Günlük Analiz 09-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Pazartesi günü, her geçen gün artan Orta Doğu gerilimi, güçlü istihdam raporlarının ardından yeniden değerlendirilen faiz oranları ve hazine getirilerinin yükselmesi nedeniyle piyasalar, düşük risk iştahı ile günü düşük kapattı. Ancak dün, hazine getirilerinin bir miktar gevşemesiyle yatırımcılar, teknoloji hisseleri gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yöneldi. Bu da piyasaların Pazartesi günkü kayıplarını telafi ederek pozitif kapanmasına neden oldu. Özellikle S&P 500 ve Nasdaq, Pazartesi günkü satışların ardından kayıplarını geri kazandı. Dow %0,3, S&P 500 %0,97 ve Nasdaq %1,45 oranında yükseldi.
• Dolar, yen karşısında %0,05 oranında değer kazandı ve Salı günü geç saatlerde yuan karşısında %0,67 artış gösterdi. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi ise ikinci gün de %4'ün üzerinde kaldı.
• Bir haftalık aranın ardından yeniden açılan Çin borsaları, geçtiğimiz hafta açıklanan teşvik paketlerinin yeterince detaylandırılmaması ve destekleyici hükümet politikalarının yetersiz kalması nedeniyle sert kayıplar yaşadı. Hong Kong’un Hang Seng endeksi Salı günü %9,4 oranında düşüşle, 2008’den bu yana en büyük kaybını yaşadı.
• Brent ham petrol vadeli işlemleri, İsrail ve Hizbullah arasında olası bir ateşkes haberinin arz kesintisi endişelerini hafifletmesiyle Salı günü %4,5 oranında geriledi. En son hafif bir yükselişle varil başına 77,4 dolardan işlem gördü.
  

• Piyasalar, faiz oranlarının gidişatı konusunda bir sonraki önemli ipucunu elde etmek için bu perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerine (TÜFE) (Beklentiler: aylık 0,1% yıllık 2,3%) ve yeni başlayan 3. Çeyrek bilanço dönemine odaklanmış durumda. Özellikle JP Morgan Chase, Wells Fargo ve BlackRock gibi büyük finans şirketlerinin Cuma günü açıklayacağı finansalları dikkaetle incelenecektir.
• Bugün ise FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları takip edilecek.
• Cuma günü, ABD’DEN Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Beklentiler: aylık 0,1% yıllık 0,2%) ve Michigan Tüketici Beklentileri takip edilirken, Almanya’dan enflayon verisi ve İç piyasalardan perakende satış verileri takip ediliyor olunacak.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  BİST100 endeksi gün içerisinde 8.900 seviyesinde kadar gerilemiş olsa da kapanışa doğru gelen hızlı alımlarla birlikte yönünü yukarı çevirdi ve günü yüzde 0,97 primle birlikte 9.132 seviyesinden kapattı. Genel olarak baktığımızda otomotiv sektör hisseleri ve Turkcell’de %3-5 arası yükseliş dikkat çekerken; banka hisselerinde karışık bir görünüm öne çıktı. Holding ve sınai sektör hisselerinde de sınırlı yükselişler yaşandı. 9.000 seviyesi altına sarkmalar yaşansa da endeksin bu seviye üzerindeki inatçılığını teknik olarak olumlu buluyoruz. Önemli bir veri akışının olmadığı yeni günde ilk etapta 9 bin seviyesinin korunup korunamadığı takip edilecek. Bu seviyenin altında tekrardan 8.850 seviyesinde doğru bir satış baskısı gözlemlenebilir. Öne çıkan en güçlü desteklerimiz ise 8.700 ve 8.500 seviyeleri. Tepki alışlarının gelmesi durumunda 50 haftalık ortalama (9.229) aşılamadığı sürece temkinli bir yaklaşımı sürdürmekte fayda görüyoruz.

