Haftalik Bülten 25-09-2023
HAFTALIK BÜLTEN
Haftanın gündemi ve beklentiler...
Geçtiğimiz hafta majör MB'lerin faiz kararları ile yoğun geçen gündemin ardından bu haftaki veri akışının görece sakin olması bekleniyor. ABD'de revize büyüme oranları, dayanıklı mal siparişleri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları öne çıkıyor. Hafta ortasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma piyasalardaki zayıf risk iştahının devam edip etmeyeceğini gösterecek. Euro bölgesinde ve Almanya'da eylül ayı öncü TÜFE rakamları perşembe ve cuma günleri yayımlanacak. Hafta biterken ECB Başkanı Lagarde konuşması 10 haftadır düşüş gösteren EURUSD paritesi için yakından takip edilecek. Geçtiğimiz haftayı sınırlı kayıplarla tamamlayan petrol fiyatları haziran ayından bu yana devam eden yükseliş trendine son verip vermeyeceğini gösterecek. Dolar endeksi 105 puan üzerinde güçlü seyrini korurken, yükseliş hareketi piyasalardaki risk iştahını azaltırken, emtialara satış baskısı getiriyor. Fed Başkanı Powell'dan olası güvercin mesajlar gelmesi halinde dolar endeksinde görülebilecek geri çekilme emtia ve riskli varlıklarda satış baskısını azaltabilir.Döviz Piyasası
DÖVİZ PİYASASI
EUR/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 0,15% oranında düşüş ile 1,0645 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0615-1,0739 arasında işlem gördü. ABD'de FED faiz kararı sonrası dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir pariteyi baskıladı. Bu hafta Euro bölgesinde öncü eylül ayı enflasyon verileri ve ECB Başkanı Lagarde'nin konuşması önemli olacak. ECB üyelerinin güvercin mesajları pariteyi baskılarken, enflasyon verilerinde olası yukarı yönlü süprizler ECB Başkanı Lagarde'nin cuma günü konuşmasında şahin mesajlar vermesini sağlayabilir.
Teknik olarak, zayıf seyir devam ederken 1,0680 desteğinin altına geçilerek düşüş hareketi güç kazandı. Yeniden 1,0700 üzerine doğru olası tepki yükselişlerinde kalıcılık oluşmaması halinde paritede yeniden aşağı yönlü baskı görülebilir. 1,0630-1,0600-1,0560 destekler olarak takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,0700 üzerinde kalıcılık ile 1,0800 direnci test edilebilir.
Destek: 1,0630-1,0600-1,0560
Direnç: 1,0680-1,0700-1,0800
GBP/USD: Geçtiğimiz hafta parite 1,16% oranında düşüş ile 1,2245'den kapandı. Hafta boyunca 1,2230-1,2425 aralığında hareket etti. Hafta içerisinde Fed beklentilere paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, BoE 25 baz puan faiz artışı beklentilerinin aksine politika faizi sabit bıraktı. Karar ile birlikte Sterlinde kayıplar hızlandı ve üst üste üçüncü haftayı da negatif seyirle tamamladı. Bu hafta İngiltere'de veri gündemi sakin, ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, kişisel tüketim harcamaları ve GSYH 2Ç23 revize büyüme oranları öne çıkıyor.
Teknik olarak, 200 günlük AO (1,2490) altında kapanış ile zayıf seyrin güçlendiği paritede yukarı yönlü hareketler satış fırsatı olmaya devam edebilir. Paritede yukarı yönde 1,2510-1,2590 yukarı yönde önemli dirençler olarak yer alıyor. Kısa vade için aşağı yönde 1,2185-1,2130 destekleri yer alırken, yukarı yönde 1,2300-1,2350 seviyeleri takip edilebilir. 1,2350 geçilimi ile yeniden 200 günlük AO'ya doğru (1,2490) hareke görülebilir.
