Günlük Analiz 12-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Borsa İstanbul cuma günü beklentimizin aksine özellikle bankacılık tarafında ki sert satışların geneli aşağı çekmesi ile sert düşüş yaşayarak günü tamamladı. Özellikle TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı sanayi üretiminin 2.1% lik daralma göstermesi ve yabancı satışlarının devamına yönelik sonuçların dikkatlerden kaçmaması ile piyasa yukarı yönlü ataklarını 10.200 seviyesine yakın sınırlandırırken, gün boyu baskılanan piyasa -1.89% luk değer kaybıyla günü 9.907,38 puan seviyesinden günü tamamladı. Endeksin bugün kısmen baskılı ve daha çok kapanış seviyesine yakın dengeli bir görünümde açılış yapmasını bekliyoruz. Baskılanmanın etkisini artırdığı durumda bir önceki dip kademesi olan 9700 ve bir altta ki 9500 kademeleri sırasıyla ön plana çıkacak ve piyasayı tutacaktır. Toparlanma durumlarında ise 10 bin seviyesinin aşılıp aşılmadığı ve piyasanın bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirip gerçekleştirmediği dikkatle izlenmelidir. Piyasanın desteklerinin çalışması durumunda 10 bin seviyesinin hemen üzerinde pozitif bir kapanış gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Özellikle gelecek veri akışının etkileri ve yurt dışı fiyatlamaları içeride ki fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecektir.      

Dirençler; 10.000 - 10.200 - 10.350 - 10.430 - 10.500 

Destekler; 9.900 - 9.800 - 9.730 - 9.650 - 9.500

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• DOHOL-Doğan Holding, Doku Madencilik paylarının %75'ini devralıyor.
• FROTO-Ford Otomotiv'in 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 15.702.728.000 TL (2023/6 aylık: 19.397.035.000 TL)
• THY-Türk Hava Yolları , 2024 yılının ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 artırarak 22,1 milyon yolcu taşıdı. THY'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide net karı 37.309.000.000 TL (2023/6 aylık: 18.172.000.000 TL)
• HEKTS-Hektaş Asia ile yüklenici firma arasında bitki koruma ilaçları üretim tesisi, mühendislik-satın alma-inşaat sözleşmesi imzalandı.
  
• BAHKM-Bahadır Kimya 05 - 07 Ağustos da  halka arz oluyor.  Satış fiyatı: 51₺.
• ASELS- Aselsan 34,3 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmelerine imza attı.
• SISE- ŞİŞECAM: 2023 yılı sürdürebilirlik raporunu yayımladı. 2023 yılında Ar-Ge projeleri için yaklaşık 275 milyon TL harcayan Şişecam, bunun yüzde 63,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı.
• TUPRS: Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.
• GARAN- Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi (CEO) bankacılık ve finans alanında tecrübeye sahip Mahmut Akten oldu.

       Haftaya kar payı ödemesi yapacak şirketler:

• -12.08.2024: SUWEN (0,22)
• -13.08.2024: SDTTR (2,02)
• -14.08.2024: ALFAS (0,73)
• -15.08.2024: ISSEN (0,05)
• -16.08.2024: LIDER (0,11)

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat geçtiğimiz hafta başında yaşadığı sert düşüşten sonra hafta boyunca kararsız fiyatlamalarına devam ederek cuma günü satıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın yeni haftaya kısmen alıcılı yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde de karşılıklı fiyatlamalarına devam ederek yatay seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Burada 11.074 - 11.257 seviyeleri yakın direnç noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 10.909 - 10.840 seviyeleri ise olası satışların artmasıyla direnç noktası olacaktır. 

Direnç: 11074 - 11257 - 11347 - 11607 - 12000

Destek: 10922 - 10909 - 10821 - 10680 - 10550

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ağustos vadeli dolar TL kontratı geçtiğimiz hafta başında güçlü alımlar ile hızlı bir yükseliş kaydetti. Daha sonrasında sert satışlar ile kazandığı bu ivmelenmeyi kaybederek satıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Yeni hafta itibariyle kontratın geçtiğimiz haftaya paralel bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Aşağı yönlü göstergeleriyle gün içinde satıcılı seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Burada 34,13 - 34,08 destek seviyeleri olarak görünüyor olası düşüşün güçlenmesi ile 34,04 seviyelerine kadar çekilmeler görülebilir. Olası alımlarda ise 5' ve 22' günlük ortalamaları 34,30 - 34,35 direnç noktalarını işaret etmektedir.

Destek: 34,13 - 34,08 - 34,04 - 33,97 - 33,90

Direnç: 34,27 - 34,30 - 34,35 - 34,41 - 34,52

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Yılın en zor hafta başlangıcının (kara pazartesi) ardından yara sarmaya çalışan piyasalar yeni bir dalgaya karşı tedbiri elden bırakmazken özellikle BOJ başkan yardımcısının açıklamaları ve ABD haftalık işsizlik verisinin son bir yılın en büyük düşüşünü kaydetmesi ile resesyon endişelerini azaltması piyasanın yavaş yavaş tekrar kendini bulmasını sağladı. Yeni hafta başlangıcında uzak doğu borsalarında yeşiller hakimken S&P500 vadeli tarafta da cuma kapanışının devamı olarak alıcılı eğilimin ön planda olduğunu görüyoruz. Piyasa bu hafta ABD enflasyon verilerine odaklı temkinli duruşunu sürdürürken özellikle enflasyonda ki düşüşün daha da ivmeleneceği beklentisi ile bugün daha pozitif fiyatlamaları ön planda tutacaktır. Bu bağlamda özellikle 5400 - 5500 kademelerine doğru piyasanın tırmanışını sürdüreceğini düşünüyoruz. Gün sonu kapanışiı da pozitif bölgede günün yükseğine yakın gerçekleşecektir.    

