Günlük Analiz 06-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Piyasalar yıllar yıllar sonra gerçek anlamda kara pazartesi yaşarken Borsa İstanbul'da küreselde yaşanan çöküşe kayıtsız kalmadı. Piyasa açılışında 7% üzeri düşüşle başlayan hisse senedi piyasamız direk devre keserken, ikinci açılışında düşüşün derinleşmesi ile ikinci devre kesi yaşadı. Piyasalarda ki türbülans ve yaşanan çalkantı içerisinde BİST100 de bankacılık, holding ve havacılık başta olmak üzere tüm sektörlerde yaşanan satış baskısı ile 9700 puan seviyelerini görmüş oldu. Baskı gün boyu devam ederken ikinci devre kesmesi sonrası gelen tepki ile piyasa bir süre 10 bin puan üzerinde tutunmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı ve günü -5.54% lük değer kaybıyla 9.893,41 puan seviyesinde tamamladı. Kapanışın 10 bin seviyesi altında olması teknik açıdan sıkıntılı bire görünüm oluştursa da dünkü havada bunu normal karşılamak gerekir. Bugün uzakdoğu piyasaları dünkü sert düşüşe sert yükselişlerle cevap verirken bu durumun içeride ki fiyatlamaları da etkilemesini bekliyoruz. Özellikle pozitif açılış beklediğimiz endekste alımların etkisini artırması ile dün açılan gapin (finans piyasalarındaki grafiklerde belirli bir zaman diliminde iki işlem günü arasında meydana gelen fiyat seviyelerindeki belirgin boşluklardır.)  10.500 seviyelerinde kapanması ve yüksek seyrin gün boyu devamını bekliyoruz. Piyasa gün içi globalde bir bozulma olmadıkça yüksek seyrini gün boyu sürdürecek ve en yüksek seviyesine yakın kapanış gerçekleştirecektir. Bu seviye 10.500 - 11 bin bandında oluşabilir. Beklentimizin aksine piyasaların tekrar terse olduğu senaryoda ise bu sefer düşüşlerin daha sınırlı olması ile beraber 9700 kademelerinde oluşan dip seviyesinin piyasayı tutmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Kısa vade fırsatlar kollansa da olası ters hareketlere karşı tedbirli davranılmalıdır. Orta ve uzun vade için ise piyasaya dair önceki pozitif görüşümüzü halen korumaya devam ediyoruz.      

Dirençler; 10.000 - 10.250 - 10.500 - 10.650 - 10.860   

Destekler; 9.800 - 9.730 - 9.650 - 9.500 - 9.250

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• THY-Türk Hava Yolları , 2024 yılının ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 artırarak 22,1 milyon yolcu taşıdı. THY'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 37.309.000.000 TL (2023/6 aylık: 18.172.000.000 TL)
• HEKTS-Hektaş Asia ile yüklenici firma arasında bitki koruma ilaçları üretim tesisi, mühendislik-satın alma-inşaat sözleşmesi imzalandı.
  
• BAHKM-Bahadır Kimya’nın halka arz başvurusu spk tarafından onaylandı. Satış fiyatı: 51₺ olarak belirlendi.
• TUPRS-Tüpraş, 2024 yılı ürün marjı beklentisini aşağı yönde revize etti.
• ANHYT-Anadolu Hayat Emeklilik: 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %29 artışla 1,2 milyar TL net kâr elde etti.
• AKBN- Akbank: 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %46 düşüşle 10,9 milyar TL net kâr elde etti.
• ENTRA-IC Enttera: dolaylı iştiraki Trabzon Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 55.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 545.664.490 TL artış ile 601.164.490 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün büyük bir satış baskısı ile açılış yaptı. Açılışı itibariyle başlayan bu baskı gün boyu devam ederek aşağı yönlü fiyatlamalarını sürdürdü. Bugünde açılış itibariyle kontratın tekrar satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde, zaten süre gelen satış seyrine ek dünkü devasa satış ile tüm göstergeler Aşağı yönlü dikleşmesiyle satıcılı seyrin devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Burada 10.669 - 10.471 ilk destek seviyeleri olacaktır. Olası toparlanma ihtimalinde 11.500 - 11659 seviyeleri direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Destek: 10669 - 10500 - 10471 - 10420 - 10300

