Günlük Analiz 10-09-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Küresel piyasalarda geçen haftanın sert dalgalanmaları yerini sakinliğe bırakırken, Asya seansında yatırımcılar kayıplarını telafi etme arayışında. Risk iştahı toparlanmış olsa da, ABD vadeli işlemlerinde önemli bir değişiklik yok; Fed’in faiz indirim beklentileri, büyümeye dair süregelen endişelerin sürdüğünü ifade ediyor. Federal Rezerv'in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, piyasalar 50 baz puanlık büyük bir hamle ihtimalini ) olarak fiyatlıyor.
  
• Ancak; Çin’in kırılgan iç talebi ve derinleşen üretici fiyat deflasyonu, Ağustos'ta tüketici enflasyonunun altı yılın zirvesine çıkmasına rağmen, büyüme endişelerini pekiştirerek Asya piyasalarının üzerine bir gölge düşürdü.
• ABD hisse senetleri, Cuma günkü sert satışların ardından gelen dipten alımlarla toparlanma hareketi sergiliyor. Üç büyük ABD hisse endeksi, %1'in üzerinde yükselerek geçen haftaki satış dalgasının ardından gece boyunca toparlanma eğilimini sürdürdü.
• ABD vadeli işlemleri Salı günü karışık seyrederken, S&P 500 vadeli işlemleri en son %0,02 artış gösterdi, ancak Nasdaq vadeli işlemleri %0,07 düştü. EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri %0,23 artarken FTSE vadeli işlemleri %0,16 değer kaybetti.
• Euro bir miktar gerileyerek 1,1032$ olurken, sterlin %0,06 düşüşle 1,30655$ oldu. Spot altın %0,03 düşüşle ons başına 2.504,34$'a geriledi.
• Emtia piyasalarında petrol fiyatları istikrarlı seyrederken, Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,42 artışla varil başına 72,14$ olurken, ABD ham petrolü %0,36 artışla varil başına 68,96$'a yükseldi.

• 17 – 18 Eylül Fed faiz indirimi toplantılarına sayılı günler kala, tarım dışı istihdam verileri 50 baz puanlık bir indirim için yeterince ikna edici olmadığından, şimdi piyasaların gözü, Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinde. Piyasalar Fed’in faiz indirimi hızına dair ipuçlarını ABD enflasyon verilerinde arıyor.
• Bugün Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ilk kez karşılıklı münazara gerçekleştirecekler. Adayların siyasi ve ekonomik tutumları piyasalarda etkili olması beklenirken mesajları takip edilecek.
• Ayrıca bugün açıklanacak Çin ticaret verileri, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin toparlanma hızına dair yeni ipuçları sunabilir.
• Piyasalarda bu haftanın diğer bir önemli odak noktası ise perşembe günü açıklanacak ECB Avrupa Merkez Bankasının faiz oranı kararları. Piyasalar ECB'nin perşembe günü çeyrek puanlık bir kesinti yapmasını tamamen fiyatlamış gözüküyor.
• İç piyasalarda ise bugün Türkiye perakende satışları ve işsizlik oranı verileri yakından izlenirken küresel piyasalardaki gelişmelere odaklı fiyatlamaların piyasaya yansımaları takip edilecektir. 

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Cuma günü Fitch’den gelen not arttırımı sonrası beklenilen tepki hareketini gerçekleştirmekte zorlanan ve zayıf bir görünüm sergileyen Bist100 endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,73 değer kaybederek 9.699,56 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren yüzde 2,73 ile madencilik olarak belirlenirken en çok kazandıran yüzde 2,17 ile gıda içecek sektörü oldu. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi ise 66,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Yurt içinde sanayi üretimi ve aylık işsizlik oranları veri akışını takip ederken bist100’e Teknik olarak baktığımızda 9.700 seviyesinin korunup korunamayacağı ilk önemli belirsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Bir tepki hareketi beklediğimiz bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması durumunda 9.500 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Düşüş hareketinin sonlandığını söyleyebilmek için ise ilk etapta 10 bin seviyesi üzerinde kalıcılık ve 10.200 direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılımını takip ediyor olacağız. 

