Günlük Analiz 08-11-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER


Piyasalarda genel görünüm:

NEYİ FİYATLADIK;
  • ABD başkanlık seçimlerinin ardından gözler Fed’in FOMC toplantısından çıkan kararlardaydı. Beklentilere paralel olarak Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek %4,50-4,75 aralığına çekti. Toplantı sonrası açıklanan metinde, “Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin dengede olduğunu düşünüyor. Ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor ve Komite, çift yönlü görevini yerine getirirken riskleri dikkate ele alıyor” ifadelerine yer verildi.
  • Trump’ın göreve gelmesiyle gündeme gelen göçmenlerin sınır dışı edilmesi, gümrük vergilerinin artırılması ve vergi indirimleri gibi politikaların ekonomik etkileri izleniyor. Ancak Fed Başkanı Powell, seçim sonuçlarının kısa vadede para politikasını etkilemeyeceğini belirtti; kararların veriye dayalı alınacağını vurguladı. Piyasalarda yıl sonuna kadar yeni bir faiz indirimi beklentisi devam ederken, Powell’ın açıklamaları sonrası risk iştahı korunuyor.
  • ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 221.000’e yükseldi. Bu hafif artış, Ekim ayında istihdam büyümesini neredeyse durma noktasına getirdiği yönündeki görüşleri güçlendiriyor.
  • İngiltere Merkez Bankası, Perşembe günü faiz oranlarını 2020'den bu yana ikinci kez çeyrek puan düşürdü
  • Dün genel seyirde, dolar talebi düşerken hisseler, tahvil ve kıymetli madenler olumlu tarafta yer aldı. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi, Çarşamba günkü 14 baz puanlık artışın ardından, gün içinde 9 baz puan düşüşle %4,3355 seviyesinde
  • İç tarafta: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ekim ayına ilişkin açıkladığı nakit gerçekleşme verilerine göre, Hazine nakit dengesi Ekim ayında 167,3 milyar TL açık verdi. TCMB verilerine göre brüt rezervler 1 Kasım haftasında 159,6 milyar dolara çıkarken, Swap hariç net rezerv ise aynı dönemde 45,7 milyar dolar oldu.
NEYİ FİYATLAYACAĞIZ;
  • Küresel piyasalarda bugün, ABD seçimleri ve Fed kararlarının etkilerini takip etmeye devam edeceğiz.
  • İç piyasalarda ise, bugün yılın son Enflasyon Raporu açıklanacak. Yeni enflasyon projeksiyonlarının açıklanmasının yanı sıra, Başkan Fatih Karahan’ın ilk faiz indirimi için vereceği olası sinyaller iç piyasalarda dalgalanma yaratabilir.

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Çarşamba günü başlayan sert tepki hareketinin dün de etkili olduğunu gördük. Açılış sonrası satıcılı bir seyir hakim olsa da kapanışa doğru gelen alımlarla BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 0,95 yukarıda 8946 seviyesinden gerçekleştirdi.

Teknik olarak ana destek olarak kabul ettiğimiz 8700 seviyesi altında fazla süre geçirilmeden yeniden bu seviyenin üzerine çıkılmasını olumlu buluyoruz ancak önemli trendlerin veya önemli hareketli ortalamaların altındayken aşırı uzaklaşıldığında ters yöne sert tepkilerin normal olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. Düşüş trendinin bitip endekste sağlıklı yükselişlerin başladığını söyleyebilmek için 9100 üzeri kapanışların alınmasını beklemeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde önce 9400 sonrasında da 10 bin hareketini görmeyi bekliyoruz. Kısa vadede 8700, 8500 seviyeleri destek olarak izlenmeye devam edilebilir.

Dirençler;  9000 - 9.050 - 9.150 - 9.270 

Destekler;  8.620 - 8.600 - 8500 - 8470

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

  • SAHOL: 3.çeyrekte 2,82mr TL net zarar etti, böylece 9 aylık toplam zarar -11.13mr TL oldu, beklenti ise 514,3mn TL zarar açıklamasıydı.
  • AKSEN: 3.çeyrekte 661mn net kar açıkladı, geçen yıl aynı çeyrekte 805mn TL net kar açıklamıştı.
  • TTKOM: 3. Çeyrekte 1,14mr TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde bu rakam 3,04mr TL'di.
  • VAKBN: 3. Çeyrekte 8mr TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde 9,5mr TL net kar açıklamıştı.
  • TUPRS: Tüpraş tesislerinde meydana gelen patlama sonrası, hisseler geçici olarak işleme kapatıldı. Patlama haberlerinin ardından şirketin hisseleri ilk tepki olarak yüzde 2,5 değer kaybederek 138,50 TL'ye kadar geriledi.
  • GOOGL: Google, Suudi Arabistan'da yapay zekâ merkezi açıyor. Suudi Kamu Yatırım Fonu ve Google'dan yapılan duyuruya göre, yeni yapay zekâ merkezi, Arap dilindeki yapay zeka modellerine ve Suudilere özgü yapay zeka uygulamalarına yönelik araştırmaları destekleyecek.
  • PETKM: Petkim'ın 2024 yılı 9 aylık konsolide net zararı 127.494.000 TL (2023/9 aylık: -9.541.835.000 TL)

BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Aralık vadeli kontrat Dün yatay bir başlangıç yaptı. Gün içerisinde karşılıklı fiyatlamalar ile dar bir bant aralığında hareket ederek günü 10.250 seviyesinde kısmen alıcılı kapattı. Vadeli kontratın bugün de alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Dün kritik 10.500 seviyesi aşılama da indikatörlerin de yukarı yönlü sinyalleri ile bugün 10.450-10.500 direnç seviyeleri beklentilerimiz doğrultusundadır. Ancak olası aşağı yönlü kırılmaların olması durumunda 9800-9750 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Destek: 9900-9850-9830-9800-9750

