Haftalik Bülten 01-08-2023

HAFTALIK BÜLTEN

Haftanın gündemi ve beklentiler...

DÖVİZ PİYASASI

EUR/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 0,97% oranında düşüş ile 1,1018 seviyesinden tamamladı. Parite üst üste 2. haftayı da kayıpla tamamladı. Hafta içinde 1,0943-1,1152 arasında işlem gördü. ECB'nin faiz kararı ardından Lagarde'in eylül ayında faiz kararı için açık fikirli olduklarını belirtmesi pariteyi baskıladı. ECB'nin faiz artış döngüsünü bitireceğine yönelik beklentiler ile dolar endeksindeki ,yukarı yönlü seyir paritede kayıpları artırdı. Bu hafta Euro bölgesinde temmuz ayı öncü enflasyon verileri pariteye yön verebilir. Beklenenden fazla düşük bir enflasyon verisi eylül ayında faiz artışı olmayacak beklentilerinin güçlenmesi ile yeniden satış baskısı yaratabilir. ABD'de ise cuma günü istihdam raporu takip edilecek.

Teknik olarak, 1,1100 seviyesinin hafif üzerinde kapanış gerçekleştiren paritede zayıf seyir devam etti. Cuma günkü tepki yükselişlerinin kalıcı olabilmesi adına 1,1070 üzerinde kalıcılık takip edilebilir. Yukarı yönde 1,1070-1,170 sıralı dirençler olarak yer alırken, 1,1070 direnci geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler kısa vadeli kalabilir. olası geri çekilmelerde ise orta vadeli yükselen kanalın alt bandının geçtiği, geçtiğimiz haftada paritenin destek bulduğu 1,0945 seviyesi önem arz etmektedir. Bu seviyenin altında negatif seyir güçlenerek 1,0900-1,0840 desteklerine doğru devam edebilir.

Destek: 1,0945-1,0900-1,0840

Direnç: 1,1070-1,1170-1,1230

GBP/USD: Geçtiğimiz hafta parite yatay seyirle 1,2851'den kapandı. Hafta boyunca 1,2762-1,2996 aralığında hareket etti. ABD'de Fed kararı ile birlikte DXY'deki geri çekilme pariteyi desteklese de yukarı yönlü hareketlerde kalıcılık sağlanamadı. Bu hafta perşembe günü İngiltere'de BoE faiz kararı pariteye yön verecek. Piyasa beklentisi 25 baz puan artışla politika faizin %5,25'e yükseltilmesi yönünde bulunurken, karar sonrası BoE Başkanı Bailey'in faiz artışlarının ne zaman bitebileceğine ilişkin mesajları önemli olacak. Fed ve ECB tarafında sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiğine yönelik mesajlar takip edilirken, enflasyonun hala %7,90'da olduğu İngiltere'de MB'nin politikası pariteye yön verecek. 

Teknik olarak, yatay seyirle kapanışın ardından 50 günlük AO (1,2800) üzerinde kalıcılık devam etti. Kapanışı önemli destek olarak izlediğimiz 1,2820 üzerinde gerçekleştiren paritede bu bölgeden tepki alışları görülebilir. 1,2820 altında fiyatlamalar  orta vadeli destek olarak takip ettiğimiz 50 günlük (1,2800) AO'ya kadar devam edebilir. 1,2800 altında kalıcılık orta vadeli görünümü zayıflatırken yukarı yönde 1,2910 direnci yeniden yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olabilmesi adına önem arz etmektedir. 1,2800-1,2910 bandı dışındaki fiyatlamalar yön tayini adına takip edilebilir. 1,2910 geçilimi ile yeniden güçlenerek yükseliş hareketinin 1,2975-1,3100-1,3310 dirençlerini sırası ile hedeflemesi beklemesi beklenebilir. 

