Günlük Analiz 07-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Endeks dün güne birazda yurt dışının etkisi ile alıcılı başlasa da yukarı yönlü performansını beklediğimiz ölçüde genişletemeyerek günün devamında 10 bin puan seviyesine yakın yatay bir piyasa seyri izledi. Özellikle ABD açılışı sonrası tekrar baskılanan endeks banka ve holding başta olmak üzer genele yayılan satışların artması ile tekrar düşüş gösterdi ve günü -0.12% lik değer kaybıyla 9.881,23 puan seviyesinde yani 10 bin puanın altında gerçekleştirmiş oldu. Endeksteki son dakika satışını bir miktar yurt dışında ki baskılanmaya paralel bir fiyatlama olarak görüyoruz. Piyasalar yeni gün başlangıcında tepki vermeye çalışırken endeksinde güne kısmi alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. Özellikle yakın destek kademelerinin tutunması ile yurt dışında ki pozitif havanın desteklemesini beklediğimiz endekste bir kez daha piyasa 10 bin puan üzeri denemeler yapmaya devam edecektir. Dün değindiğimiz ancak dün yeterli desteğin oluşamadığı piyasada görülemeyen 10.500 kademelerine doğru toparlanma ve özellikle pazartesi oluşan gapin kapanma ihtimali mutlaka gerçekleşecektir. Ancak mevcut görünümde bunun için biraz daha piyasanın güçlü ivmelenmeye ihtiyacı var. Günlük fiyatlamalarda bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takip edeceğiz. Piyasa bugün kritik destekleri üzerinde vereceği tepkiler ile 10 bin üzeri kapanış gerçekleştirecektir diye düşünüyoruz.        

Dirençler; 10.000 - 10.213 - 10.400 - 10.500 - 10.650 

Destekler; 9.800 - 9.730 - 9.650 - 9.500 - 9.250

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• DOHOL-Doğan Holding, Doku Madencilik paylarının %75'ini devralıyor.
• FROTO-Ford Otomotiv'in 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 15.702.728.000 TL (2023/6 aylık: 19.397.035.000 TL)
• THY-Türk Hava Yolları , 2024 yılının ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 artırarak 22,1 milyon yolcu taşıdı. THY'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 37.309.000.000 TL (2023/6 aylık: 18.172.000.000 TL)
• HEKTS-Hektaş Asia ile yüklenici firma arasında bitki koruma ilaçları üretim tesisi, mühendislik-satın alma-inşaat sözleşmesi imzalandı.
  
• BAHKM-Bahadır Kimya’nın halka arz başvurusu spk tarafından onaylandı. Satış fiyatı: 51₺ olarak belirlendi.
• ASELS- Aselsan 34,3 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmelerine imza attı.
• SISE- ŞİŞECAM: 2023 yılı sürdürü¬lebilirlik raporunu yayım¬ladı. 2023 yılında Ar-Ge pro¬jeleri için yaklaşık 275 milyon TL harcayan Şişecam, bunun yüzde 63,5’ini sürdürülebilir¬lik projelerine ayırdı.
• TUPRS: Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.
• GARAN- Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi (CEO) bankacılık ve finans alanında tecrübeye sahip Mahmut Akten oldu.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün kara pazartesinin etkilerini kısmen toparlayarak alıcılı bir başlangıç yaptı anca günün ikinci yarısında tekrar sert satışlar görerek günü satıcılı kapattı. Bugün ise açılış itibariyle tekrar kısmen alıcılı bir başlangıç görülebilir ancak bu seviyeler kalıcı durmuyor, gün içinde tekrar satışlar görülebilir. Burada 10.980 - 10.857 destekleri önem kazanırken, piyasaların temkinli duruşuyla olası gelecek alımlarda 11.424 - 11547 seviyeleri direnç1 noktaları olarak görünüyor.

Destek: 10980 - 10940 - 10857 - 10850

Direnç : 11387 - 11424 - 11547 - 11600

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün düşük bir açılış yaparken gün içinde tekrar doların yükselmesiyle sert alımlar görerek alıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün ise düne paralel düşük bir açılış yapmasını beklediğimiz kontratın tüm yukarı yönlü göstergeleriyle birlikte alımların artmasını ve değerlenmesini bekliyoruz. Burada 34,67 - 34,86 sıralı direnç noktaları iken 34,13 - 34,02 önemli destek seviyeleridir.