Destek: 1,2185-1,2130-1,2100
Direnç: 1,2300-1,2350-1,2490
HİSSE SENEDİ PİYASASI
HİSSE SENEDİ PİYASASI
S&P500 Endeksi: Endeks geçtiğimiz haftayı 2,90% oranında düşüş ile 4319 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 4316-4467 aralığında hareket ederken üst üste üçüncü haftayı da zayıf seyirle tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerin satış fırsatı olarak görüldüğü endekste, kapanışı haftanın en düşük seviyesine yakın noktadan gerçekleşti. Bu hafta Fed Başkanı Powell'In konuşması ve cuma günü gelecek kişisel tüketim harcamalarında çekirdek veriler piyasalara yön verebilir.
Teknik olarak, zayıf seyrin devam ettiği endekste 200 günlük AO (4270) 'dan gelebilecek olası tepki yükselişlerinde kalıcılık önem arz ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 4400-4450 seviyeleri önemli direnç seviyeleridir. 4450 üzerinde gün kapanışı ile satış baskısı azalabilir. Bu seviyeye kadar kısa vadeli yükselişler ise tepki niteliğinde kalabilir. Geri çekilmelerde 4270-4180 destekleri yer almaktadır.
Destek: 4270-4180-4150
Direnç: 4400-4450-4530
Nasdaq 100 Endeksi: Nasdaq100 endeksi geçtiğimiz haftayı 3,30% oranında düşüş ile 154701 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 14686-15268 oldu.
Teknik olarak, kısa vadeli görünümün zayıfladığı endekste 14840 seviyesinin altında kapanış ile satış baskısı güç kazandı. Geri çekilmelerde bu hafta 14540-14380 destekleri önemli seviyeler olarak takip edilebilir. Yukarı yönde ise 14840-15020 dirençleri önem arz ediyor. 15020 üzerinde gün kapanışı olmadığı sürece yükselişler tepki niteliğinde kalabilir.
Destek: 14540-14380-14300
Direnç: 14840-15020-15200
Emtia Piyasası
KIYMETLİ METAL PİYASASI
XAUUSD (Ons Altın)
Ons altın dünkü işlemleri geçtiğimiz haftayı yatay seyir ile 1925 dolardan tamamladı. Hafta içinde 1914-1947 arasında hareket etti. Fed kararıyla birlikte 1947 dolara kadar yükselen değerli maden, Powell'ın açıklamaları sonrası kazançlarını sildi. Dolar endeksinin yeniden 105 üzerinde yerleşmesi fiyatları baskıladı. Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında faiz oranlarına ilişkin mesajlar dolar endeksi öncülüğünde piyasalara yön verebilir. Cuma günü ise Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi önemli olacak. Tüketim harcamalarındaki yavaşlama Fed'in daha fazla faiz artışı yapmayacağına ilişkin beklentileri artırarak tahvil getirilerinde geri çekilmeye paralel altın fiyatlarını destekleyebilir.
Teknik olarak, 1940 üzerinde kalıcı olamayan değerli madende yeniden kısa vadeli yön aşağı döndü. Aşağı yönde 1917 seviyesi satışların güç kazanmaması adına son destek olarak izlenebilir. 1917 altında ısrarlı fiyatlamalar ile 1890a kadar yeniden geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1940 geçilirse devamında 1962-1984 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. 1984 üzerinde günlük kapanış ile trendin tazelenerek tarihi zirveyi hedeflemesi beklenebilir.
Destek: 1917-1890-1870
Direnç: 1940-1962-1984
XAGUSD (Ons gümüş)
Gümüş ons geçtiğimiz haftayı 2,28% oranında yükseliş ile 23,55 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 22,81-23,77 aralığında hareket etti.
Teknik olarak, 23,00 dolar üzerinde satış baskısının azalması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 23,65-24,00 seviyeleri sıralı hedefler olarak izlenebilir. Aşağı yönde ise 22,90-22,55 sıralı destekler olarak yer alıyor.
Destek: 22,90-22,55-22,10
Direnç: 23,65-24,00-24,30