Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 01-07-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

ABD enflasyonu yavaşlarken piyasalar artan siyasi gerileme odaklı huzursuz fiyatlamalarını sürdürüyor;

- Cuma gün gelen FED'in favori verisi olan ABD PCE enflasyon verisinin enflasyonda yavaşlama emarelerini göstermesi ile piyasaların faiz indirim sürecine dair inancıda bir kez daha artmış oldu. Veri sonrası Eylül ayı faiz indirim ihtimalini 63% oranında fiyatlayan piyasaların bu yıl için iki indirimi kesin gözüyle baktığını söyleyebiliriz. Veri sonrası piyasalarda pozitif fiyatlamalar etkisini artırırken, bu etki siyasi endişelerin ön plana çıkması ile yerini tekrar satışlara bırakarak haftanın tamamlanmasına neden oldu.
- ABD başkanlık seçimlerine yönelik bir gün önce gerçekleşen Biden - Trump meydan okumasında özellikle mevcut başkanın tartışmada zayıf kalması ve yeterlilik anlamında endişeleri artırması piyasalar nezdinde çok olumlu karşılanmadı. Trump'ın gecenin kazananı olması seçim belirsizliğine dair endişeleri artırmasıyla risk iştahını olumsuz etkiliyor diyebiliriz.  
- Piyasaları geren bir diğer siyasi belirsizlikte Fransa cephesinde gerçekleşen erken seçim sonuçlarına dair duyulan endişe olarak karşımıza çıkıyor. Dün ilk turu gerçekleşen seçimlerde aşırı sağı temsil eden Marine Le Pen'in Ulusal Ralli (RN) partisinin beklenti altı oy alması bir nebze rahatlamaya neden olsa da ilk turu birincilikle göğüslemesi göz ardı edilmemelidir. Bu pazar ikinci turu gerçekleşecek olan Fransa seçimine dair endişelerin yine piyasalar nezdinde olumsuz etkilerinin görülmeye devam edeceğini düşünüyoruz. 
- Bu hafta siyasi gelişmelere odaklı fiyatlamalar ön plana çıkarken, yine FED başkanlarından gelecek mesajlar ve haftalık veri akışları piyasalar üzerinde etkili olacaktır. Cuma gn gelecek olan ABD tarımdışı istihdam verisi ise yön tayini açısından belirleyici olacaktır.  
 
Bakan Şimşek 'BAŞARDIK';

- Cuma günü Türk mali piyasalarının uzun zamandır beklediği FATF kararları açıklandı ve müjdeli haberi Bakan Şimşek X hesabından yaptığı 'başardık' paylaşımı ile duyurdu. Böylece Türkiye 2021 yılından bu yana yer aldığı Gri Listeden çıkarken özellikle uzun vade yabancı yatırım alma noktasında önemli bir engeli daha aşmış oldu. Gelişmelerin not artırımı başta olmak üzere bir çok pozitif finansal sonuçlar doğuracağını ve Türkiye'nin her alanda elini güçlendireceğini düşünüyoruz.
- İçeride enflasyon ile mücadele devam ederken elektriğe gelen 38% lik zammın özellikle enflasyon üzerinde negatif etkileri olacağı aşikar. Ücretlere ek zaman gelmemesi ancak artan maliyetler talep tarafında ki yavaşlamayı keskinleştirirken Haziran ve Temmuz verileri ise merak konusu olmaya devam ediyor. 
- 
    
GÜNDEM;
- Türkiye  İmalat PMI 
- Euro Bölgesi  İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)
- Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık/Yıllık)
- ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)
- ABD  ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 
-  AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması   