Destek: 34,13 - 34,06 - 34,00 - 33,93 - 3,79

Direnç: 34,52 - 34,67 - 3471 - 34,86 - 34,95

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Kara pazartesi sonrası dün bir nebzede olsa yara sarmaya çalışan piyasalarda genel olarak toparlanma çabaları dikkat çekti. S&P500 endeksi de açılıştan itibaren verdiği tepkiyi genişletmeye çalışırken yine de atakların belli kademelerde kısıtlı kalması ile piyasa açılış seviyesine yakın hafif pozitif günü tamamladı. Bugün vadeli tarafta alıcılı eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle dünkü tepe noktasını da genişleterek piyasanın 5400 ve üzerine doğru toparlanması kısa vade bozulan teknik görünümü bir kez daha toparlayacaktır. Piyasanın mevcut kademelerinde ki dalgalı seyri sürerken yeni bir şok gelmediği müddetçe yakın alt desteklerin tutunmasını ve piyasanın özellikle 5400 üzerinde dengelenerek sürece odaklanmasını bekliyoruz. Yine de kısa vade fırsatlar cazip olsa da özellikle aşağı yönlü olası kırılmalarda tedbirli olunmalıdır.  

DİRENÇ; 5.350 - 5.400 - 5.470 - 5.500 - 5.560 - 5.600 

DESTEK;  5.250 - 5.200 - 5.100 - 5.000 - 4.850 - 4.700 

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi dün kara pazartesi sonrası tepki vererek düştüğü kritik seviyelerden uzaklaşmaya çalışsa da özellikle 18 bin 400 seviyelerinde alımların hız kestiğini gördük. Piyasa kısıtlı tepkilerin ardından günü açılış seviyesine yakın hafif artıda tamamladı. Endeksin bugün vadeli tarafta alıcılı eğilimini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu etki bugün piyasa öncesi ve açılış sonrası da devam edecektir. Her hangi yeni bir şok dalgası gelmedikçe ve piyasa 18 bin üzeri fiyatlamalarında iştahlı olduğu müddetçe endeksin daha üst kademeleri test etmesi muhtemel görülmelidir. Piyasanın bugün yukarı yönlü ataklarını genişleterek özellikle 18.500 seviyesine yakın bir kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Piyasadan daha sert toparlanma beklemek için henüz erken, yine de son iki günlük fiyatlamaların devamını olumlu olarak yorumluyoruz.     

DİRENÇLER; 18.500 - 18.650 - 18.800 - 19.000 - 19.200 - 19.360 - 19.500

DESTEKLER; 18.160 - 18.000 - 17.850 - 17.600 - 17.500 - 17.395 - 17.350

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (META)- 'İnstagramı Türkiye de kullanıma sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.' dedi.
• (AAPL)- Apple: - Buffett Apple hisselerinin neredeyse yarısını satarak elindeki hisseleri 84,2 milyar dolara düşürdü. Apple bu haber üzerine %7 değer kaybetti.
• (CVX)- Chevron: Genel merkezini Kaliforniya'dan Houston'a taşıyacak. İklim şartlarından dolayı.
• (GOOGL)- Google: yaklaşık olarak 30 işçiyi işe alarak 2,5 milyar dolar değerindeki yapay zekaya yatırım yaptı.
• (MSBHF)- Mitsubishi: Kara pazartesi dalgasından sonra %14’ün üzerinde değer kaybetti.
• • (CRWD)- CrowdStrike: Delta'nın (DAL) Temmuz ayındaki kesintisinin sorumluluğunu reddetti ve havayolu şirketinin yerinde yardımı reddettiğini iddia etti.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Onca gürültüye rağmen altın 2400 eksenli yatay fiyatlamalarını dün de devam etti. Yukarı yönlü atakların kısıtlı kaldığı günde piyasa bir kez daha 2400 altında düşük bir kapanış gerçekleştirirken, aynı görünümün bugün de devam ettiğini söyleyebiliriz. Altın bugün dolarda ki dönüşünde etkisi ile daha baskılı bir gün geçirirken özellikle 2370 desteğini test edecek ve bu kademe üzerinde tutunmaya çalışacaktır. Piyasanın 2400 - 2370 bandında yatay kalmasını ve bu bant içerisinde negatif bir kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz. 2370 desteğinin olası kırıldığı senaryoda ise 2350 ve altı kademeler öncelikle hedeflenmelidir. 

Dirençler;   2400 - 2430 - 2450 - 2480 - 2500 - 2550

Destekler;  2370 - 2350 - 2330 - 2300 - 2280 - 2250   

GÜMÜŞ; Gümüş dün bir kez daha yakın destek direnç kademeleri arasında tutunarak yatay fiyatlanırken özellikle aşağı yönlü artan baskıdan da kurtulmaya çalışıyor. Yeni gün başlangıcında hafif yatay bant fiyatlamaları ile yön arayışını sürdüren gümüşte günlük performansında aynı doğrultuda olacağını düşünüyoruz. Piyasa özellikle 28 - 27 bandında yatay kalırken, yukarı yönlü hamleler kısa vade teknik görünümde de toparlanmaya neden olacaktır. Gümüşün 27.50 civarında dengeli bir kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz. 

Dirençler; 27.40 - 27.70 - 28.00 - 28.50 - 29.00 - 29.50 - 30.00    

Destekler; 26.80 - 26.50 - 26.00 - 25.50 - 25.00 - 24.70 - 24.00