Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 09-05-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

Piyasalar jeopolitik risklerin ve enflasyona dair belirsizliklerin gölgesinde frene bastı:

- Yurt dışı gerek Powel'ın mesajları sonrası yakaladığı olumlu havanın devamı ve gerekse son gelen istihdam verisinin etkisi ile kritik seviyelerinden toparlandıktan sonra son iki gündür tekrar frene basmış görünüyor. Gerek jeopolitik risklerin bir kez daha ön plana çıkması ve gerekse enflasyonist ortama dair endişelerin halen sıcaklığını koruması genel fiyatlamalarda yavaşlamaya neden olmakta.
- Bu bağlamda önümüzde ki hafta gelecek olan enflasyon verisi öncesi endekslerde bir miktar düzeltme hareketleri ile beraber sakin bir seyrin devamı beklenebilir. Haftaya çarşamba açıklanacak enflasyon verisi ise bir çok açıdan belirleyici olacak ve piyasaların yön tayin etmesini sağlayacaktır.
- Bu süreçte endeksler hafif satıcılı yatay bir görünümde devam ederken, ABD 10 yıllıkları da 4.50% seviyelerinde yatay görünümünü koruyor. Altın ve gümüşte jeopolitik risklere paralel alıcılı bir eğilimin dolarda ki hafif güçlenmeye rağmen devam ettiğini söyleyebiliriz. 
- Bugün güçlü Çin verilerine paralel Asya tarafında yeşillerin hakim olduğunu görüyoruz. Yine piyasaların odağında özellikle İngiltere Merkez Bankası toplantısı ve buradan gelecek mesajlar ön planda izlenecektir.     
  
Piyasa enflasyon raporuna ve Başkandan gelecek mesajlara kilitlenmiş durumda;
   
- Son dönemde yürütülen politikalar, artan güven ve alınan sonuçlara paralel TCMB'nin duruşu da merak ediliyor. Özellikle yıl sonu enflasyon beklentilerine dair banka ile piyasa arasında yaklaşık 10 puanlık bir fark olduğu biliniyor.  Bu bağlamda Merkezin beklentisinde bir değişiklik olup olmadığı dikkatle izlenecektir. 
- Rezervlerde ki toparlanmanın devamı, gri listeden çıkılacak olması ve tüm bu gelişmelere paralel CDS risk primimiz de ki gerilemenin devamı (277 civarı) genel olarak işlerin yolunda gittiğini bize gösteriyor. Ancak son dönemde TCMB'nin kuru stabil tutma amacıyla döviz alımı yapması ile TL de ki piyasa bollaşmasının ister istemez piaysa faizlerini aşağı çektiği görüldü. Merkez bu konuda somut adımlar atarken faizlerin yüksek kalması için de aksiyon almaya devam edecektir. Bu noktada bugün özellikle Başkandan gelecek değerlendirmelerin daha da önem arz edeceğini düşünüyoruz. 
- Bugün içeride gündem TCMB enflasyon raporu ve Başkanın sunumu olacaktır.

 GÜNDEM;
- İçeride gündem TCMB enflasyon raporu ve Başkan Karahan'ın sunumuna yönelik gelişmeler oalcaktır.
- Dışarıda Ortadoğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler dikkatle izlenmeye devam ediliyor.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı
- ABD haftalık işsizlik verisi

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Dün güne kısıtlı ataklar ile alıcılı başlayan endeks günün devamında kar satışlarının devreye girmesi ile gerilerken, satıcılı seyir gün boyu etkisini devam ettirdi. Özellikle bankacılık ve petro-kimya hisselerinde gelen satışların etkisi ile baskılanan endeks günü 0.86% lık düşüşle 10.247 seviyesinde tamamladı. Endeksteki satıcılı seyirde kar satışlarının ve günlük haber akışlarının etkili olduğunu düşünüyoruz. Piyasa bugün de güne satıcılı eğilimde bir başlangıç yapacaktır. Öncelikle 10.200 seviyesinin test edilmesi muhtemel görünen açılış sonrası piyasa bu kademelerde bir miktar dengelenerek tepki vermeye çalışacaktır. Ancak tepkilerin cılız kalması ile piyasanın bir kez daha baskılanması ve daha alt seviyelerin test edilmesi beklenebilir. Satışların derinleştiği bir durumda düşüşün 10 bin seviyesine kadar devamı beklenmelidir. Bugün gelecek olan enflasyon raporu ve başkanın mesajları piyasanın genel yön bulması açısından belirleyici olacaktır. günlük kapanışın ise 10.200 seviyesine yakın düşük kalmasını bekliyoruz.       

