Günlük Analiz 07-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Hafta boyunca yaşanan sert düşüşlerin ardından, Cuma günü hisse senedi piyasasında tepki alımlarının etkili olduğunu ve BIST100 Endeksi’nin %2.37 artışla 9,109 puandan kapandığını takip ettik. Genel tabloya baktığımızda, jeopolitik endişelerin damgasını vurduğu bir hafta geçiren piyasada, 8,850 seviyesine doğru yaşanan sert geri çekilmenin ardından Cuma günü toparlanma denemelerinin başladığını görüyoruz. Haftalık bazda, BIST100 Endeksi %6.83 oranında düşerken, özellikle bankacılık hisselerinin yer aldığı XBANK Endeksi %10.74 kayıpla satışlara öncülük etti.

İleriye dönük olarak, geçtiğimiz hafta sonunda başlayan bu toparlanma denemelerinde 9,150 seviyesinin ilk direnç noktası olduğunu, ardından 9,350 ve en kritik nokta olarak 9,450 seviyesinde bulunan 200 günlük üssel ortalamanın dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise, ilk olarak 9,000, ardından 8,850 ve 8,750 puan seviyelerinin önemli destekler olduğunu belirtmekte fayda var. Genel beklentimiz, hızlı düşüşlerin ardından başlayan bu toparlanma sürecinin 9,450 ile 8,850 puan aralığında bir süre yatay dalgalanma ile devam edebileceği yönünde.

Dirençler; 9.150 - 9.200 - 9.279 - 9.420 

Destekler;  8.950 - 8.900- 8.820 - 8.750

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (OBAMS)- Oba Makarnacılık: Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;WESTCO INVESTMENT LIMITED GHANA ile Gana'da Makarna Fabrikası yatırımı yapmak üzere ön görüşmelere başlamıştır.
• (ASELS)- ASELSAN, ismini vermediği Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcılarıyla 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
• (ALTNY)- Altınay Savunma: Bu yılın mayıs ayında halka arz olan şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 783,9 milyon TL hasılat elde ederek 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi.
• (EUPWR)- Europower Enerji: Şirketin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak ve 200,5 milyon TL ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• MGROS – Migros: Eylül ayında 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter, 2 adet Mion olmak üzere 20 mağaza ve 1 dağıtım merkezinin hizmete açıldığı belirtildi.
• BIMAS – BİM: Şirketin kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi konusunda araştırmalara başlayacağı açıklandı.
• AKBNK – 10 milyar TL’ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı, 30 milyar TL'ye kadar Tahvil/Finansman Bonosu ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• YKBNK – Yurt dışında 92 gün vadeli 40 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• ISCTR – 85 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat icerideki hikayesizlik ve Orta doğu'da daha geniş bir alana yayılan çatışmaların TL varlıklarına değer kaybı olarak yansıması ile geçtiğimiz hafta boyunca kayıplarını sürdürdü ancak cuma günü bir miktar tepki alımları görerek toparlanma kaydedetti ve haftayı 11.626,50 seviyesinde alıcılı kapattı. Yeni hafta başlangıcında vadeli kontratın cuma günü kazanımlarını sürdürerek alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde 10.500 - 10.800 seviyeleri arasında hareket ederek günü alıcılı kapatması beklenmektedir. Olası düşüşlerde ise 10.000 desteği çok önemli kırılması durumunda 9.950 seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 10.050 - 10.000 - 9.980 - 9.950 - 9.900

Direnç: 10.500 - 10.650 - 10.700 - 10.750 - 10.800

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat cuma günü yatay bir başlangıç yaparken gün içinde gelen güçlü istihdam verisi ve kısmen gerileyen işsizlik oranından sonra dolar hızla yükselerek değer kazandı ve kontrat haftayı 35,1868 seviyesinde alıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde yatay bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içinde karşılıklı fiyatlamalar ile kısmen yükselerek 35,25 - 35,28 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel satış baskısının güçlenmesi durumunda 35,10 - 35,05 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 35,10 - 35,08 - 35,05 - 35,03 - 35,00

Direnç: 35,20 - 35,25 - 35,28 - 35,30 - 35,31

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; . Artan jeopolitik belirsizliklere ve enflasyonu artırma potansiyeli taşıyan bir liman grevine rağmen, S&P 500 endeksi Temmuz ayındaki kapanış rekorunun üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu aşamada fiyat hareketlerinden çok fazla çıkarım yapmak zor olsa da, yükseliş trendinin sürdüğünü ve boğaların kontrolü elinde tuttuğunu söylemek mümkün. Eğer veri akışına bağlı olarak geri çekilmeler olursa, ilk etapta 5.664 seviyesi önemli bir destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 5.800 seviyesi hala önemli bir psikolojik direnç konumunda.

DİRENÇLER;    5.765  5.770 - 5.800 - 5.850

DESTEKLER;  5.700 5.650 5.600 5.560 

NASDAQ; Dalgalı bir hafta geçiren Nasdaq endeksi, hafta içinde 20 bin seviyesinin altına sarkmış olsa da, Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde kalan istihdam raporu sayesinde 20 bin seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Önemli bir veri akışının bulunmadığı yeni günde Endeksin 20 bin üzerinde kaldığı sürece yeni zirveleri test edebileceğini düşünüyoruz. Ancak, veri akışına bağlı olarak 20 bin seviyesinin altında kalıcı bir kırılma yaşanırsa, satışların derinleşerek 19.500 seviyelerine kadar devam edebileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

DİRENÇLER;  20.050 - 20.100 - 20.200

DESTEKLER;  19.700 - 19.650 - 19.600 - 19.500 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• Apple (AAPL): Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu (NLRB), Apple'a bir şikayette bulundu. İddialara göre teknoloji devi, çalışanlarını yasadışı gizlilik, rekabet etmeme ve ifşa etmeme anlaşmaları imzalamaya zorladı.
• Tesla (TSLA): ABD internet sitesinden en ucuz Model 3 versiyonunu kaldırdı. Artık arkadan çekişli (RWD) varyant artık satışa sunmuyor. 
• General Motors (GM), ABD'de üçüncü çeyrekte 32.095 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, yeni elektrikli modellerin piyasaya sürülmesiyle bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 46%'lık bir artışa işaret etmekte

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın piyasasında, FED’in faiz indirim kararının ardından başlayan yükseliş trendinin, Ortadoğu’daki artan gerilimle birlikte ivmesini sürdürdüğünü ve yeni rekor seviyelere ulaşıldığını gözlemledik. Geçtiğimiz hafta boyunca bu artışı sindirmeye çalışan altının, 2.630-2.670 seviyeleri arasında yatay bir bantta sıkıştığını görüyoruz. 2.700 hedef seviyemize yaklaşan altının, artan jeopolitik risklerle birlikte yükseliş trendini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, bu seviyelerden gelebilecek kar satışları da normal karşılanmalıdır. Geri çekilmelerde, 2.500 seviyesinin korunup korunmayacağı önemli bir gösterge olacak.

Dirençler;   2670 - 2680 -  2700 - 2750

Destekler; 2.640  2.550 - 2.500 - 2450 

GÜMÜŞ;  Gümüşte güçlü görünümün korunduğunu görüyoruz. Psikolojik direnç seviyesi olan 30’un yukarı geçilmesinden sonra gümüş tarafında yukarı sert ataklar takip ettik. 32 seviyesi üzerinde orta uzun vadede 34 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. 30 seviyesi altında kapanışlar tekrardan 28 seviyesine doğru satışları tetikleyebilir. 

Dirençler;   32.20 -  32.40 - 32.50

Destekler;  31.85 - 31.53 - 30.15 - 30.00