Direnç: 11447 - 11500 - 11559 - 11669  - 11710

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün genel ekonomideki gelişmeler ile dolar/TL kuru tarafında yaşanılan yükselmaler sonucu kontrat yeni haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. Gün boyuncada alımlarını sürdürerek alıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Bugünde benzer bir şekilde kontratın tepki alımları ile başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde de yukarı yönlü fiyatlamalarına devam ederek yeni yeni direnç seviyelerini görmesini bekliyoruz. Burada 34,55 - 34,70 sıralı direnç seviyeleri olarak yer alırken, olası aksi yönlü gelişmelerde ise 34,05 - 34,00 destek noktaları olarak yer almaktadır.

Destek:34,11 - 34,05 - 34,00 - 33,98 - 33,90

Direnç: 34,55 - 34,64 - 34,70 - 34,73 - 34,77

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Dün Japonya borsasında başlayan ve 12% civarı gerçekleşen düşüşün etkisi tüm globalde hissedilirken S&P500 endeksi de bu gelişmelerden önemli ölçüde nasibini aldı diyebiliriz. Endeks cuma başlayan satış dalgasını piyasa açılışından itibaren derinleştirirken günlükte 2.1% lik değer kaybı yaşadı. En son perşembe günü görmüş olduğu 5.600 zirvesinden ise tam 7.6% lık geri çekilme yaşamış oldu. Endeksteki bu hızlı çöküş sonraı bugün ise piyasaların tepki vererek vadeli tarafta yeni gün başlangıcı yaptığını görüyoruz. Özellikle uzak doğuda ki sert alımların etkisi bnugün global ölçekte piyasaları pozitife çevirirken S%P500 endeksinde tepkinin 5.350 - 5.500 bandına kadar sürmesi beklenebilir. Olumsuz bir gelişme olmadıkça piyasanın ara düzeltmeler ile günü 5.350 üzeri kademelerde yüksek gerçekleştirmesini bekliyoruz. Olası dönüşlerde ise 5200 - 5100 gibi kademeler piyasayı tutmayı sürdürecektir.    

DİRENÇ; 5.350 - 5.400 - 5.470 - 5.500 - 5.560 - 5.600 

DESTEK;  5.250 - 5.200 - 5.100 - 5.000 - 4.850 - 4.700 

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi dün tarihinin en dramatik düşüşlerinden birini yaşadı diyebiliriz. Japonya'da başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan satış furyasında endeks orta vadeli kritik destek kademesi olan 17.65 (haftalıkta 56' günlük ortalama desteğimiz) seviyesini test etti ve bu kademeden tepki verdi. Endeks perşembe günü gördüğü 19.717 zirvesinden neredeyse 13.6% lık değer kaybı ile kritik bir dip çalıştırmış oldu. Piyasa yeni güne uzak doğuda başlayan pozitif fiyatlama etkisine paralel vadeli tarafta yükselişle başlarken bugün özellikle dünkü kaybı bu sabah itibariyle geri almış görünüyor. Piyasada genel oynaklık çift yönlü sert fiyatlamalar ile devam edecektir. Bugün negatif bir gelişme olmadığı sürece bu tepkinin devamının gelebileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönlü toparlanmanın devamı ile beraber endeks 19 bin kademesine kadar yükselişini sürdürebilecektir. Gün sonu kapanışının da yine 19 bin seviyesine yakın yüksek gerçekleşmesi beklenmelidir. Olası dönüşlerde ise 17.350 seviyeleri kritik dip olarak görülmelidir.       

