Günlük Analiz 08-11-2022
Ekonomi Takvimi
PİYASALARDA SON DURUM
YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü pozitif seyirle tamamladı. Dolar endeksindeki zayıf seyre paralel riskli varlıkların genelinde alım iştahının arttığı görüldü. Veri gündeminin sakin olduğu günde Almanya'da sanayi üretimi açıklandı. Gelecek yıl resesyona girmesi beklenen Almanya'da sanayi üretimi eylülde 0,60% artış gösterdi. Beklenti 0,20% artması yönündeydi.
Bu sabah küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeliler yatay, Asya borsaları satıcılı seyrediyor. Bugün yurt dışı veri gündeminde Euro bölgesinde perakende satışlar ve ECB üyelerinin konuşmaları takip edilecek. ABD'de bugün ara seçimler yapılacak. Yurt içinde önemli bir veri gündemi yok.
BIST100’de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.
Dün açıklanan 3Ç22 Finansal Sonuçlar
AKSEN, Nötr: Şirketin 3Ç22 döneminde net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %347 oranında artış ile 1,45 milyar TL'ye yükselmiştir. Net kar piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde şirketin toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre %326 oranında artış ile 15,16 milyar TL'ye yükselmiştir. Net satışlar piyasa beklentilerinin %10 üzerinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde 1.976mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç22'de net kar marjı 10,12% seviyesinde iken, bu dönemde 9,59%'a gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 13,32%'den 13,04'%'e gerilemiştir.
TUKAS, Pozitif: Şirketin 3Ç22 döneminde net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %902 oranında artış ile 479 milyar TL'ye yükselmiştir. 3Ç22 döneminde şirketin toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre %342 oranında artış ile 1,4 milyar TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK %672 artış ile 594mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç22'de net kar marjı 55,27% seviyesinde iken, bu dönemde 37,27%'ye gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 43,97%'den 42,51%'e gerilemiştir.
OYAKC, Sınırlı Pozitif: Şirketin 3Ç22 döneminde net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %351 oranında artış ile 689 milyar TL'ye yükselmiştir. 3Ç22 döneminde şirketin toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre %198 oranında artış ile 3,47 milyar TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK %233 artış ile 877mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç22'de net kar marjı 21,64% seviyesinde iken, bu dönemde 19,82%'ye gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 30,18%'den 25,21%'e gerilemiştir.
PETKM, Sınırlı Pozitif: Şirketin 3Ç22 döneminde net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,2 oranında azalarak 1,49 milyar TL'ye gerilemiştir. Net kar piyasa beklentisi medyan tahmininin (1,1 milyar TL) %35 üzerinde gerçekleşmiştir. 3Ç22 döneminde şirketin toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre %110 oranında artış ile 14,2 milyar TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK beklentilerin altında kalırken, yıllık bazda %48 oranında gerileyerek 687mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 3Ç21'de net kar marjı 25,28% seviyesinde iken, bu dönemde 10,53%'e gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 19,83%'den 4,83'%'e gerilemiştir.
