Günlük Analiz 11-09-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Dün Kamala Harris ve Donald Trump, ABD başkanlığının münazarasında karşı karşıya geldi. Tartışmada her iki aday da göçmenlik, dış politika ve sağlık hizmetleri gibi konulara odaklandı. Münazaranın ardından piyasalarda dalgalanmalar görülürken ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü. Dolar endeksi (DXY) %0,21 düşüşle 101,43 seviyesinde.
• Temmuz ayında Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle birlikte, Kamala Harris’in başkanlık yarışına geç katılması, rekabeti kızıştırdı ve Trump'ın yeniden başkan seçilmesi beklentisiyle yapılan işlemlerin yön değiştirmesine neden oldu. Bu durum yakın dönemdeki para politikasını doğrudan etkilemesi beklenmese de, piyasaların dikkati artık adayların maliye politikaları ve ekonomik vizyonları üzerinde.
• OPEC+’nın bu yıl ve 2025’e dair talep tahminlerini düşürmesi, Tropik Fırtına Francine’nin neden olduğu arz endişelerini dengeledi ve küresel petrol piyasalarını sarstı. Bu gelişmelerin ardından, Brent ham petrol vadeli işlemleri Salı günü, Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Brent ham petrol vadeli işlemleri 2,65$ veya %3,69 düşüşle varil başına 69,19$'dan kapandı. ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü %4,31 düşüşle varil başına 65,75$'a geriledi.
• Salı günü ABD Piyasalarında, S&P 500 endeksi %0,5 artışla kapanırken, ekonomik büyüme endişeleriyle banka ve enerji hisselerindeki düşüş Dow Jones'un gerilemesine neden oldu. Nasdaq %0,84 yükseldi.
• Japonya Merkez Bankası politika politikası Junko Nakagawa, enflasyonun beklentilerinin izlediği durumda faiz artırımlarına devam edeceklerini belirtti. Bu açıklama, geçen ayki piyasa değerlerinin bankanın borçlanma masraflarını artırma planını etkilemediğine işaret etti. Nakagawa'nın yorumlarının etkisiyle yen %0,6 kadar güçlenerek dolar başına 141,51 ile Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
• Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını düşürmesi beklense de, Cuma günü gelen zayıf veriler merkez bankasının atacağı adımlar konusunda netlik sağlamadı. Uzmanlar, Fed'in daha fazla aksiyon alması için ekonomide ve özellikle büyümenin daha belirgin durgunlukta ortaya çıkmasının gerçekleştiğini belirtiyor. Piyasalar şu anda ABD Merkez Bankası'nın faizleri 25 baz puan düşürme ihtimalini f olarak fiyatlarken, Fed 18 Eylül'de kararını açıkladığında 50 baz puanlık bir indirim için 4

• Piyasalar Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesindeki son önemli ekonomik veri olarak ABD -TÜFE verisine odaklandı. Yatırımcılar ABD enflasyon verisinde faiz indiriminin boyutu hakkında daha fazla ip ucu aramaya devam edecek.
• OPEC+’ın raporu ve petrol arzı endişeleri nedeniyle Yatırımcılar, tedirgin bir bekleyiş ile yarın yayınlanacak olan EIA'nın haftalık petrol stoğu raporlarını bekliyor.
• Veri akışının az olduğu bu haftada gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranı kararlarına çevrildi .Yatırımcılar, ECB'nin atacağı bu kritik adım büyük bir merakla beklerken, bu kararın Avrupa ekonomisinin seyrini nasıl şekillendireceği ve küresel piyasalara nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Haftanın ikinci iş gününü yüzde 0,78’lik düşüşle 9,624 seviyesinden tamamlayan Bist 100 endeksinde Üst üste 4. gün eksi kapanış alınmış oldu. Önceki kapanışa göre 75,52 puan azalan endekste, toplam işlem hacmi 77,4 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60 ile madencilik olurken en çok kaybettiren yüzde 2,33 ile sigorta sektörü olarak belirlendi. Bunlara ek olarak Bankacılık endeksinin yüzde 1,73 aşağıda kapatması da dikkat çekiciydi. Yeni günde yurtiçinde seans açılışıyla beraber Temmuz ayı Türkiye Parakende Satışlarını karşılıyor olacağız. Dış tarafta ise gözler TSİ 15:30 da gelecek ABD enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Gelecek veri akışıyla beraber tüm finansal piyasalar gibi borsa İstanbul’da da dalgalanmalar artarak bar boyları uzayabilir. Teknik olarak bakıldığında 9.550 seviyesinin korunup korunamayacağı ilk önemli belirsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Bir tepki hareketi beklediğimiz bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması durumunda 9.430 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Düşüş hareketinin sonlandığını söyleyebilmek için ise ilk etapta 10 bin seviyesi üzerinde kalıcılık ve 10.200 direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılımını takip ediyor olacağız.

