Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 05-04-2023

Ekonomi Takvimi

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD tarafında açıklanan ekonomik verilerde Şubat ayı fabrika siparişleri %-0.7 (beklenti %-0.6) gerilerken bir önceki ayın verisi %-2.1 olarak aşağı yönlü revize edildi. Bir başka önemli veri özellikle 2020 pandemi süreci sonrası piyasaların takibe aldığı JOLTS anketiydi. JOLTS aylık bazda gönüllü olarak işten ayrılan çalışan sayısını gösteriyor. Genelde istifaların daha iyi ücret koşulları sebeb ile olduğu düşünülürse rakamda yükseliş ücret artışları ile enflasyonist baskıyı ifade ediyor. Şubat ayında ABD işgücü piyasasında istifa ederek işten ayrılanların sayısı 9.93 milyon (beklenti 10.5 milyon) olarak açıklandı. JOLTS anketinde gönüllü olarak işten ayrılanlar Haziran 2021 -Aralık 2022 döneminde 4 milyonun üzerindeydi. Ocak ayından itibaren gönüllü olarak işten ayrılmalarda düşüş FED'in enfaslyon beklentisinde önemli bir yeri olan ücret artışlarının da yavaşladığını gösterdiğinden veri sonrası piyasalarda risk iştahı arttı. Haziran vadeli S&P500 endeksi 4171 puana yükseldi, 10 yıllık tahvil faiz oranları %3.33 seviyesine kadar geriledi. FED'in faiz artırımların ara vereceği beklentisinden en olumlu etkilenen emtialar ise altın ve gümüş oldu. Veri etkisi geçtiğinde ABD endekslerinin gerilediğini gördük. Ancak Dolar Endeksi ve tahvil faiz oranlarından düşüşten aldığı destek ile kıymetli metal piyasası güçlü kalmaya devam etti. 

Türkiye'de ise ilk çeyrek dış ticaret açığı verisi ilk okumada 34.9 milyar dolar olarak açıklandı. Mart ayı verisi geçen yılın aynı ayına göre %3.7 artış ile 8.57 milyar dolar olurken altın ithalatının %63 artış ile 1.7 milyar olduğu görüldü. Mart ayında ihracat yıllık bazda %4.4 artış ile 23.6 milyar dolar, ithalat %4.2 artış ile 32.2 milyar dolar oldu. Enerji ithalatı faturası 6 milyar dolar seviyesindeydi. Yine dün açıklanan Mart ayı tüketici enflasyonu bazlı efektif döviz kuru 59.38 olarak gerçekleşti. 

Bu sabah;
ABD ve Avrupa'da vadeli endeksler güne başlarken hafif ekside görünüyor. Asya tarafında Nikkei %1.55 eksi iken Hang Seng %0.56 artıda Çin CSI 300 endeksi de hafif artıda güne başlıyor. Gelişen ülkeler tarafında artıların daha fazla olduğunu ve Latin Amerika endeksleri dışındaki gelişen ülke hisse senedi piyasalarında daha olumlu fiyatlama olduğunu görüyoruz. 

ABD-ADP özel sektör istihdamı ve Avrupa ve ABD'de PMI bileşik endeksi ve servis sektör endeksi takip edilecek önemli veriler iken Türkiye tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. 

BIST-100 endeksinin dünkü alıcılı seyrin devamı olarak bugün 5000-5050 direnç bölgesini test etme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler;

Bugün ABD tarafında ADP özel sektör istihdam verisi (beklenti 210 bin) açıklanacak. JOLTS anketinde gönüllü olarak işten ayrılan sayısındaki düşüş ardından bugün özel sektör istihdamı yarın haftalık işsizlik başvuruları Cuma günü açıklanacak Mart ayı tarım dışı istihdam raporu için öncü gösterge olacak. 

ABD tarafında açıklanacak Mart ayı S&P Global US Servis sektör PMI endeksi, Bileşik PMI endeksi ve ISM servis sektör endeksi açıklanacak diğer ekonomik verileri oluşturuyor. Benzer şekilde Avrupa Bölgesinde de yarın PMI günü ve bu tarafta değişen faaliyet ekonomilerin gücü açısından takip edilecek. 

OPEC+ Iın sürpriz 1.1 milyon varillik üretim kesintisi kararı ardından haftaya hızlı yükseliş ile başlayan ham petrol piyasası için ABD haftalık ticari stoklarında değişim önemli. Analist beklentilerine göre ham petrol stokları haftalık bazda -2.2 milyon varil gerileyebilir. Önceki hafta -7.5 milyon varillik düşüş ardından geri çekimenin sürmesi fiyatlarda yükselişi destekleyici bir unsur olabilir. 

Rusya, Türkiye, Suriye ve Iran ın Moskova'da yaptığı iki gün süren toplantı 04 Nisan Salı günü sonuçlandı. Türkiye Suriye hattındaki sorunları çözmeye yönelik olan toplantılar üst düzey diplamatkar tarafından yürütüldü. (Bloomberg news)

BOE Baş Ekonomisti Huw Pill enflasyonun dirençli olduğu ve uzun vadede yüksek fiyat beklentisini aşağ çekmek için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceği belirtti. (Bloomberg news)

Yeni Zelanda Merkez Bankası (NZD) politika faizini %4.75'ten %5.25'e yükseltti. Beklenti  Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artışı ile politika faizini %5.00 seviyesine çekeceği yönündeydi. 

