Günlük Analiz 02-09-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Borsa İstanbul kısa haftada 9700 seviyesi altında 9500 kademelerini de çalıştırırken, çarşamba ve perşembe günleri ise çift yönlü fiyatlamalara paralel daha toparlanma eğilimli bir görünümde haftayı tamamladı. 9700 üzerinde tekrar ivmenen endekste bu hamleler sonrası kısa vade teknik görünümde de toparlanma eğilimi dikkat çekti. Endeks perşembe gününü 0.78% lik değerlenme ile 9,833.22 puan seviyesinde tamamladı. Piyasanın yükselişinde Sınai ve holding hisseleri öncülük ederken, bankacılık tarafında ise yatay yukarı yönlü daha yavaş bir seans geride kaldı. Yeni gün başlangıcında endeksin son kapanışına paralel alıcılı bir eğilimde pozitif başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Piyasa yeterli desteği bulması durumunda özellikle 10 bin direncini yukarı yönde zorlayacaktır. Olası aşmalar söz konusu olsa da piyasanın bugün için 10 bin seviyesini aşmasını beklememekle beraber, bu kademeye yakın pozitif kapanış gerçekleştireceğini düşünüyoruz.       

Dirençler; 9.850 - 9.900 - 10.000 - 10.200 - 10.350 - 10.500  

Destekler; 9.800 - 9.760 - 9.500 - 9.430 - 9.350 - 9.200 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

•  (EUPWR)-Europower Enerji: Şirket Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'nden 200 milyon liralık ihale aldı.
•  (THY)-Türk Hava Yolları: İki Airbus A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını tamamladı.
•  (ENJSA)- Enerjisa Enerji: 2024'ün ilk 6 ayında faaliyetlerden kaynaklı gelirlerinin 18,3 milyar liraya yükselmesiyle güçlü finansal performans sergiledi.
•  (PGSUS)-Pegasus: Bosna Hersek'in Tuzla şehrine ilk uçuşunu yaptı
•  (YLBANK)- Koç Grubu iştiraklerinden Yapı Kredi ile Leasing FORD finansman işbirliğine gitti. Yapı Kredi Leasing, araçlarda yüzde 100'e yakın kredi verecek.
•  (ASTOR)- Astor Enerji: 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 1.281.615.282 TL (2023/6 aylık: 705.583.779 TL)
• (AKYHO)- Akdeniz Yatırım Holding: rüchan hakkı referans fiyatını 2,32₺'den belirlenmiştir.
• (KCAER)- Kocaer çelik: şirketin %99 oranında bağlı ortaklığı Kocaer Enerji A.Ş.'nin 300.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakit olarak karşılanmak üzere
• (FENER)- Fenrbahçe: Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye transfer işlemleri gerçekleşmiştir. transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübe ödenecektir.
• 28.08.2024-Perşembe  günü AYEN(0,55), CWENE(0,68), TURSG(0,18) şirketleri kar payı ödemesi gerçekleştirecektir.
• 
  

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat, perşembe gününü alıcılı bir başlangıç yaparken %1,1 oranın da yükselişle haftayı pozitif kapattı. Yeni hafta başlangıcında vadeli kontratın alıcılı potansiyelini koruyarak başlangıç yapmasını bekliyoruz. Günün devamında potansiyelini arttırarak 11.700-11.730 direnç noktalarını zorlaması beklenebilir. Olası dalgalı seyrin devam etmesi halinde görülebilecek satışlar ile 11.430-11.330 destek seviyeleri görülebilir.

Direnç: 11560 - 11600 - 11.700 - 11.730 - 11.780 - 11.800 

Destek: 11.430 - 11.425 - 11.400 - 11.330 - 11.300 - 11.170

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ekim vadeli kontrat perşembe günü günün en yüksek değerinde yatay bir başlangıç yaparken gün içinde sert satışların gelmesiyle %-0,013 değer kaybı yaşayarak günü 36,57 seviyelerinde kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde düşük bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kontratın aşağı yönlü eğilimini devam ettirerek 36,50 - 36,40 seviyelerine kadar sert satışlar görülebilir. Olası alımların artmasıyla birlikte ortalaması 36,60 - 36,66 direnç seviyeleri beklenebilir.

Destek: 36,52 - 36,50 - 36,40 - 36,38 - 36,30

Direnç: 36,60 - 36,66 - 36,72 - 36,75 - 36,80

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; S&P500 endeksi cuma günü ABD çekirdek PCE verisinde ki ılımlı etkinin faiz indirim beklentisini daha da güçlendirmesi ile alıcılı bir seyirde günü tamamladı ve 1.01% lik değer kazanımı ile haftayı pozitif tamamladı. Bugün ABD borsaları Labor Day (İşçi Bayramı) nedeniyle gün boyunca tatil. Piyasalara daire günlük analiz değerlendirmemizi yarın yapacağız. Ancak endekslerdeki pozitif toparlanmalara binaen bu hafta oldukça yüklü veri akışı ile oynak bir hafta olması muhtemel görünüyor. Özellikle cuma günü açıklanacak olan ABD Tarımdışı İstihdam verisi piyasaların nihai yön tayini açısından önemle izlenecektir.  