Dirençler; 9.150 - 9.200 - 9.279 - 9.420 

Destekler; 9.000 - 8.950 - 8.900- 8.820 - 8.750

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (OBAMS)- Oba Makarnacılık: Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;WESTCO INVESTMENT LIMITED GHANA ile Gana'da Makarna Fabrikası yatırımı yapmak üzere ön görüşmelere başlamıştır.
• (ASELS)- ASELSAN, ismini vermediği Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcılarıyla 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
• (ALTNY)- Altınay Savunma: Bu yılın mayıs ayında halka arz olan şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 783,9 milyon TL hasılat elde ederek 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi.
• (EUPWR)- Europower Enerji: Şirketin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak ve 200,5 milyon TL ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• MGROS – Migros: Eylül ayında 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter, 2 adet Mion olmak üzere 20 mağaza ve 1 dağıtım merkezinin hizmete açıldığı belirtildi.
• BIMAS – BİM: Şirketin kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi konusunda araştırmalara başlayacağı açıklandı.
• AKBNK – 10 milyar TL’ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı, 30 milyar TL'ye kadar Tahvil/Finansman Bonosu ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• YKBNK – Yurt dışında 92 gün vadeli 40 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• ISCTR – 85 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün beklentilerimiz doğrultusunda düşük bir başlangıç yaptı ve günün ilerleyen saatlerinde beklenen alımların gelmesiyle günü kısmen yükselerek alıcılı kapattı. Vadeli kontratın yeni güne hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde alım yönlü potansiyelini arttırmaya devam etmesini ve kritik 10.500 direncinin aşılması beklentilerimiz doğrultusundadır. 10.450 - 10.550 kritik direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası kayıpların devam etmesi durumunda 10.150 - 10.050 destek seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 10.150 - 10.140 - 10.100 - 10.050 - 10.000 - 9.990

Direnç: 10.350 - 10.400 - 10.440 - 10.450 - 10.500 - 10.550

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı dün 35,12 seviyesinde kısmen düşük bir başlangıç yaptı. Yine gün içinde satış baskısının devam etmesi ile 35,12 - 35,08 destek seviyelerinde hareket ederek günü 35,10 seviyesinde kapattı. Ekim vadeli kontratın bugünde benzer bir şekilde kısmen düşük bir açılış ile dar bir bant aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Gün içinde 35,05 - 35,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda paritenin 5 günlük ortalaması 35,18 direncine çıkması beklenebilir. 

Destek: 35,06 - 35,07 - 35,05 - 35,03 - 35,00

Direnç: 35,13 - 35,14 - 35,15 - 35,17 - 35,18

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; . Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde dün yurtdışı tarafında alım iştahının canlandığını takip ettik. S&P 500, ABD enflasyonunun azalacağı beklentileriyle rekor Seviyeye yükseldi. Kapanış yüzde 0,71 yukarıda 5.792 seviyesinden gerçekleşti. Teknik olarak baktığımızda, 8 ve 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 5.720- 5.634 aralığı üzerinde kalındıkça pozitif eğilimin korunacağı görüşümüzü sürdürüyoruz. Yükseliş devamı durumunda ilk etapta, 5800 psikolojik seviyesi üzerinde kapanışlar arıyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başaran sp500 endeksinin 5.900 seviyesine doğru ivme kazanması beklenebilir. Aksi durumda ilk etapta sırasıyla 5.670 ve 5.650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

DİRENÇLER;   5.800 - 5.850 5.900

DESTEKLER;   5.700 - 5.690 5.650 5.600 

NASDAQ;  Dün piyasalarda, Fed’in son toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasının ardından risk iştahının arttığı gözlemledik. Nasdaq endeksi günü yüzde 0.80 yükselerek 20.268 seviyesinden tamamladı. ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni günde kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.100 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi koruyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.400 direncinin aşılıp tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. . Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 20 bin seviyesi öne çıkıyor

DİRENÇLER;  20.270 - 20.300 - 20.350

DESTEKLER; 20.100 - 20.000 -  19.900 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN;  Son altı işlem gününde arka arkaya negatif kapanışlarla değer kaybeden altın, 2.605 seviyesine kadar gerilemişti. Yeni işlem gününde 2.600 desteğinden güç alarak 2.614 seviyelerinde işlem görüyor. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisiyle birlikte yaşanabilecek ani fiyat dalgalanmalarına karşı temkinli olmakta yarar var. Genel yükseliş eğiliminde henüz belirgin bir değişiklik gözlemlemiyoruz. Teknik açıdan baktığımızda, kısa vadede 2.500$ – 2.800$ aralığı önemini koruyor.

Dirençler;   2.650 - 2670 - 2680 -  2700 

Destekler; 2.610  2.590 - 2.550 - 25000 

GÜMÜŞ;   Gümüşte, yükselen kanal desteği ve önemli hareketli ortalamaların kesiştiği 29,50$ desteğini yakından izliyoruz. Trend ve momentum göstergeleri, fiyatların kısa vadede bu seviyenin üzerinde kalma potansiyeline işaret ediyor hala. Teknik olarak, 29,50$ desteği tutunabilirse, bu seviye geri çekilmelerde alım fırsatı yaratabilir. 29,50$ seviyesinin öncesinde ise 30,50$, 30,10$ ve 29,70$ destekleri öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 30,80$, 31,10$ ve 31,50$ direnç seviyeleri takip edilebilir

Dirençler;   31.00 - 32.20 -  32.40 - 32.50

Destekler;  30.50 - 30.30 - 30.15 - 30.00