Türkiye'de Mart ayı otomobil satışları aylık %57.9 artarak 79.226, hafif ticari araç satışları %75.3 artarak 24.703 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %61.7 artış ile 103.929 adet seviyesine yükseldi. Çeyreksel ve aylık bazda otomotiv ve ticari araç satışlarının devam ettiği ortamda BIST100 içinde sektöre olan yatırımcı ilgisinin devam etmesini bekliyoruz. 




BORSA YORUMU

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 2,99% oranında yükseliş ile 4984 seviyesinden tamamladı. Endeks gün içinde 4830-4988 aralığında hareket etti.  03 Nisan seansında 4680 düşük seviye sonrası gelen alımlar ile 4839 seviyesinde kapanış pozitifti. Dünkü seansta ise zayıf ABD verileri sonrası küresel endekslerdeki alım dalgasına BIST100 endeksinin de iştirak ettiğini gördük.  Sektör ve hisse bazında yaşanan hareketlilik seansın son bir saatinde endeks geneline yayıldı. Telekom, Enerji ve Ulaştırmanın da içinde olduğu sanayi sektörü endeksin yükselişnde başı çekti. BIST100 endeksi bugün 5000 üzerinde kalabilir ise 5070 ve 5135 direnç olarak görülüyor. Kısa vadede görece iyileşen teknik görünüm ile işlem hacminin arttığı senaryoda yükseliş devam edebilir.  
 
Destek: 4935-4850-4790
Direnç: 5000-5070-5135

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri de artıda yönde 19.22 seviyesinden tamamladı. Kurda gün içi işlem aralığı 19,.20-19,24 oldu.  Zayıf ivme ile yükselişini sürdüren kurda 19,10 üzerinde kalıcılığın devamı ile 19,25-19,40 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yeniden 19,40 üzerine olası ataklar olması halinde 19,70'e kadar hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 19,10 yer alırken, bu seviyenin altında 19,00-18,90  destekleri oluşturmaktadır. 50 günlük üssel ortalama 18,94'de, 100 günlük üssel ortalama ise 18,75'den geçiyor. Dışarıda haftanın ilk iki işlem gününde değer kaybeden Dolar Endeksi (DXY) ve Euro/Dolar paritesinde yükseliş dikkat çekerken bankalar arası piyasada geçen döviz kurları ile kapalıçarsıda geçen fiyatlamalar arasındaki marjın açıldığı biliniyor. 

Direnç: 19,25-19,40-19,70
Destek: 19,10-19,00-18,90

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD: Parite dünkü işlemleri 0,47% oranında yükseliş ile 1,0950 seviyesinde tamamladı. Gün içinde 1,0883-1,0973 aralığında hareket etti.  ABD'de açıklanan dayanıklı tüketim malları sipariş verisi ve JOLTS anketi ile FED'in Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artış beklentisi %51.5 olasılık ile fiyatlanıyor. Öte yanda ABD'de Slicon Valley Bank ile bankacılık sektöründe başlayan endişe ABD Doları'nın güvenli liman olma özelliğini sekteye ugratmış görünüyor. Tahvil faiz oranlarında düşüş ve artan resesyon beklentisi ile FED'in faiz artırımları için marjının azaldığı fiyatlanıyor. Haftanın son işlem günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ve  Nisanın 2. haftasında enflasyon verileri önemli iken euro/dolar paritesinin 1.1000 üzerine yerleşmesi büyük ölçüde bu verilere bağlı diyebiliriz.  

Direnç: 1,1000-1.1065-1.1100

Destek:1,0855-1.0800-1.0725

ŞİRKET HABERLERİ

ŞİRKET HABERLERİ

DOHOL: Şirket tarafından Aytemiz’de sahip olunan paylarının %50’lik kısmının (400.000.000 adet pay) tamamını 160 milyon dolar bedelle PJSC Tatneft’e satışı konusunda Pay Devir Sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

KMPUR : Şirketin 2023 yılı 2. çeyreği için toplam 375 milyon TL tutarında yeni satış siparişi aldığı açıklandı.

SISE : 183 gün vadeli 270 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

YKBNK : 93 gün vadeli 333,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

CEMTS:  Şirket sermayesinin 101,0 milyon TL’den %395,17 oranında bedelsiz olarak 399,0 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ZRGYO :Şirket portföyünde bulunan İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi'nde yer alan Kule – 1'in tamamının Ziraat Bankası’na 5 yıl süreyle aylık 42,8 milyon TL kira bedeli üzerinden kiralandığı açıklandı.

ALARK :Şirket paylarının geri alınması kapsamında 151.549 pay 66,15 – 67,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOZAL :Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 21,00 TL fiyattan geri alındı.

Ücretsiz Deneme Hesabı