Günlük Analiz 09-07-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Güne alıcılı eğilimde başlatan endeks gün boyu 11 bin kademesine doğru ataklarını genişletirken bu kademeye yakın alımların hız kesmesi ile tekrar kar satışlarına maruz kaldı ve güne kısmen baskılanarak ancak dünkü kapanışın hafif üzerinde hafif alıcılı tamamladı. Gün sonu kapanışını 0.11% değer kazanımı ile 10.864,08 puan seviyesinde tamamlayan endekste yukarı yönlü atakların kısıtlı kalması teknik açıdan zorlanmaya da neden oluyor. Para girişinin de kısıtlı kalması ile endeksin bugün kısmen satıcılı bir eğilimde öncelikle yakın desteklerini test etmesini bekliyoruz. 10.750 - 10.670 gibi yakın destek kademelerin çalışmasının ardından tekrar toparlanması muhtemel görünen endeksin günün devamında gelecek tepki alımlarının etkisi ile bir kez daha 10.850 seviyesine yakın kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Aşağı yönlü baskılanmanın etkisini artırdığı durumda 10.500 - 10.330 destek kademeleri kısa vade için piyasayı tutmayı sürdürürken, yukarı yönlü ataklarda ise özellikle 11 bin kademesinin aşılıp aşılmaması dikkatle izlenmelidir. Piyasanın yakın destekleri üzerinde tutunduğu müddetçe yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu düşünüyoruz.          

Dirençler; 10.900 - 11.000 - 11.088 - 11.250  

Destekler; 10.750 - 10.670 - 10.500 - 10.330

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (TUPRS)-Tüpraş: Tüpraş, yeşil hidrojen tek¬nolojilerini kullanarak be¬yaz eşya sektöründe Arçelik ile düşük karbonlu buzdola¬bı üretimine girdi sağlayacak.

• (THY)-Türk Hava yolları: Ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla 'THY Yatırım Yönetim A.Ş.' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.

• (CANTE)- Çan2 Termik A.Ş: Bedelsiz iç kaynaklardan %646,175 oranında sermaye artırıyor.

•THYAO- Türk Hava Yolları: IAE ile satın alma ve bakım anlaşmalarının revize edilerek şirketin oluşan zararlarının tazmin edilmesine yönelik uzlaşmaya vardığı açıklandı.

• (ORGE)- Orge Enerji Elektrik: İstanbul Havalimanı MRO Tesisleri Hangar A-B Projesine ilişkin sözleşme imzaladı.

• MIATK – MİŞirketin iştiraki Tripy Mobility ile Futuro Perfecto arasında Danışmanlık ve Proje İş Birliği Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• (ASELS)-Aselsan: TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektronik Harp Sistemlerine yönelik toplam bedeli 109.700.953,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzaladı.

• (EGPRO)- Ege Profil: İç kaynaklardan bedelsiz %572,99 oranında sermaye arttırımı kararı aldı.

Bu hafta kar ödemesi yapacak şirketler:

-08.07.2024: ATAKP, DOHOL, ERBOS, MERIT, TABGD

-09.07.2024: BURCE, KMPUR

-10.07.2024: PAGYO

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat, dün satıcılı bir güne başlayarak gün boyunca yukarı yönlü fiyat arayışını sürdürdü ancak bu seviyelerde tutunamadı ve açılışının hemen altında günü kapattı. Yakın vadeli kontrat kısmen alıcılı bir güne başlayarak benzer bir görünüm ile yukarı yönlü fiyat arayışını sürdürmesini ve 12610 seviyesi tutmuş görüyor yine bu fiyata yakın kapanışını gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu etki ile 12600 - 12573 yakın destek noktaları olarak yer alırken 12650 - 12700 - 12720 direnç noktalarını test edeceğini düşünüyoruz.

Direnç:12650 - 12700 - 12720 - 12763 - 12800

Direnç: 12574 - 12568 - 12547 - 12526 - 12500

DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat dün baskılanarak satıcılı bir güne başlasada gün boyunca yukarı yönlü fiyat arayışını sürdürmesine rağmen 33,50 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Bugün piyasanın yine baskılanarak açılış yapmasını ve dar bir bant aralığında hareket ederek 33,50 yine seviyesinde günü tamamlanacağını düşünüyoruz. Düşüşün derinleşmesi durumunda 33,49 - 33,47 seviyeleri beklenmelidir.

