Günlük Analiz 04-11-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 8849-8982 bandında dalgalanan BİST 100 endeksi, günü %0,24'lük sınırlı bir artışla 8885 seviyesinde noktaladı. Bu hafta yoğun bir veri takvimi bizleri bekliyor. Haftaya TÜFE verisiyle hızlı bir başlangıç yapacağız. Saat 10'da açıklanacak enflasyon oranının %48,20 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, gelen sonuçların piyasalarda dalgalanmalar yaratması muhtemel. Özellikle enflasyon yüksek çıkarsa, TCMB’nin gelecekteki adımlarına dair beklentiler daha da belirginleşebilir. Yurt içinde ise ABD seçim sonuçlarına odaklanılacak bu hafta, küresel piyasalarda volatilitenin artması bekleniyor. Salı günü ABD seçimleriyle birlikte ABD ve Almanya’dan gelecek PMI verileri, Perşembe günü ise İngiltere ve ABD Merkez Bankalarının faiz kararları gündemde olacak. ABD’nin faiz kararı, özellikle küresel likidite koşullarına ilişkin önemli sinyaller verebilir. Teknik açıdan baktığımızda, endeksin 8.650 seviyesinin destek, 9075’in ise direnç olarak öne çıktığını görüyoruz. Haftalık volatilite sonrasında kısa vadeli göstergelerde bir miktar zayıflama görülse de orta vadede olumlu duruşumuzu sürdürüyoruz. İç dinamiklerin etkisinin hissedildiği bu süreçte dalgalı seyirle birlikte taban oluşumunun sürebileceğini öngörüyoruz. Kısa vadeli dalgalanmaları göz ardı edebilecek sabırlı yatırımcılar için kademeli pozisyon artışlarının değerlendirilebileceği bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Bu hafta 8.640 destek, 9070 direnç seviyelerini takipte olacağız; 8.640 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonları korumanın yararlı olacağını, yeni alımlar içinse 9070’in üzerinde bir kapanış beklemenin avantaj sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bu direnç seviyesinin aşılmasıyla endekste bir sonraki hedef olarak 9274 ve 9523 seviyelerini takip ediyor olacağız

Dirençler;   9.050 - 9.150 - 9.270 - 9.400

Destekler;  8.800 -  8.700 -  8.650 - 8.600 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• ASELS: ASELSAN, STM adlı teknoloji şirketiyle 58,6 milyon Euro'luk satış sözleşmesi imzaladı.
• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat cuma günü yatay bir başlangıç yaptı. Gün içinde 10.474 - 10.372 seviyeleri arasında hareket ederek 10.464 desteginde düşük bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın yeni haftaya düşük bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Yine sabah saatlerinde TUİK'in açıklayacağı TÜFE verileride piyasalarda hareketliliklere neden olacaktır. Bu doğrultuda bugün için endeks de 10.250 - 10.150 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 10.360 - 10.500 direnç seviyeleri öne çıkmaktadır. 

Destek: 10.250 - 10.230 - 10.200 - 10.150 - 10.120 - 10.000

Direnç: 10.350 - 10.360 - 10.400 - 10.500

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı haftanın son işlem gününde hafta boyunca süregelen düşük seyrini kırarak haftayı güçlü bir toparlanma ile 36,52 seviyesinde kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde benzer bir görünüm ile yukarı yönlü potansiyelini devam ettirmesini bekliyoruz . Gün içinde 36.55 - 36,65 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası aksi yönlü kırılmalarda ise 36,40 - 36,36 destek seviyeleri olarak öne çıkmaktadır.

Destek: 35,45 - 36,42 - 36,40 - 36,36 - 36,30

Direnç: 36,55 - 36,57 - 36,58 - 36,60 - 36,65

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Ekim ayında ABD’de tarım dışı istihdam 100 binlik beklentinin altında, yalnızca 12 bin kişi arttı. Bu düşük artışta kasırgalar ve Boeing grevinin etkisi öne çıkarken, saatlik kazançlar ve işsizlik oranında değişim yaşanmadı. Bu nedenle piyasa, istihdam verisindeki düşüşe fazla odaklanmadı ve faiz indirimi beklentilerinin korunmasıyla hisse senetleri haftayı pozitif kapattı. Önümüzdeki hafta ABD başkanlık seçimi ve Perşembe günü yapılacak FOMC toplantısı gündemin ana konuları olacak. Ayrıca, bilanço sezonunda bu hafta 101 S&P 500 şirketi sonuçlarını açıklayacak.

Teknik olarak, 5700-5875 aralığında hareket eden sp500 endeksinde Pozitif beklentilerin güçlenmesi için 5875'in üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli. Bu senaryoda 5900 ve 5925 seviyeleri gündeme gelebilir. 5700’ün altına düşüşlerde ise 5670 ve 5600 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

DİRENÇLER;  5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER;  5.700 - 5.690 - 5.650 - 5.500

NASDAQ;  ABD başkanlık seçimlerinde yarışın başa baş gitmesi ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş, NASDAQ100 endeksinde sınırlı fiyatlamalara neden oluyor. İstihdam verilerinin ardından Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi de sürmekte. Teknik açıdan, NASDAQ100 endeksi 20150–20350 bölgesinde karar aşamasında seyrediyor. Pozitif bir eğilimin belirginleşmesi için 20350 seviyesi üzerinde kalıcılık önemli; yükselişlerde 20500 ve 20680 seviyeleri hedeflenebilir. 20150’nin altında kalıcı bir düşüşte ise 20000 ve 19900 seviyeleri gündeme gelebilir. Özellikle 19900 seviyesi, gerilemelerin devamı açısından izlenmeli.

DİRENÇLER;  20.100 - 20.300 - 20.500

DESTEKLER;  20.000 - 19.900 - 19.860

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (SBUX): ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
• ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN;  Geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış, altının 2790 seviyesindeki zirveden gelen satış baskısıyla geri çekilmesine yol açtı ve haftayı önemli bir destek seviyesi olan 2735’in altında kapattı. Yeni haftanın Asya seansında hafif alıcılı bir başlangıç yaparak 2740 seviyesine kadar toparlanan sarı metal, şu sıralarda 2750 direncini test etme çabasında. Ancak, yukarı yönlü hareketin devamında 2750 seviyesinin aşılması önem arz ederken, olası geri çekilmelerde 2720 desteği kritik bir rol oynuyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda ise kar satışlarının hız kazanabileceği ve aşağı yönlü hareketin derinleşebileceği değerlendiriliyor.

Dirençler; -  2.800 - 2850 - 2.900

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 

GÜMÜŞ;  Ons gümüş, kısa vadede 33,00–33,30 seviyelerinin altında işlem gördüğü sürece düşüş beklentisi korunmaktadır. Geri çekilmenin devamında 32,50 ve 32,30 seviyelerine hareket alanı oluşabilir. Ayrıca, 32,10–32,30 aralığındaki trend desteği aşağı yönlü fiyatlamaların sürdürülebilirliği açısından kritik önemdedir. Diğer taraftan, pozitif bir eğilim için 33,30 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmalı; bu durumda 33,50 ve 33,75 seviyeleri hedeflenebilir.

Dirençler;  33,00 - 33,50 -  34.00 - 35.00 

Destekler; 32.70 - 33.20 - 33.00