Günlük Analiz 03-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Eylül ayında ADP Özel Sektör İstihdamı 143,000 artış gösterdi. Ağustos ayı verisi ise 99,000’den 103,000’e revize edildi. ABD'de özel sektör istihdamı, özellikle inşaat ile eğlence ve konaklama sektörlerindeki artan işe alımlar sayesinde, beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Bu gelişme, işgücü piyasasında sürdürülebilir bir istikrarın işareti olarak yorumlanıyor. Ancak, Boeing işçilerinin devam eden grevi nedeniyle Ekim ayında işgücü piyasasında görünümün zayıflayabileceği öngörülüyor.
• Japonya Merkez Bankası son aylarda faiz artırımlarını savunsa da, yeni başkan Ishiba'nın “Faiz oranlarını daha da yükseltmemizi gerektirecek bir ortamda olduğumuza inanmıyorum” açıklaması, BoJ’ un faiz artırımı yönündeki tutumlarına gölge düşürdü. Bu durum piyasalarda önemli bir yen satış dalgasına neden oldu. Yen Çarşamba günü dolar karşısında neredeyse %2 değer kaybederken Pandemi kaynaklı dalgalanmalar hariç tutulduğunda son 10 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. MSCI Japonya dışı endeksi %1,4 düşerek 32 aylık zirveden geri çekildi.
• İran ve İsrail arasında tırmanan gerilim, dolara yönelik güvenli liman talebini ve petrol fiyatlarındaki toparlanmayı sürdürmeye devam ediyor. Brent ham petrolü bir ay sonra ilk kez varil başına 76 doların üzerine çıktı, ancak günü yalnızca %1 civarında artışla tamamladı.
• Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi. Sorunun sebebinin belirtilmediği açıklamada, 'Bu sorunlar ele alınıyor ve büyük ölçüde çözüldü. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz.' ifadeleri kullanıldı. (Bloomberght)
• TCMB'nin yayımladığı verilere göre reel kesim net döviz pozisyonu açığı Temmuz ayında 121,4 milyar dolarla üç yılın zirvesine çıkarken yükümlükler de beş yılın en yüksek noktası olarak kaydedildi. (Bloomberght)

• ABD Merkez Bankası geçen ay, işgücü piyasasının sağlığına ilişkin artan endişeleri dikkate alarak, gösterge faiz oranını 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimine gitmesinin ardından piyasalar bugün ve yarın açıklanacak verilere odaklandı. Bugün Hizmet PMI verisi ve haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuru sayılarını takip edilirken. Yarın ise piyasaların asıl yönünü belirleyecek, ABD ekonomisi hakkında daha net bir görünüm sunun ABD Tarım Dışı İstihdam verisi merakla bekleniyor.
• İç piyasalarda (TÜFE) Tüketici Fiyat Endeksi açıklanıyor. Kötü son çeyrek bilançoları ve hikayesizlikle beraber piyasa da dış gelişmelere endeksli düşük fiyatlanmalar hakim. Bugün enflasyon verisinde gerilemenin takip edilmesi beklenirken piyasaya bir nebze olsun soluk getirmesi beklenmektedir.
• Ishiba’nın bu güvercin tutumunun ardından piyasalar bugün açıklanacak Euro Hizmet PMI'larının faaliyetlerde daha fazla yavaşlama göstermesi muhtemel. Bununla beraber Ekim ve Aralık aylarında yapacağı iki toplantıda faiz oranlarını 25 baz puan düşürme ihtimalleri güçleniyor.
• Bugün, Temmuz ayında Japonya merkez bankasının faiz artırımına karşı çıkan güvercin BOJ yönetim kurulu üyesi Asahi Noguchi konuşma yapacak. Başkan Ishiba’nın sözlerinden sonra konuşmaları merakla bekleniyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Borsa İstanbul’da sert düşüş devam ediyor. BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü yüzde 3,62 değer kaybıyla 9.012,87 puanla tamamladı. Üst üste 7 gündür düşen endekste bugün için 9 bin seviyesinin tutunup tutulamayacağını takip ediyor olacağız. Bu seviyenin altında satışların derinleşmesi durumunda sırasıyla 8.910, 8.800 8.710 seviyeleri izlenebilir. TÜFE verilerini takip ediyor olacağımız yeni günde Eylül ayı başından beri vurguladığımız majör bir hikayesizlik durumunun son günlerdeki düşüşlerle beraber “ucuz bir borsa” hikayesine evrilebileceğini değerlendiriyoruz.  

 Dirençler; 9.100 - 9.279 - 9.420 - 9.530 

Destekler;  9.000 - 8.900- 8.820 - 8.750

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (ASELS)- ASELSAN: Asya ve Pasifik bölgesindeki müşterileriyle 44,4 milyon dolar değerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. 
• (ARCLK)- Beko: ortadoğu’da ilk farikasını 100 milyon dolarlık stratejik fabrikası ile Mısır’da açtı.
• (THY)- Türk Hava Yolları: iki 'Airbus A 321 Neo' uçağının finansmanı için ilk kez 'sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı' modelini kullandığını duyurdu.
• (OBAMS)- Oba Makarna’nın Sakarya Hendek'teki fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle üretim 3-6 ay duracak.
• (TTKOM)- Türk Telekom’dan mobilde tarihi rekor: Toplam abone sayısı 52,6 milyona ulaştı.
• (VESTL)- Vestel, 40 yıllık tecrübesini otomotiv elektroniği alanına aktaracak..
• BRSAN- Borusan: LACP Vision ve ARC Awards'tan beş ödülle döndü.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE;Ekim vadeli kontrat hafif alıcılı bir başlangıç yapsa da gün içinde satış baskısının güçlenmesiyle sert kayıplar gördü. Günü 10.381 seviyesinde düşük kapattı. Vadeli kontratın yeni günde bir miktar daha satışlarına devam etmesini bekliyoruz. İçerideki hikayesizlik ve orta doğudaki çatışmaların daha geniş bir alana yayılma riski ile endesk de 10.250 - 10.150 destek seviyelerini test edebilir. Olası aksi yönlü kırılmalarda ise kritik seviyemiz 10.500 - 10.650 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 10.300 - 10.280 - 10.250 - 10.200 - 10.150

