Günlük Analiz 10-06-2024
Ekonomi Takvimi
Günlük Veri Takvimi
PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
BIST100 GÜNLÜK GRAFİK
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU
BIST100; Üç hafta önce görülen 11.088 zirvesinin ardından başlayan geri çekilmenin geçtiğimiz hafta da devam etmesi ile Bıst-100 endeksi üç haftalık periyotta yaklaşık 9% luk düşüş gerçekleştirmiş oldu. Cuma günü alımların zayıf olması ile gelen tepkilerin etkisi az olurken piyasa neredeyse gün boyu satıcılı eğilimini sürdürdü ve günü 1.37% lik düşüşle 10.138,97 puan seviyesinden günün ve haftanın en düşüğüne yakın tamamladı. Haftanın son günü endeksin düşüşünde özellikle bankacılık, holding, demir-çelik, perakende ve elektrik gibi sektörlerin etkili olduğu görüldü Piyasa yeni hafta başlangıcında da baskılanmaya devam ederken özellikle aşağıda 10 bin ve 9860 kademelerinin sırasıyla test edilmesi muhtemel görünüyor. Piyasa bu kademelerde dengelenirken gelen tepki alımları ile tekrar yönünü yukarı çevirmeye çalışacaktır. 11 bin seviyelerinden başlayan düzeltme eğiliminin yine 10 bin kademelerinde hız kesmesini ve hatta sonlanmasını bekliyoruz. Piyasa 10 bin seviyesi üzerinde dengelenirken, günlük kapanışın da tepki alımlarının etkisinin artması ile pozitif tarafta gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Baskının artması ve 10.000 - 9860 kademelerinin kırılması durumunda ise genel trend görünümünde bozulma olurken aşağıda piyasanın düşüşünün 9 bin - 8.500 bandına kadar genişlemesi beklenmelidir. Şimdilik bu ihtimali zayıf gördüğümüzü de not olarak ekleyelim.
Dirençler; 10.350 - 10.500 - 10.750 - 11.000
Destekler; 10.100 - 10.000 - 9850 - 9600
YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ
-(THY)- Türk Hava Yolları: icra ettiği tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını tek bir çatıda birleştirdiği 'Tomorrow On-Board' markasını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tanıttı.
-(SAHOL)- Sabancı Holding: ilk çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirirken, dinamik stratejik portföy stratejik adımlar atmayı sürdürdü.
-(KONTR)- Kontrolmatik Tek.: 27.496.060,00$ yurt dışından Mühendislik Anonim Şirketi Magyarorzagi 132kV Mobil Şalt sahası projesi için anlaşıldı.
- KCHOL: Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik ön görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi.
-IZINV: SPK toplam satış tutarı 103 milyon 986 bin 306 lira karşılığı payların ihraç edilmesine onay verdi.
-VERUS: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi’nin sermayesinin 26,5 milyon TL’den 41 milyon TL’ye yükseltilmesinin tescil edildiği açıklandı.
-VAKFN: İsmail Ege tarafından 207.541 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
-HOROZ: Şirket payları 7 Haziran'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
-ICUGS: Şirketin Plodsi Finansal Teknolojiler ile azınlık payı satın alarak yatırım yapmak amaçlı gizlilik sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
BIST30 YAKIN VADE
DOLAR/TL YAKIN VADE
NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM
BIST30 YAKIN VADE; Haziran vade kontrat cuma gününe alıcılı seyirde başlarken günü -171,75 puanlık düşüş ile 11.331,50 seviyesinde tamamladı. Yeni hafta başlangıcında da satıcılı eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Bu etki ile vadeli kontrat sırasıyla 11.130 - 11.000 seviyelerini aşağı yönde zorlarken olası sarkmalara rağmen bu kademelerde dengelenmesi ve kısa tepkilerle tekrar yönünü yukarı çevirmeye çalışması beklenmektedir. Piyasa günün devamında ise tepki alımlarının etkisi ile 10.300 seviyesi üzerinde günü pozitif tarafta tamamlayacaktır. .
Dirençler: 11.400- 11.500- 11.750 - 11.900
Destekler: 11.250 - 11.130 - 11.000 - 10.750
DOLAR/TL YAKIN VADE; Haziran vade kontrat cuma günüde satıcılı eğiliminin devam etmesine rağmen gün içerisinde gelen tepki alımları ile 0,02'lik farkla 32,93 seviyesinde günü tamamladı. Piyasa da bugünde TL lehine fiyatlamaların öne çıkması, baskılanmayla satıcılı seyrinin devam etmesini ve 32,80 seviyelerinde kapanışını gerçekleşmesini bekliyoruz.