Dirençler;  9.820 - 10.000 - 10.200 - 10.350 - 10.500 

Destekler;  9.600 - 9.500 - 9.430 - 9.350 - 9.200 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (DURKN)- Durukan Şekerleme şirketin payları 17₺’den 11 – 12 Eylül’de halka arz oluyor. 
• (ASTOR)- Astor Enerji: Yeni fabrikasıyla toplamda 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlarken, aynı zamanda Güney Amerika'da Porto Riko'ya ihracat gerçekleştirecektir.
• (THY)- Türk Hava Yolları: Ağustos ayı yılın aynı döneminde yüzde 3,2 azalarak 8,4 milyon oldu.
• (TKFEN)- Tekfen Holding: şirket suudi arabistanda 212 milyon dolar değerinde boru hattı ihalesini kazandı.
• (SISE)- Şişe Cam: 2Ç24 Finansallarına göre net satışları 86 milyar TL. Yılın ilk yarısında Şişecam'ın toplam yatırımları 11 milyar lira, ihracatı ise 492 milyon dolar oldu.
• (TABGD)-Tab Gıda: şirket ikinci çeyrekte yüzde 76 büyüyerek 10,8 milyar lira sistem geneli gelire ulaştı.
• (BRSAN)- Borusan Enerji: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borusan EnBW Enerji'ye rüzgar enerjisi kapasitesinin geliştirilmesi ve inşası için 60 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Bu hafta karpayı ödemesi yapacak şirketler:

-10.09.2024=(KRVGD;0,28), (PLTUR;0,05)

-13.09.2024=(GRTRK;0,03)

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat güne yatay bir başlangıç yapsada ay başından itibaren süren satıcılı seyrini dün bir kez daha devam ettirerek günü %1,83'lük bir değer kaybı ile 11.014 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde düşük bir başlangıç yapmasını ve satıcılı seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda 10.900 - 10.750 destek seviyeleri takip edilmelidir Beklentimizin aksine yukarı yönlü atak olursa 11.150 - 11.300 direnç seviyelerine ataklar görülebilir.

Destek: 11.000 - 10.990 - 10.940 - 10.850 - 10.750 - 10.600

Direnç: 11.150 - 11.170 - 11.300 - 11.380  11.400 - 11.450

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ekim vadeli Dolar-TL kontratı dolardaki değer kaybının devam etmesiyle dün de beklentilerimize paralel satıcılı bir başlangıç yaptı.gun içinde de değer kaybının devam ettirerek günün en düşük değeri 36,12 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. İndikatörlerinde desteklemesiyle Kontratda bugünde benzer hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda sırasıyla 36,08 - 36,00 destek seviyeleri beklenebilir. Olası gelişmelere paralel alımların gelmesi durumunda 5' hareketli ortalaması 36,25 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 36,10 - 36,08 - 36,00 - 35,99 - 35,92 - 35,87

Direnç: 36,15 - 36,20 - 36,25 - 36,27 - 36,30 - 36,32

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Finansal piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Ağustos ayında yüzde 2.9 olarak açıklanan yıllık enflasyonun bugün açıklanacak verilerle beraber %2,6 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Piyasalara baktığımızda bu önemli veri öncesi dengeli bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Günü yüzde 0,45’lik yükselişle 5.495,52 seviyesinden kapayan endekste dün belirttiğimiz, yükselişi işaret eden Engulfing Formasyonunun (yutan boğa) çalışabileceği dikkat çekiyor. İzlediğimiz ortalamalardan tepki alan endekste bir tepki yükselişinin devamı beklenebilir. Dün Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki seçim öncesi ilk televizyon tartışmasında kozlarını paylaştı. Bahis piyasasına göre tartışmada Harris’in daha baskın geldiğini görüyoruz. Yarış halen devam ediyor ancak Harris üstünlük sağlarsa yenilenebilir enerji hisseleri, Trump’ın üstünlük sağlaması halinde ise finans, enerji ve savunma sektörlerinin ön plana çıkabileceğini unutmamakta fayda var. Teknik olarak bakıldığında tepki hareketinin sağlıklı bir yükseliş hareketine dönüştüğünü söyleyebilmek için ilk etapta 5.550 üzerinde kapanışlar görmemiz gerekecek. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5.700’lere doğru taşıyabilir. 5.400 seviyesi altı kapanışlar yeni bir satış dalgasını da beraberinde getirecektir. Bu durumda sırasıyla 5.390 ve 5.330 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

