Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 04-06-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

ABD ekonomisinde soğuma emareleri, 
 
- ABD'ekonomisi üst üste üçüncü ayda da soğuma emaresi gösterirken özellikle beklenti üzeri yavaşlayan ekonomik görünüm FED faiz indirimlerine dair beklentileri bir kez daha ön plana çıkarttı. ISM imalat endeksi Mayıs ayında 49,2'den 48,7'ye geriledi. Bu, 3 ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçerken, siparişlerdeki daralma tüketim taraflı enflasyonist baskılanma da hafifleme olacağına işaret etmiş oldu. Bu gelişmeler ile piyasada risk iştahının kritik istihdam verileri öncesi tekrar canlandığını gördük.
- Bu gelişme endeksleri yukarı taşırken, tahvil getirilerini aşağı çekti. ABD 10 yıllıkları 4.394 seviyesine gerilerken, dolar endeksinde ki sert geri çekilmenin 104 seviyesine doğru baskılandığını gördük. Diğer para birimleri ve değerli metaller zayıf dolara karşılık primlenirken, petrolde ise zayıf dolar rağmen düşüşün devam ettiğini görüyoruz.
- Brent petrol, OPEC+'nın talep görünümüne ve grup dışından gelen güçlü arza ilişkin endişelere rağmen kesintileri 2025 yılında aşamalı olarak kaldırmaya başlama konusunda anlaşmaya varmasının ardından 80 doların altına geriledi.
- Piaysalar haftanın en sakin gününde biraz daha istihdam odaklı beklentileri fiyatlamaya çalışacaktır. Genel olarak olumlu havanın günlük periyotta etkili olması ve dengeli görünüm gün boyu korunması beklenmelidir.   .
 
Kızlarımız ABD'yi devirirken, enflasyonda beklenen zirve geldi;
    
- Filenin sultanları FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD’yi 3-2 mağlup ederek göğsümüzü kabartmaya devam etti. Kızlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. 
- Dünün en kritik gelişmesi ise sabah saatlerinde açıklanan Mayıs ayı TÜFE verisi idi.  Mayıs ayında yıllık enflasyon 75,5% aylıkta ise 3,4% olarak açıklanırken, beklentimize paralel ancak piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gelmiş oldu. Mayıs ayında aylık bazda en yüksek artış giyim-ayakkabı grubunda görüldü. Giyim-ayakkabı grubunu doğalgaz fatura desteğinin bitmesiyle konut grubu izledi. Mayıs ayında çekirdek enflasyonda ılımlı da olsa bir düşüş görüldü. Yıllık çekirdek enflasyon 14 ay sonra ilk kez manşet TÜFE'nin altına geriledi.
- Veri sonrası özellikle Bakan Mehmet şimşek'in 'en kötüsü geride kaldı' açıklaması ile piyasalar bir kez daha dezenflasyon sürecine dair beklentileri fiyatlamaya çalıştı. Bakan dezenflasyon sürecine dair kararlı mesajlar verirken, sıcak para girişinin devam edeceği yönünde verdiği mesajlar ile piyasalara umut dağıtmaya devam etti. 
- Gelişmeler sonrası endekste son dönem düzeltmenin sonlanması ile tekrar toparlanma dikkat çekerken, kur tarafında ise TL lehine güçlü görünüm etkisi devam etti. 
- Bugün içeride genel olumlu havanın devam etmesi ve piyasaların kısmen dengeli görünümünü koruması beklenebilir. 

GÜNDEM;
- ABD  Fabrika Siparişleri (Aylık) 
- ABD  İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS)

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Güne tepki vererek başlayan endekste sabah saatlerinde gelen satışların etkisi ile yeni dip gelirken piyasa 10.300 kademelerinde bulunan yakın destek seviyelerini çalıştırarak günün devamında sert tepki verdi. Beklentimiz doğrultusunda 10.460 direncini aşan ve 10.500 üzerine doğru ataklarını genişleten borsada günlük kapanışta 1.5% lik yükselişle 10.556 puan seviyesinden gerçekleşti. Bankacılık tarafında gelen alımların desteği ile ivmelenen endeksin günlük en yüksek kademeye yakın kapanış gerçekleşmesi ile teknik açıdan önemli bir toparlanmanın da yaklaşık 7% civarı düzeltme sonrası gerçekleştiğini düşünüyoruz. Dünkü dönüş etkisi ile yeni gün başlangıcının yine alıcılı eğilimde başlamasını bekliyoruz. Endeks öncelikle yukarı yönlü ataklarını güçlendirerek 10.700 seviyesine doğru tırmanışını sürdürmeye çalışacaktır. Günlük gelişmelere paralel ara satış hamleleri ile hız kesmesi muhtemel görünen endeksin özellikle 10.500 seviyesi üzerinde tutunarak gelen satışları karşılamasını ve günü yine tepki alımlarının etkisinde pozitif tamamlamasını bekliyoruz.        

