Günlük Analiz 08-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Son üç haftadır risk iştahında ki bozulmanın bu hafta başı yaşanan derin geri çekilme ile somutlaşmasının ardından Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısının finansal piyasalar istikrarsızken faiz artırımının yapılmayacağı yönündeki açıklamalarının ardından hisse senetleri Salı ve Çarşamba günleri temkinli adımlar ile kısmen toparlanma kaydetmeye çalıştı. Ancak dün ABD 10 yıllık hazine ihalesine olan talebin azlığı ve bazı bilançolarda ki bozulmanın devamı ile resesyon tartışmalarının sıcaklığını koruması yatırımcıları bir kez daha tedirgin ederken piyasalar tekrardan sert satışlar gördü. Burada Nasdaq %1,1 düşerken, Dow %0,6 , S&P 500 %0,8 düştü.
• Veri akışının az olduğu bu haftada dün, ABD piyasaları üzerinde etkili olan önemli bir gelişme, Federal Rezerv yetkililerinin gelecekteki faiz politikalarına dair açıklamalarıydı. Chicago FED Başkanı Goolsbee, CNBC'ye verdiği röportajda, ekonomik veriler kötüleşirse merkez bankasının ekonomik büyümeyi desteklemek için adımlar atacağını belirtti. Ancak, acil bir toplantının olup olmayacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı​.
• Yatırımcılar Eylül ayı toplantısında da ek bir faiz indirimi yapılması gerektiğini savunurken Wharton profesörü Jeremy Siegel, Federal Rezerv'in acil bir toplantı yaparak faiz oranlarını 75 baz puan indirmesi çağrısında bulundu.
• Para birimini yen, frank, euro ve diğer üç büyük emsali karşısında ölçen dolar endeksi hafif bir düşüşle 103,09 olurken, euro bir miktar değer kazanarak 1,0925 dolara yükseldi.
• Dün (Çarşamba günü) VIX, Pazartesi gününün 65'in üzerindeki en yüksek seviyesinden oldukça uzaktı, ancak sadece bir hafta önce görülen seviyelerin üzerinde tutularak yaklaşık 23 puana yükseldi.
• Orta Doğu'daki devam eden gerginliklerin ve savaş riskiyle gözlerin çevrildiği petrol, önceki gün ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş olduğunu gösteren verinin ardından yükselişini sürdürdü Brent ham petrol vadeli işlemleri Çarşamba günkü %2,4'lük sıçramanın ardından %0,3 artarak varil başına 78,56 dolara yükseldi 

• Piyasalar önümüzdeki hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşma yapacağı Wyoming etkinliği öncesinde ABD merkez bankası yetkililerinin para politikasına ilişkin daha fazla yorum yapmasını bekliyor.
• Bugün açıklanacak olan işsizlik başvuruları ve diğer ekonomik göstergeler, yatırımcıların ekonomi hakkındaki beklentilerini şekillendirecek.
• Ayrıca bugün Çin ve diğer büyük ekonomilerden gelebilecek haberler, jeopolitik olaylar ve ABD iç siyasetindeki gelişmeleri de yakinen takip edilip piyasa üzerine yansımaları izlenmelidir.
• İç Piyasalarda gözler enflasyonla mücadele adımları ile büyüme rakamlarına çevrilmişken bugün gelecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yılına ait üçüncü Enflasyon Raporu ve mesajları takip edilecek.
• Ek olarak, iç piyasalarda da makro ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin yansımaları piyasa hareketliliklerinin üzerinde etkili olabilir.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Dün güne alıcılı başlayan endekste özellikle 10 bin seviyesi üzerinde zorlanma olması ile piyasa gün boyu çift yönlü fiyatlamalara muhatap kalarak günü geçirdi. Ara ara tekrar baskılanan endeks yurt dışının da pozitif fiyatlamalarının etkisinde günü 10 bin puan seviyesinin üzerinde tamamlamayı başardı. Gün sonu 1.45% lik değerlenme ile 10.024,31 puan seviyesinde günü tamamlayan endeks, havacılık sektöründe ki güçlü alımlar ile holdingler, petro-kimya ve demir-çelik hisselerinde ki alımların desteklemesiyle pozitif alanda kalabildi. Endeksin bugünde kısmen alıcılı ama daha çok yatay fiyatlamalar ile günlük açılış yapmasını bekliyoruz. Piyasa yukarı yönlü tepkisini genişletmeye çalışırken bir taraftan da yurt dışına paralel fiyatlamalar ile yön arayışını sürdürecektir. Bugün asya tarafında tekrar kırmızılar hakimken endeksin yükselişini ivmelemesini beklemek yanlış bir yaklaşım olacaktır. Haliyle piyasanın 10 bin üzerinde kalıcı olması ve kapanışını yine bu kademeler üzerinde gerçekleştirmesi genel havada ki olumlu algıyı güçlendirecektir. Olası geri çekilmelerde ise 9800 - 9700 kademeleri tutunmayı sürdürecektir. Piyasanın yurt dışına bağlı zaman zaman baskılandığı günü bir kez daha 10 bin üzeri kademelerde tamamlamasını bekliyoruz.    