Direnç: 33,54 - 33,57 - 33,60 - 33,65

Destek: 33,43 - 33,40 - 33,38 - 33,35

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Kritik haftanın belkide en sakin gününde alıcılı eğilimini sürdüren S&P 500 endeksinde yukarı yönlü alıcılı eğilimin etkisini sürdürdüğünü gördük. Powell ve diğer FED üyelerinden gelecek açıklamalar ile enflasyon verilerine odaklanan piyasalarda özellikle enflasyonda ki yavaşlama eğilimine yönelik olumlu algının devamı ile beraber piyasalarda ki risk iştahında ki canlılık etkisini hafta boyunca devam ettirecektir. Endekste olumlu havanın devamı ile beraber piyasa bugün Powell'ın konuşmasına odaklanacaktır.  Powell'dan gelecek güvercin tonlu mesajların piyasada yeni zirveler getirebileceğini ve yüksek bir kapanış gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Aksi yönlü gelişmelerde ise piyasa kısmen yakın destekleri üzerinde mevcut potansiyelini koruyarak kapanış gerçekleştirecektir.      

DİRENÇ; 5.640 - 5.680 - 5.750 - 5.850 - 6.000  

DESTEK;  5.580 - 5.520 - 5.460 - 5.320 - 5.200   

NASDAQ; Dün alıcılı eğilimini sürdüren teknoloji hisselerinde özellikle beklentilere paralel piyasada risk iştahının bir kez daha canlı olduğunu gördük. Günün yükseğine yakın günü tamamlayan endekste alıcılı eğilimin kritik hafta boyunca etkisini sürdüreceğini düşünüyoruz. Piyasa bu bağlamda bugünde yeni zirveler test ederken özellikle Powell'ın açıklamalarına paralel artan volüm eşliğinde yeni üst kademeleri de test etmiş olacaktır. Açıklamaların güvercin tonda olması yeni rekorlar eşliğinde yüksek kapanış getirirken, aksi yönlü gelişmelerde ise piyasa mevcut potansiyelini koruyarak günü kısmen düşük tamamlayacaktır.  

DİRENÇ; 20.700 - 20.750 - 20.850 - 21.000 - 21.250

DESTEK; 20.500 - 20.460 - 20.350 - 20.200 - 20.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (BA)-Boeing: 737 Max kazası suçlamalarını kabul ederek 487,2 milyon ceza ödemeyi kabul etti.

• (DE)-John Deere: Ürünlere olan talebin azalmasıyla 600 çalışanı işten çıkarıyor.

• (PARA)-Paramount: Skydance ile birleşmeyi kabul ederek CBS, MTV ve Paramount Studios gibi varlıklara sahip bir medya devi yarattı.

• (AMZN)-Amazon: E-ticaret ve lojistiği geliştirme planlarıyla yatırım yapıyor.

• (TMO)- Thermo Fisher: İsveçli biyoteknoloji firması Olink Holding AB'yi (OLK) 3,1 milyar dolara satın almasını onaylayarak anlaşmayı kesinleştirdi.

• (SSNLF)- Samsung Electronics: Çalışma şartlarının revize edilmesi için 3 günlük greve başladı.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Dün yüksek açılış sonrası kar satışları ile baskılanan altın özellikle dolarda ki toparlanmaya paralel gün sonu kapanışını da günün düşüğüne yakın 2360 seviyesinde tamamladı. altında bugünde dünkü kapanış seviyesine yakın dengeli bir görünümde fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz. Piyasa bugün özellikle Powell'ın mesajları doğrultusunda yön tayin etmeye çalışacaktır. Mesajların güvercin tonda olması piyasayı yukarı yönlü desteklerken, gün sonu kapanışı da bir kez daha 2400 seviyesine yakın olacaktır. Aksi yönlü gelişmelerde ise 2330 - 2300 kademeleri beklenmelidir.    

Dirençler; 2380 - 2400 - 2430 - 2450

Destekler; 2350 - 2330 - 2300 - 2280  

GÜMÜŞ; Dün günü baskılanarak tamamlayan gümüş 30 ons üzerinde tutunmaya devam ederken, piyasa bugün de alıcılı eğilimde yeni güne başlangıç yapmış görünüyor. Özellikle Powell'ın mesajları ile yön tayin etmesi muhtemel görünen gümüşün mevcut seviyelerinde ki yüksek seyrini sürdürerek kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz.   

Dirençler; 31.50 - 32.50 - 33.00 - 35.00

Destekler; 30.00 - 29.60 - 29.20 - 28.50