DİRENÇLER; 5.500 - 5.600 - 5.670 - 5.720 - 5.760 

DESTEKLER;   5.450 - 5.400 - 5.350 - 5.280 - 5.200 

NASDAQ; Piyasalarda dikkatler bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Ağustos ayında %2,9 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun, yeni açıklanacak verilerle %2,6’ya gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu önemli veri öncesinde, piyasaların dengeli ve sakin bir seyir izlediği görülüyor. Buna ek olarak çok beklenen Harris-Trump düellosu gerçekleştirildi. Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, 5 Kasım seçimleri öncesinde ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. Bahis piyasalarına baktığımızda, tartışmada Harris’in daha etkili olduğu görülüyor. Seçim yarışı devam ederken, Harris’in galip gelmesi durumunda yenilenebilir enerji hisselerinin yükselmesi, Trump’ın öne geçmesi halinde ise finans, enerji ve savunma sektörlerinin öne çıkabileceği göz ardı edilmemeli. Haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,90 yukarıda 18.829,14 seviyesinden kapatan Endeks 

DİRENÇLER; 18.900 - 19.000 - 19.220 - 19.330 - 19.500 

DESTEKLER; 18.600 - 18.550 - 18.350 - 18.200 - 18.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (ORCL)-Oracle: yazılım şirketinin çeyrek sonuçlarına ilişkin tahminleri aşmasının ardından %11,4 yükselerek S&P 500'ün en büyük kazananı oldu.
• (AAPL)- Apple: Avrupa Adalet mahkemesi Apple'ın İrlanda'ya geriye dönük vergilerden dolayı 13 milyar € ödemesi gerektiğine hükmetti.
• (TSLA)- Tesla: Avrupa ve Çin'de tam otonom sürüşü başlatma planlarıyla kazanç elde etti.
• (JBLU)-JetBlue: 3. çeyrek gelir tahmininin ardından yükseldi.
• (AVGO)- Broadcom: çeyrekte geniş bant gelirinin %49, yapay zeka dışı ağ gelirinin ise %41 düştüğünü bildirdi.
• (FYBR)- Frontier Communications:Verizon satın alma anlaşmasının ardından düşüşe geçti.
• (DIS)- Disney: DirecTV'den kaldırıldı, bu durum yaklaşık 11 milyon abonesini etkiledi.
• (INTC)- Intel: hisse senedi fiyatındaki yaklaşık %60'lık düşüş nedeniyle Dow Jones'tan çıkarılma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı ve endeksin en kötü performans gösteren şirketi oldu.
• (VWAGY)- Volkswagen: Şirket Asyalı rakiplerinin rekabeti ve karlılık sorunları yüzünden Almanya’daki fabrikalarını kapatmayı düşünüyor.
• (BA)-Boeing: NASA'nın gelecek yıl astronotlarını uzaydan döndürmek için uçak üreticisinin Starliner'ı yerine SpaceX'i seçmesinin ardından %0,85 düştü.
• (GOOGL)-Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri ABD Adalet Bakanlığı'nın çevrimiçi arama motorunu parçalamayı da içeren seçenekleri değerlendirdiğine dair bir medya raporu üzerine %2,3 düştü.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN;  Altın da diğer tüm finansal araçlar gibi Enflasyon verisine odaklanmış durumda. Veri öncesi tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru bir yükseliş hareketi dikkat çekiyor. Nisan ayının ortalarından itibaren hafif eğimli yükselen bir kanal içerisinde hareket eden bir altın son 19 işlem gününü yükselen kanal direnci etrafında geçirmiş, bar boyları kısalmış ve hareketler 40 puan içerisine sıkışmış durumda. Altındaki yükselişin devamı için öncelikle yükselen kanal direnci olan 2.520 seviyesinin aşılması akabinde de son günlerde sıkışmış olduğu bant direnç seviyesi olan 2.530 un yukarı geçilmesi gerekmektedir. Bugün açıklanacak enflasyon verileri FED’in faizleri ne kadar hızlı düşüreceği konusunda önem arz edecek. Veri akışına bağlı olarak satışların derinleşmesi durumunda ise altında 2.450 seviyesinin korunup korunmadığını takip ediyor olacağız.

Dirençler;  2530 - 2550 - 2580 - 2600 - 2700

Destekler; 2.500 - 2.480 - 2450 - 2420 - 2400 

GÜMÜŞ;  Cuma günü yüzde 3’ün üzerinde düşüş kaydeden gümüşteki kayıpların hafta başı itibari ile bir miktar geri alındığını gördük. Kısa vadede 27.70- 29.00 bant aralığına sıkışmış olan gümüşte Güçlü direnç konumundaki 30 seviyesi aşılmadıkça 26,34 destek bölgesine doğru satış baskılarının canlı kalacağına inanıyoruz. 27,34 -26.30 destek bölgesinde alıcı bulabilen gümüşün bu seviyelere tekrardan inmesi durumunda ise tepki alışları görmemiz olası.

Dirençler; 28.00 28.90 - 29.00 - 29.40 - 29.70 - 30.00

Destekler;  27.70 - 27.40 - 27.00 - 26.80 - 26.50