Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 05-07-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor;

- Bir günlük aranın ardından ABD piyasaları tekrar açılırken piyasaların gözü bugün gelecek ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Piyasa işe alımlarda yavaşlama ve işsizlikte küçük bir artış tahmin ederken, bu yönlü gelecek sonuçlar ABD'de faiz indirimlerine kapı açacaktır. Hafta başında ABD'de hizmet faaliyeti ISM ölçütü 2020 ortasından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, zayıf veriler piyasalarda Eylül ayında faiz indirimi olasılığını s'e yükseltti ve bu yıl için piyasalar 47 baz puanlık indirim ön görmeye başladı. Haliyle verinin beklendiği gibi gelmesi piyasalarda risk iştahını kamçılayacak ve özellikle endekslerde yeni rekorlar gelmesine vesile olacaktır. Bu yönlü gelişmelerde dolar için düşüşün devamı beklenmelidir.
- Bu sabah fiyatlamalarına baktığımızda 2 yıllık ABD Hazine tahvili faizleri 1,3 baz puan artarak %4,71'e, 10 yıllık endeks faizleri ise 2 baz puan artarak %4,37'ye çıktı. Döviz piyasalarında Euro, kamuoyu yoklamalarının Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Parti'nin Pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin ikinci turunda mutlak çoğunluğa ulaşamayacağına işaret etmesiyle 1,0817 dolara yükseldi. 
- İngiltere'de dün yapılan seçimlerde İşçi Partisi Avam Kamarasına 410 milletvekili sokarak çoğunluğu kazanmış oldu. Seçim sonrası sterlin cephesi sakin kalırken, sonuçların genel olarak piyasalar nezdinde normal karşılandığını gördük.
- Dün gelen AMB tutanaklarında enflasyon endişelerinin henüz tam olarak aşılamadığı görüldü. 5-6 haziran tarihlerinde Frankfurt'ta gerçekleştirilen ve 5 yıl aradan sonra ilk faiz indirimi ile sonuçlanan toplantıda üyeler arasında bariz fikir ayrılıkları olduğu görüldü. 

Yabancı satışlar hisse de devam ederken, tahvil tarafında da üç ay aradan sonra kendini gösterdi;

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilere göre yabancılar üç ay aradan sonra net satıcı olarak geçtiğimiz hafta tahvil tarafında 679,5 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş. Söz konusu miktar 26 Mart 2021 tarihinden itibaren en büyük çıkış olarak kaydedilirken seçimden sonra tahvilde görülen ilk çıkış oldu. Yabancı hisse tarafında da satışlarını devam ettirmiş görünüyor. Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 227,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Haziran itibarıyla 40 milyar 622 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Haziran'da 39 milyar 759,4 milyon dolara gerilemiş oldu.  Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 132,3 milyon dolardan 10 milyar 500,3 milyon dolara, ÖST stokları da 396,8 milyon dolardan 388,9 milyon dolara indi.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde Mart ayı sonundaki yerel seçimlerden bu yana ilk kez gerileme yaşandı. TCMB verilerine göre 28 Haziran haftasında brüt rezervler 142,9 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 147,6 milyar dolar düzeyindeydi. Net rezervlerde de 28 Haziran haftasında gerileme gerçekleşti. Verilere göre ilgili haftada net rezervler 39,4 milyar dolar oldu. Net rezervler önceki haftada 44,85 milyar dolar seviyesindeydi. Swap hariç net rezervler ise aynı haftada 12,7 milyar dolardan 11,6 milyar dolara düştü.
- Yukarıda ki iki gelişmeyi birlikte okuyacak olursak son dönem gelişmekte olan piyasalarda devam eden yabancı çıkışlarının içeride de hissedilir derecede devam ettiğini görüyoruz. Bu durumun bizim nezdimizde geçici olduğunu, yabancı ilgisinin özellikle gri listeden çıkmamızla beraber artarak devam ettiğini biliyoruz. Ancak küresel çaplı risklerden kendimize özgü hikayelerimiz ile sıyrıldığımız anda yabancı girişinin tekrar terse dönmesi söz konusu olacaktır. Diğer taraftan kurda ki sıçramalara karşı kamu tarafının gardını düşürmemesi rezervlerde bir miktar erimeye neden olmuşa benziyor. Hatırlanacağı gibi 33 seviyelerine gelindiğinde kamu tarafının devrede olduğuna dair görüşlerimizi daha önce paylaşmıştık.
İçeride bugün öncelikli bir gündem bulunmazken piyasalar birazda yurt dışı gelişmelerine paralel yön arayışlarını sürdürecektir. Özellikle hisse senedi tarafında 11 bin üzeri denemeler söz konusu olabilir.
- Son olarak yarın Hollanda ile çeyrek final mücadelesi verecek millilerimize canı gönülden başarılar diliyoruz. ^#Başarılar #BİZİMÇOCUKLAR...    