Dirençler; 10.600 - 10.750 - 11.000 - 11.250  

Destekler; 10.473 - 10.350 - 10.200 - 10.000 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

-KONTR: Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı bir şirket ile maliyet bedeli 125.000.000 USD olan bir çerçeve anlaşması (framework agreement) imzalanmıştır.

- KCHOL: Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik ön görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi.

-IZINV: SPK toplam satış tutarı 103 milyon 986 bin 306 lira karşılığı payların ihraç edilmesine onay verdi.

Bu Hafta Temettü Dağıtacak Şirketler:

03.06.2024: ALGYO (0,05 net) , AFYON (0,36)

04.06.2024: VAKKO (2,25)

06.06.2024: SARKY (0,39)



BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Haziran vade kontrat yeni hafta başlangıcında tespitlerimiz doğrultusunda baskılanırken, ilk desteğimiz olan 11.650 kademesine yakın tutundu ve bu kademeden tepki vererek tekrar yönünü yukarı çevirmeye çalıştı. Gün sonu kapanışını kritik 11.940 direncine yakın günün en yüksek kademelerinde gerçekleştiren vadeli endekste teknik görünümde kısmen de olsa toparlanma dikkat çekiyor. Bu etki ile yeni güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endeksin öncelikle 11.940 kademesi üzerinde ivmelenmesini ve 12 bin seviyesini yukarı yönde zorlanmasını bekliyoruz. Piyasa kısmi düzeltmelere rağmen iştahlı görünümünü günlük periyotta sürdürecek ve gün sonu kapanışını 12 bin kademesi civarında pozitif gerçekleştirecektir.    

DİRENÇLER; 11.940 - 12.000 - 12.200 - 12.500

DESTEKLER; 11.650 - 11.500 - 11.400 - 11.000 


DOLAR/TL YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün gelişmelere paralel tespitlerimiz doğrultusunda satıcılı eğilimini sürdürürken özellikle 33 seviyesinin bırakması ile hızlanan düşüşünü 32.80 seviyelerine kadar sürdürdü. Piyasa beklentimizin aksine daha baskılı bir günü geride bırakırken günlük kapanışını da günün en düşüğüne yakın gerçekleştirmiş oldu. Vadeli kurda bugünde satıcılı eğilimde bir açılış bekliyoruz. Günlük periyotta piyasa TL lehine baskılanmaya devam ederken daha alt kademelerin çalışmasının ardından bir kez daha 32.80 seviyesine yakın piyasa dengelenerek günü tamamlayabilir.       

DİRENÇLER; 33.00 - 33.30 - 33.50 - 33.80 

DESTEKLER; 32.80 - 32.50 - 32.30 - 32.00


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Güne alıcılı başlayan endekste gün devamında gelen satışlar piyasayı bir kez daha aşağıya çekse de özellikle ekonomide ki soğuma eğilimini gösteren veri akışı ile FED faiz sürecine dair beklentilerde ki pozitif güçlenme hisse senedi tarafında tekrar toparlanmayı ön plana çıkarttı. Piyasa bu bağlamda bir kez daha pozitif tarafa geçerken gün sonu kapanışını da artıda tamamlamış oldu. Bu hafta gelecek büyüme odaklı ve özellikle istihdam verilerine duyarlı fiyatlamalarını çift yönlü sürdürmesini beklediğimiz endekste kısmen alıcılı eğilimli bir gün daha göreceğimizi düşünüyoruz. Piyasa bu bağlamda yakın üst direnç kademelerini test ederken ara ara gelecek kar satışları ile alt kademeleri de test edebilecektir. Endeksin gün sonu kapanışını yine artıda günün yükseğine yakın gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özetle endeks mevcut potansiyelini koruyarak dengeli görünümünü cuma istihdam verisine kadar sürdürecektir.    

