Haftalik Bülten 04-09-2023

HAFTALIK BÜLTEN

Haftanın gündemi ve beklentiler...

Geçtiğimiz haftaki yoğun veri gündeminin ardından bu hafta görece sakin veri gündemi yer alıyor. ABD'de zayıf istihdam verileri Fed'in faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğine ilişkin beklentileri artırdı. Eylül ayında faiz artışı beklenmezken, yılın geri kalanında bir faiz artışı olup olmayacağına ilişkin, hafta boyunca Fed üyelerinden gelecek mesajlar yön gösterici olacak. Çarşamba akşamı ise her FOMC'den iki hafta önce yayımlanan Bej kitap raporu takip edilecek. Euro bölgesinde ağustos ayı resmi PMI'lar ve büyüme verileri öne çıkıyor. Çin'den gelecek resmi PMI rakamları da piyasaların odağında olacak. Çin hükümetinin emlak sektörü başta olmak üzere açıkladığı destek paketlerinin yansımaları takip edilecek. 

DÖVİZ PİYASASI

EUR/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 0,18% oranında düşüş ile 1,0775 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0772-1,0947 arasında işlem gördü. ABD'de açıklanan veriler piyasalarda risk iştahı yaratırken, dolar endeksi 104 üzerinde kalmaya devam etti. Bu hafta ABD'de eylül ayı faiz kararı öncesi Fed üyelerinin mesajları önemli olacak. Euro bölgesinde ise PMI'lar takip edilecek.

Teknik olarak, kısa vadeli görümünün zayıfladığı paritede orta vadeli yükselen kanalın kırılımı ile görünüm negatife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde kalıcı olamayan paritenin aşağı yönde önemli desteği 200 günlük AO'nun geçtiği 1,0790'da bulunuyor. Yukarı yönde ise 1,0875-1,0945 sıralı ara dirençlerdir. Yeniden 1,0945 üzerinde kalıcılık oluşmadığı sürece yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. 1,0945 üzerinde ise 1,1000-1,1070-1,1120 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,0790-1,0742-1,0680

Direnç: 1,0875-1,0945-1,1070

GBP/USD: Geçtiğimiz hafta parite sınırlı yükseliş ile 1,2591'den kapandı. Hafta boyunca 1,2562-1,2745 aralığında hareket etti. Hafta içinde yukarı yönlü hareketlerde kalıcılık sağlanamadı. ABD'den gelen veriler Fed'in faiz artırmayacağına yönelik beklentileri güçlendirirken, dolar endeksi 104 üzerinde güçlü seyrini korudu. ABD'de işsizlik oranı %3,80 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Tarım dışı istihdam 187 bin kişi ile 170 bin olan beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi. Ortalama saatlik kazançlarda ise 0,20% aylık artış ile artış hızının yavaşlaması riski iştahına destek verdi. Bu hafta ABD'de Fed üyelerinin mesajları ve Bej kitap raporu takip edilecek. İngiltere'de ise resmi ağustos ayı PMI'lar ve konut fiyat endeksi öne çıkıyor. 

Teknik olarak, yukarı yönde 50 günlük AO'yu (1,2770) aşamayan parite bu bölgeden gelen satış baskısı ile zayıfladı. Bu hafta aşağı yönde 200 günlük AO'nun da geçtiği 1,2480 önemli destek olarak takip edilebilir. Ara destek olarak 1,2565 yer alırken, 1,24801-1,2430 sonraki desteklerdir. Yukarı yönde ise 1,2700-1,2770 sırası ile önemli dirençlerdir. 1,2770 geçilimi ile yukarı yönde ivme artabilir. 

