Günlük Analiz 06-11-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Dün gün boyunca kayda değer bir iyimserlik sergilemekte zorlanan BIST-100 endeksi, kapanışta da düşüşle günü tamamladı. Hem yurtiçinde hem de küresel çapta makroekonomik veri akışının sakin seyretmesi, gözlerin yarın sonuçlanması beklenen Fed toplantısına ve ABD seçimlerine çevrilmesine neden oldu. Bu bağlamda, küresel piyasaların ABD seçimlerine vereceği tepkilerin sınırlı ölçüde de olsa Borsa İstanbul üzerinde de yansımalarını görmemiz mümkün. Teknik açıdan baktığımızda, endeks için 8.560 puan seviyesini ilk önemli destek olarak izliyoruz. Kısa vadede yukarı yönlü bir hareketin güç kazanabilmesi için ise 8.770 puanın aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Dirençler;  8.800 - 9.050 - 9.150 - 9.270 

Destekler;  8.620 - 8.600 - 8500 - 8470

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• ASELS: ASELSAN, STM adlı teknoloji şirketiyle 58,6 milyon Euro'luk satış sözleşmesi imzaladı.
• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün 10.319 seviyeside kısmen pozitif yatay bir başlangıç yaptı. Ancak sabah saatlerinde gelen satış baskısı ile sert geri çekilme kaydederek günü 10.010 destek seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontrat güne dünkü baskılanmanın etkisini devam ettirerek düşük bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz. Gün içinde de karşılıklı fiyatlamalar ile 9.860 - 9.800 seviyelerine kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Ancak olası haber akışında kontratın karşılıklı fiyatlamalarına devam ederek 10.100 - 10.170 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 9.880 - 9.860 - 9.850 - 9.800 - 9.700 

Direnç: 10.100 - 10.130 - 10.150 - 10.170 - 10.200

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar - TL kontratı dün 36,50 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı. Ancak ay başı itibariyle artan kazanımlarını sürdüremedi ve 36,43-36,39 seviyeleri arasında hareket ederek 36,40 seviyesinde satıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın bugün kısmen düşük yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde 36,35-36,30 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 36,45-36,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 36,35-36,34-36,30-36,28-36,25

Direnç: 36,45-36,47-36,48-36,50-36,52

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın önde gitmesi ve Kongre'nin partiler arası dağılımının henüz netleşmemesi, piyasalarda öngörülenden daha düşük düzeyde bir belirsizlik yarattı. Yatırımcıların beklentileri, Trump'ın yeniden başkanlık görevine dönmesi halinde genişleyici ekonomik politikaları ve vergi indirimleri gibi teşvikleri sürdürme olasılığını dikkate alarak şekillendi. Bu durum, 10 yıllık ABD tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen, risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Özellikle büyüme beklentilerinin artmasıyla birlikte, sermaye akışlarının ABD hisse senetlerine yönelmesi, S&P500 endeksinde güçlü bir yukarı yönlü hareketin önünü açtı.

Teknik açıdan bakıldığında, S&P500 endeksi 5800 – 5825 bölgesinde destek bulmaya devam ettikçe yukarı yönlü eğilim sürebilir. Bu durumda endeks, 5900 ve 5925 seviyelerine doğru hareket alanı bulabilir. 5925 seviyesinin üzerine çıkılması ve bu seviyenin üzerinde kalıcı bir şekilde tutunulması, piyasanın genel görünümünü daha olumlu bir noktaya taşıyacaktır. Ancak endeksin 5800 – 5825 destek bölgesinin altına inmesi durumunda, 5775 ve 5750 seviyelerine doğru bir geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir.

DİRENÇLER;  5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER;  5.700 - 5.690 - 5.650 - 5.500

NASDAQ;  ABD Başkanlık seçiminde Trump’ın önde gitmesi ve kongre dağılımının beklenmesi piyasa beklentilerini fazla değiştirmedi. Bu nedenle, 10 yıllık tahvil faizindeki artışa rağmen, NASDAQ100 endeksi Trump’ın vergi indirimleri ve genişleyici politikalarına yönelik beklentilerle yükseliş kaydetti. Endeks vadelilerinde artış yüzde 1’i aştı.

Teknik açıdan, NASDAQ100 endeksi 20150 – 20350 bölgesinde hareket ettikçe yukarı yönlü eğilim sürebilir. Yükselişin devamında 20680 ve 20800 seviyeleri direnç olarak öne çıkabilir. Ancak, 20150 – 20350 bölgesinin altına düşüşte 20000 ve 19900 seviyelerine geri çekilme görülebilir. 19900 seviyesi ise düşüşleri sınırlayan bir destek noktası olarak değerlendirilebilir

DİRENÇLER;  20.300 - 20.500 -  20.680

DESTEKLER;  20.000 - 19.900 - 19.860

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (SBUX): ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
• ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; ABD seçimlerinin belirsiz etkisiyle geçen haftaki rekor seviyelerden sonra altın bu hafta daha stabil bir seyir izledi. Bugün ise hafif satış baskısı gözlemleniyor. Trump’ın olası galibiyeti ve vergi politikalarında değişiklik beklentisi hisse senetlerini desteklerken, bu durum altında satış baskısına yol açabilir. Özellikle Trump galibiyetiyle küresel piyasalarda daha yüksek bir satış baskısı beklentisi varken, altın satışlara karşı tepki göstermeye çalışıyor. Düşüşlerin devamında ise 2720 seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, seçim sonuçlarının henüz kesinleşmediğini ve belirsizliğin altın fiyatlarında yüksek oynaklığa neden olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Dirençler; -  2.800 - 2850 - 2.900

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 

GÜMÜŞ;  ABD Başkanlık seçimlerinde Trump önde görünüyor, ancak kongre sonuçları henüz netleşmiş değil. Bu belirsizlikle birlikte Dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin etkisiyle, ons gümüşte %1’i aşan ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Ons gümüş 32,50–32,75 direnç seviyelerinin altında kaldığı sürece düşüş beklentisi korunuyor. Bu düşüş eğilimi devam ederse, 32,10 ve 31,90 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Ancak 32,75 seviyesi üzerinde bir kalıcılık sağlanması, yukarı yönlü toparlanma için önem taşıyor; böyle bir durumda 33,00 ve 33,30 seviyeleri gündeme gelebilir.

Dirençler;  33,00 - 33,50 -  34.00 

Destekler 32.20 - 32.00 - 31.70