DİRENÇ; 5300 - 5350 - 5375 - 5400 

DESTEK;  5260 - 5220 - 5150 - 5100 


NASDAQ; Güne önceki kapanışına paralel dengeli başlayan teknoloji hisselerinde günlük hareketlerin çift yönlü fiyatlamalar ile yatay seyirde devam ettiğini görüyoruz. Ara ara yakın desteklerini test eden endeks özelikle ABD ekonomisine dair soğuma belirtileri gösteren veri akışı ile tekrar alıcılı eğilimde fiyatlandı ve daha üst kademelerine doğru ataklarını genişletti. Piyasa seansın devamında gelen satışlarla hafif gerilese de günü pozitif kapatmayı başardı. Pozitif görünümün bugün açılış itibariyle etkisini sürdürmesi ve gün boyu düne paralel bugünde yatay piyasa seyrinin yakın destek direnç kademeleri arasında devam etmesini bekliyoruz. Piyasa yatay görünümde mevcut potansiyelini kritik istihdam verileri öncesi korurken, günlük kapanışını da dengeli ve kısmen artıda gerçekleştirecektir.     

DİRENÇ;   18.800 - 19.000 - 19.200 - 19.500  

DESTEK;  18.560 - 18.450 - 18.250 - 18.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (BA)-Boeing: şirketin üretim sorunları nedeniyle 2024 yılında negatif nakit beklediğini bildirmesinin ardından %7'nin üzerinde düştü.
• (NVO)-Novo Nordisk: Ozempic ilacı, bir klinik deneyde böbrek hastalığının ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı. Şirket, ilacın kullanım alanını genişletmek için FDA onayı almayı planlıyor.
• (NVDA)-Nvidia: Gelişmiş H20 AI çipinin fiyatını düşürdü ve Huawei'nin rakip bir çipine indirimli olarak sattı.
• SEC, eter ETF'lerinin oluşturulmasına izin veren bir kural değişikliğini onayladı.
• (WBD)-Warner Bros Discovery: Lig Disney (DIS), NBCUniversal (CMCSA) ve Amazon ile anlaşmaya yaklaşırken NBA medya hakları için olası bir Amazon (AMZN) teklifini karşılamayı düşünüyor.



NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; ABD ekonomisinde ki soğuma belirtileri FED'in daha agresif faiz indirimi yapabileceği beklentisini artırırken bu durum dolarda ki değer kaybının derinleşmesine neden oldu. Gelişmelere paralel sert alıcılı eğilimini sürdüren paritede 1.090 direnci hafif aşılarak piyasa dün günü tamamladı. Paritede ki alıcılı eğilimin bugünde devam etmesini ve daha üst kademeleri test etmesi muhtemel görünen paritenin 1.10 seviyesine doğru yüksek kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Olası dönüşlerde ise yakın destekler tutunurken piyasa her seferinde 1.090 üzerine tepki verecektir.   

Dirençler; 1.090 - 1.092 - 1.0950 - 1.100 

Destekler; 1.087 -  1.0830 - 1.0800 - 1.0786

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Azalan jeopolitik risk etkisi ile 2300 ons seviyesine doğru baskılanan altın bugün gelen veri akışı sonrası dolarda ki zayıflamaya paralel tekrar hızlı toparlandı ve 2350 kritik direnç kademesinde günü tamamladı. Yeni güne alıcılı eğilimde başlayan altında zayıf dolar etkisi ile yukarı yönlü alımların etkisini artıracağını düşünüyoruz. 2380 - 2400 kademelerine doğru ataklarını genişletmesi muhtemel görünen piyasanın gün sonu kapanışını da 2370 seviyesine yakın pozitif tamamlaması beklenmelidir.  

Dirençler; 2355 - 2380 - 2400 - 2450 

Destekler;  2330 - 2300 - 2270 - 2250    


GÜMÜŞ; Yeni haftaya baskılanarak başlayan gümüşte kritik 30 ons desteği aşağı yönde zorlanırken piyasa ara ara bu kademeden sarksa da tutunmayı başardı ve gelişmelerin de etkisi ile bir kez daha sert tepki verdi. Günlük kapanışını 30.60 seviyelerinde gerçekleştiren gümüşün yeni gün fiyatlamalarında da zayıf dolar etkisi ile alıcılı seyrinin devam etmesini bekliyoruz. Piyasa bu etki ile 31 ons üzeri kademeleri teste derken gün sonu kapanışını yine 31 ons seviyesine yakın pozitif tamamlayacaktır.       

Dirençler;  31.00 - 32.50 - 33.00 - 34.00 

Destekler; 30..00 - 29.40 - 28.60 - 28.00 

Ücretsiz Deneme Hesabı