Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 02-07-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

ABD enflasyonu yavaşlarken piyasalar artan siyasi gerileme odaklı huzursuz fiyatlamalarını sürdürüyor;

- Cuma gün gelen FED'in favori verisi olan ABD PCE enflasyon verisinin enflasyonda yavaşlama emarelerini göstermesi ile piyasaların faiz indirim sürecine dair inancıda bir kez daha artmış oldu. Veri sonrası Eylül ayı faiz indirim ihtimalini 63% oranında fiyatlayan piyasaların bu yıl için iki indirimi kesin gözüyle baktığını söyleyebiliriz. Veri sonrası piyasalarda pozitif fiyatlamalar etkisini artırırken, bu etki siyasi endişelerin ön plana çıkması ile yerini tekrar satışlara bırakarak haftanın tamamlanmasına neden oldu.
- ABD başkanlık seçimlerine yönelik bir gün önce gerçekleşen Biden - Trump meydan okumasında özellikle mevcut başkanın tartışmada zayıf kalması ve yeterlilik anlamında endişeleri artırması piyasalar nezdinde çok olumlu karşılanmadı. Trump'ın gecenin kazananı olması seçim belirsizliğine dair endişeleri artırmasıyla risk iştahını olumsuz etkiliyor diyebiliriz.  
- Piyasaları geren bir diğer siyasi belirsizlikte Fransa cephesinde gerçekleşen erken seçim sonuçlarına dair duyulan endişe olarak karşımıza çıkıyor. Dün ilk turu gerçekleşen seçimlerde aşırı sağı temsil eden Marine Le Pen'in Ulusal Ralli (RN) partisinin beklenti altı oy alması bir nebze rahatlamaya neden olsa da ilk turu birincilikle göğüslemesi göz ardı edilmemelidir. Bu pazar ikinci turu gerçekleşecek olan Fransa seçimine dair endişelerin yine piyasalar nezdinde olumsuz etkilerinin görülmeye devam edeceğini düşünüyoruz. 
- Bu hafta siyasi gelişmelere odaklı fiyatlamalar ön plana çıkarken, yine FED başkanlarından gelecek mesajlar ve haftalık veri akışları piyasalar üzerinde etkili olacaktır. Cuma gn gelecek olan ABD tarımdışı istihdam verisi ise yön tayini açısından belirleyici olacaktır.  
 
Bakan Şimşek'in dünkü açıklamalarına piyasaların tepkisi 'ŞAŞIRDIK';

- Cuma günü Türk mali piyasalarının uzun zamandır beklediği FATF kararları açıklandı ve müjdeli haberi Bakan Şimşek X hesabından yaptığı 'başardık' paylaşımı ile duyurdu. Böylece Türkiye 2021 yılından bu yana yer aldığı Gri Listeden çıkarken özellikle uzun vade yabancı yatırım alma noktasında önemli bir engeli daha aşmış oldu. Gelişmelerin not artırımı başta olmak üzere bir çok pozitif finansal sonuçlar doğuracağını ve Türkiye'nin her alanda elini güçlendireceğini düşünüyoruz.
- İçeride enflasyon ile mücadele devam ederken elektriğe gelen 38% lik zammın özellikle enflasyon üzerinde negatif etkileri olacağı aşikar. Ücretlere ek zaman gelmemesi ancak artan maliyetler talep tarafında ki yavaşlamayı keskinleştirirken Haziran ve Temmuz verileri ise merak konusu olmaya devam ediyor. 
- 
    
GÜNDEM;
- Türkiye  İmalat PMI 
- Euro Bölgesi  İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)
- Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık/Yıllık)
- ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)
- ABD  ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 
-  AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması   

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Hafta başlangıcını kısmen dengeli ve çift yönlü fiyatlamalar ile başlatan endeks kısa süre içerisinde satıcılı eğilimin etkisine girerek baskılanırken piyasa özellikle 10.500 kademesinde tutunmaya çalıştı. Ancak Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası bozulan moraller piyasanın düşüşünü derinleştirmesine ve 10.250 seviyelerine kadar geri çekilmesine neden oldu. Hisse kazançlarından vergi alınacağına dair yeni düzenlemelerin söz konusu olacağını söyleyen bakanın açıklamaları sonrası piyasa adeta havlu attı diyebiliriz. Endeks özellikle 10.250 seviyesinden tepki vererek günü -2.86% lık değer kaybı ile 10.343 seviyesinden tamamladı. Dün özellikle bankacılık, holding, havacılık ve elektrik gibi sektörler endeksin baskılanmasında  başlıca rol oynadılar.  Endeksin kısmen bugün tepkili ve dengeli görünümünü koruyarak start vermesini bekliyoruz. Özellikle piyasa 10.500 - 10.250 kademeleri arasında yatay görünümünü koruyacaktır. Günlük kapanışını bu kademeler arasında yapmasını beklediğimiz endeksin her iki yönlü olası kırılma senaryosunda ise piyasa yönünde kalınmalıdır.             