GÜNDEM;
- ABD tarım dışı istihdam verisi

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Tespitlerimize paralel dün alıcılı eğilimini sürdüren endekste yukarı yönlü tırmanış gün boyu devam etti. Günü 1.78% lik eğer kazanımı ile günün en yüksek seviyesine yakın 10.872,56 puan seviyesinde tamamlayan endekste teknik görünümde güçlenmenin ivmelenerek devam ettiğini gördük. Piyasanın yükselişinde petro-kimya ve havacılık hisseleri başı çekerken, banka ve holding tarafı da yükselişe  destek veren sektörler olarak öne çıktı. Endeksin görünümü itibariyle alıcılı eğilimini bugün açılışından itibaren sürdürmesini bekliyoruz. Piyasa mevcut potansiyelini güçlendirerek 11 bin ve üzeri denemelerde bulunacak ve hatta yeterli ivmelenmenin yakalanması durumunda yeni rekorda tazeleyebilecektir. Piyasanın gün sonu kapanışını 11bin seviyesi üzerinde gerçekleştirmesi muhtemel görünüyor. Olası kar satışları ya da geri çekilmelerde yakın desteklerin piyasayı tutmayı sürdüreceğini düşünüyoruz.   

Dirençler; 11.000 - 11.088 - 11.250 - 11.500 

Destekler; 10.750 - 10.600 - 10.500 - 10.300

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (CANTE)- Çan2 Termik A.Ş: Bedelsiz iç kaynaklardan %646,175 oranında sermaye artırıyor.

•THYAO- Türk Hava Yolları: IAE ile satın alma ve bakım anlaşmalarının revize edilerek şirketin oluşan zararlarının tazmin edilmesine yönelik uzlaşmaya vardığı açıklandı.

• (ORGE)- Orge Enerji Elektrik: İstanbul Havalimanı MRO Tesisleri Hangar A-B Projesine ilişkin sözleşme imzaladı.

• MIATK – MİŞirketin iştiraki Tripy Mobility ile Futuro Perfecto arasında Danışmanlık ve Proje İş Birliği Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• (ASELS)-Aselsan: TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektronik Harp Sistemlerine yönelik toplam bedeli 109.700.953,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzaladı.

• (EGPRO)- Ege Profil: İç kaynaklardan bedelsiz %572,99 oranında sermaye arttırımı kararı aldı.

Bu hafta kar ödemesi yapacak şirketler:

-01.07.2024: AYEN, KFEIN, KCAER, SOKM

-02.07.2024: KRVGD

-03.07.2024: ARDYZ, ASGYO, DOFER, GIPTA

05.07.2024: INDES






BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün kararsız bir seyir ile açılış fiyatının altında fiyatlamalar görülsede gün içinde alım potansiyelini arttırarak 56' günlük ortalamasının da üzerinde alıcılı bir günü geride bıraktı. Yakın vadeli kontratda ki bu pozitif görünümünün bugünde devam etmesini ve alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kontrat bugün birkez daha yukarı yönlü potansiyelini arttırarak önemli direnci 12750 seviyesinin üzerinde alıcı bulmasını bekliyoruz. 12750 - 12838 sıralı dirençleri olarak yer almaktadır. Olası düşüşler de 12410 - 12368 seviyeleri yakın takip edilmeli.