DİRENÇLER; 18.500 - 18.650 - 18.800 - 19.000 - 19.200 - 19.360 - 19.500

DESTEKLER; 18.160 - 18.000 - 17.850 - 17.600 - 17.500 - 17.395 - 17.350

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (VWAGY)- Volkswagen ve Rivian (RIVN) arasında elektrikli araçlara odaklanan bir ortak girişimi onayladı.

• (FAA)- SpaceX ’in Falcon 9 fırlatmalarına devam etmesine izin verildi.

• (PHG)- Philips: 2. çeyrek satışlarının %2 artarak 4,88 milyar dolara ulaştığını açıklamasının ardından %10,5 yükseldi.

• (DIS)- Disney “Deadpool & Wolverine” açılışı gişe rekorları kırdı.

• (MCD)- McDonald's 2. Çeyrek bilançoları 6,49 milyar $'lık gelir ile 6,61 milyar $'lık beklentinin altında kaldı. (2020'nin 4. çeyreğinden bu yana ilk kez geriledi.)

 NVDA- Nvidia Samsung'un HBM3 çiplerinin Çin pazarındaki işlemcilerinde kullanılmasını onayladı.

KRX- LG Energy Solution, Avrupa için düşük maliyetli elektrikli araç bataryası üretmek üzere Çinli firmalarla görüşüyor

Netflix (NFLX), Gelir beklentileri aşarak 9,56 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca ABD'deki en ucuz, reklamsız planını durdurmayı planladığını açıkladı.

Bilançosu beklenen şirketler:

30.07.2024- (MSFT), (PG), (MRK), (AMD), (PFE)

31.07.2024- (META), (MA), (TMUS), (QCOM), (ARM)

01.08.2024- (AAPL), (AMZN), (SHEL), (AMGN)

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Tüm dünya risk off moduna geçerken altın ise 2450 - 2350 geniş bant aralığında yatay ve daha çok satıcılı bir günü geride bıraktı. Burada özellikle kaldıraç piyasasında ki marjin tamamlama talebinin altın pozisyonlarında satışlara neden olduğu yorumları genel olarak hakimdi. Hal böyle olsa da altının dünü sert tepki vererek 2500 üzeri fiyatlamalar ile geçirmemesi esasen bize dünkü yaşananların jeopolitik risklerden ziyade tamamen ekonomik koşullarda ki gelişmelere odaklı riskten kaçışı işaret ettiğini söyleyebiliriz. Altın bugün de çift yönlü dalgalı seyrini sürdürürken özellikle dünkü bant aralığına paralel bugünde yatay hareket edecektir. Piyasanın mevcut kademelerinde ki dengesini koruyarak 2400 üzeri kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle 2350 seviyesine doğru geri çekilmeler yeni maliyetlenme açısında fırsat veriyor diyebiliriz. 

Dirençler;   2430 - 2450 - 2480 - 2500 - 2550

Destekler; 2400- 2380 - 2350 - 2330 - 2300   

GÜMÜŞ; Dünün karmaşık ve kaotik fiyatlamalarında sert satışlarla karşılaşan gümüşte piyasa bir miktar marjin tamamlama çağrılarını buradan kaynak aktararak sağladı diyebiliriz. Piyasa yeni gün başlangıcında da satıcılı eğilimini sürdürürken düne paralel bugünde dip kademelerde baskılanmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Oluşan baskı ile piyasa 27 ons kademeleri bugün çalıştırabilecektir. Haliyle yönü aşağı gördüğümüz gümüşte bugün biraz daha düşüşün derinleşmesi ve gün sonu kapanışının negatif gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.  

Dirençler; 27.40 - 27.70 - 28.00 - 28.50 - 29.00 - 29.50 - 30.00    

Destekler; 26.80 - 26.50 - 26.00 - 25.50 - 25.00 - 24.70 - 24.00