Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Haftalik Bülten 06-02-2023

HAFTALIK BÜLTEN

Haftanın gündemi ve beklentiler...

Haftanın gündemi ve beklentiler
Geçtiğimiz hafta majör Merkez Bankalarının faiz kararları piyasalara yön verirken, cuma günü ABD'den gelen istihdam raporu tüm fiyatlamaları tersine çevirdi. Çarşamba günü Fed'in beklentilere paralel faiz artışının ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması piyasalar tarafından güvercin bulundu. Özellikle 'para politikasında fazla sıkılaşmak istemiyoruz' ve dezenflasyonist süreç söylemleri piyasaların risk iştahını artırması için yeterli oldu. ABD borsalarında Nasdaq öncülüğünde güçlü alımlar görülürken, perşembe günü APPLE ve AMAZON finansallarının beklentilerin altında kalması ile yükseliş trendi yerini kar satışlarına bıraktı. Cuma günü açıklanan istihdam raporunda ise tarım dışı istihdamı beklentilerin yaklaşık 3 katından fazla artış gösterdi. İşsizlik oranı 3,4% ile son 54 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Fed'in faiz artışlarının ABD ekonomisini yavaşlatmak için yeterli olmadığı ve faiz artırımlarının beklenenden daha fazla süreceği beklentisi ile risk iştahı azalırken, dolar endeksi güç kazandı. Güçlü istihdam raporu ile tamamlanan haftanın ardından bu hafta veri gündeminin görece sakin olması bekleniyor. Yatırımcılar salı günü Fed Başkanı Powell'ın  konuşmasına odaklanacak. Başkan Powell'ın istihdam raporuna ilişkin yorumları, çarşamba günkü güvercin mesajların etkisinin azalmasını sağlayabilir. 3 aydır 50 günlük AO altında seyreden dolar endeksi yeniden güç kazanarak 103 puanlara yükselmesi emtialarda da satış baskısı yaratmıştı. Bu hafta dolar endeksinde 103 üzerinde kalıcılığın devamı ile yeniden 105-106 bölgesine hareket etmesi beklenebilir. Piyasanın yeniden güçlü dolar endeksi sezonuna girmesi halinde ise emtia ve riskli varlıklarda satış baskısı ile son üç aylık pozitif seyrin teknik düzeltmesini görebiliriz. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta BIST100'de yıl içi yeni dip seviye görülürken, ikinci defa endeksin ayı piyasasından döndüğünü izledik. Cuma günü gelen güçlü alımlar ve açıklanan 4Ç22 finansal sonuçları yeniden yukarı yönlü trend için gösterge olabilir. Beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ocak ayı TÜFE verileri de yüksek enflasyonist ortamın devam edeceğini gösterirken, faiz indirimlerinin devam edeceğine ilişkin mesajlar da yatırımcıların getiri arayışında hisse senedine alternatif bulmakta zorlanmasını sağlayabilir. 

Döviz Piyasası

Döviz Piyasası

DÖVİZ PİYASASI

EUR/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 0,67% oranında düşüş ile 1,0795 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 1,793-1,1033 oldu. AMB beklentilere paralel olarak politika faizinde 50 baz puanlık faiz artışı yaptı. AMB Başkanı Lagarde, faiz artırımı konusunda devamlılığın çok önemli olduğunu ve ECB'nin faizleri istikrarlı bir şekilde artırma patikasına devam edeceğini bildirdi. Fed ise beklentilere paralel 25 baz puan artış yaparken, Fed Başkanı Powell, birkaç faiz artışı daha yapabileceklerini belirtti. Hafta içerisinde 1,1000 üzerini test ederek son 9 ayın en yüksek seviyelerini test eden paritede, cuma günü ABD'den gelen güçlü istihdam raporunun ardından aşağı yönlü baskı arttı. Teknik olarak haftanın en düşük seviyesine yakın noktadan kapanış gerçekleştiren paritede teknik görünüm zayıfladı. Orta vadeli yükselen kanalın alt bandı olan 1,0765 seviyesi paritede kısa vadede önemli destek olarak takip edilebilir. 1,0765 altında kalıcılık ile aşağı yönlü baskının artması beklenebilir. 50 günlük AO'nun da 1,0760 seviyesinden geçmesi bu bölgenin önemini artırıyor. Aşağı yönde 1,0600-1,0500 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Yukarı yönde ise 1,0830 ara direnç olarak yer alırken, bu seviye üzerinde paritenin yeniden ivme kazanarak 1,0900 - 1,1050 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir. Bu hafta ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ticaret dengesi takip edilecek. Euro bölgesinde ise önemli bir veri gündemi bulunmuyor.

Direnç:1,830-1,0900-1,1050

Destek: 1,765-1,0600-1,0500


GBP/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 2,73% oranında düşüş ile 1,2052 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 1,2050-1,2418 aralığında hareket etti. Haftaya pozitif seyirle başlayan paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,2400 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. ABD'den gelen istihdam raporu ile güçlenen dolar endeksi paritede aşağı yönlü baskıyı artırdı. Hafta içinde İngiltere Merkez Bankası, beklentilere paralel 50 baz puanlık faiz artışı yaparken, iki üye faiz oranlarının sabit bırakılması yönünde oy kullandı. Teknik görünümün zayıfladığı paritede aşağı yönde 22 haftalık AO 1,2000 seviyesinde önemli destek olarak yer alıyor. Bu seviyeden tepki alımları görülebilir. 1,2000 altında ise 1,1870-1,1800 destekleri gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise 1,2210-1,2340 önemli direnç noktaları olarak yer alıyor. 