Dirençler;  9.820 - 10.000 - 10.200 - 10.350 - 10.500 

Pivot; 10.000

Destekler;  9.650 - 9.500 - 9.430 - 9.350 - 9.200 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (DURKN)- Durukan Şekerleme şirketin payları 17₺’den 11 – 12 Eylül’de halka arz oluyor. 
• (ASTOR)- Astor Enerji: Yeni fabrikasıyla toplamda 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlarken, aynı zamanda Güney Amerika'da Porto Riko'ya ihracat gerçekleştirecektir.
• (THY)- Türk Hava Yolları: Ağustos ayı yılın aynı döneminde yüzde 3,2 azalarak 8,4 milyon oldu.
• (TKFEN)- Tekfen Holding: şirket suudi arabistanda 212 milyon dolar değerinde boru hattı ihalesini kazandı.
• (SISE)- Şişe Cam: 2Ç24 Finansallarına göre net satışları 86 milyar TL. Yılın ilk yarısında Şişecam'ın toplam yatırımları 11 milyar lira, ihracatı ise 492 milyon dolar oldu.
• (TABGD)-Tab Gıda: şirket ikinci çeyrekte yüzde 76 büyüyerek 10,8 milyar lira sistem geneli gelire ulaştı.
• (BRSAN)- Borusan Enerji: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borusan EnBW Enerji'ye rüzgar enerjisi kapasitesinin geliştirilmesi ve inşası için 60 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Bu hafta karpayı ödemesi yapacak şirketler:

-10.09.2024=(KRVGD;0,28), (PLTUR;0,05)

-13.09.2024=(GRTRK;0,03)

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün kısmen topalarma hareketi kaydederek alıcılı bir başlangıç yaparken öğleden sonra gelen satışların ardından %1,11'lik bir değer kaybı ile günü 11.197,00 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratdaki aşağı yönlü satış hareketlerinin bugünde devam etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda 11.000- 10.900 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası aksi yönlü gelişmelere paralel alımları gelmesi durumunda endeks tekrardan 11.400 - 11.500 direnç seviyeleri beklenebilir.

Destek: 11.150 - 11.000 - 10.990 - 10.980 - 10.900 - 10.800

Direnç: 11.250 - 11.360 - 11.400 - 11.450 - 11.500 - 11.600

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ekim vadeli kontrat dün sert bir değer kaybı yaşayarak güne satıcılı bir başlangıç yaptı. Gün içinde dar bir bant aralığında hareket ederek günü düşük ama açılış seviyesinin kısmen üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli Dolar-TL kontratındaki tüm sinyallerin bugünde aşağı yönlü işaretleriyle, kontra da satıcılı bir açılış beklenirken gün içinde 36,00 - 35,00 destek seviyelerine geri çekilmeler görülebilir. Beklentilerimizin tersine alımların görülmesi durumunda sırasıyla 36,30 - 36,40 direnç noktaları takip edilebilir.

Destek: 36,11 - 36,08 - 36,00 - 35,80 - 35,40 - 35,00

Direnç: 36,22 - 36,25 - 36,28 - 36,32 - 36,40 - 36,50

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Mart 2023'ten bu yana en kötü haftasını geçiren sp500 endeksinin Cuma gün ki sert düşüşün ardından haftanın ilk iş gününde kayıplarını bir miktar telafi ettiğini görüyoruz. Günü yüzde 1,16’lık yükselişle 5.471,06 seviyesinden kapayan endeksteki yükselişi işaret eden Engulfing Formasyonu (yutan boğa) dikkat çekiyor. İzlediğimiz ortalamalardan tepki alan endekste bir tepki yükselişinin gelmesi olası gözüküyor. Çarşamba günü gelecek olan ABD enflasyon verisi öncesi temkinli hareket etmeye devam eden sp500 endeksine Teknik olarak bakıldığında tepki hareketinin sağlıklı bir yükseliş hareketine dönüştüğünü söyleyebilmek için ilk etapta 5.550 üzerinde kapanışlar görmemiz gerekecek. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5.700’lere doğru taşıyabilir. 5.400 seviyesi altı kapanışlar yeni bir satış dalgasını da beraberinde getirecektir. Bu durumda sırasıyla 5.390 ve 5.330 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