DİRENÇLER; 33.00 - 33.30 - 33.50 - 33.80
Pivot; 33.00
DESTEKLER; 32.80 - 32.50 - 32.30 - 32.00
YURT DIŞI PİYASALAR
S&P 500
NASDAQ
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU
S&P 500; Cuma ABD istihdam verisinin beklentilere göre daha iyi bir performans ortaya koyması ile hisse senetlerinde tekrar satışların ön plana çıktığını gördük. Haftanın son günü etkili olan satışlar ile gerileyen endeks seans sonuna doğru gelen alımlarla tekrar toparlanırken günü de hafif ekside negatif tamamlamış oldu. Yeni hafta başlangıcında kısmen dengeli ve alıcılı bir görünümde fiyatlamaların etkili olduğu endekste mevcut kademelerde piyasanın dengelenmesini ve yatay görünümünü gün boyu korumasını bekliyoruz. Endeks kritik FED toplantısının olacağı ve enflasyon verisinin geleceği hafta başlangıcında daha sakin ve yatay piyasa hareketleri ile günü tamamlayacaktır.
DİRENÇ; - 5400 - 5430 - 5450 - 5500
DESTEK; 5330 - 5250 - 5230 - 5200
NASDAQ; Geçtiğimiz hafta boyunca alıcılı eğilimde 19 bin üzeri yeni zirve çalıştıran teknoloji tarafında cuma günü gelen ABD istihdam verisinin beklenti üzeri performans göstermesi ile piyasa tekrar yönünü aşağı çevirerek geri çekildi. Gün sonuna doğru tekrar toparlanan endeks günü hafif ekside ancak yine de 19 bin puan üzerinde tamamladı.Kritik hafta başlangıcında endeksin vadeli tarafta hafif alıcılı bir görünümde başlangıç yaptığını görüyoruz. Piyasa FED toplantısı ve enflasyon verisinin geleceği hafta başlangıcında kısmen alıcılı ve sakin bir görünümde gün boyu fiyatlamalarını sürdürecek, günlük kapanışını da mevcut kademelerinde pozitif tamamlayacaktır.
DİRENÇ; 19.155 - 19.250 - 19.500 - 19.750 - 20.000
Pivot; 19.000
DESTEK; 19.000 - 18.780 - 18.690 - 18.300 - 18.000
ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU
EURUS; Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin güçlü performansı dolarda sert toparlanmaya neden olurken, parite de ise hızlı bir düşüş etkisi ile piyasanın 1.080 seviyesine doğru sert geri çekilmesine ve haftayı bu seviyeye yakın tamamlamasına neden oldu. Yeni hafta başlangıcında 1.080 altında satıcılı seyrini derinleştiren paritede bugün daha alt kademelerin görülmesi ile düşük bir seyrin devamı beklenmelidir. Özellikle 1.073 - 1.070 kademeleri aşağı yönde baskılanırken sonrasında gelen tepki alımları ile parite 1.075 kademesi üzerinde dengelenerek günü tamamlayacaktır.
Dirençler; 1.0787 - 1.0800 - 1.0840 - 1.0870 - 1.0900
Destekler; 1.0750 - 1.0730 - 1.0700 - 1.0670 - 1.0650
ALTIN ONS
GÜMÜŞ ONS
DEĞERLİ METALLER
ONS ALTIN; Ons altın cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından satış baskısının ön plana çıkması ile kritik 2300 ons seviyesinde baskılandı ve günü de bu kademenin hemen altında tamamladı. Güçlü dolar etkisi ile altında ki geri çekilmenin kritik 2300 kademesinde şimdilik hız kestiğini görüyoruz. Gelecek tepkiler cılız kalırken piyasa günlük periyotta negatif fiyatlamalarını sürdürecek ve daha altta ki yakın desteklerini de test edebilecektir. Bu yönlü fiyatlamalarda özellikle günlük kapanışta 2300 altı baskılanmalar teknik açıdan görünümün daha da bozulmasına sebebiyet verebilir. Ancak FED ve enflasyon verisi öncesi piyasanın baskılanmalara rağmen 2300 kademesi çevresinde dengeli görünümünü koruyarak günü tamamlamasını bekliyoruz.
Dirençler; 2330 - 2350 - 2380 - 2400
Pivot; 2300
Destekler; 2280 - 2250 - 2230 - 2200
GÜMÜŞ; Cuma istihdam verisi sonrası dolarda ki sert güçlenme gümüş tarafında da satışların etkisini artırmasına ve piyasanın 30 ons altında baskılanarak günü ve haftayı tamamlamasına neden oldu. Yeni hafta başlangıcında gümüşün 29 ons seviyesine yakın dengelenerek tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. Piyasa kritik FED ve enflasyon verisi haftasının ilk gününde daha sakin ve kısmen tepkisel bir fiyatlama eğiliminde çift yönlü hareket edecektir. Özellikle 30 ons seviyesine yakın piyasanın tepki vererek günü tamamlamasını bekliyoruz.
Dirençler; 30.00 - 30.50 - 31.20 - 32.00 - 32.50
Pivot; 30.00
Destekler; 29.00 - 28.60 - 28.00 - 27.50