Günlük Analiz 09-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Piyasalar, geçtiğimiz hafta zayıf gelen istihdam verilerinin ardından, yatırımcıların daha güvenli limanlara yönelmesiyle çalkantılı bir haftayı geride bırakmıştı. Ancak dün işsizlik maaşı başvurularının 17.000 azalarak 233.000'e düşerek son 11 ayın en büyük düşüşünü yaşadı. Kısacası; ABD işsizlik başvurularının geçen hafta beklenenden daha fazla düştüğünü gösteren veriler, işgücü piyasasının çözülmekte olduğu korkularının abartıldığını gösterdi. ABD doları yeniden değer kazandı. Pazartesi günkü %1,5'lik sert düşüşe rağmen bu hafta %0,6'lık bir artışla 147,35 yen seviyesindeki Japon yeni karşısında dördüncü gün üst üste yükseldi.
•  Bu durum, piyasaların Federal Rezerv'in Eylül ayında yarım puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimalini bir gün önceki i'dan T'e düşürmesine yol açtı.
• Geçen haftaki ABD istihdam raporunun potansiyel bir ABD resesyonu korkularını tetiklemesinin ardından hisse senetleri sert bir şekilde satılmıştı, ancak yatırımcılar son düşüşü satın aldı ve Nasdaq gecelik %3 artış ve S&P 500%2,3 artış gösterdi.
• Çin'de tüketici fiyatları Temmuz ayında kısmen hava koşullarının gıda tedarikini aksatması nedeniyle beklenenden biraz daha hızlı artarken, üretici deflasyonu devam etti.
• Popüler carry trade sistemi istikrarına kavuşuyor. BOJ'un piyasadaki dalgalanmanın ortasında faiz oranlarını artırmayacağına dair güvence vermesi de duyarlılığın toparlanmasına yardımcı oldu.
• Tahvil getirileri bu hafta güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri Pazartesi gününün en düşük seviyesi olan %3,667'den oldukça uzakta %3,9781'de tutundu.

• Bugün Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun çıklayacağı rakamlar, Carry Trade'in artık sona erip ermediğine dair daha net bir gösterge olacak.
• Bugün piyasalarda odak noktası, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin'in yapacağı açıklamalar olacak. Richmond Fed'in açıklamaları, para politikası beklentilerini şekillendirebilir. 
• Ayrıca piyasalarda  İkinci çeyrek kâr sezonu devam ediyor. Burada özellikle büyük teknoloji ve ilaç şirketlerinin sonuçları yakından izlenecek.
• Son olarak İç piyasalarda bugün önemli bir veri beklenmezken; Orta Doğudaki savaşın ve küresel piyasalardaki gelişmelerin fiyatlamalara yansımaları takip ediliyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Dün güne alıcılı seyirde başlayan endeks özellikle 10 bin seviyesi üzerinde ivmelenmeye çalışırken, ara ara gelen baskılanmalarda ise 10 bin puan seviyesi üzerinde kalmayı başardı. Piyasa özellikle 10 bin kademesine yakın son üç gündür oluşturduğu dip seviyelerinde 100 milyar hacmine doğru hafif artış gösterirken dün de grafiksel olarak hem dip hem de tepe noktalarını dara bant aralığında yukarı taşımayı başardı. Günü 0.74% lük değer kazanımıyla 10.098,50 puan seviyesinde tamamlayan endekste yurt dışında ki olumlu havanında destekleyici olduğunu söyleyebiliriz. Dün endeksin yükselişinde demir-çelik, holding, otomotiv, petro-kimya ve havacılık gibi sektörlerin ön planda olduğunu gördük. Bankacılık sektörü 0.29% oranında negatif etki yaparken, perakende ve madencilik hisseleri de yine zayıf performans gösterdi. Endekste alıcılı eğilimin bugün açılış itibariyle etkisini sürdürmesini ve piyasanın pozitif bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle yurt dışının da desteği ile piyasa hafta başı oluşan gapi kapatma yolunda yukarı yönlü trendini ivmelendirmeye çalışacaktır. Pozitif havanın desteklediği ortamda endekste yüksek bir kapanış ile haftalık kaybın geri alınabileceğini düşünüyoruz. Beklentimizin aksine fiyatlamalarda ise 10 bin desteği tutunurken piyasa yakın dip kademeleri üzerinde kalmaya devam edecektir.  

