Günlük Analiz 05-11-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• ABD borsaları, Amerikalıların yeni başkanını seçeceği ve FED'in politika açıklamasının beklendiği kritik bir haftaya hazırlık olarak, pazartesi gününü dalgalı bir seansın ardından düşüşle kapattı. Dow Jones endeksi %0,61, S&P 500 %0,28 ve Nasdaq %0,33 oranında geriledi. Yatırımcılar, seçim sonuçları ve FED'in para politikası yönlendirmelerinin piyasalara etkisini yakından izliyor.
• 10 yıllık Hazine bonosunun getirisi, ilk etapta 10 baz puan düşüş yaşadıktan sonra, nihayetinde 6,4 baz puan gerileyerek %4,299 seviyesine indi. Seçim sonuçları netleşene kadar piyasada dalgalı bir seyir bekleniyor. Wall Street'in 'Korku Endeksi' olarak bilinen VIX, 21,94 seviyesine yükselerek geçen haftaki iki aylık zirve olan 23,42'ye yaklaştı ve uzun vadeli ortalaması olan 19,46'nın üzerinde kaldı.
• Çin'in hizmet sektörü, Ekim ayında son üç ayın en hızlı genişlemesini kaydederek ekonomik toparlanmaya dair olumlu sinyaller verdi. **Caixin/S&P Global Hizmet PMI Endeksi**, Eylül ayında 50,3 olan seviyesinden Ekim ayında 52,0'ye yükseldi; Bu ivmelenme, Pekin’in uyguladığı kapsamlı teşviklerin iş koşullarını iyileştirdiğine dair ilk olumlu göstergelerle destekleniyor.
• İçeride ise: Dün Ekim TÜFE verisi açıklandı. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 48,58 olarak kaydedildi. ÜFE ise aylık enflasyon yüzde 1,29 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon da yüzde 32,24 olarak gerçekleşti. Veriler yıllık bazda üretici enflasyonunun yine tüketici enflasyonu altında kaldığını gösterdi. Verinin detaylarında gıda enflasyonu beklenti üstü gelen veride etkili olurken, hizmetler tarafında fiyat artışında hız kaybı görüldü.
• Otomotiv Distribütörleri ve Mobilete Derneği (ODMD) tarafında dün yayımlanan rapora göre; Ekim ayında Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında azalarak 97 bin 274 oldu.

• ABD borsaları, Amerikalıların yeni başkanını seçeceği ve FED'in politika açıklamasının beklendiği kritik bir haftaya hazırlık olarak, pazartesi gününü dalgalı bir seansın ardından düşüşle kapattı. Dow Jones endeksi %0,61, S&P 500 %0,28 ve Nasdaq %0,33 oranında geriledi. Yatırımcılar, seçim sonuçları ve FED'in para politikası yönlendirmelerinin piyasalara etkisini yakından izliyor.
• 10 yıllık Hazine bonosunun getirisi, ilk etapta 10 baz puan düşüş yaşadıktan sonra, nihayetinde 6,4 baz puan gerileyerek %4,299 seviyesine indi. Seçim sonuçları netleşene kadar piyasada dalgalı bir seyir bekleniyor. Wall Street'in 'Korku Endeksi' olarak bilinen VIX, 21,94 seviyesine yükselerek geçen haftaki iki aylık zirve olan 23,42'ye yaklaştı ve uzun vadeli ortalaması olan 19,46'nın üzerinde kaldı.
• Çin'in hizmet sektörü, Ekim ayında son üç ayın en hızlı genişlemesini kaydederek ekonomik toparlanmaya dair olumlu sinyaller verdi. **Caixin/S&P Global Hizmet PMI Endeksi**, Eylül ayında 50,3 olan seviyesinden Ekim ayında 52,0'ye yükseldi; Bu ivmelenme, Pekin’in uyguladığı kapsamlı teşviklerin iş koşullarını iyileştirdiğine dair ilk olumlu göstergelerle destekleniyor.
• İçeride ise: Dün Ekim TÜFE verisi açıklandı. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 48,58 olarak kaydedildi. ÜFE ise aylık enflasyon yüzde 1,29 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon da yüzde 32,24 olarak gerçekleşti. Veriler yıllık bazda üretici enflasyonunun yine tüketici enflasyonu altında kaldığını gösterdi. Verinin detaylarında gıda enflasyonu beklenti üstü gelen veride etkili olurken, hizmetler tarafında fiyat artışında hız kaybı görüldü.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Haftanın ilk işlem gününe zayıf başlayan BİST 100 endeksi, %2.59 düşüşle 8663 seviyesinden kapandı. Banka hisselerindeki sert satışlar, endeksin genelinde baskı oluştururken, Bankacılık ve Sanayi endekslerinde sırasıyla %4.83 ve %2.26 değer kaybı yaşandı. Siyasi gerilimdeki artış ve açıklanan Ekim enflasyon verisi, satış baskısını artıran unsurlar oldu.

Bugün yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, 3. çeyrek bilanço sonuçlarının fiyatlanması bekleniyor. ABD seçimleri ve açıklanacak dış ticaret ve ISM hizmet verileri de global piyasaların odağında olacak. Küresel piyasalarda ABD vadelileri hafif aşağıda seyrederken, Asya piyasalarında güçlü bir pozitif görünüm gözleniyor.

Endeksin teknik görünümünde, 8680-8640 bandı destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Bugün 8640 üzerinde tutunulması tepki hareketleri için kritik görülüyor. Olası tepkilerde ise 8880 ve 9070 seviyeleri ilk dirençler olarak izlenecek.