Dirençler; 10.440 - 10.500 - 10.650 - 10.800 - 11.088 

Destekler; 10.300 - 10.150 - 10.000 - 9.700 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (BOTAŞ)-Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş: İsrail’e petrol ihraç edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

• (THY)- Türk Hava Yolları: Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Şu anda 15 bin kabin memurumuz var. THY'ye 1000 kabin memuru ve 900 pilot daha alınacak” bilgisini verdi.

• (SISE)- Şişecam: Yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın istifası sonrası yeni Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali oldu.

• (NOKIA)- Nokia: optik ağ satışını genişletmek hedefiyle Infinera'yı 2,3 milyar dolara satın alıyor.

• DenizBank Genel Müdürü Ateş'ten 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zimmet' iddialarına ilişkin Hatice Ö. açıklaması: Bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyoruz.

Bu hafta kar ödemesi yapacak şirketler:

-01.07.2024: AYEN, KFEIN, KCAER, SOKM

-02.07.2024: KRVGD

-03.07.2024: ARDYZ, ASGYO, DOFER, GIPTA

05.07.2024: INDES






BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün kısmen alıcılı başlarken Bakan Şimşek'in borsa kazançlarına vergilendirmenin getirilmesi için hazırlık yapıldığı açıklamasının ardından satış baskısının güçlenmesiyle kontratta sert düşüş görüldü. Bu etki ile kontratın bugünde yatay bir başlangıç yapmasını ve hafif kırılmalar ile 12000 seviyelerinde dengelenerek günlük kapanışını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Olası gelişmelere odaklı piyasa yönünde kalınmalıdır.

Direnç: 12100 - 12140 - 12200 - 12275 - 12300

Destek: 11920 - 11900 - 11860 - 11840 - 11750

DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat dün güne günün en yüksek seviyesinde pozitif bir başlangıç yaparken maliye bakanının açıklamalarının ardından -0,149'luk bir düşüş ile günü eksi kapattı. Piyasadaki bu endişe havası ile kontrat daki Düşük seyrin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle 33,75 - 33,60 arasında yatay görünümünü koruyacaktır. Günlük kapanışını da yine bu seviyelerde gerçeklestirmesini bekliyoruz fakat olası gelişmelere karşı piyasa yönünde kalınmalıdır.

Direnç: 33,73 - 33,75 - 33,78 - 33,82 - 33,85

Destek: 33,63 - 33,60 - 33,57 - 33,54 - 33,50


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Dün gün boyu kısa bant aralığında ki yatay fiyatlama eğilimini sürdüren endekste özellikle 5.500 üzerinde ki tutunma süreci devam ediyor. Son dönemde ABD seçimlerine dair risklerin ön plana çıkması ve risk iştahında ki törpülenme özellikle yukarı yönlü hamlelerde piyasanın kısıtlı kalmasına neden oluyor. Bu durum 5.500 seviyesinde ki baskılanmayı artırırken, kısa vade teknik görünümde zayıflamaya da neden oluyor. Bugün vadeli tarafta kısmen dengeli ve satıcılı bir eğilimde başlangıç yapan endekste baskılanmanın devamı ile beraber daha alt kademelerin çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda 5.500 - 5.460 aralığı çalışırken piyasa bu kademelerde tutunarak tekrar tepki vermeye çalışacaktır. Tutunmanın gerçekleşmesi ile kapanışta bir kez daha 5.500 seviyesine yakın gerçekleşecektir. Aşağı yönlü olası kırılmalar yaşanması ve düşüşün derinleşmesi halinde ise  5.300 - 5.200 seviyeleri hedeflenmelidir.   