Dirençler; 10.200 - 10.350 - 10.430 - 10.500 - 10.650 

Destekler; 10.000 - 9.900 - 9.800 - 9.730 - 9.650 - 9.500

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• DOHOL-Doğan Holding, Doku Madencilik paylarının %75'ini devralıyor.
• FROTO-Ford Otomotiv'in 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 15.702.728.000 TL (2023/6 aylık: 19.397.035.000 TL)
• THY-Türk Hava Yolları , 2024 yılının ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 artırarak 22,1 milyon yolcu taşıdı. THY'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 37.309.000.000 TL (2023/6 aylık: 18.172.000.000 TL)
• HEKTS-Hektaş Asia ile yüklenici firma arasında bitki koruma ilaçları üretim tesisi, mühendislik-satın alma-inşaat sözleşmesi imzalandı.
  
• BAHKM-Bahadır Kimya 05 - 07 Ağustos da  halka arz oluyor.  Satış fiyatı: 51₺.
• ASELS- Aselsan 34,3 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmelerine imza attı.
• SISE- ŞİŞECAM: 2023 yılı sürdürebilirlik raporunu yayımladı. 2023 yılında Ar-Ge projeleri için yaklaşık 275 milyon TL harcayan Şişecam, bunun yüzde 63,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı.
• TUPRS: Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.
• GARAN- Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi (CEO) bankacılık ve finans alanında tecrübeye sahip Mahmut Akten oldu.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün alıcılı bir başlangıç yaparken gün boyu alımlarını sürdürerek alıcılı da bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontrat hafta başı itibariyle yaşadığı değer kaybından sonra hala ağırlıklı ortalamalarının altında olsa da göstergeler yukarı yönlü potansiyellerini arttırma devam ediyor. Kontratın burada 11426 - 11627 seviyelerinde güçlü kapanışlar gerçekleştirmesini bekliyoruz. olası aksi yönlü gelişmelerde 5' günlük ortalaması 11158 seviyelerine geri çekilebilir.

Destek:11158 - 11000 - 10944 - 10850

Direnç:11426 - 11500 - 11627 - 11800

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ağustos vadeli kontrat dün satıcılı bir başlangıç yaparken gün boyu satış görerek sert bir düşüş yaşadı. Yakın vadeli kontratın hafta başı itibariyle değer kazanması son bularak tekrar satış sinyalleri veriyor. Burada 34,21 - 33,13 desteklerine geri çekilmeler görülebilir. Olası gelişmelerde 5' ve 22' ortalamalarının ortak noktası 34,38 direncine yükselebilir. 

Destek:34,20 - 34,13 - 34,07 - 34,00 - 33,70

Direnç: 34,38 - 34,43 - 34,56 - 34,62 - 33,68

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Hafta başında sert bir türbülansla neye uğradığını şaşıran piyasalar gerek Japonya MB Başkan Yardımcısının piyasa dengelerine gözeterek yeni faiz artırımı için acele etmeyeceğiz açıklaması ve gerekse dün gelen ABD haftalık işsizlik verisinde ki iyileşme emarelerinin etkisi ile bir nevi korku tünelinden çıkış noktasına doğru tekrar direksiyon kırmış görünüyor. Piyasalar bu gelişmelere paralel kritik dip seviyelerinden tepki verirken dün S&P500 endeksi de ataklarını 5350 seviyelerine kadar genişletti ve 2.6% lık yükseliş performansı ile adeta yara sararak günü tamamladı. Endeksteki pozitif eğilimin yeni gün başlangıcında vadeli tarafta devam ettiğini görüyoruz. Hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcılar bir miktar bugün satış yönünde alımların hızını kesse de biz yükselişin etkini sürdüreceğini düşünüyoruz. Piyasa özellikle 5400 - 5500 bandını görecek ve bu kademelerde günü yüksek tamamlayacaktır. Beklentimizin aksine satışların etkin olduğu bir senaryoda ise bir kez daha 5200 kademesi piyasayı tutacaktır.       