Direnç: 10.500 - 10.570 - 10.600 - 10.650 - 10.700

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı kayıplarına devam ediyor... Vadeli kontrat dün düşük bir başlangıç yaparken gün boyunca da düşük fiyatlamalarını sürdürdü fakat 35,28 seviyesinde bir kez daha açılışına paralel bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın düşük bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde satış hareketlerinin devam etmesi ve 35,25 kritik destek seviyelerin takip edilmesi beklenmektedir. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 35,30 - 35,32 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 35,29 - 35,27 - 35,26 - 35,25 - 25,20

Direnç: 35,30 - 35,32 - 35,33 - 35,34 - 35,35

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  SP 500 endeksi haftanın ikinci işlem gününde gün içi en düşük 5.670 seviyesini gördükten sonra günü yüzde 0.1 yukarıdan yatay bir kapanış alarak bitirdi. PMI, ISM ve İşszilik haklarından yararlanma başvuruları verilerinin alınacağı yeni günde sp500 endeksine teknik olarak baktığımızda, 8 ve 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 5.720- 5.634 aralığı içerisinde kaldıkça pozitif eğilimin korunacağı görüşündeyiz. Yükseliş devam ederse, 5800 ve 5825 seviyelerine doğru hareketin sürmesi muhtemel. Aksi durumda ilk etapta sırasıyla 5.670 ve 5.650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

DİRENÇLER;    5.765  5.770 - 5.800 - 5.850

DESTEKLER;  5.710 5.650 5.600 5.560 

NASDAQ; Nasdaq endeksinde dün en düşük 19.630 seviyesi test edildikten sonra kapanış yüzde 0,15 yukarıdan 19.802 seviyesinden gerçekleşti. Kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.000 aralığında kaldığı sürece endekste yükseliş beklentimizi koruyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde, 20.250 ve 20.350 seviyeleri ilk hedefler olarak takip ediliyor olacak. Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 19950 seviyesi öne çıkıyor. Yeni günde PMI, ISM ve İşszilik haklarından yararlanma başvuruları verileri takip edilecek.

DİRENÇLER; 19.800 19.850. 19.900 20.000

DESTEKLER;  19.700 - 19.650 - 19.600 - 19.500 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• Apple (AAPL): Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu (NLRB), Apple'a bir şikayette bulundu. İddialara göre teknoloji devi, çalışanlarını yasadışı gizlilik, rekabet etmeme ve ifşa etmeme anlaşmaları imzalamaya zorladı.
• Tesla (TSLA): ABD internet sitesinden en ucuz Model 3 versiyonunu kaldırdı. Artık arkadan çekişli (RWD) varyant artık satışa sunmuyor. 
• General Motors (GM), ABD'de üçüncü çeyrekte 32.095 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, yeni elektrikli modellerin piyasaya sürülmesiyle bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 46%'lık bir artışa işaret etmekte

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Ortadoğu’da yükselen tansiyonla beraber tekrardan yükselişe geçen sarı metalde dün bölgeden ekstra negatif bir veri akışının gelmemesi sebebiyle sakin bir görünüm hakimdi. Gün içi en yüksek 2.662 seviyesi test edildikten sonra kapanış yüzde 0,08 aşağıda 2.655 seviyesinden gerçekleşti. Altın tarafında Artan Jeopolitik gerilimlerle beraber yükseliş ivmesinin korunacağını düşünüyoruz. Bununla beraber bu seviyelerden gelen kar satışları normal karşılanmalıdır. Geri çekilmelerde 2500 seviyesinin korunup korunmaması önem arz ediyor olacak. Teknik olarak bakıldığında 2.550 2.600 üzerinde kalındığı sürece yükseliş ivmesinin korunacağı görüşündeyiz. 

Dirençler;   2670 - 2680 -  2700 - 2750

Destekler; 2.640  2.550 - 2.500 - 2450 

GÜMÜŞ;  Gümüş tarafında dün satıcılı seyrin hakim olduğunu ve bir miktar kar realizasyonu yaşandığını takip ettik. Gün içi en düşük 31,57 seviyesi görüldükten sonra kapanış yüzde 0,58 aşağıda 31,63 seviyesinden gerçekleşti. Jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi sebebiyle emtia tarafında alım iştahının bir süre daha canlı kalacağına inanıyoruz. Bu sebeple Ons gümüş tarafında pozitif kalmaya devam ediyoruz. 29.70 – 30.50 destek aralığının korunduğu sürece yükseliş ivmesinin devam etmesi beklenebilir. Bu seviyelerin aşağı doğru zorlanması durumunda psikolojik destek seviyesi olarak gördüğümüz 30 seviyesinin korunup korunamadığını takip ediyor olacağız. Bu seviyelerin korunması orta vadede gümüşte 34 seviyelerini gündemde tutacaktır. 30 seviyesi altında kapanışlar tekrardan 28 seviyesine doğru satışları tetikleyebilir

Dirençler;  31.80  - 31.90 - 32.00 - 32.50

Destekler;  30.85 - 30.53 - 30.15 - 30.00