Destek: 1,2820-1,2800-1,2710

Direnç: 1,2975-1,3100-1,3310

HİSSE SENEDİ PİYASASI

S&P500 Endeksi: Endeks geçtiğimiz haftayı 0,98% oranında yükseliş ile 4580 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 4529-4607 aralığında hareket etti. ABD'de FEd'in beklentilere paralel faiz kararı ardından, FEd Başkanı Powell'ın resesyon beklemediklerini belirtmesi riskli varlıklarda iştah yarattı. Faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğine yönelik mesajlar, faiz indirimi henüz masada olmamasına rağmen, ekonomide yumuşak iniş senaryolarına destek verdi. Bu hafta ABD'de istihdam raporu ABD'de devam eden boğa sezonunun seyri için önemli olacak. Beklentilere paralel zayıf veriler, sıkılaşma döneminin bittiğine yönelik beklentiler ile endekslere destek verebilir. 

Teknik olarak, üst üste üçüncü haftayı da yükselişle tamamlayan endekste yükseliş ivmesi hafta içi sınırlı düzeltmeler ile devam etti. Yukarı yönlü seyrin devamında ilk hedef 4650 olarak yer alırken, devamında 4710-4790 seviyeleri sıralı direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4560 4540 önemli destek bölgesi olarak yer almaktadır. 4540 altında aşağı yönlü baskı artarak kar satışları hızlanabilir. 

Destek: 4560-4540-4470

Direnç: 4650-4710-4790

Nasdaq 100 Endeksi: Nasdaq100 endeksi geçtiğimiz haftayı 2,11% oranında yükseliş ile 15750 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 15374-15795 oldu. ABD'de açıklanan veriler sonrası artan risk iştahı teknoloji endeksine destek verirken, gelen bilançolarda genel itibariyle beklentileri aşarak iştah yarattı. Bu hafta APPLE ve AMAZON bilançoları teknoloji hisselerinde volatilite yaratabilir. Veri gündeminde ise istihdam raporu piyasalarda yükselişin devam edip etmeyeceğini gösterecek. 

Teknik olarak, 15470 üzerinde yeniden görünüm pozitife döndü. Endekste yükselin devamında ilk ara direnç olarak 15865 yer alırken, sıralı hedef dirençler 16030-16310 olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde yükselişin devamı adına 15520 üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir. Bu seviye altında satışlar hızlanabilir. 

Destek: 15630-15520-15200

Direnç: 15865-16030-16310

DAX Endeksi: Geçtiğimiz haftayı 1,81% oranında yükseliş ile tamamlayan endeks kapanışı 16469 seviyesinden gerçekleştirdi. Kapanış itibariyle yeni tarihi rekor kapanış gerçekleşmiş oldu. Hafta boyunca 16000-16490 aralığında hareket etti. 5 haftalık AO üzerine yerleşen endekste pozitif ivme devam etti. 

Teknik olarak, Hafta içi geri çekilmelerde 16000 seviyesinden tepki alarak yeniden tarihi rekorunu tazeleyen endekste yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yukarı yönde 16600-16740 sıralı dirençler olarak yer alıyor. Olası geri çekilmelerde ise 16330-16200-16000 sıralı destekler olarak yer alıyor.

Destek: 16330-16200-16000

Direnç: 16600-16740-17000

KIYMETLİ METAL PİYASASI

XAUUSD (Ons Altın)

Ons altın geçtiğimiz haftayı 0,13% oranında düşüş ile 1959 dolardan tamamladı. Hafta içinde 1942-1982 arasında hareket etti. Geçtiğimiz hafta ECB'nin faiz kararı sonrası DXY'de yukarı yönlü seyir altın fiyatlarında satışları artırdı. Cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel tüketim harcamalarında beklentilerin üzerinde düşüş görülmesi ardından ons altında tepki yükselişleri görüldü. ABD 10Y tahvil getirileri haftayı %3'e yakın yükselişle tamamladı. Bu hafta ABD'de sektörel resmi PMI'lar ve ardından istihdam raporu piyasalara yön verecek.