Dirençler;  10.375 - 10.450 - 10.500 - 10.650

Destekler; 10.200 - 10.150 - 10.000 - 9.850 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

-Penta Teknoloji-(PENTA),2024'ün ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artışla 6 milyar lira oldu.(PENTA)-Penta Teknoloji'nin 2024'ün ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artışla 6 milyar lira oldu.

-Migros (MGROS), nisan ayında farklı kentlerde birden fazla türde 48 mağaza daha açtığını bildirdi.

-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), ilk çeyrekte 1 milyar 934 milyon lira net kar elde etti

-Mercedes-Benz (MBG), 210 milyon TL’lik yatırımla Parça Lojistik Merkezi açtı. Ayrıca yetkililer, sürdürülebilirlik ve lojistik verimliliği hedefleyen merkezin kendi elektriğini üreteceğini söyledi.

-Altınay Savunma Teknolojileri(ALTNY), 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak, satış fiyatı 32,00₺.

-KOÇ Metalurji (KOCMT), 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak, satış fiyatı 20,50₺.

-Bu Hafta Temettü Dağıtacak Şirketler:

07.05.2024: AZTEK(2,25₺), BOBET(0,67₺), JANTS(2,52₺), LKMNH(0,62₺), NTGAZ(1,25₺)
08.05.2024:AKSGY(0,07₺), KSTUR(5,79₺)

BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün güne hafif alıcılı başlarken, devamında gelen satışların etkisi ile 12 bin puan üzerinde tutunmadı ve gün boyu baskılanarak günü en düşük seviyeye yakın tamamladı. Endekste bugünde satıcılı bir seans açılışı bekliyoruz. Piyasa özellikle yakın destek kademelerine doğru baskılanırken sonrasında gelecek alımlar tekrar dengelenecek ve enflasyon raporu sonrası yön tayin edecektir.  Piyasanın genel sıkı duruşa dair vurgularında etkisi ile günlük kapanışını yine satıcılı gerçekleştirmesini ön görüyoruz. Olası dönüşlerde ise 12 bin seviyesi dikkatle izlenmelidir.    

DİRENÇLER; 12.000 - 12.070 - 12.200 - 12.500

DESTEKLER; 11.750 - 11.550 - 11.350 -  11.250


DOLAR/TL YAKIN VADE; Mayıs vade kontrat dün güne kritik 33 seviyesinin altına sarkarak başlarken, tespitlerimiz doğrultusunda bu baskısını gün boyu sürdürdü ve günü yine 33 seviyesine yakın kapanışla gerçekleştirdi. Bugün gelecek TCMB enflasyon raporu ve başkanın mesajları son dönem fiyatlamaları açısından tamam mı devam mı noktasında belirleyici olacaktır. Özellikle sıkı duruşun devamı ile güçlü şahin mesajlar TL de ki değerlenmeyi desteklerken piyasayı da 32 seviyelerine doğru geri çekebilacektir. Aksi durumda ise piyasanın 33 seviyesine yakın dengeli görünümünü koruması beklenmelidir.   

DİRENÇLER; 33.00 - 33.20 - 33.50 - 33.70    

DESTEKLER; 32.75 - 32.50 - 32.00 - 31.50


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  5200 üzerinde hız kesen endekste dün özellikle FED üyelerinden gelen şahin açıklamalar ve jeopolitik risklere karşı hassasiyetin ön plana çıkması ile piyasa bir kez daha baskılanırken, gün sonu kapanışında tekrar 5200 seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirebildi. Yeni gün başlangıcında vadeli tarafta benzer dengeli görünümde piyasa fiyatlamalarının devam ettiğini görüyoruz.  Piyasa jeopolitik riskler ve FED faiz sürecine dair beklentilerde ki belirsizliklerin de etkisi ile yukarı yönlü ataklarında kısıtlı kalmaya devam edecektir. Bugün olası tepkilerin kısıtlı kalması ile 5200 seviyesinden bir kez daha piyasanın baskılanması beklenebilir. Günlük açıklama ve veri akışına paralel çift yönlü fiyatlamalarında etkili olacağı günde endeks yine 5200 seviyesine yakın bir kapanış gerçekleştirecektir.     

