Günlük Analiz 01-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Borsa İstanbul’da Bist 100 endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,14 değer kaybederek 9.666 seviyesinden kapattı. Gün içinde en yüksek 9.757,93 puanı ve en düşük 9.643,34 puanı görülürken hacim 2,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Endeks hisselerin 24'ü prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), BİM Birleşik Mağazalar ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri arasındaydı. Önemli bir veri akışının olmadığı yeni günde endekse Teknik olarak baktığımızda 10 bin seviyesi üzerinde tutunulamayarak satış baskısının sürdüğünü görüyoruz. Yeni vade ilk günlerine genelde alıcılı başlayan borsa İstanbul’un ekim ayına da alıcılı bir başlangıç yapabileceğini değerlendiriyoruz ancak artan jeopolitik tansiyonun bölgeye yakınlığı nedeniyle Türk piyasalarına doğrudan siyaset etme riski taşıdığı unutulmamalı ve hisse seçiminde seçici davranılmalıdır. Aşağıda sırasıyla 9.540 ve 9,280 seviyelerini takip ediyor olacağız. Yükseliş hareketinin ivme kazanması durumunda ise ilk etapta 10 bin seviyesi üzerinde kalıcılık arıyor olacağımız endekse sağlıklı bir yükseliş hareketinin başladığını söyleyebilmek için 10.200 seviyesinin yukarı yönlü geçildiğini görmemiz gerekecek.

 Dirençler; 9.850 - 9.900 -  9.980 -  10.000 - 10.150 - 

Destekler;   9.650 - 9600 - 9550 - 9500

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (ASELS)- ASELSAN: Asya ve Pasifik bölgesindeki müşterileriyle 44,4 milyon dolar değerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. 
• (ARCLK)- Beko: ortadoğu’da ilk farikasını 100 milyon dolarlık stratejik fabrikası ile Mısır’da açtı.
• (THY)- Türk Hava Yolları: iki 'Airbus A 321 Neo' uçağının finansmanı için ilk kez 'sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı' modelini kullandığını duyurdu.
• (OBAMS)- Oba Makarna’nın Sakarya Hendek'teki fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle üretim 3-6 ay duracak.
• (TTKOM)- Türk Telekom’dan mobilde tarihi rekor: Toplam abone sayısı 52,6 milyona ulaştı.
• (VESTL)- Vestel, 40 yıllık tecrübesini otomotiv elektroniği alanına aktaracak..
• BRSAN- Borusan: LACP Vision ve ARC Awards'tan beş ödülle döndü.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat haftanın ilk işlem gününe geçtiğimiz haftaya paralel bir açılış gerçekleştirirken beklentilerimizin aksine alım yönlü potansiyelinin gün boyunca güçlenerek günü pozitif 11.126,00 seviyesinde kapattı. Vadeli kontratın bugünde dünkü kazanımlarını devam ettirerek uzun zamandır aşılamayan 11.150 direncinin kırılmasını bekliyoruz. Bu seviyenin kırılması durumunda ise sırasıyla 11.155 - 11.165 - 11.173 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası aksi yönlü gelişmelerde ise 11.115 - 11.105 seviyeleri kritik önem arz etmektedir.

Destek:11.115 - 11.112 - 11.105 - 11.100 - 11.097

Direnç: 11.145 - 11.150 - 11.155 - 11.1165 - 11.173

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı haftanın ilk işlem gününde güçlü bir başlangıç yaparken gün içinde de kazanımlarını sürdürerek günü 35,33 seviyesinde alıcılı kapattı. Vadeli kontratın bugünde özellikle Fed'in faiz indirimine dair değişen beklentilerinin (2024 yılı sonuna kadar 25+25 toplamda 50 pb'lık faiz indirimi olasılığıbekleniyor.) doları desteklemsi ile kazanımlarını devam ettirmesini bekliyoruz. Gün içinde 35,36 - 35,37 aralığı yakın takip edilmelidir. Çünkü olası kırılmalarda sert kontrol satışları görülebilir. Bu doğrultuda 35,32 - 35,31 destek seviyeleri öne çıkmaktadır.