DİRENÇLER; 5.500 - 5.600 - 5.670 - 5.720 - 5.760 

DESTEKLER;   5.400 - 5.350 - 5.280 - 5.200 - 5.111

NASDAQ;  Cuma günü teknoloji hisseleri öncülüğünde yüzde 3’e yaklaşan satışlara maruz kalan Nasdaq bileşik endeksi haftanın ilk işlem gününde kayıplarını bir miktar telafi edebilmiş ve günü yüzde 1,30 yukarıda 18.860,78 seviyesinden kapatmıştır. Endekste ki yükselişi işaret eden Engulfing Formasyonu (yutan boğa) dikkat çekiyor. İzlediğimiz ortalamalardan tepki alan endekste bir tepki yükselişinin gelmesi olası gözüküyor. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi öncesi yapılan hacimlere baktığımızda risk iştahının görece düşük kaldığını gözlemlediğimiz endekste yükseliş hareketinin devamı için ilk etapta 19 bin seviyesi üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Veri akışına da bağlı olarak 18.400 seviyesi altında kapanışlar görülmesi durumunda ise 18.300 ve 18.000 seviyeleri destek seviyeleri olarak izlenebilir.

DİRENÇLER; 18.900 - 19.000 - 19.220 - 19.330 - 19.500 

DESTEKLER; 18.550 - 18.350 - 18.200 - 18.000 - 17.700

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (TSLA)- Tesla: Avrupa ve Çin'de tam otonom sürüşü başlatma planlarıyla kazanç elde etti.
• (JBLU)-JetBlue: 3. çeyrek gelir tahmininin ardından yükseldi.
• (AVGO)- Broadcom: çeyrekte geniş bant gelirinin %49, yapay zeka dışı ağ gelirinin ise %41 düştüğünü bildirdi.
• (FYBR)- Frontier Communications:Verizon satın alma anlaşmasının ardından düşüşe geçti.
• (DIS)- Disney: DirecTV'den kaldırıldı, bu durum yaklaşık 11 milyon abonesini etkiledi.
• (INTC)- Intel: hisse senedi fiyatındaki yaklaşık %60'lık düşüş nedeniyle Dow Jones'tan çıkarılma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı ve endeksin en kötü performans gösteren şirketi oldu.
• (VWAGY)- Volkswagen: Şirket Asyalı rakiplerinin rekabeti ve karlılık sorunları yüzünden Almanya’daki fabrikalarını kapatmayı düşünüyor.
• (BA)-Boeing: NASA'nın gelecek yıl astronotlarını uzaydan döndürmek için uçak üreticisinin Starliner'ı yerine SpaceX'i seçmesinin ardından %0,85 düştü.
• (GOOGL)-Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri ABD Adalet Bakanlığı'nın çevrimiçi arama motorunu parçalamayı da içeren seçenekleri değerlendirdiğine dair bir medya raporu üzerine %2,3 düştü.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN;  Ons altın grafiğine baktığımızda, Nisan ayının ortalarından itibaren hafif eğimli yükselen bir kanal içerisinde hareket eden bir altın grafiği gözlemleniyor. Son 18 işlem gününü yükselen kanal direnci etrafında geçiren ons altında bar boyları kısalmış ve hareketler 40 puan içerisine sıkışmış durumda. Altındaki yükselişin devamı için öncelikle yükselen kanal direnci olan 2.514 seviyesinin aşılması akabinde de son günlerde sıkışmış olduğu bant direnç seviyesi olan 2.530 un yukarı geçilmesi gerekmektedir. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri FED’in faizleri ne kadar hızlı düşüreceği konusunda önem arz edecek. Veri akışına bağlı olarak satışların derinleşmesi durumunda ise altında 2.450 seviyesinin korunup korunmadığını takip ediyor olacağız.

Dirençler;  2.500 - 2530 - 2550 - 2580 - 2600 - 2700

Pivot; 2500

Destekler; 2.480 - 2450 - 2420 - 2400 - 2380 

GÜMÜŞ;  Cuma günü yüzde 3’ün üzerinde düşüş kaydeden gümüşteki kayıpların hafta başı itibari ile bir miktar geri alındığını gördük. Kısa vadede 27.70- 29.00 bant aralığına sıkışmış olan gümüşte Güçlü direnç konumundaki 30 seviyesi aşılmadıkça 26,34 destek bölgesine doğru satış baskılarının canlı kalacağına inanıyoruz. 27,34 -26.30 destek bölgesinde alıcı bulabilen gümüşün bu seviyelere tekrardan inmesi durumunda ise tepki alışları görmemiz olası.

Dirençler; 28.00 28.90 - 29.00 - 29.40 - 29.70 - 30.00

Destekler;  27.70 - 27.40 - 27.00 - 26.80 - 26.50