DİRENÇLER; 5.370 - 5.400 - 5.440 - 5.500 - 5.600 

DESTEKLER;  5.300 - 5.250 - 5.200 - 5.100 - 5.000 

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi geçen hafta başı yaşanan yüksek volatil piyasa koşullarında ki kayıplarını haftanın geri kalanında telafi etmeye çalışırken, gelişmelerin de desteği ile kötü geçen haftayı daha ılımlı pozitif bir havada tamamlamış oldu. Yeni hafta başlangıcında vadeli tarafta endeksin pozitif eğilimini devam ettirdiğini görüyoruz. Piyasa bu hafta öncelikle ABD enflasyon verilerine odaklanırken, bugün birazda enflasyon beklentilerine paralel toparlanma isteğini daha ön planda tutacaktır. Bu bağlamda piyasanın özellikle 19 bin ve üzeri denemelerini yapmasını ve öze3llikle 19 bin üzerinde tutunmaya çalışmasını bekliyoruz. Endeks bugün 19 bin seviyesine yakın yüksek bir kapanış gerçekleştirecektir.    

DİRENÇLER; 18.800 - 19.000 - 19.230 - 19.340 - 19.500 - 19.700

DESTEKLER; 18.500 - 18.250 - 18.100 - 18.000 - 17.850 - 17.750

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (NVDA)- Nvidia: yapay zekada kullanılmak üzere samsung ile yeni çip anlaşması yaptı.
• (DIS)- Disney: Karşılık 1,39 $'lık EPS ve 23,16 milyar $'lık gelirle beklentileri aştı.
• (ABNB)- Airbnb: 2. çeyrek kazanç beklentilerini kaçırdıktan sonra %14 değer kaybetti.
• (NVO)- Novo Nordisk: 2. çeyrek net kârını 2,93 milyar dolar olarak açıklayarak beklentileri karşılayamadı.
• (META)- 'İnstagramı Türkiye de kullanıma sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.' dedi.
• (AAPL)- Apple: - Buffett Apple hisselerinin neredeyse yarısını satarak elindeki hisseleri 84,2 milyar dolara düşürdü. Apple bu haber üzerine %7 değer kaybetti.
• (CVX)- Chevron: Genel merkezini Kaliforniya'dan Houston'a taşıyacak. İklim şartlarından dolayı.
• (GOOGL)- Google: yaklaşık olarak 30 işçiyi işe alarak 2,5 milyar dolar değerindeki yapay zekaya yatırım yaptı.
• (MSBHF)- Mitsubishi: Kara pazartesi dalgasından sonra %14’ün üzerinde değer kaybetti.
• (CRWD)- CrowdStrike: Delta'nın (DAL) Temmuz ayındaki kesintisinin sorumluluğunu reddetti ve havayolu şirketinin yerinde yardımı reddettiğini iddia etti.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Cuma zayıf dolar etkisi ile 2400 üzeri kademelerde yerini biraz daha netleştiren altında yeni hafta başlangıcının da yukarı yönlü alımlarla start verdiğini görüyoruz. Piyasa bugün özellikle 2450 direncini öncelikle test edecek ve bu kademenin aşılması durumunda tırmanışını bir miktar daha ivmelendirecektir. Altının yukarı yönlü ataklarını gün boyu sürdürmesi ile beraber gün sonu kapanışını da günün en yükseğine yakın gerçekleştirmesini bekliyoruz.  

Dirençler;   2450 - 2480 - 2500 - 2550 - 2600

Destekler;  2416 - 2400 - 2375 - 2350 - 2330

GÜMÜŞ; Cuma tepki kademelerinde ki yatay görünümünü koruyan gümüş özellikle 27.50 seviyesine ortalama fiyatlamalar ile haftayı tamamlamış oldu. Piyasanın 21' ve 56' günlük ortalamalarını aşağı yönde kestiği günlük görünümde bir miktar tepki vererek mevcut kademelerinde ki potansiyelini korumaya çalışacağını düşünüyoruz. Gümüş için bu haftayı karar haftası olarak görebiliriz. Özellikle 27.40 ve 28 ons üzeri kapanışlar gümüş açısında pozitif okunmalıdır. aksi yönlü kapanışlarda ise aşağı yönlü ivmelenme riski artacaktır. Gümüş gün sonu kapanışını ise kısa ataklar ile hafif pozitif tarafta gerçekleştirecektir.    

Dirençler; 27.70 - 28.00 - 28.50 - 29.00 - 29.50 - 30.00

Destekler; 27.40 - 27.00 - 26.50 - 26.00 - 25.50 - 25.00