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Cum günü gri listeden çıkış hikayesine odaklı alıcılı eğilimde açılış yapan ve günün devamında bu eğilimini sürdüren endeks özellikle Bakan Şimşek'in 'Başardık' twiti sonrası alımlarını hızlandırırken 10.800 direncini öncelikle yukarı yönde zorladı. Ancak ABD verisi ile global taraftaki önce karmaşık fiyatlama etkisi ve akabinde sert satışların piyasalara hakim olması içeride de seans kapanışına doğru satışların etkili olmasına neden oldu. Endeks günü 0.31% lik değer kaybıyla 10.647 puan seviyesinde tamamlarken özellikle 10.600 puan üzerinde dengelenerek bir nevi baskıyı kırmaya çalıştı. Endeksin bugün de kısmi dengeli bir açılış yapması ve özellikle 10.500 desteğine doğru bir miktar satışların etkisi ile günün devamında salınması beklenebilir. Endeks gün içerisinde gelecek tepki alımları ile tekrar pozitif tarafta günü tamamlayacaktır. Aşağıda özellikle 10.500 kademesinin kırıldığı senaryoda piyasa yönünde kalınmalı ve 10 bin desteği beklenmelidir.          

Dirençler; 10.680 - 10.800 - 11.000 - 11.088 - 11.300 - 11.500

Destekler; 10.500 - 10.456 - 10.300 - 10.150 - 10.000 - 9.700 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (BOTAŞ)-Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş: İsrail’e petrol ihraç edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

• (THY)- Türk Hava Yolları: Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Şu anda 15 bin kabin memurumuz var. THY'ye 1000 kabin memuru ve 900 pilot daha alınacak” bilgisini verdi.

• (SISE)- Şişecam: Yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın istifası sonrası yeni Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali oldu.

• (NOKIA)- Nokia: optik ağ satışını genişletmek hedefiyle Infinera'yı 2,3 milyar dolara satın alıyor.

• DenizBank Genel Müdürü Ateş'ten 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zimmet' iddialarına ilişkin Hatice Ö. açıklaması: Bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyoruz.

Bu hafta kar ödemesi yapacak şirketler:

-01.07.2024: AYEN, KFEIN, KCAER, SOKM

-02.07.2024: KRVGD

-03.07.2024: ARDYZ, ASGYO, DOFER, GIPTA

05.07.2024: INDES






BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat güne yatay bir görünüm ile başlarken, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının ardından sert alımlar ile yönünü yukarı doğru çevirmişti ancak seans sonuna doğru TCMB'nın swap işlemlerinin limitlerini indirmesinin ardından sert satışlar görüldü. Kontratın bugünde yatay bir görünüm ile başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içerisinde satış baskısının artması ve aşağı yönlü kırılmaların devamı beklenmektedir. Özellikle 12400 seviyeleri yakın takip edilmeli. Bu desteğin kırılması durumunda paritenin önemli desteği 12300 seviyesine doğru düşüşün derinleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Olası pozitif gelişmelerde ise endeks 56 günlük ortalaması 12500'ün üzerinde fiyatlamalara devam edecektir.

Direnç: 12645 - 12663 - 12680 - 12690 - 12700

Destek: 12400 - 12380 - 12363 - 12350 - 12300

DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat cuma günü güne yatay bir başlangıç yaparken seyans sonuna doğru TCMB bankalara TL sağlamak için gerçekleştirdiği swap işlemlerinin limitlerini aşağı çekmesinin ardından gelen satışlar ile günü negatif bir görünüm ile kapattı. Yakın vade kontratın güne hafif alıcılı ve yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içerisinde piyasalara odaklı yukarı yönlü potansiyelini tekrar arttırmaya çalışacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 33.80 - 33.70 destekleri takip edilebilir. 33.70 desteğinin kırılması halinde 33.10'a kadar kırılmalar görülebilir.

