Günlük Analiz 10-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• ABD'de 2022 ve 2023 yıllarında görülen yüksek enflasyon, keskin bir şekilde düşmüş ve %2 hedefine yakın seyretmeye başlamıştır. Ancak, zayıf istihdam ve enflasyon raporları nedeniyle Fed yetkilileri, Eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimi kararı alarak faiz indirimi döngüsünü başlatmışlardır. Bundan sonraki faiz indirimi sürecinin nasıl devam edeceğini ise yeni gelen verilere bağlı olduğunun da altını çizdiler. Fed yetkilileri, enflasyon düşmeye devam ettiği sürece faiz indirimlerinin sürebileceğini, bu sürecin hızının ve bitiş noktasının hala tartışmaya açık olduğunu vurgulamışlardır. Dün yayımlanan FOMC tutanakları da Fed yetkililerinin büyük çoğunluğunun 50 baz puanlık faiz indirimi yönünde oy kullandığını göstermiştir. Şimdi piyasalar Kasım ayında 25 baz puanlık bir düşüş olasılığını yaklaşık y, Fed'in faiz oranlarını sabit tutma olasılığını ise ! olduğunu fiyatlıyor.
• Piyasalar bayram havasında! Cuma günü gelen güçlü istihdam verilerinin ardından dün FOMC tutanaklarının fed tarafında fikir birliğinin olduğunu göstermesi ile endeksler rekor seviyelerde kapanış yaptılar. S&P, Ekim ayında ilk kez ancak 2024'te 44. kez rekor kırarak kapanış yaptı. DJI ise en son 4 Ekim de rekor kırmıştı. Kapanışta endekseler; Dow %1,03, S&P 500 %0,71, Nasdaq %0,60 arttı.
• Dünyanın ikinci ekonomisine sahip Çin hisseleri ise Uzak Doğu'da ise yatırımcı güveni, Çin Halk Bankası'nın sermaye piyasalarını canlandırmak için 500 milyar yuanlık bir krediyi devreye sokmasıyla yeniden canlandı. Yatırımcıları şimdi Çin Maliye Bankanlığının cumaretsi günü gerçekleştireceği toplantıya odaklanarak, ekonomiyi teşvikleme programları hakkında destekleyici açıklamaların gelmesini umut ediyor. Hong Kong'un Hang Seng'i %4 artışla iki hafta içinde Asya'nın bu yıl en iyi performans gösteren ikinci büyük borsası haline geldi.

• 'Tutanaklar ayrıca Fed'in enflasyonla mücadeleyi kazandığına inandığının bir başka teyidiydi. Bu yüzden yarınki TÜFE rakamı çok da sürpriz olmamalı,' Erika W. Bell
• Olumlu haber akışlarının üst üste geldiği bu günler de piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı. (ABD – TÜFE Beklentiler: aylık 0,1% yıllık 2,3%)
• Bununla berber piyasalar, cuma günü Morgan Chase, Wells Fargo ve BlackRock gibi büyük büyük ABD bankalarının raporlamalarıyla ciddi bir başlangıç yapacak olan üçüncü çeyrek kurumsal kazanç sezonunu bekliyor.
• Ayrıca bugün, Almanya’dan enflayon verisi ve İç piyasalardan perakende satış verileri takip ediliyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  BİST100 endeksi gün içerisinde 8.900 seviyesinde kadar gerilemiş olsa da kapanışa doğru gelen hızlı alımlarla birlikte yönünü yukarı çevirdi ve günü yüzde 0,97 primle birlikte 9.132 seviyesinden kapattı. Genel olarak baktığımızda otomotiv sektör hisseleri ve Turkcell’de %3-5 arası yükseliş dikkat çekerken; banka hisselerinde karışık bir görünüm öne çıktı. Holding ve sınai sektör hisselerinde de sınırlı yükselişler yaşandı. 9.000 seviyesi altına sarkmalar yaşansa da endeksin bu seviye üzerindeki inatçılığını teknik olarak olumlu buluyoruz. Önemli bir veri akışının olmadığı yeni günde ilk etapta 9 bin seviyesinin korunup korunamadığı takip edilecek. Bu seviyenin altında tekrardan 8.850 seviyesinde doğru bir satış baskısı gözlemlenebilir. Öne çıkan en güçlü desteklerimiz ise 8.700 ve 8.500 seviyeleri. Tepki alışlarının gelmesi durumunda 50 haftalık ortalama (9.229) aşılamadığı sürece temkinli bir yaklaşımı sürdürmekte fayda görüyoruz.