Dirençler; 10.080 - 10.200 - 10.400 - 10.500 - 10.650 

Destekler; 9.900 - 9.800 - 9.730 - 9.650 - 9.500

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• DOHOL-Doğan Holding, Doku Madencilik paylarının %75'ini devralıyor.
• FROTO-Ford Otomotiv'in 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 15.702.728.000 TL (2023/6 aylık: 19.397.035.000 TL)
• THY-Türk Hava Yolları , 2024 yılının ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 artırarak 22,1 milyon yolcu taşıdı. THY'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 37.309.000.000 TL (2023/6 aylık: 18.172.000.000 TL)
• HEKTS-Hektaş Asia ile yüklenici firma arasında bitki koruma ilaçları üretim tesisi, mühendislik-satın alma-inşaat sözleşmesi imzalandı.
  
• BAHKM-Bahadır Kimya 05 - 07 Ağustos da  halka arz oluyor.  Satış fiyatı: 51₺.
• ASELS- Aselsan 34,3 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmelerine imza attı.
• SISE- ŞİŞECAM: 2023 yılı sürdürebilirlik raporunu yayımladı. 2023 yılında Ar-Ge projeleri için yaklaşık 275 milyon TL harcayan Şişecam, bunun yüzde 63,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı.
• TUPRS: Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.
• GARAN- Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi (CEO) bankacılık ve finans alanında tecrübeye sahip Mahmut Akten oldu.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün alıcılı bir başlangıç yaptı anca günün içinde karşılıklı fiyatlamar ile yükselişini sürdüremedi ve açılış fiyatına yakın kısmen alıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın bugünde benzer bir görünüm ile kısmen alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Burada düne paralel fiyatlamar ile 11.212 - 11.541 ilk direnç noktaları olacaktır. Satışlar artarsa 10.958 - 10.845 destekleri endeksi tutacaktır.

Destek:11212 - 11411 - 11547 - 11634

Direnç:11014 - 10958 - 10845 - 10650

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ağustos vadeli kontrat pazartesi zirvesinde tutunamayarak satıcılı bir başlangıç yaparken gün boyunca da satış seyrini sürdürerek satıcılı kapattı. Yakın vadeli parite bugün düne nispeten toparlanma kaydederek alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 34,43 - 34,63 seviyeleri sıralı direnç noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Olası satış baskısının devam etmesiyle 34,28 - 34,11 destekleri görülebilir. 

Destek: 34,28 - 34,14 - 34,11 - 34,00 - 33,90

Direnç:34,43 - 34,58 - 34,64 - 34,75 - 34,81

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Pazartesi günü yaşanan büyük çöküş sonrası son iki gündür yine uzak doğu kaynaklı destek bulan piyasalar dün bir kez daha Asya piyasalarında ki satıcılı piyasa etkisi ile vadeli tarafta baskılanarak güne başladı. S&P500 endeksi özellikle 5200 üzerinde kendine yer edinmiş olsa da trendi takip ettiğimiz ortalamalarda ki uçların aşağı döndüğü gerçeğini de göz ardı etmememiz lazım. Olası baskılanmalarda panik havası piyasayı bir kez daha sert aşağı çekebilir. Ancak 5200 ve 5000 gibi kademeler bırakmadığı müddetçe piyasanın trend değişikliğinden bahsetmemiz için erken olduğunu düşünüyoruz. Piyasa bugün seans açılışı öncesi baskılı fiyatlamalarını sürdürürken, özellikle açılış sonrası reaksiyonları ise yön tayini açısından belirleyici olacaktır. Beklentimiz desteklerin çalışması ile beraber endeksin 5250 üzerine tepki vererek günü tamamlaması yönünde olacaktır.  

