Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 06-06-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

İstihdam tarafında ki soğuma belirtileri piyasalarda yeni rekorlar getirdi;
 
- Dün gelen ADB istihdam verisinin beklenti altı kalması ile beraber piyasalarda FED faiz indirim sürecine dair yeni beklentiler ön plana çıktı. Büyümeye yönelik öncü verilerin de soğumaya işaret ettiği dönemde yarın açıklanacak ABD istihdam verisine dair beklentilerde daha iyimser bir havada şekillenmeye başlamış oldu. Dünkü veri sonrası ABD 10 yıllıkları 4.30% ile son 2 ayın dip seviyelerine doğru geri çekilirken, dolar endeksi de (DXY) bir kez daha 104 seviyesine doğru baskılanmış oldu. Gelişmeler özellikle hisse senetlerinde yenir rekorları beraberinde getirirken, değerli metallerde de tekrar dönüşler dikkat çekti.
- Dün ayrıca Kanada merkez bankasından gelen faiz indirimi hamlesi ve bugünde ECB'nin ilk faiz indirim hamlesi ile sürece dahil olacağı beklentisi yine piaysalarda ki yüksek risk iştahını destekleyen önemli faktörler olarak görülmelidir. Bugün ECB'nin faiz indirimi kesin gözüyle bakılırken, o taraftan gelecek mesajların da özellikle piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olması beklenmelidir. Son gelişmelere paralel hem Asya tarafında ve hem de Avrupa borsalarında yine pozitif fiyatlamaların etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. 

İçeride kısa süreli türbülans korkuttu;
    
- Uzun süredir 32 kademelerinde stabil fiyatlamalarını sürdüren kur cephesinde ki ani sıçrama etkisi iç piyasalarda bir miktar endişeye neden oldu. Hareketin devamının gelmemesi ve bu durumunda daha çok dış kaynaklı geçici olduğunun anlaşılması ile tekrar içeride piyasanın sakinlediğini görüyoruz. İçeride piyasalar nezdinde pozitif gelişmelere duyarlı fiyatlamalar özellikle izlenilen politikalara dair sonuçların görülmesi ile daha da pekişecektir. Haliyle kısa süreli oynaklıklarda sakin kalınması ve gelişmelere odaklı daha uzun vadeli yaklaşımlarla fiyatlamaların takip edilmesi yatırımcı açısından daha sağlıklı olacaktır.
- Dün ayrıca borsa tarafında ki son dönem görülen satış serisinin de Bakan Mehmet Şimşek'in hisse senetlerinde yeni bir vergi düzenlemesi yok açıklaması ile hız kesmiş oldu. Endeks 10.200 seviyelerinden toparlanırken, son dönem yaşanan düzeltme serisini de sonlandırmış oldu. Bu toparlanmada yurt dışında ki olumlu havaında etkisi olduğunu düşünüyoruz. 
  
GÜNDEM;
- Euro ECB Faiz Oranı Kararı (Haz)
- ECB politika duyurusu
- ABd haftalık  İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
-  Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması  

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Dün önce alıcılı başlayan ama devamında negatife dönen bir açılış ile ikinci desteğimiz olan 10.200 seviyelerine doğru baskılanan endekste bu seviyelerde ki dengelenme ve sonrasında gelen tepki alımları ile piyasa düşüş eğilimini bir nebzede olsa frenlemeye çalıştı. Gün içerisinde özellikle hisse senetlerinden vergi alınmasına dair bir düşüncelerinin olmadığı yönünde Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalar ile tekrar desteklenen endeksin sonlara doğru tepki vererek günü tamamladığını gördük. Gün sonu kapanışını 0.13% puanlık düşüşle 10.350 seviyesinden gerçekleştiren endekste seans sonu gelen alımlar artıya geçmek için yeterli olamadı. Dün havacılık ve perakende hisseleri endeksi yukarı yönde desteklerken, holding hisseleri ise endeksi aşağı yönde baskıladı. Endeksin yeni güne alıcılı eğilimde başlamasını ve endeksin öncelikle 10.500 kademesini yukarı yönde zorlamasını bekliyoruz. Yurt dışında ki olumlu havanın da etkisi ile endekste günlük periyotta ki toparlanmanın gün kapanışında da devam etmesi ile piaysanın 10.500 üzerinde pozitif bir kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz.      