Gündemden öne çıkan haberler;
Goldman Sachs Başekonomisti Fed'in agresif faiz artırımları ve jeopolitik belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinin resesyondan kaçınmasının 'çok makul' bir olasılık olduğunu belirtti. (Bloomberg)
Telegraph gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD ile varılan büyük bir doğal gaz anlaşmasını Mısır'da gerçekleştirilmekte olan COP27 iklim değişikliği zirvesi sonrasında açıklayacak. (Foreks)
ABD'nin çip sektörüne yönelik kısıtlamaları ve dünya ekonomisindeki yavaşlama, Çin'in çip ithalatı ve ihracatını azalttı. (Dunya)
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, tüketici fiyatlarında küresel artışın cari döngünün en yüksek noktasına yaklaşmış olabileceğini söyledi. (Dunya)
G7'den bir yetkilinin verdiği bilgilere göre, Rusya'nın petrol ihracatına G7 üyelerinin ve Avustralya'nın 5 Aralık'tan itibaren uygulamayı planladıkları fiyat sınırı, sadece deniz yolu ile ihrac edilen petrole uygulanacak. (Foreks)
BORSA YORUMU
BIST100 endeksi dünkü işlemleri 2,72% oranında yükseliş ile 4331 puandan tamamladı. Endeksin gün içinde işlem aralığı 4230 – 4338 oldu. Açılış seviyesi günün en düşük seviyesi olurken, kapanışı günün en yükseğine yakın seviyeden gerçekleşti. Endeksin günlük işlem hacmi 107,8 milyar TL oldu. Orta vadeli yükselen kanalın üst bandının üzerine yerleşen endekste kısa vadede 4430 -4500 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 4200-4120 destekleri bulunmaktadır. 4000 desteği altında günlük kalıcılık olmadığı sürece kısa vadeli geri çekilmeler trend içerisinde normal karşılanabilir. Endeks dolar bazında ise günü %2,72 yükseliş ile 2,33 seviyesinden tamamladı. Dolar bazında 2,25 seviyesi üzerinde kalıcılık ile yükselişin devamı beklenebilir. 2,40 -2,55 sıralı direnç olarak takip edilebilir.
Destek: 4200-4120-4000
Direnç: 4430-4500-4680
DOLAR TL YORUMU
Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününü -0,43% oranında düşüş ile 18,49 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 18,45-18,63 aralığında hareket etti. Kapanışı haziran ayından bu yana ilk defa 50 günlük AO (18,53) altında gerçekleşti. Kurda son 6 haftalık işlemlerde görülen yatay seyrin ardından 18,60 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamadı ve geri çekilme görüldü. Kurda kısa vadeli işlemlerin 18,50-18,70 arasında kalması beklenebilir. Bu bölge dışındaki fiyatlamalar yönün belirlenmesi adına önem arz etmektedir. Yukarı yönde kısa vadede 18,60-18,70 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketin devamında ise 18,35 desteği önemli seviye olarak izlenebilir. Bu hafta ABD'de açıklanacak ekim ayı TÜFE oranları, dolar endeksinin yönün belirlenmesi adına önemle takip edilecek. Yurt içinde ise cuma günü cari açık yayımlanacak.
Direnç: 18,60-18,70-18,90
Destek: 18,45-18,35-18,25
EURO/DOLAR YORUMU
EUR/USD: Parite dünkü işlemleri dolar endeksinde geri çekilmenin de etkisiyle 0,60% oranında yükseliş ile 1,002 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi günü 0,56% düşüş ile 110,17 seviyesinden kapattı. Paritenin gün içinde işlem aralığı 0,9899 – 1,0035 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz cuma günü Fed üyelerinden güvercin mesajların ardından dolar endeksinin sepet para birimlerine karşı değer kaybettiği görüldü. Dünkü işlemlerde de zayıf seyrin devamı ile paritede teknik görünüm yeniden pozitife döndü. Teknik olarak paritede 1,000 direnci önem arz ederken, bu seviye üzerinde kalıcılık ile 1,0135 - 1,0270 sıralı dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde görünümün bozulmaması adına 0,9950-0,9860 destekleri takip edilebilir. 50 günlük AO ise 0,9858'ten geçiyor. Bu hafta perşembe günü ABD'de açıklanacak ekim ayı enflasyon oranları paritede yükselişin devam edip etmeyeceğine dair belirleyici olabilir.
Direnç: 1,0000-1,0135-1,0270
Destek: 0,9950-0,9860-0,9755
ŞİRKET HABERLERİ
ŞİRKET HABERLERİ
AKSA: Şirketin %99,83 oranında sahibi olduğu Aksa Egypt’in 998.349 adet payının tamamının satılmasına karar verildiği açıklandı.
SMRTG: Şirketin yurt içinde yerleşik büyük bir müşterisinde 4,4 milyon dolarlık sipariş alıdğı açıklandı.