Dirençler;  8.800 - 9.050 - 9.150 - 9.270 

Destekler;  8.650 - 8.600 - 8500 - 8470

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• ASELS: ASELSAN, STM adlı teknoloji şirketiyle 58,6 milyon Euro'luk satış sözleşmesi imzaladı.
• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün 10.319 seviyeside kısmen pozitif yatay bir başlangıç yaptı. Ancak sabah saatlerinde gelen satış baskısı ile sert geri çekilme kaydederek günü 10.010 destek seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontrat güne dünkü baskılanmanın etkisini devam ettirerek düşük bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz. Gün içinde de karşılıklı fiyatlamalar ile 9.860 - 9.800 seviyelerine kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Ancak olası haber akışında kontratın karşılıklı fiyatlamalarına devam ederek 10.100 - 10.170 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 9.880 - 9.860 - 9.850 - 9.800 - 9.700 

Direnç: 10.100 - 10.130 - 10.150 - 10.170 - 10.200

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar - TL kontratı dün 36,50 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı. Ancak ay başı itibariyle artan kazanımlarını sürdüremedi ve 36,43-36,39 seviyeleri arasında hareket ederek 36,40 seviyesinde satıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın bugün kısmen düşük yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde 36,35-36,30 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 36,45-36,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 36,35-36,34-36,30-36,28-36,25

Direnç: 36,45-36,47-36,48-36,50-36,52

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  ABD başkanlık seçimlerinin başa baş devam etmesi, S&P500 endeksinde ihtiyatlı hareketlere yol açıyor. Mega-cap teknoloji hisseleri, özellikle Tesla, Amazon ve Meta’daki düşüşler, endeks üzerinde baskı oluştururken, 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş de dikkat çekiyor. Gün içinde, endeks fiyatlamaları açısından ISM hizmet PMI verisi ve seçim sürecinin seyri takip edilebilir.

Teknik olarak, 5700-5875 aralığında hareket eden sp500 endeksinde Pozitif beklentilerin güçlenmesi için 5875'in üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli. Bu senaryoda 5900 ve 5925 seviyeleri gündeme gelebilir. 5700’ün altına düşüşlerde ise 5670 ve 5600 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

DİRENÇLER;  5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER;  5.700 - 5.690 - 5.650 - 5.500

NASDAQ;  ABD başkanlık seçiminde yarışın başa baş gitmesi, NASDAQ100 endeksinde temkinli hareketlere yol açıyor. Tesla, Amazon ve Meta gibi büyük teknoloji hisselerindeki düşüş, endeks üzerinde baskı yaratırken 10 yıllık tahvil faizi yükseliş eğiliminde. Gün içinde endeksin fiyatlamalarına dair ISM hizmet PMI verisi ve seçim süreci takip edilebilir.

Kısa vadeli teknik değerlendirmede NASDAQ100, 22 ve 56 periyotluk üstel hareketli ortalamaların desteklediği 20.150 – 20.350 bölgesi altında kaldığı sürece, düşüş eğilimi devam edebilir. Bu durumda, 20.000 ve 19.900 seviyeleri hedeflenebilir; 19.900 desteğinin tutumu, aşağı yönlü hareketlerin sürekliliği açısından önem taşıyor.

Öte yandan, 20.150 – 20.350 bölgesi üzerinde kalıcı hareketlerde, 20.500 ve 20.700 seviyelerine yükseliş potansiyeli gündeme gelebilir.

DİRENÇLER;  20.100 - 20.300 - 20.500

DESTEKLER;  20.000 - 19.900 - 19.860

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (SBUX): ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
• ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN;  Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış, altın üzerinde kar satış baskısına neden oldu. Yeni haftada faizlerdeki düşüşe rağmen, ABD başkanlık seçimlerine dair belirsizlik altındaki satış baskısını sürdürüyor. Olası bir Trump zaferiyle vergi düzenlemelerinin hisse senetlerini destekleyebileceği, altın tarafında ise seçim sonrası düşüş riskinin bulunduğu düşünülüyor.

Teknik açıdan, altın dün 14 günlük hareketli ortalamanın altına inerek 2736 seviyesinde kapandı. Asya seansında da satış baskısıyla 2724 seviyeleri görüldü, 2720 ise kritik bir destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altına inilirse 2700 seviyesi gündeme gelebilir. Olası tepki alımlarında ise 2750 direnci test edilebilir.

Dirençler; -  2.800 - 2850 - 2.900

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 

GÜMÜŞ;  ABD başkanlık seçimlerine saatler kala, ons gümüş zayıf seyrini sürdürüyor. Anketlerdeki belirsizlik, risk algısını yükselterek gümüşteki düşüşleri sınırlıyor. Gün içinde, kıymetli maden fiyatlamaları açısından ISM hizmet PMI verisi ve seçim süreci izlenebilir.

Kısa vadede ons gümüş, 32,75 – 33,00 bölgesi altında kaldığı sürece düşüş beklentisi devam edebilir ve bu durumda 32,30 ve 32,10 seviyelerine geri çekilme ihtimali oluşabilir. Özellikle 32,10 – 32,30 aralığı, aşağı yönlü hareketlerin devamlılığı açısından kritik öneme sahip.

Olumlu bir senaryo için 32,75 – 33,00 bölgesi üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli olup, 33,00 seviyesinin aşılması durumunda 33,30 ve 33,50 seviyelerine yükseliş potansiyeli doğabilir

Dirençler;  33,00 - 33,50 -  34.00 - 35.00 

Destekler; 32.50 - 33.20 - 33.00