Teknik olarak, hafta içinde 1955 altındaki fiyatlamalar 50 günlük AO'dan (1945) destek buldu. 1945 seviyesinden olası tepki yükselişleri 1972 direncine kadar devam edebilir. 1955 üzerinde satış baskısının azaldığı değerli madende yukarı yönde 1972 geçilimi ile 2000 seviyesi yeniden hedeflenebilir. 1945 altında ısrarlı fiyatlamalar ile 1930-1905 seviyelerine doğru zayıf seyir devam edebilir. 200 günlük AO 1905'ten geçiyor

Destek: 1945-1930-1905

Direnç: 1972-2000-2040

XAGUSD (Ons gümüş)

Gümüş ons geçtiğimiz haftayı 1,07% oranında düşüş ile 24,34 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 24,04-25,44 bandında hareket etti. Haftaya pozitif başlayan kıymetli maden perşembe günkü %3'ü aşan düşüşle tüm kazançlarını silerek negatif tarafa geçti. DXY'deki yükseliş sonrası metallerde görülen satış baskısı gümüşte yoğun hissedildi.

Teknik olarak, . 24,30 üzerinde haftayı tamamlayan gümüşte cuma günü gelen sınırlı tepki alımları devam edebilir. 24,30 üzerinde yukarı yönde yeniden kısa vadede 25,15 hedeflenirken, 25,65 sonraki önemli direnç seviyesi olarak yer almaktadır. Aşağı yönde ise 24,30 ısrarlı fiyatlamalar halinde 23,70'a kadar satışlar devam edebilir. 100 günlük AO 23,97'den geçiyor.

Destek: 24,30-24,00-23,70

Direnç: 24,70-25,15-25,65

Enerji Piyasası

WTI ham petrol:

Amerikan tipi ham petrol geçtiğimiz haftayı 4,82% oranında yükseliş ile 80,46 seviyesinden tamamlayarak üst üste beşinci haftayı da pozitif seyirle tamamladı. Hafta boyunca 76,38-80,53 aralığında hareket etti. Çin'de açıklanan destek paketleri, Fed ve ECB tarafında faiz artışlarının duracağına yönelik mesajlar petrol fiyatlarına destek verdi. Bu hafta özellikle Çin tarafından gelecek PMI rakamları petrol fiyatlarına yön verebilir. Bununla birlikte ABD istihdam raporu Fed'in faiz artış yönelik beklentilere yön vermesi ile petrol fiyatlarını da etkileyebilir. 

Teknik olarak, pozitif seyrin devam ettiği petrolde 5 günlük AO (80,00) üzerinde kalıcılık ile yükseliş trendinin devamı beklenebilir. Yukarı yönde 83,15 ilk önemli direnç olarak yer alırken, bu seviye üzerinde trendin güçlenerek 89-91 doları hedeflemesi beklenebilir. Geri çekilmelerde 80 dolar üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece geri çekilmeler sınırlı kalabilir. 80 dolar altında 78,30-7700 destekleri takip edilebilir. 

Destek: 75,40-74,80-73,00

Direnç: 77,10-78,30-80,00

Doğal gaz (NYMEX):

Geçtiğimiz hafta doğalgaz fiyatları %2,55 oranında düşüş ile haftayı 2,63 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 2,55-2,77 aralığında hareket etti. Son iki haftalık işlemlerde 2,78-2,80 bölgesi test edilip geçilemedi. 

Teknik olarak, dip çalışması olarak izlediğimiz 2,00-2,50 bölgesinin üzerine yerleşen doğalgazda yukarı yönde kırılım ile orta vadeli görünüm pozitife döndü.  Yukarı yönde ilk hedef olarak yeniden 2,85 takip edilebilir. 2,85 üzerinde ise 3,00-3,15 sonraki hedef seviyelerdir. Olası geri çekilmelerde 2,60-2,54 ara destekler olarak yer alırken, 2,50 ana destek olarak yer almaktadır. 2,50 altında yeniden kanal içerisine girilerek görünüm zayıflayabilir.

Destek: 2,60-2,54-2,50

Direnç: 2,85-3,00-3,15