Günlük Analiz 08-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Haftanın ilk işlem gününde, Brsa İstanbul'da cuma günü gelen tepki alımlarının devam edemediğini gördük. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 77,70 puan azalan endekste toplam işlem hacmi ise 69,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 3,22 ile spor oldu. Teknik olarak baktığımızda ilk etapta 9.000 seviyesinin aşağı kırılmamış olmasını olumlu buluyoruz ancak yükseliş hareketlerinin sadece birer tepki olarak kalması ve tepkilerin de oldukça cılız ölçekte gerçekleşmesi alıcılardaki iştahsızlığa ve borsa İstanbul’un bir süre daha satıcılı seyredebileceğine işaret ediyor. 9.000 seviyesinin altında sırasıyla 8.700, 8.500 ve 8.300 güçlü destekler olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda ise 9.400 geçilmedikçe yukarı ivmelenmelerin sınırlı kalacağı görüşündeyiz.

Dirençler; 9.150 - 9.200 - 9.279 - 9.420 

Destekler; 9.000 - 8.950 - 8.900- 8.820 - 8.750

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (OBAMS)- Oba Makarnacılık: Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;WESTCO INVESTMENT LIMITED GHANA ile Gana'da Makarna Fabrikası yatırımı yapmak üzere ön görüşmelere başlamıştır.
• (ASELS)- ASELSAN, ismini vermediği Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcılarıyla 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
• (ALTNY)- Altınay Savunma: Bu yılın mayıs ayında halka arz olan şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 783,9 milyon TL hasılat elde ederek 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi.
• (EUPWR)- Europower Enerji: Şirketin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak ve 200,5 milyon TL ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• MGROS – Migros: Eylül ayında 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter, 2 adet Mion olmak üzere 20 mağaza ve 1 dağıtım merkezinin hizmete açıldığı belirtildi.
• BIMAS – BİM: Şirketin kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi konusunda araştırmalara başlayacağı açıklandı.
• AKBNK – 10 milyar TL’ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı, 30 milyar TL'ye kadar Tahvil/Finansman Bonosu ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• YKBNK – Yurt dışında 92 gün vadeli 40 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• ISCTR – 85 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün güne pozitif başlarken gün sonuna doğru kazanımlarını kaybederek bir kez daha 10.250 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Ekim vadeli kontratın bugünde dünkü satışlarının bir devamı olarak düşük bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Ancak gün içinde alım yönlü potansiyelini arttırmaya devam etmesini, 10.300 - 10.500 direnç seviyelerinin test edilmesi beklenmektedir. Olası satış baskısının güçlenmesi durumunda 10.090 - 10.000 destek seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 10.100 - 10.090 - 10.050 - 10.000 - 9.980 - 9.900 

Direnç: 10.300 - 10.350 - 10.420 - 10.450 - 10.500 - 10.600

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün güne günün en yüksek seviyesi 35,12'de açıldı. Düşük seyrini gün boyunca da sürdüren kontrat günü-0,02 fark ile 35,10 destek seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde düşük bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. İndikatorleride de vermiş olduğu sinyallerle birlikte gün içinde kayıplarını surdurmesi ve sırasıyla 35,09 - 35,07 destek seviyelerinin takibi beklenebilir. Olası aksi yönlü gelişmelerde ise 33,13 - 33,20 direnç aralığı takip edilebilir.

Destek: 33,10 - 33,09 - 33,08 - 33,07 - 33,06 - 35,05

Direnç: 33,13 - 33,15 - 33,17 - 33,18 - 33,20 - 33,21

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; . CME verileri, Kasım ayı için FED’İN 25 baz puanlık indirim senaryosunu ağırlıklı olarak devreye alsa da geriye kalan ihtimal artık hiç faiz indirimi yaşanamayabileceğine işaret ediyor. Bu durum yurdışı endekslerde baskı unsuru olarak izlenmeye başlanmış gibi duruyor. SP500 endeksine teknik olarak baktığımızda, 8 ve 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 5.720- 5.634 aralığı içerisinde kaldıkça pozitif eğilimin korunacağı görüşündeyiz. Yükseliş devam ederse, 5800 ve 5875 seviyelerine doğru hareketin sürmesi muhtemel. Aksi durumda ilk etapta sırasıyla 5.670 ve 5.650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