Direnç: 12750 - 12838 - 12880 - 12950 - 13000

Destek: 12410 - 12368 - 12342 - 12300 - 12295


DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat dün kısmen satıcılı başlangıç yaparken dar bir bant aralığında hareket ederek alıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Paritedeki bu kararsızlığın bugünde devam etmesini ve yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kontratın 33,45 - 33,40 seviyeleri yakın destekleri iken 33,57 - 33,61 önemli direnç seviyeleridir. Yine bugün gelecek olan ABD tarım dışı istihdam verisi piyasalarında paritenin de yönünü belirleyecektir.

Direnç: 33,57 - 33,61 - 33,68 - 33,75 - 33,77

Destek:33,45 - 33,40 - 33,38 - 33,34 - 33,30

YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Bir günlük aranın ardından bugün tekrar start veren ABD piyasaları bugün ağırlıklı olarak istihdam verisine odaklı fiyatlamalarını sürdürecektir. Son dönem gerek ekonomik aktivitede ki yavaşlama, gerek enflasyonda ki geri çekilmenin devamı ve gerekse istihdam tarafında ki yavaşlama emareleri FED'in politikalarına dair piyasa beklentilerini şekillendirmeye devam ediyor. S&P 500 endekside bugün veriye odaklı öncelikle mevcut kademelerinde ki potansiyelini koruyarak yatay ve dar bant seyrini veri öncesi sürdürecektir. Verinin istihdam tarafında yavaşlamayı işaret ettiği sonuçların gelmesi hisse senetlerinde yeni rekorlar yaşanmasını ve haftanın zirvede pozitif kapanmasını sağlayacaktır. Aksi yönlü gelişmelerde ise bir kez daha 5.500 seviyesine doğru geri çekilme ve o seviyeye yakın kapanış beklenmelidir.      

DİRENÇ; 5.600 - 5.680 - 5.750 - 5.850 - 6.000  

DESTEK;  5.560 - 5.500 - 5.460 - 5.320 - 5.200   


NASDAQ; Bir günlük aranın ardından tekrar açılış yapan nasdaq endeksinin vadeli tarafında piyasanın mevcut potansiyelini koruyarak yatay ve dengeli bir görünümde başlangıç yaptığını görüyoruz. Piyasa bugün gelecek istihdam verisine odaklı fiyatlamalar ile yön arayışını sürdürecektir. Veri öncesi dengeli görünümünü korumasını beklediğimiz endeksin özellikle veri ile beraber artan oynaklık eşliğinde yön tayin etmesi beklenmelidir. Verinin istihdam tarafında yavaşlamayı işaret ettiği ortamda piyasa yeni rekor denemeleri eşliğinde yükselişini sürdürürken, aksi yönlü gelişmelerde ise piyasanın bir kez daha 20 bin seviyesine doğru baskılanması söz konusu olabilir.  . 

DİRENÇ; 20.500 - 20.600 - 20.750 - 20.850 - 21.000

DESTEK; 20.350 - 20.200 - 20.000 - 19.800 - 19.500 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (TSLA)-Tesla: küresel satışları 2. çeyrekte %4,8 düşüş gösterdi ancak analist beklentilerini aşarak hisselerini %10 artırdı.

• (NVDA)-Nvidia: Fransız düzenleyiciler, rekabete aykırı uygulamalarla suçlamayı planlıyor.

• (APPL)- Apple: yeni bir anlaşmanın parçası olarak OpenAI'nin yönetim kurulunda gözlemci rolü kazanacak ve (MSFT) ile aynı hizaya gelecek.

• National Amusements, (PARA) kontrol hisselerini Skydance Media'ya 1,75 milyar dolara satmayı kabul etti.

•(META)- Meta, kullanıcılarını reklamsız abonelik için seçim yapmak zorunda bırakarak rekabet yasağını ihlal etti. küresel gelirinin %20'sine varan para cezalarıyla karşı karşıya.

•(HMC)- Honda Motor: Dört büyük Japon sigorta şirketi, çapraz hisseleri çözmeye yönelik daha geniş bir eğilimin parçası olarak) hisselerinde yaklaşık 3.1 milyar dolar satmayı planlıyor.