Direnç: 10450-10500-10560-10600-10800


DOLAR/TL YAKIN VADE; Aralık vadeli dolar TL kontratı dün bir kez daha satıcılı bir başlangıç yaparak gün boyunca değer kaybını devam ettirdi ve günün en düşük değerinde yani 36,04 seviyesinde satıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Vadeli kontrat haftanın son işlem gününde de değer kaybını sürdürmesini ve düşük bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Bu doğruda 36,00-35,90 destek seviyelerini takip edebiliriz. Olası haber akışlarına paralel doların TL’ye karşı değer kazanması durumunda 36,36-36,40 seviyeleri direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Destek: 36,00-35,95-35,93-35,90-35,80

Direnç: 36,35-36,36-36,38-36,40

YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak faizleri 25 baz puan düşürdü. Bu adımın ardından ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde hafif bir geri çekilme görüldü. Belirsizliklerin azalmasıyla ABD endeksleri yükseliş trendini sürdürüyor. FED’in bu politikası, yatırımcıların risk iştahını artırırken piyasaların yukarı yönlü hareketine destek sağlıyor. S&P 500 endeksi gün içi en yüksek 5983 seviyesini test ettikten sonra kapanış yüzde 0,74 yukarıda 5973 seviyesinden gerçekleşti.

Teknik olarak 5.880 seviyesi üzerinde kalındıkça pozitif görünümün korunabileceği düşünüyoruz. Bu seviyenin altında ise satış baskısı 5.700 seviyesine doğru derinleşebilir.


DİRENÇLER;  5.950- 6.000 - 6.100 - 6.170

DESTEKLER;  5.700 - 5.690 - 5.650 - 5.500


NASDAQ;  Fed faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel olarak faizleri 25 baz puan düşüren fed sonrası ABD 10 yıllıklarının bir miktar gerilediğini takip ettik.

ABD endeksleri, belirsizliklerin bir bir aşılmasıyla yükseliş ivmelerini korumaya devam ediyor. Nasdaq endeksi gün içi en yüksek 21.132 seviyesini test ettikten sonra kapanış yüzde 1,54 yukarıda 21.102 seviyesinden gerçekleşti. Teknik olarak 20.600 seviyesi üzeri kalındıkça endekste alıcılı seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz.


DİRENÇLER;  20.800 - 20.900 - 21.00


DESTEKLER;  20.680- 20.500 - 20.300

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

  • (AAPL):  Apple en büyük iPhone tedarikçisi Foxconn ile Tayvan'da yapay zeka sunucuları üretmek için görüşmeler gerçekleştiriyor.
  • ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
  • (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
  • (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
  • (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
  • Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
  • NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
  • Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUSD;  Euro, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden başkan seçilmesinin ardından dört ayın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra $1,078 seviyesine kadar güçlendi. Trump'ın zaferi, 'Trump ticaretleri' olarak adlandırılan işlemleri yeniden canlandırarak dolarda bir yükselişi tetiklerken, Trump’ın Avrupa üzerindeki olası ekonomik etkisi konusundaki endişeleri de artırdı. Öte yandan, hem Fed hem de İngiltere Merkez Bankası, Kasım ayındaki toplantılarında beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirdi.

Teknik olarak paritede 1.0850 seviyesi altında kalındıkça satıcılı seyrin hakim olabileceğini değerlendirmeye devam ediyoruz. Satış baskısının tekrardan hissedilmeye başlanması durumunda 1.0600 seviyelerine doğru baskılanma görülebilir.

Dirençler; 1.0750 - 1.0760 - 1.0770

Destekler; 1.0740 - 1.0730 - 1.0720

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın ons başına 2.700 dolar civarında seyrederken, ABD Merkez Bankası (Fed) iki günlük toplantısının ardından faiz oranını çeyrek puan indirerek hedef aralığını %4,50 - %4,75’e çekti. Bu yılki ikinci faiz indirimi olan bu karar, istihdam piyasasında yumuşama sinyalleri görülmesi ve enflasyonun %2 hedefine yaklaşmasına rağmen hala yüksek seviyelerde olması gerekçeleriyle alındı. Teknik olarak altında 2700 seviyesi üzerinde kalındıkça tekrardan pozitif görünümün ağırlık kazanabileceğini öngörüyoruz. Ancak satış baskısının derinleşmesi altının 2500 seviyesine kadar baskılandığını görmemize sebep olabilir.

Dirençler; -  2.660 - 2.680. 2.700

Destekler; 2.630 - 2.600 - 2.580


GÜMÜŞ;  Gümüşte dün tepki hareketleri dikkat çekti. Gün içi en düşük 30.88 test edildikten sonra kapanış yüzde 2.77 yukarıda 32.02 seviyesinden gerçekleşti.

Fed'in politika faizini 25 baz puan indirerek %4,5 - %4,75 aralığına çekmesi sonrası gümüş, ons başına 32 dolar seviyelerinde kaldı. Fed Başkanı Jerome Powell, seçim sonuçlarının kısa vadede Fed kararlarını etkilemeyeceğini belirtirken, beklenenden güçlü ekonomik verilerin 'aşağı yönlü riskleri' azalttığını söyledi.

Teknik olarak 32 seviyesi altında kalındığı müddetçe satış baskısının devam edebileceğini düşünüyoruz. 33 seviyesi üzerinde ise yeniden pozitif hareketlerin güç kazanması beklenebilir.

Dirençler; 31.20 - 31.50 - 31.80

Destekler 31.00 - 30.80 - 30.50

Ücretsiz Deneme Hesabı