Destek: 35,3300 - 35,3286 - 35,3230 - 35,3200 - 35,3190

Direnç: 35,3617 - 35,3678 - 35,3700 - 35,3750 - 35,3800

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Sp500 endeksinde dün oldukça volatil fiyatlamalar takip ettik. Gün içi 5.703 seviyesine kadar gerileyen endeks kapanışa doğru kayıplarını telafi ederek günü yüzde 0,42 yukarıda 5,762 seviyesinden kapadı. PMI, ISM VE JOLTS iş imkanları ve personel değişmi verilerinin açıklanacağı yeni günde sp500 endeksine teknik olarak baktığımızda, 8 ve 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 5.720- 5.634 aralığı üzerinde kaldıkça pozitif eğilimin korunacağı görüşündeyiz. Yükseliş devam ederse, 5800 ve 5825 seviyelerine doğru hareketin sürmesi muhtemel. Aksi durumda ilk etapta sırasıyla 5.670 ve 5.650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

DİRENÇLER;    5.765  5.770 - 5.800 - 5.850

DESTEKLER;  5.710 5.650 5.600 5.560 

NASDAQ; Nasdaq endeksinde de volatil dalgalanmlar seyrettik. Dün gün içi en düşük 19,852 seviyesini gören endeks kapanışa doğru kayıplarını telafi ederek günü 20 bin seviyesi üzerinde kapamayı başardı. Teknik olarak bakıldığında kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.000 aralığında kaldığı sürece endekste yükseliş beklentimizi koruyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde, 20.250 ve 20.350 seviyeleri ilk hedefler olarak takip ediliyor olacak. Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 19950 seviyesi öne çıkıyor. Yeni günde ISM,PMI VE JOLTS iş imkanları ve personel değişimi verileri takip edilecek.

DİRENÇLER;  20.150 - 20.200 - 20.400

DESTEKLER; 20.00 - 19.850 - 19.700 - 19.650  

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• INTC- INTEL: Çip üreticisi ABD'li Intel, Doğu Almanya'daki yarı iletken üretim tesislerinin inşaatını ertelediğini duyurdu. 2. ABD Savunma Bakanlığı için yarı iletkenler üretmek için 3,5 milyar dolara kadar federal hibe almaya hak kazandığı haberinin ardından Pazartesi günü %6 sıçradı.
• (AAPL)- Apple: iPhone 16 modellerine olan talebin beklenenden daha düşük olduğunu ve teslimat sürelerinin kısaldığını söylemesinin ardından neredeyse %3 düştü.
• (MSFT)- Microsoft: yönetim kurulunun 60 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alım programını ve temettüde %10'luk bir artışı onayladığını söyledi.
• TUP- Tupperware Brands: iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
• (ORCL)- Oracle: veritabanı yazılımını AWS'ye entegre etmek için Amazon (AMZN) Web Services ile ortaklık kurdu.
• (AMZN)- Amazon: gelecek yıl itibarıyla çalışanlarının 5 gün ofise gelmesini zorunlu kılarak, hibrit çalışma sisteminin sonlanacağını bildirdi.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Dün altın tarafında bir miktar kar satışlarının geldiğini takip ettik. Gün içi en yüksek 2.665 seviyesini test eden sarı metal güü yüzde 0,89 değer kaybederek 2,634 seviyesinden kapadı. Altın tarafında Artan Jeopolitik gerilimlerle beraber yükseliş ivmesinin korunacağını düşünüyoruz. Bununla beraber bu seviyelerden gelen kar satışları normal karşılanmalıdır. Geri çekilmelerde 2500 seviyesinin korunup korunmaması önem arz ediyor olacak. Teknik olarak bakıldığında 2.550 2.600 üzerinde kalındığı sürece yükseliş ivmesinin korunacağı görüşündeyiz

Dirençler;   2670 - 2680 -  2700 - 2750

Destekler; 2.640  2.550 - 2.500 - 2450 

GÜMÜŞ; Gümüş tarafında da dün satıcılı seyrin hakim olduğunu ve bir miktar kar realizasyonu yaşandığını takip ettik. Gün içi en yüksek 31,84 seviyesini gören ons gümüşte kapanış 31,14 seviyesinden gerçekleşti. Jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi sebebiyle emtia tarafında alım iştahının bir süre daha canlı kalacağına inanıyoruz. Bu sebeple Ons gümüş tarafında pozitif kalmaya devam ediyoruz. 29.70 – 30.50 destek aralığının korunduğu sürece yükseliş ivmesinin devam etmesi beklenebilir. Bu seviyelerin aşağı doğru zorlanması durumunda psikolojik destek seviyesi olarak gördüğümüz 30 seviyesinin korunup korunamadığını takip ediyor olacağız. Bu seviyelerin korunması orta vadede gümüşte 34 seviyelerini gündemde tutacaktır. 30 seviyesi altında kapanışlar tekrardan 28 seviyesine doğru satışları tetikleyebilir

Dirençler;  31.80  - 31.90 - 32.00 - 32.50

Destekler;  30.85 - 30.53 - 30.15 - 30.00