•(TSLA)- Tesla, Çin yapımı elektrikli araç satışlarındaki bir önceki yıla göre %24,2 düşüşle rakipleri karşısındaki düşüşünü sürdürdü.

•(PARA)- Paramount Global, yayın hizmetini Warner Bros Discovery'nin (WBD) Max'iyle birleştirmek için görüşmeler yapıyor. Böylece güçlü rakipleriyle rekabetini canlandırmayı düşünüyor.

•(SBUX)- Starbucks, Müşteri memnuniyetini ve verimliliğini arttıracak yeni sipariş sistemi uygulamaya başladı.

Bu Haftanın Halka Arzları:

(EHGO)- Eshallgo Inc: Çinli bir ofis ekipmanı perakendecisi.
(EURK)- Eureka Acquisition Corp: açık çek şirketi.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Dolar endeksin son gelişmelere paralel sert dönüş yaparken bu durum paritenin de bir kez daha 1.080 üzerinde yeni alan bulmasına neden oldu. Pozitif fiyatlamalarını dün de devam ettiren paritenin bir taraftan İngiltere ve Fransa seçimlerine dair endişelerin azalması ile Euro lehine daha iştahlı bir görünümde fiyatlamalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Parite bugün de alıcılı eğilimini devam ettirirken özellikle ABD istihdam verisine odaklı yön arayışını sürdürecektir. Veri ile beraber oynaklık artarken paritede yön tayin ederek haftayı tamamlayacaktır. Verinin istihdam tarafında yavaşlamayı işaret ettiği durumda paritede tırmanışın 1.090 seviyelerine doğru hız kazanması ve kapanışın en yüksek seviyelere yakın gerçekleşmesi beklenmelidir.  Aksi yönlü sonuçlarda ise parite bir kez daha 1.070 seviyesine dönüş yapacaktır.    

Dirençler; 1.0840 - 1.0870 - 1.0900 - 1.0940 - 1.1000  

Destekler; 1.0800 - 1.0770 - 1.0746 - 1.0700 - 1.0680 

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Dolarda ki zayıflama altını tekrar canlandırırken 2350 seviyesi üzerinde fiyatlanan altının kısa vade teknik görünümünde de ivmelenme dikkat çekiyor. Piyasa bugün özellikle ABD istihdam verisine odaklı fiyatlamalarını gün boyu sürdürecektir.  Veri öncesi daha sakin bir görünümde yukarı yönlü potansiyelini koruyarak pozitif fiyatlamalarını sürdürmesini beklediğimiz altının özellikle veri sonrası artan oynaklığa paralel yön tayin ederek haftayı tamamlamasını bekliyoruz. Verinin istihdam tarafında yavaşlamayı işaret ettiği durumda 2400 ons seviyesine doğru tırmanışını genişletmesini beklediğimiz altın, haftalık kapanışını da yine bu kademeye yakın pozitif gerçekleştirecektir. Aksi yönlü gelişmelerde ise piyasanın bir kez daha 2300 seviyesine doğru baskılanması beklenmelidir.   

irençler; 2380 - 2400 - 2430 - 2450 - 2500

Destekler; 2350 - 2330 - 2300 - 2280 - 2250 


GÜMÜŞ; Dün nispeten sakin bir günü geride bırakan gümüş özellikle 30 ons üzeri potansiyelini koruyarak günü tamamladı. Gümüşün bugünde pozitif eğilimini sürdürdüğünü ve özellikle ABD istihdam verisi öncesi yukarı yönlü denemelerini sürdüreceğini düşünüyoruz. Piyasa veri ile beraber ise esas yönünü tayin edecek ve haftalık kapanışını da o doğrultuda gerçekleştirecektir. Verinin istihdam tarafında yavaşlamayı gösterdiği her durumda gümüş bir kez daha 32 ons direncini zorlarken bu seviyeye yakın kapanış gerçekleştirecektir. Aksi yönlü gelişmelerde ise gümüşün 29 - 28 ons bandına çekilmesi beklenmelidir.    

Dirençler; 31.00 - 32.50 - 33.00 - 35.00

Destekler; 30.00 - 29.60 - 29.20 - 28.50

Ücretsiz Deneme Hesabı