DİRENÇ; 5.550 - 5.650 - 5.800 - 6.000  

Pivot; 5.500

DESTEK;  5.500 - 5.460 - 5.300 - 5.200   


NASDAQ; Hafta başı itibariyle 20 bin seviyesi altında baskılanan teknoloji hisselerinde özellikle kapanışa doğru gelen alımların etkisi ile piyasa 20 bin seviyesinde tutunmaya dün de devam etti. Ancak satışların etkisi özellikle kısa vade teknik görünümde yorulmaya işaret ediyor. 20 bin üzeri atakların kısıtlı kalması ve yükselemeyen borsa düşer mantığı siyasi tarafta ki belirsizliklerin de etkisi ile iyice ufukta görünmeye başladı. Endeksin bugünde 20 bin altı kademeleri bir kez daha test etmesini ve gün sonu kapanışını yine 20 bin seviyesine yakın gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle aşağı yönlü baskılanmalarda yakın desteklerin kırıldığı senaryoda ise piyasa yönünde kalınmalı ve düşüşün 19bin - 18.700 kademelerine doğru derinleşmesi beklenmelidir.   . 

DİRENÇ; 20.170 - 20.200 - 20.370 - 20.500 - 20.750 

Pivot; 20.000

DESTEK; 19.800 - 19.650 - 19.500 - 19.300 - 19.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (BA)-Boeing: ABD'li uçak üreticisi Boeing, parça üreticisi Spirit AeroSystems'ı yaklaşık 4,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
• Dell (DELL), Nvidia (NVDA) ile birlikte bir yapay zeka fabrikası kurduğunu açıkladı. Ayrıca Super Micro Computer (SMCI) ile birlikte Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI için bir süper bilgisayara güç sağlamak amacıyla sunucu rafları tedarik edecek.
• Honeywell International (HON), havacılık ve savunma teknolojileri şirketi CAES Systems'ı özel sermaye şirketi Advent International'dan yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın almayı planlıyor.
• Netflix (NFLX) 2025 yılında 'Netflix Evleri' adında iki eğlence mekânı açmayı planlıyor.
• Amazon (AMZN), güvenlik standartlarına uyumu zorunlu kılan bir eyalet yasasının ihlali nedeniyle yaklaşık 6 milyon dolar para cezasına çaptırıldı.
• Carlyle Group (CG), petrol ve gaz şirketi Energean'ın İtalya, Mısır ve Hırvatistan'daki operasyonlarını 820 milyon dolara satın aldı.
• Hepsiburada (HEPS), Nasdaq’ın üst düzey yöneticisine ev sahipliği yaparak aralarındaki iş birliği fırsatlatlarını değerlendirdiler.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Fransa seçimlerinin ilk tur etkisi ile tekrar yönünü yukarı çeviren paritede alımlar 1.077 seviyesine doğru hız keserken piyasa günü yine açılış seviyesine yakın tamamladı. Yeni gün başlangıcında bir kez daha dolar lehine güçlenme etkisi ile düşük başlayan paritede bugün bir miktar satıcılı seyrin hakim olmasını bekliyoruz. 1.070 seviyesine doğru baskılanması muhtemel görünen paritenin gün içi gelecek tepki alımlarına rağmen gün sonu kapanışını 1.070 seviyesine yakın düşük gerçekleştirmesini bekliyoruz.  

Dirençler; 1.0762 - 1.0789 - 1.0800 - 1.0840 - 1.0870  

Destekler; 1.0700 - 1.0680 - 1.0650 - 1.0620 - 1.0600 

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın dün gün boyu dar bant aralığında yatay seyrini sürdürürken özellikle güçlü dolar etkisinin artan riskleri bir nebze bertaraf ettiğini gördük. Jeopolitik riskler ve siyasi belirsizlikler normalde altının daha çok yukarı yönlü destekleyen gelişmeler olarak dikkat çekiyor. Ancak Piyasanın şimdilik stabil ve sakin seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz.   

Dirençler; 2330 - 2340- 2380 - 2400

Destekler; 2300 - 2280 - 2250 - 2200 


GÜMÜŞ; Gümüş güçlü dolara rağmen 29 ons seviyesi üzerinde kısmi iştahlı görünümünü sürdürüyor. Yukarı yönlü hamlelerin etkisini artırması ile kısa vade teknik görünümde ki toparlanma da dikkat çekiyor. Bu etkinin devamı ile gümüşün bugün özellikle 29.50 kademesini aşarak 30 ons direncini bir kez daha test etmesini bekliyoruz. Piyasa yukarı yönlü potansiyelini koruyarak gün sonu kapanışını gerçekleştirecektir.    

Dirençler; 29.54 - 30.00 - 31.00 - 32.50

Destekler; 29.00 - 28.50 - 27.50 - 27.00

Ücretsiz Deneme Hesabı