DİRENÇ; 5250 - 5300 - 5350 - 5400

DESTEK;  5200 - 5160 - 5130 - 5000   


NASDAQ;  Dün yukarı yönlü ataklarını sonlandıran ve son derece dar bir aralıkta yatay seyrederek birazda satıcılı bir görünüm sergileyen teknoloji hisselerinde özellikle kısa vade teknik görünümde bir yorulma dikkat çekiyor. Gerek jeopolitik risklerin halen masa da olması ve gerekse FED faiz indirim sürecine dair belirsizlikler piyasanın daha yukarı yönlü ataklarında etkinliğini kısıtlıyor. Bu bağlamda endekste bugün de baskılanma beklerken özellikle 18 bin seviyesinin aşağı yönde test edileceğini düşünüyoruz. Kısmen kar realizasyonu olarak görülebilecek bu hareket sonrası piyasa bir kez daha 18 bin üzerinde tutunarak günü tamamlayacak ve yukarı yönlü potansiyelini de korumuş olacaktır.    

DİRENÇ;  18.250 - 18.300 - 18.500 - 19.000

DESTEK;  18.100 - 18.000 - 17.800 -  17.650 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (AAPL)-Apple: M4 çipe sahip yeni iPad Pro'yu ve pencil pro’yu tanıttı ayrıca iPad Air'i M2 işlemci ile yeniledi.
• (AAPL)-Apple: Çin’de yapmış olduğu fiyat indirimlerinin ardından ilk iki ayda görülen düşüş toparlandı.
• (AMZN)-Amazon:Telefonica Almanya, 1 mln müşterisini Amazon Web Services’e taşınmasına öncülük edecek bulut anlaşmasın yaptı.
• (MSFT)- Microsoft: Wisconsin'deki yapay zeka merkezine 3,3 milyar dolar yatırım yaparak işletmelerde yapay zeka eğitimine odaklanacak.
• (RDDT)- Reddit : Halka açılmasından bu yana ilk kazancında güçlü karlılık görünümü bildirdikten sonra, reklamcılık işi ve yapay zeka lisans anlaşmaları sayesinde %14 arttı.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Dolardaki toparlanma eğilimine paralel yönünü aşağı çeviren paritede kısa görünümde ki güç kaybı dikkat çekiyor. Bu etki ile paritede ki düşüşün 1.070 seviyesine doğru genişlemesi muhtemel görülmelidir. 1.070 üzerinde dengeleneceğini düşündüğümüz paritede özellikle doların hız kesmesi ile tekrar piyasa 1.075 seviyesine doğru toparlanacak ve bu seviyeye yakın günü tamamlayacaktır.          

Dirençler; 1.075 - 1.077 - 1.080 - 1.083 

Destekler;  1.073 - 1.070 - 1.066 - 1.060

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; ONS altın dolardaki güçlenmeye rağmen 2300 seviyesi üzerinde ki yatay seyrini çift yönlü fiyatlamalar ile devam ettirirken jeopolitik risklerin ön planda olması ile desteklenmeye dün de devam etti. Altın bugün de benzer görünümde yatay bant seyrini devam ettirecektir. Özellikle 2350 seviyesine doğru atakların genişleyebileceği günde altın günün yükseğine yakın kapanış gerçekleştirecektir.      

Dirençler; 2340 - 2360 - 2375 - 2400  

Destekler;  2300 - 2286 - 2250 - 2230 


GÜMÜŞ; Dün 27.50 direnci altında zorlanan ve bu seviyeye yakın kapanış gerçekleştiren gümüşte teknik açıdan güçlenme dikkat çekiyor. Dolarda ki toparlanmaya rağmen gümüşte de jeopolitik risklere paralel güçlü seyrin bugün daha etkili olacağını düşünüyoruz. Özellikle 27.50 direnci aşılırken piyasa 28 ons üzerine doğru ataklarını genişletmeye çalışacaktır. Gün sonu kapanışı da yine 28 ons seviyesine yakın gerçekleşecektir.  

irençler;  27.75 - 28.00 - 28.50 - 28.75 

Destekler; 27.50 - 27.00 - 26.70 - 26.50 

Ücretsiz Deneme Hesabı