Destek: 1,2565-1,2480-1,2430

Direnç: 1,2700-12770-1,3000

HİSSE SENEDİ PİYASASI

S&P500 Endeksi: Endeks geçtiğimiz haftayı 2,48% oranında yükseliş ile 4514 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 4408-4539 aralığında hareket etti. Yeniden 5, 22 ve 50 günlük AO'ların üzerine yerleşen endekste görünüm pozitife döndü. ABD'de veri gündeminde işsizlik oranı %3,80 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Tarım dışı istihdam 187 bin kişi ile 170 bin olan beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi. Ortalama saatlik kazançlarda ise 0,20% aylık artış ile artış hızının yavaşlaması riski iştahına destek verdi. Bu hafta ABD'de Fed üyelerinin mesajları ve Bej kitap raporu takip edilecek. 

Teknik olarak, 4465 direnci üzerinde haftalık kapanış ile görünüm pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketin devamında ilk direnç olarak 4570 seviyesi yer alırken, bu seviye üzerinde ivmenin artması ile 4628 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4465-4450 bölgesi güçlü destek aralığı olarak yer almaktadır. 

Destek: 4465-4450-4430

Direnç: 4570-462

Nasdaq 100 Endeksi: Nasdaq100 endeksi geçtiğimiz haftayı 3,67% oranında yükseliş ile 15490 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 14948-15618 oldu. ABD'de açıklanan istihdam verileri risk iştahına destek verdi. Bu hafta Fed üyelerinden gelecek mesajlar ve Bej kitap raporu piyasaların odağında olacak. Bu ayki toplantıda Fed'in faiz artışı yapması beklenmezken, yılın geri kalanında faiz artışına ilişkin mesajlar piyasalara yön verebilir. 

Teknik olarak, yeniden yukarı yönde güç kazanan endekste ilk direnç olarak 15830 seviyesi yer alıyor. Bu seviye üzerinde ise pozitif ivme yeniden artarak 16160 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise 15250 ara destek olmak üzere 15170 üzerinde kalıcılık ettiği sürece geri çekilmelerin kısa vadeli kalması beklenebilir.. 

Destek: 15250-15170-14840

Direnç: 15830-16000-16160

KIYMETLİ METAL PİYASASI

XAUUSD (Ons Altın)

Ons altın geçtiğimiz haftayı 1,34% oranında yükseliş ile 1940 dolardan tamamlayarak üst üste ikinci haftayı da yükselişle tamamladı. Hafta içinde 1912-1952 arasında hareket etti. ABD'de açıklanan makro ekonomik veriler Fed'in faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğine ilişkin beklentilerin güçlenmesini sağladı. ABD 10Y tahvil getirileri %1'in üzerinde gerilerken altın fiyatları pozitif etkilendi. Bu hafta Fed üyelerinden gelecek mesajlar, toplantı öncesi faiz artışlarına ilişkin son mesajlar olarak önem arz ediyor. Verilerin ardından üyelerden gelebilecek güvercin mesajlar altın fiyatlarına destek verebilir. 

Teknik olarak, 1940 seviyesinden kapanış ile görünüm kısa vade için pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketin devamında 1962-1984 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. 1984 üzerinde günlük kapanış ile trendin tazelenerek tarihi zirveyi hedeflemesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 1928-1917 sıralı destekler olarak takip edilebilir. 1917 ayın en güçlü destek seviyesi olurken, bu seviyenin kırılması halinde satış baskısı artabilir. 

Destek: 1928-1917-1895

Direnç: 1962-1984-2075

XAGUSD (Ons gümüş)

Gümüş ons geçtiğimiz haftayı yatay negatif seyirle 24,18 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 24,05-25,01 bandında hareket etti. Üst üste üç günlük düşüşle birlikte 5 günlük AO altında kapanış gerçekleşti. 

Teknik olarak, kısa vadeli görünüm zayıflamasına rağmen, 50 günlük AO'nun da geçtiği 23,60-24,00 bölgesi üzerinde gümüşte yukarı yönlü hareket yeniden ivme kazanabilir. Yukarı yönde 25,50-26,25 dirençlerini sırası ile test edebilir. Olası geri çekilmelerde ise yeniden 23,60 ilk destek olmak üzere 23,00 dolar altında gün kapanışı ile aşağı yönlü baskı artabilir.

Destek: 24,00-23,60-23,00

Direnç: 24,30-25,50-26,25