Dirençler; 10.500 - 10.610 - 10.750 - 11.000 

Destekler; 10.350 - 10.200 - 10.000 - 9900 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

-KONTR: Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı bir şirket ile maliyet bedeli 125.000.000 USD olan bir çerçeve anlaşması (framework agreement) imzalanmıştır.

- KCHOL: Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik ön görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi.

-IZINV: SPK toplam satış tutarı 103 milyon 986 bin 306 lira karşılığı payların ihraç edilmesine onay verdi.

-VERUS: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi’nin sermayesinin 26,5 milyon TL’den 41 milyon TL’ye yükseltilmesinin tescil edildiği açıklandı.

-VAKFN: İsmail Ege tarafından 207.541 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

-YIGIT: Şirket payları 6 Haziran'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

-HOROZ: Şirket payları 7 Haziran'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

-ICUGS: Şirketin Plodsi Finansal Teknolojiler ile azınlık payı satın alarak yatırım yapmak amaçlı gizlilik sözleşmesi imzaladığı açıklandı.


Bu Hafta Temettü Dağıtacak Şirketler:

03.06.2024: ALGYO (0,05 net) , AFYON (0,36)

04.06.2024: VAKKO (2,25)

06.06.2024: SARKY (0,39)



BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün bir kez daha negatif başlangıç ile kritik 10.500 seviyesine doğru baskılanırken, günün devamında ise gelen tepki alımları ile tekrar toparlandı ve günü 46 puanlık yükselişle günü tamamladı. Endekste alıcılı eğilim bugün açılıştan itibaren etkisini sürdürecektir . Piyasa özellikle 11.900 - 12 bin seviyesine doğru toparlanırken, gün sonu kapanışını da bu kademelere yakın pozitifte tamamlayacaktır.  

DİRENÇLER; 11.750 - 11.910 - 12.000 - 12.200 

DESTEKLER; 11.550 - 11.430 - 11.000 - 10.750


DOLAR/TL YAKIN VADE; Haziran vade kontrat bir gün önce başlayan yukarı yönlü sert yolculuğuna dün ara vermiş görünüyor. Özellikle 33.34 direncimizden gerçekleşen dönüş ile TL de ki değerlenme etkisini artırırken, vadeli kontratta da günlük kapanış bir kez daha 33 seviyesinin hemen altında gerçekleşti. Piyasanın bugünde aşağı yönlü eğilimini sürdürerek düşük seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. Piyasa gün sonu kapanışını da 33 seviyesi altında düşük gerçekleştirecektir. 

DİRENÇLER; 33.00 - 33.30 - 33.50 - 33.80 

Pivot; 33.00 

DESTEKLER; 32.80 - 32.50 - 32.30 - 32.00

YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  İstihdamda ki soğuma emareleri ile alımların etkisini artırdığı günde hisse senedi piyasalarında yeni rekorlar geldi. Yarın gelecek kritik ABD istihdam verisi öncesi risk iştahının arttığı piyasalarda bugün ECB'den gelmesi muhtemel ilk faiz indirim hamlesinin de pozitif yansımalarının olduğunu söyleyebiliriz. Yeni gün başlangıcında vadeli taraftaki pozitif fiyatlamalarının etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Hisse senedi tarafında ara düzeltmeler olsa da piyasada ki olumlu havanın devamı ile beraber yeni rekorlar da gelecektir. Gün sonu kapanışının da pozitif tarafta gerçekleşmesi beklenmelidir.   

DİRENÇ;  - 5375 - 5400 - 5430 - 5450 

DESTEK;  5305 - 5250 - 5230 - 5200  


NASDAQ; Dün piyasada ki genel olumlu havanın devamı ile yukarı yönlü potansiyelini açılıştan itibaren koruyan hisse senetlerinde özellikle ADB özel sektör istihdam verisinin beklenti altı kalması ile hızlı bir ralli yaşandı. Teknoloji hisseleri tarihin en yüksek seviyelerinde rekor tazelerken kritik 19 bin direncini de aşarak günü tamamlamış oldu. Yeni gün başlangıcında vadeli tarafta piyasanın pozitif eğilimini sürdürdüğünü görüyoruz. Ara ara kar satışları ile düzeltme gelse de piyasa pozitif görünümünü gün boyu sürdürecek ve yeni rekorlarla beraber bugün de yüksek bir kapanış gerçekleştirecektir. 