DİRENÇLER; 5.370 - 5.400 - 5.440 - 5.500 - 5.600 

DESTEKLER;  5.300 - 5.250 - 5.200 - 5.100 - 5.000 

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi kötü başladığı ve sert düştüğü haftanın kalan yarısında gelişmelere paralel daha iştahlı bir görünümde fiyatlamalarını sürdürdü. Dün özellikle haftalık işsizlik verisi sonrası alımların kuvvetlendiği endekste piyasa bir kez daha 18.500 kademelerine doğru sert toparlanırken günlük kapanışını da 3.6% lık yükselişle bu kademe üzerinde gerçekleştirdi. Son üç günlük toparlanma çabası ve dünkü kapanış performansı bozulan kısa vade göstergelerde de toparlanma başladığını bize gösteriyor. Her ne kadar piyasalar üzerinde bir çok farklı negatif gelişmenin tedirginliği devam etse de teknoloji hisselerinde pozitif fiyatlama eğiliminin bugün de devam edeceğini düşünüyoruz. Vadeli tarafta alıcılı eğilim etkisi devam ederken piyasa bugün özellikle 19 bin ve üzeri kademelere doğru ivmelenmeye çalışacaktır. Günlük kapanışın da yine 19 bin kademesine yakın pozitif ortamda gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Olası beklentimizin aksine gelişmelerde ise 18 bin kademesi aşağıda kritik seviye olarak karşımıza çıkmaya devam edecektir.   

DİRENÇLER; 18.550 - 18.650 - 18.800 - 19.000 - 19.250 - 19.340

DESTEKLER; 18.250 - 18.100 - 18.000 - 17.850 - 17.750 - 17.600 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (NVDA)- Nvidia: yapay zekada kullanılmak üzere samsung ile yeni çip anlaşması yaptı.
• (DIS)- Disney: Karşılık 1,39 $'lık EPS ve 23,16 milyar $'lık gelirle beklentileri aştı.
• (ABNB)- Airbnb: 2. çeyrek kazanç beklentilerini kaçırdıktan sonra %14 değer kaybetti.
• (NVO)- Novo Nordisk: 2. çeyrek net kârını 2,93 milyar dolar olarak açıklayarak beklentileri karşılayamadı.
• (META)- 'İnstagramı Türkiye de kullanıma sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.' dedi.
• (AAPL)- Apple: - Buffett Apple hisselerinin neredeyse yarısını satarak elindeki hisseleri 84,2 milyar dolara düşürdü. Apple bu haber üzerine %7 değer kaybetti.
• (CVX)- Chevron: Genel merkezini Kaliforniya'dan Houston'a taşıyacak. İklim şartlarından dolayı.
• (GOOGL)- Google: yaklaşık olarak 30 işçiyi işe alarak 2,5 milyar dolar değerindeki yapay zekaya yatırım yaptı.
• (MSBHF)- Mitsubishi: Kara pazartesi dalgasından sonra %14’ün üzerinde değer kaybetti.
• (CRWD)- CrowdStrike: Delta'nın (DAL) Temmuz ayındaki kesintisinin sorumluluğunu reddetti ve havayolu şirketinin yerinde yardımı reddettiğini iddia etti.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın dün beklentimize paralel dar bant hareketleri ile yukarı yönlü zorlamalarını sürdürürken özellikle 2400 ons üzerine aşarak günü pozitif tamamladı. Dolarda ki zayıflama olası jeopolitik risklere karşı duyarlılık altını bir miktar yukarı yönde desteklemiş görünüyor. Altında bugün de 2430 - 2370 bant aralığında ki yatay piyasa fiyatlamalarının devam etmesini bekliyoruz. Aşağı yönlü baskılanmalar erken karşılanırken altın özellikle yukarı yönlü ataklarında biraz daha iştahlı bir piyasa reaksiyonu verebilecektir. Altın da her hangi bir kırılma beklemezken, gün sonu kapanışının da 2430 seviyelerine yakın gerçekleşmesini bekliyoruz.   

Dirençler;   2430 - 2450 - 2480 - 2500 - 2550

Destekler;  2400 - 2370 - 2350 - 2330 - 2300

GÜMÜŞ; Gümüş dün beklentimize paralel tepkisel fiyatlamaların etkisinde yukarı yönlü ataklarını sıklaştırırken özellikle 27 ons üzerinde ki, toparlanma iştahı dikkat çekiciydi. Gümüşün bugün de yukarı yönlü ataklarını sürdürmesini ve özellikle 27.40 üzerinde ivmelenerek 28 ons üzeri denemeler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Her hangi bir kırılma iki yönde de beklemezken gümüş gün sonu kapanışını da 27.70 seviyelerinde pozitif gerçekleştirecektir.  

Dirençler; 27.70 - 28.00 - 28.50 - 29.00 - 29.50 - 30.00

Destekler; 27.40 - 27.00 - 26.50 - 26.00 - 25.50 - 25.00