DİRENÇLER;    5.765  5.770 - 5.800 - 5.850

DESTEKLER;  5.690 5.650 5.600 5.560 

NASDAQ; 

Yurtdışı tarafı dün satıcılıydı. Nasdaq kompozit endeksi gün içi en düşüğe yakın 19,800 seviyesinden kapandı. apple, Microsoft, Google, Amazon ve Meta gerilerken, Nvidia pozitif ayrıştı. Bugün Endeks fiyatlamalarını takip ederken FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilebilir. Kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.000 aralığında kaldığı sürece endekste yükseliş beklentimizi koruyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde, 20.250 ve 20.350 seviyeleri ilk hedefler olarak takip ediliyor olacak. Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 19,650 seviyesi öne çıkıyor.

DİRENÇLER;  20.050 - 20.100 - 20.200

DESTEKLER;  19.700 - 19.650 - 19.600 - 19.500 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• Apple (AAPL): Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu (NLRB), Apple'a bir şikayette bulundu. İddialara göre teknoloji devi, çalışanlarını yasadışı gizlilik, rekabet etmeme ve ifşa etmeme anlaşmaları imzalamaya zorladı.
• Tesla (TSLA): ABD internet sitesinden en ucuz Model 3 versiyonunu kaldırdı. Artık arkadan çekişli (RWD) varyant artık satışa sunmuyor. 
• General Motors (GM), ABD'de üçüncü çeyrekte 32.095 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, yeni elektrikli modellerin piyasaya sürülmesiyle bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 46%'lık bir artışa işaret etmekte

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN;  Son haftalarda Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Gazze ve Lübnan arasındaki gerilim, küresel piyasaları olumsuz etkilemişti. 'Güvenli liman' olarak görülen altına olan talep artarken, altın fiyatları da yükseliş trendine girmişti. Ancak, bu yükselişin ardından son 9 işlem gününde altının yatay bir bant içerisine sıkıştığını ve durgunluk belirtileri gösterdiğini takip ettik. Bu durgunluğu ve yatay hareketi uzun soluklu bir yükseliş ivmesinin düzeltmesi olarak görüyor ve bu sevİyelerden kar satışlarını normal karşılıyoruz. Bu ölçekte sarı metalde pozitif tarafta kalmayı sürdürüyoruz. 2.700 ve 2800 seviyeleri kısada direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde, 2.500 seviyesinin korunup korunmayacağı önemli bir gösterge olacak.

Dirençler;   2670 - 2680 -  2700 - 2750

Destekler; 2.640  2.550 - 2.500 - 2450 

GÜMÜŞ;   Gümüş tarafı da haftanın ilk işlem gününde satıcılı seyrediyor. Gün içi en düşük 31.42 görüldükten sonra kapanış 31,65 seviyesinden gerçekleşti. Yani günde de satışların devam ettiğini görüyoruz. An itibari ile düşüş yüzde 1’e yaklaşmış durumda. Bununla beraber 29.70 – 30.50 destek aralığının korunduğu sürece yükseliş ivmesinin devam etmesi beklenebilir. Bu seviyelerin aşağı doğru zorlanması durumunda psikolojik destek seviyesi olarak gördüğümüz 30 seviyesinin korunup korunamadığını takip ediyor olacağız. Bu seviyelerin korunması orta vadede gümüşte 34 seviyelerini gündemde tutacaktır. 30 seviyesi altında kapanışlar tekrardan 28 seviyesine doğru satışları tetikleyebilir

Dirençler;   32.20 -  32.40 - 32.50

Destekler;  31.20 - 31.00 - 30.15 - 30.00