DİRENÇ;   19.100 - 19.250 - 19.500 - 19.650  

Pivot; 19.000

DESTEK;  19.000 - 18.780 - 18.690 - 18.300 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (NVDA)-Nvidia: Yeni nesil yapay zeka RUBİN AI çip platformunu duyurdu. 2026 yılında piyasaya sürülecek.
• (F)-Ford: 950 miluon dolarlık teknoloji kampüsü açtı.
• (PFE)-Pfizer: Kanser ilacı çalışmalarına potansiyel olarak yeni bir ilaç ekliyor. (Adı: Lobrena)
• (BA)-Boeing: Astronotlarla yapacağı ilk starliner uçuşu iptal edildi. 5 veya 6 haziran da yapılması bekleniyor.
Bu Haftanın Halka Arzları:
05.06.2024 (FLYE)- Fly-E Group, Inc. yıllık %26,65 gelir artışı ile bir elektrikli araç şirketi.
06.06.2024 (NVL)- Novelis Inc. yıllık -%12,31 gelir artışı ile bir alüminyum geri dönüşüm şirketi.
                     (GAUZ)- Gauzy Ltd. %59,04 gelir artışı ile bir ışık ve görüş kontrol şirketi.
07.06.2024 (WAY)- Waystar Holding Corp. ve yıllık %21,83 gelir artışı ile bir sağlık hizmetleri ödeme yazılımı sağlayıcısı.



NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Zayıf dolar etkisinin dünkü veri akışı ile devamı paritede ki yukarı yönlü eğilimi güçlendirip desteklerken piyasa 1.090 seviyesine yakın yüksek seyrini devam ettiriyor. Esasen 1.090 - 1.080 dar bant aralığında ki yatay ve stabil seyrini sürdüren parite de şimdilik gelişmeler yukarı yönlü piyasayı desteklese de asıl belirleyici gelişmenin yarın gelecek olan ABD tarım dışı istihdam verisi olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu süreçte parite bugün için 1.090 üzeri denemeler yapsa da gün sonunda mevcut kademelerinde dengeli görünümde bir seans kapanışı gerçekleştirecektir. 

Dirençler; 1.090 - 1.092 - 1.0950 - 1.100 

Destekler; 1.087 - 1.0859 -  1.0843 - 1.0800 

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Dün istihdam tarafındaki zayıflama etkisi ile tekrar güçlenen faiz indirim beklentileri altını bir kez daha 2350 direncinin üzerine taşıdı. Altın 2300 seviyelerinden bulduğu destekle yukarı yönlü potansiyelini korurken gelişmelere paralel tekrar tırmanışa geçerek bir kez daha 2400 seviyesine doğru ivmelenmeye çalışıyor. Piyasanın bugün benzer görünümde üst kademeleri test etmesini ve yüksek bir kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz.   

Dirençler; 2380 - 2400 - 2430 - 2450 

Destekler;  2350 - 2330 - 2300 - 2270


GÜMÜŞ; Son dönem 30 ons üzerinde tutunamayıp tekrar yönünü aşağı çeviren gümüşün imdadına dünkü ADB istihdam verisi yetişti. Sonrasında dolarda ki hızlı değer kaybına paralel toparlanan gümüş bir kez daha 30 ons üzerine aşarken bu kademe üzerinde ivmelenerek teknik potansiyelini güçlendirmeye çalışıyor. Piyasanın bugün de benzer eğilimde alıcılı seyrini sürdürmesini ve 30 ons üzerinde pozitif bit kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz.   

Dirençler; 31.00 - 32.00 - 32.50 - 33.00

Pivot; 30.00 

Destekler; 30.00 - 29.40 - 28.60 - 28.00 

Ücretsiz Deneme Hesabı