DİRENÇLER; 5.660 - 5.720 - 5.760 - 5.800 - 5.850

DESTEKLER; 5.580 - 5.550 - 5.500 - 5.460 - 5.400

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi cuma günü ABD çekirdek PCE verisinde ki ılımlı etkinin faiz indirim beklentisini daha da güçlendirmesi ile alıcılı bir seyirde günü tamamladı ve 1.13% lük değer kazanımı ile haftayı pozitif tamamladı. Bugün ABD borsaları Labor Day (İşçi Bayramı) nedeniyle gün boyunca tatil. Piyasalara daire günlük analiz değerlendirmemizi yarın yapacağız. Ancak endekslerdeki pozitif toparlanmalara binaen bu hafta oldukça yüklü veri akışı ile oynak bir hafta olması muhtemel görünüyor. Özellikle cuma günü açıklanacak olan ABD Tarımdışı İstihdam verisi piyasaların nihai yön tayini açısından önemle izlenecektir.  

DİRENÇLER; 19.360 - 19.450 - 19.500 - 19.700 - 19.850 - 19.900 - 19.950 - 20.000 

DESTEKLER;19.300 - 19.250 - 19.200 - 19.150 - 19.100 - 19.000 - 18.750 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

•  (NVDA)- Nvidia: şirketin 28.08.2024 çarşamba günü 2Ç24 bilançoları bekleniyor.  Analistler 25,64 milyar dolar gelir (yıllık +%89,83) ve 0,57 dolar hisse başına kazanç (yıllık +%111,11) tahmin ediyor.
• (BAC)- Bank Of Amerika: Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i (BRK.B) 982 milyon dolar değerinde Bank of America (BAC) hissesi satarak Temmuz ortasından bu yana toplam 5,4 milyar dolarlık satış serisini sürdürdü. 
•  (CRWD)- CrowdStrike: çarşamba günü rapor verecek. Analistler 958,61 milyon dolar gelir (yıllık bazda +%31,02) ve hisse başına 0,97 dolar kazanç (yıllık bazda +%31,08) tahmin ediyor.
•  (HPQ)- HP Inc.: Çarşamba günü rapor verecek. Analistler 13,38 milyar dolar gelir (yıllık bazda %1,39) ve 0,86 dolar hisse başına kazanç (yıllık bazda yatay) tahmin ediyor.
• (DELL)- Dell Technologies: 29.08.2024 Perşembe günü rapor verecek. Analistler 24,14 milyar dolar gelir (yıllık bazda +%5,26) ve 1,68 dolar hisse başına kazanç (yıllık bazda -%3,45) tahmin ediyor.
• (TSLA)- Tesla: ABD ve Avrupa Birliği'nin ardından Kanada'nın da Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından %3,2 değer kaybetti.
• (BA)-Boeing: NASA'nın gelecek yıl astronotlarını uzaydan döndürmek için uçak üreticisinin Starliner'ı yerine SpaceX'i seçmesinin ardından %0,85 düştü.
• (GOOGL)-Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri ABD Adalet Bakanlığı'nın çevrimiçi arama motorunu parçalamayı da içeren seçenekleri değerlendirdiğine dair bir medya raporu üzerine %2,3 düştü.
• (TSLA)- Tesla: Çin'den ithal edilen Tesla araçlarına gümrük vergisini başlangıçta önerilen %20,8'den %9'a indirdi.
• (LLY)- Eli Lilly: Kilo verme ilacı tirzepatidin obez veya aşırı kilolu yetişkinlerde diyabet riskini %94 oranında azalttığını gösterdi.
• (LOW)- Lowe's: Yıllık kar tahminini hisse başına $12.00-$12.30'dan $11.70-$11.90'a düşürdü.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın geçtiğimiz hafta boyunca 2500 ons üzerinde yatay ve yukarı yönlü fiyatlamalarını sürdürürken, yeni fenomen olarak 2530 ons seviyesini aşamadı ve son gün 2500 seviyesinde haftayı tamamladı. Yeni hafta başlangıcında altında kısmi satıcılı eğilim dikkat çekiyor. Esasen yükselemeyen piaysa düşer mantığından hareketle altının bir miktar yakın desteklerini test etmesi muhtemel görünüyor. Yoğun veri akışının ve özellikle ABD tarımdışı istihdam verisinin olduğu haftada altında baskılanma ile beraber zaman zaman oynaklığın artması beklenebilir. Bugün ABD piyasaları tatil olduğu için bir miktar hacim zayıf olabilir ancak haftanın devamında altında hareketlilik artacaktır. Altının aşağıda özellikle 2475 - 2450 kademelerini test etmesi beklenmelidir.   

Dirençler;  2530 - 2550 - 2580 - 2600 - 2700

Pivot; 2500

Destekler;   2500 - 2475 - 2450 - 2420 - 2400 

GÜMÜŞ; Gümüş pozitif geçirdiği haftanın son günü dolardaki toparlanmaya paralel baskılanırken bu hafta başı itibariyle ise 29 ons altında düşüşünü derinleştiriyor. 30 ons un aşılamaması gümüşteki talebin zayıflığına işaret etti ve piaysa bir kez daha yönünü aşağı çevirmiş oldu. Gümüşün yeni hafta başı itibariyle 28 - 27 ons aralığına doğru düşüşünü derinleştirmesini bekliyoruz. Bu kademelerde dengelenmesi muhtemel görünen gümüş özelikle gelişmelere paralel yön tayin etmeye çalışacaktır.    

Dirençler; 28.60 - 29.00 - 29.40 - 29.70 - 30.00 

Destekler;  28.00 - 27.70 - 27.40 - 27.00 - 26.80