Destek: 1,2000-1,1870-1,1800

Direnç: 1,2210-1,2340-1,2400


Emtia Piyasası

Emtia Piyasası

HİSSE SENEDİ & KIYMETLİ METAL PİYASASI

ENDEKSLER

S&P 500 Endeksi: SPX geçtiğimiz haftayı 1,67% oranında yükseliş ile 4138 puandan tamamladı. Bir yıllık düşen trendin geçtiğimiz hafta kırılmasının ardından bu haftayı da pozitif tamamlayarak güçlü seyrini korudu. ABD'de cuma günü gelen güçlü istihdam raporu, Fed'in daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyacağı beklentisi ile satış baskısı yarattı. Teknik görünüm haftalık görünümde güçlü seyrini korurken, cuma günkü satışların devamında 4100 desteği önem arz etmektedir. 4100 desteğinin altında gün kapanışı ile endekste aşağı yönlü baskı artabilir. 4100 altında gün kapanışı olmadığı sürece aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Yukarı yönde 4200-4250 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde ise 4100 altında 4000-3950 bölgesine kadar geri çekilme beklenebilir. Bu hafta salı günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları piyasalarda yönün belirlenmesi adına gündemde olacak.

Destekler: 4100-4000-3950

Dirençler: 4200-4250-4330


Nasdaq 100 Endeksi: Endeks geçtiğimiz haftayı 3,34% oranında yükseliş ile 12573 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 11906-12880 oldu. Hafta boyunca pozitif seyreden endekste perşembe akşamı açıklanan büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları beklentilerin altında kalarak endekste satış baskısı yarattı. Hafta içerisinde yukarı yönlü hareketlerde 200 haftalık AO (12670) üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Endekste 200 haftalık AO (12670) üzerinde haftalık kapanış yukarı yönlü trendin devamı adına önem arz etmektedir. 12670 geçilemediği takdirde kısa vadeli teknik düzeltme beklenebilir.  Aşağı yönde 12460 kısa vadeli destek olarak yer alırken, 12360-12200 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Yukarı yönde ise 12670 üzerinde kalıcılık ile 13000 seviyesi hedef olarak takip edilebilir. 

Destekler: 12460-12360-12200

Dirençler: 12670-13000-13150


DAX Endeksi: Alman Dax endeksi geçtiğimiz haftayı 2,15% oranında yükseliş ile 15476 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 14988-15520 aralığında hareket etti. 15520 ile son bir yılın en yüksek seviyesi test edildi. Yeni yüksek kapanış yaparak yükseliş ivmesini koruyan endekste yukarı yönde 15750 bu haftanın önemli hedef seviyesi olarak yer alıyor. 15750 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde endeksin 16000 hedefine doğru trendini sürdürmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 15270 üzerinde kalıcılık önem arz ederken, bu seviyenin altında 15100-15000 bölgesine doğru geri çekilme görülebilir. Bu hafta Almanya'da fabrika siparişleri ve ocak ayı TÜFE oranları piyasaların odağında olacak.

Destekler: 15270-15100-15000

Dirençler: 15750-15950-16000


KIYMETLİ METAL Piyasası 

XAUUSD (Ons Altın)

Altın ons geçtiğimiz haftayı 3,17% oranında düşüş ile 1865 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 1861-1959 oldu. Geçtiğimiz hafta Fed, piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puanlık artışa gitti. Fed Başkanı Powell, konuşmasında ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebileceklerini ancak bir kaç faiz artış daha yapılabileceğini belirtti. Para politikasını aşırı sıkılaştırmak istemediklerini belirtti. Powell'ın mesajları ile zayıflayan dolar endeksi ve ABD 10Y tahvil getirileri değerli madendeki yükselişe destek verdi. Cuma günü gelen istihdam raporunda ise tarım dışı istihdamda 180binlik artışa karşın 517 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %3,40 ile son 53 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam piyasasındaki güçlü veriler, Fed'in enflasyon ile mücadele için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyacağı beklentisi yarattı. Teknik olarak kıymetli madende son üç aylık işlemlerde oluşan yükseliş trendi kırılarak görünüm zayıfladı. Kanalın alt bandı olan 1900 seviyesinin kırılması ile artan satış baskısının devamında, 1825-1800 destekleri önemli destek noktaları olarak takip edilebilir. 1800 desteği kıymetli madende önemli destek noktası olarak yer alıyor. Yukarı yönde ise 1900 direnci önem arz ederken, bu seviye üzerine yerleşme olmadığı durumda yükselişler satış fırsatı olarak görülebilir. 1930-1950 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Bu hafta ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları fiyatlara yön verebilir.

Direnç:1900-1930-1950

Destek: 1825-1800-1760


XAGUSD (Ons gümüş)

Gümüş ons geçtiğimiz haftayı 5,18% oranında düşüş ile 22,33 seviyesinden tamamladı. Hafta içi hareket aralığı 22,29-24,63 oldu. Orta vadeli alçalan trendin kırılması ile satış baskısı artarken, kapanışı 22 haftalık AO (22,70) altında gerçekleşti. Teknik olarak 22,70 altında kalıcılığın devamı ile kıymetli madende aşağı yönlü baskının 22,00 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. 22,00 desteğinden gelebilecek olası tepki alımlarının zayıf kalması halinde 21,30-20,85 destekleri gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise satış baskının azalması adına 22,70 üzerinde gün kapanışı önem arz etmektedir. 23,00-23,30 sonraki dirençleri oluşturmaktadır.

Direnç: 22,70-23,00-23,30

Destek: 22,00-21,30-20,85



Ücretsiz Deneme Hesabı