Direnç: 34.10 - 34.13 - 34.20 - 34.30 - 34.40

Destek: 33.80 - 33.70 - 33.50 - 33.25 - 33.10


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Cuma günü kritik ABD PCE verisini karşılayan ve enflasyonda ki yavaşlama etkisi ile pozitif fiyatlamasını öncelikle sürdüren S&P500 endeksi hem kişisel harcamalarda ki yüksek eğilimin devamı ve hem de bir gün öncesi Biden - Trump tartışmalarına yönelik belirsizliklerin etkisi ile olumlu fiyatlamalarını kısa kesti ve günün devamında tekrar baskılanarak günü ve haftayı tamamladı. Endeks 5.500 seviyesi üzerinde tutunurken yeni hafta başlangıcında vadeli tarafta yine yatay bir görünümde haftaya start verdiğini görüyoruz. Yukarı yönlü hamlelerin kısıtlı kalması özellikle kısa vade teknik görünümde endeksi baskılıyor. Bu etki ile endeksin 5.500 - 5.450 kademelerinde bir süre baskılanması ve gelecek tepki alımları ile yine 5.500 üzerinde tutunarak mevcut potansiyelini koruması beklenmelidir. Bu hafta özellikle FED başkanlarından gelecek açıklamalar, siyasi cephedeki seçime yönelik gelişmeler ve ABD tarım dışı istihdam verisine dair beklenti ve sonuçlar piyasanın yön arayışında belirleyici olacaktır.     

DİRENÇ; 5.585 - 5.650 - 5.800 - 6.000  

Pivot; 5.500

DESTEK;  5.500 - 5.454 - 5.300 - 5.200   


NASDAQ; Cuma ABD enflasyon verisine odaklı yukarı yönlü eğilimini gün boyu sürdüren teknoloji tarafında özellikle veri sonrası alımların etkisi artarken bir süre sonra bu etkinin yerini satışlara bıraktığı görüldü. Gerek kişisel harcamalarda ki canlılığın devamı ve gerekse bir gün önce gerçekleşen Biden - Trump tartışmalarına dair piyasalarda oluşan rahatsızlığın etkilerinin artması ile endekste kapanışa doğru sert satışlarla geri çekilme ve 20 bin altı kapanış gerçekleşmesi söz konusu oldu. Yeni hafta başlangıcında vadeli tarafta pozitif açılış dikkat çekici. Ancak yukarı yönlü atakların kısıtlı kalması ve piyasanın her seferinde 20 bin altına doğru baskılanması ister istemez kısa vade teknik görünümde bozulmalara neden olabiliyor. Fed başkanlarının sıkça mesajlarını izleyeceğimiz haftada özellikle ABD tarım dışı verisinin ciddi etkilere neden olması beklenebilir. Piyasa olası baskılanmalara rağmen 20 bin kademesinde ki potansiyelini koruyarak fiyatlamalarını sürdürecektir.    . 