DİRENÇLER; 5.250 - 5.350 - 5.400 - 5.440 - 5.500 

DESTEKLER;  5.200 - 5.100 - 5.000 - 4.850 - 4.700 

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi kara pazartesi sonrası son iki gündür 18 bin puan seviyesi üzerinde bir miktar dengelenmeye çalışırken, atakların 18.500 seviyelerinde kısıtlanmasının ardından ve dün gelen negatif bilanço etkisi ile bir kez daha 18 bin altına geri çekilerek günü tamamladı. Bugün Uzak Doğu satıcılı seyrederken ABD vadelileri tarafında Nasdaq100 de yine satıcılı bir eğilimin ön planda olduğunu görüyoruz. Piyasa bugün seans öncesi 18 bin seviyesine yakın kısmi baskılanmalarına devam edecektir. Özellikle resesyon endişesi ile bu baskılanmanın ara ara panik fiyatlamalra da sebebiyet vermesi söz konusu olabilir. Ancak piyasa açılışı sonrası biraz daha piyasa yönünün netleşmesini beklemek doğru bir yaklaşım olacaktır. Piyasanın özellikle 18 bin üzerinde günü tamamlayacağını düşünüyoruz. Olası baskılanmanın arttığı ve düşüşün derinleştiği durumlarda ise 17.400 - 17.350 gibi bir önceki dip kademeleri dikkatle izlenmelidir.  

DİRENÇLER; 18.000 - 18.150 - 18.250 - 18.500 - 18.650 - 18.800 - 19.000

DESTEKLER; 17.850 - 17.750 - 17.600 - 17.500 - 17.380 - 17.350 - 17.000

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (NVDA)- Nvidia: yapay zekada kullanılmak üzere samsung ile yeni çip anlaşması yaptı.
• (DIS)- Disney: Karşılık 1,39 $'lık EPS ve 23,16 milyar $'lık gelirle beklentileri aştı.
• (ABNB)- Airbnb: 2. çeyrek kazanç beklentilerini kaçırdıktan sonra %14 değer kaybetti.
• (NVO)- Novo Nordisk: 2. çeyrek net kârını 2,93 milyar dolar olarak açıklayarak beklentileri karşılayamadı.
• (META)- 'İnstagramı Türkiye de kullanıma sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.' dedi.
• (AAPL)- Apple: - Buffett Apple hisselerinin neredeyse yarısını satarak elindeki hisseleri 84,2 milyar dolara düşürdü. Apple bu haber üzerine %7 değer kaybetti.
• (CVX)- Chevron: Genel merkezini Kaliforniya'dan Houston'a taşıyacak. İklim şartlarından dolayı.
• (GOOGL)- Google: yaklaşık olarak 30 işçiyi işe alarak 2,5 milyar dolar değerindeki yapay zekaya yatırım yaptı.
• (MSBHF)- Mitsubishi: Kara pazartesi dalgasından sonra %14’ün üzerinde değer kaybetti.
• (CRWD)- CrowdStrike: Delta'nın (DAL) Temmuz ayındaki kesintisinin sorumluluğunu reddetti ve havayolu şirketinin yerinde yardımı reddettiğini iddia etti.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın dün beklentimize paralel 2400 - 2370 aralığında yatay ve sığ bir seyirde fiyatlanırken mevcut seviyelerinde ki dengesini korumayı sürdürdü. Piyasa bugün de dolarda ki zayıflamaya paralel kısmen alıcılı bir seyirde güne başlarken özellikle 2400 seviyesini yukarı yönde zorlayarak tırmanışını genişletmeye çalışacaktır. Bu bağlamda 2400 seviyesinin aşılmasını beklediğimiz günde altın yukarı yönlü potansiyelini koruyarak pozitif bir kapanış gerçekleştirecektir. Genel hareket alanının bugün için 2430 - 2370 bant aralığı olmasını bekliyoruz. 

Dirençler;   2400 - 2430 - 2450 - 2480 - 2500 - 2550

Destekler;  2370 - 2350 - 2330 - 2300 - 2280 - 2250   

GÜMÜŞ; Gümüş dün bir kez daha baskılanırken 27 ons altı yakın destek kademelerinde tutunmaya çalıştı ve günü de düşüğüne yakın tamamladı. Gümüş yeni gün başlangıcında 26.50 desteğini çalıştırarak başlangıç yaptı. Ağırlıklı ortalamaların aşağı yönde birleştiği noktada gümüş için esasen haftalık kapanışın bir nevi karar aşaması olacağını düşünüyoruz. Gümüşte bugün tepkisel fiyatlamaların etkili olacağını ve piyasanın bir miktar 28 ons seviyesine doğru toparlanabileceğini düşünüyoruz. Piyasa 28 on seviyesine yakın hız keserken, günlük kapanışını da 27.50 seviyelerine yakın hafif artıda tamamlayacaktır.     

Dirençler; 27.40 - 27.70 - 28.00 - 28.50 - 29.00 - 29.50

Destekler; 26.50 - 26.00 - 25.50 - 25.00 - 24.70 - 24.00