Dirençler; 9.150 - 9.200 - 9.279 - 9.420 

Destekler; 9.000 - 8.950 - 8.900- 8.820 - 8.750

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (OBAMS)- Oba Makarnacılık: Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;WESTCO INVESTMENT LIMITED GHANA ile Gana'da Makarna Fabrikası yatırımı yapmak üzere ön görüşmelere başlamıştır.
• (ASELS)- ASELSAN, ismini vermediği Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcılarıyla 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
• (ALTNY)- Altınay Savunma: Bu yılın mayıs ayında halka arz olan şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 783,9 milyon TL hasılat elde ederek 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi.
• (EUPWR)- Europower Enerji: Şirketin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak ve 200,5 milyon TL ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• MGROS – Migros: Eylül ayında 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter, 2 adet Mion olmak üzere 20 mağaza ve 1 dağıtım merkezinin hizmete açıldığı belirtildi.
• BIMAS – BİM: Şirketin kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi konusunda araştırmalara başlayacağı açıklandı.
• AKBNK – 10 milyar TL’ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı, 30 milyar TL'ye kadar Tahvil/Finansman Bonosu ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• YKBNK – Yurt dışında 92 gün vadeli 40 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• ISCTR – 85 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün yatay bir açılış gerçekleştirdi. Uzun bir süre karşılıklı fiyatlamar ile 10.419 - 10.104 seviyeleri arasında hareket etti ve günü 10.405 direnç seviyesinde alıcılı kapattı. Vadeli kontratın yeni güne kısmen alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yine sabah saatlerinde gelecek perakende satış verileri endeksi bir miktar hareket ettirsede öğleden sonra ABD'den enflasyon verisinin piyasalarda hareketliliği arttırması bekleniyor. Bu doğrultuda endeksin 200 günlük ortalaması 10.500 seviyesi önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel satış baskısının güçlenmesi durumunda 10.300 - 10.150 destek seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 10.345 - 10.325 - 10.300 - 10.250 - 10.200 - 10.150

Direnç: 10.470 - 10.500 - 10.550 - 10.600 - 10.650 - 10.670

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat da hafif düşen yatay bir seyir gözlemlenirken özellikle fed tutanaklarından sonra güçlenen dolar endeksi ile paritede sert değer kayıpları gözlemlendi. Vadeli kontratın bugünde düşük bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içinde de değer kayıplarına devam etmesini ile 34,98 - 34,94 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası aksi yönlü gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda parite de 35,02 - 35,06 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 35,00 - 34,98 - 34,95 - 34,94 - 34,92

Diren: 35,02 - 35,04 - 35,05 - 35,06 - 35,09

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; . Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde dün yurtdışı tarafında alım iştahının canlandığını takip ettik. S&P 500, ABD enflasyonunun azalacağı beklentileriyle rekor Seviyeye yükseldi. Kapanış yüzde 0,71 yukarıda 5.792 seviyesinden gerçekleşti. Teknik olarak baktığımızda, 8 ve 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 5.720- 5.634 aralığı üzerinde kalındıkça pozitif eğilimin korunacağı görüşümüzü sürdürüyoruz. Yükseliş devamı durumunda ilk etapta, 5800 psikolojik seviyesi üzerinde kapanışlar arıyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başaran sp500 endeksinin 5.900 seviyesine doğru ivme kazanması beklenebilir. Aksi durumda ilk etapta sırasıyla 5.670 ve 5.650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

DİRENÇLER; 5.800 - 5.850 5.900

DESTEKLER; 5.700 - 5.690 5.650 5.600

NASDAQ;  Dün piyasalarda, Fed’in son toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasının ardından risk iştahının arttığı gözlemledik. Nasdaq endeksi günü yüzde 0.80 yükselerek 20.268 seviyesinden tamamladı. ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni günde kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.100 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi koruyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.400 direncinin aşılıp tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. . Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 20 bin seviyesi öne çıkıyor.

DİRENÇLER; 20.270 - 20.300 - 20.350

DESTEKLER; 20.100 - 20.000 -  19.900

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Son altı işlem gününde arka arkaya negatif kapanışlarla değer kaybeden altın, 2.605 seviyesine kadar gerilemişti. Yeni işlem gününde 2.600 desteğinden güç alarak 2.614 seviyelerinde işlem görüyor. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisiyle birlikte yaşanabilecek ani fiyat dalgalanmalarına karşı temkinli olmakta yarar var. Genel yükseliş eğiliminde henüz belirgin bir değişiklik gözlemlemiyoruz. Teknik açıdan baktığımızda, kısa vadede 2.500$ – 2.800$ aralığı önemini koruyor.

Dirençler; 2.650 - 2670 - 2680 - 2700 

Destekler; 2.610 2.590 - 2.550 - 25000 

GÜMÜŞ; Gümüşte, yükselen kanal desteği ve önemli hareketli ortalamaların kesiştiği 29,50$ desteğini yakından izliyoruz. Trend ve momentum göstergeleri, fiyatların kısa vadede bu seviyenin üzerinde kalma potansiyeline işaret ediyor hala. Teknik olarak, 29,50$ desteği tutunabilirse, bu seviye geri çekilmelerde alım fırsatı yaratabilir. 29,50$ seviyesinin öncesinde ise 30,50$, 30,10$ ve 29,70$ destekleri öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 30,80$, 31,10$ ve 31,50$ direnç seviyeleri takip edilebilir.

Dirençler; 31.00 - 32.20 - 32.40 - 32.50

Destekler; 30.50 - 30.30 - 30.15 - 30.00