DİRENÇ; 20.170 - 20.200 - 20.370 - 20.500 - 20.750 

Pivot; 20.000

DESTEK; 19.900 - 19.700 - 19.500 - 19.300 - 19.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Nvidia (NVDA), Microsoft'u (MSFT) geçerek 3,34T $ piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketi oldu. Şirketin hisseleri bu yıl %174 artış gösterdi.
• Boeing (BA), Millet vekilleri senato’da yapılan bir oturumda CEO'su Dave Calhoun'u şirketin güvenlik sicili konusunda sorguya çekti. Ayrıca, 2018 ve 2019'da Boeing 737 Max kazalarında ölenlerin aileleri Adalet Bakanlığı'ndan uçak üreticisine 24 milyar dolar ceza verilmesini talep etti.
• Dell (DELL), Nvidia (NVDA) ile birlikte bir yapay zeka fabrikası kurduğunu açıkladı. Ayrıca Super Micro Computer (SMCI) ile birlikte Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI için bir süper bilgisayara güç sağlamak amacıyla sunucu rafları tedarik edecek.
• Honeywell International (HON), havacılık ve savunma teknolojileri şirketi CAES Systems'ı özel sermaye şirketi Advent International'dan yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın almayı planlıyor.
• Netflix (NFLX) 2025 yılında 'Netflix Evleri' adında iki eğlence mekânı açmayı planlıyor.
• Amazon (AMZN), güvenlik standartlarına uyumu zorunlu kılan bir eyalet yasasının ihlali nedeniyle yaklaşık 6 milyon dolar para cezasına çaptırıldı.
• Carlyle Group (CG), petrol ve gaz şirketi Energean'ın İtalya, Mısır ve Hırvatistan'daki operasyonlarını 820 milyon dolara satın aldı.
• Hepsiburada (HEPS), Nasdaq’ın üst düzey yöneticisine ev sahipliği yaparak aralarındaki iş birliği fırsatlatlarını değerlendirdiler.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Cuma gelen ABD PCE verisi ile piyasalar genel olarak pozitif fiyatlanırken parite tarafında ise karmaşık fiyatlamalar ile veri geçiştirildi diyebiliriz. Özellikle pazar günü gerçekleştirilecek Fransa erken seçimlerine dair endişelerin parite üzerinde ki baskılanmayı artırmaya devam ettiğini gördük. Bu gelişmelere paralel dolar endeksinin 106 seviyesine yakın dengeli görünümünü koruması bir miktar para piyasalarında da çift yönlü hareketlenmelere neden oldu diyebiliriz 1.070 üzeri haftalık kapanış gerçekleştiren paritede yeni hafta başlangıcının özellikle Fransa seçimlerinin birinci turunda aşırı sağın beklenenden daha az oy alması ile yukarı yönlü bir eğilimde paritenin start verdiğini görüyoruz. daha üst noktalarda start aldığını görüyoruz. Bu etki ile paritede bugün özellikle yakın direnç kademeleri çalışacak ve piyasa günü alıcılı eğilimde pozitif tamamlayacaktır.   

Dirençler; 1.0762 - 1.0789 - 1.0800 - 1.0840 - 1.0870  

Destekler; 1.0700 - 1.0680 - 1.0650 - 1.0620 - 1.0600 

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Cuma veri sonrası bir kez daha 2350 seviyesine doğru ataklarını genişleten altında özellikle dolarda ki güçlü seyrin devamı bu atakları kısıtlı bırakırken piyasa da devamında tekrar geri çekildi ve haftayı 2330 seviyesine yakın tamamladı. Yeni haftaya kısmen satıcılı eğilimde başlayan altının özellikle 2340 - 2300 bant aralığında ki yatay seyri devam edecektir. Hafta boyu gelişmelere odaklı çift yönlü fiyatlamalarını  sürdürmesini beklediğimiz altının yön tayini için ise istihdam verisinin belirleyici olması beklenmelidir.     

Dirençler; 2330 - 23541- 2380 - 2400

Destekler; 2300 - 2280 - 2250 - 2200 


GÜMÜŞ; Cuma veri sonrası tekrar ataklarını sıklaştıran gümüş 30 on seviyesine yakın hız keserken, devamında dolarda ki güçlü seyre paralel ise tekrar yönünü aşağı çevirdi ve bir kez daha 29 ons altında baskılanarak haftayı tamamladı Piyasanın yeni hafta başlangıcında yine dengeli ve kısmi satıcılı bir eğilimde başlangıç yaptığını görüyoruz. Bu etki ile gümüş yakın destek direnç kademeleri arasında yatay bant seyrini sürdürürken piyasa ise 29 ons seviyesine yakın dengeli görünümünü korumaya devam edecektir. Hafta boyu gelişmelere odaklı oynaklığının devam etmesini beklediğimiz gümüşün özellikle istihdam verisi sonuçları doğrultusunda yön tayin ederek haftayı tamamlamasını bekliyoruz. .    

Dirençler; 29.13 - 29.58 - 30.00 - 32.50

Destekler; 28.50 - 27.50 - 27.00 - 26.50

Ücretsiz Deneme Hesabı