Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 13-03-2023

Ekonomi Takvimi

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçtiğimiz cuma;
ABD'de geçtiğimiz cuma Sillicon Valley Bank'ın istifası borsalar başta olmak üzere tüm riskli varlıklarda satış baskısı yarattı. Özellikle bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artması ile ABD'nin küresel bankaları düşüşe öncülük etti. Banka önce tahvil pozisyonlarını yaklaşık 1,8milyar dolar zarar ile kapatmasının ardından, 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurdu.  Ardından hisse fiyatında sert düşüş yaşanan SVB'ye, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından kayyum atandı. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Veri gündeminde ise ABD'de tarım dışı istihdamı takip edildi. Şubatta tarım dışı istihdamı 311 bin kişi artış ile beklentileri aşarken, işsizlik oranı 0,2 puan artış ile %3,60'ya yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar şubatta beklentilerin altında artış göstererek kazançlardaki artışın yavaşladığını gösterdi. Piyasaların veriye ilk tepkisi pozitif oldu. Yurt içinde ise açıklanan ocak ayı işsizlik oranı 0,5 puan azalarak %9,70'ye geriledi. 


Bu Sabah;
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı. Özellikle ABD vadelilerde %2'ye varan yükselişler öne çıkıyor. ABD'de yaşanan banka krizine SVB'nin iflasının ardından New York merkezli Signature Bank'ın da katılması ile Fed ve diğer yetkilerden önemli adımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC ortak açıklama yaptılar. Açıklamaya göre FDIC SVB’deki sorunları “tüm mevduat sahiplerini” koruyacak bir şekilde çözecek ve Signature Bank’teki tüm mevduatlar geri ödenecek. Fed de bankalara normalde sağladığından daha uygun koşullarda bir yıllık krediler sunan yeni bir “Banka Vadeli Finansman Programı” açıkladı. Fed ayrıca, yeni pencere açarak borç verme koşullarını gevşetti. Gelişmelerin ardından Fed'e ilişkin beklentiler de değişti. Bazı büyük bankalar Fed'den 22 martta 25 baz puan artış beklerken, Goldman Sanchs Fed'in 22 martta faiz artışını pas geçeceğini öngördü. Faiz artışının duracağı beklentileri riskli varlıklarda değer artışına yol açtı. Bugün piyasalarda genele yayılan yükselişten Japon Nikkei 225 endeksi negatif ayrışıyor. Bu sabah açıklanan Japonya Büyük İmalat Koşulları ilk çeyrekte 6,9 puan azalarak -3,6'dan -10,5''e gerilemesi sanayide yavaşlama hızının arttığını gösterdi. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi 103,5 puanda ABD 10Y tahvil getirileri 3,67'ye kadar geriledi. Küresel veri gündeminin sakin olduğu günde, yurt içinde cari işlemler dengesi ve perakende satışlar verisi takip edilecek. Bir önceki ay perakende satışlar aylık bazda %4,5 oranında artış görülmüştü. Cari açık ise 5,91 milyar dolar olurken, ocakta 10 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 

BIST100''de güne yatay pozitif başlangıç bekliyoruz. 


Gündemden öne çıkan haberler;

TL mevduat faizi ile kredi faizi arasındaki fark bankaların aleyhine açılmaya devam ediyor. TL mevduat faizi ile ticari kredi faizleri arasındaki makas 14,76 puana yükseldi. (Bloomberg)

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2008'den bu yana ABD'de en büyük banka iflası olarak değerlendirilen SVB'yi kurtarmayacaklarını açıkladı. (Bloomberg)

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 6 Şubat itibarıyla yatırım süresi biten, tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri, talep alınmaksızın tamamlanmış sayılacak. (Bloomberg)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Deprem felaketi için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak ayırdık.' dedi. (Foreks)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerine dönük yeni bir düzenleme yaptı. (Foreks)

Fitch Ratings, 2023 yılı için küresel büyüme beklentilerinin Aralık ayından bu yana önemli ölçüde iyileştiğini bildirdi ve büyüme tahminini yükseltti. Fitch, 2023 yılına ilişkin küresel ekonomi büyüme tahmini yüzde 1,4'ten yüzde 2,0'ye çıkarıldı.  (Foreks)

Çin'in yeni Başbakanı Li Qiang 'Ekonomiyi kalkındırmak istihdam yaratımı için temel çözüm' ifadelerini kullandı. (Ekonomim)





BORSA YORUMU

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 3,30% oranında yükseliş ile 5384 seviyesinden tamamladı. Endeks hafta boyunca 5221-5503 aralığında hareket etti. Haftaya güçlü alıcılar ile pozitif yönde başlayan endekste haftanın son işlem gününde kar realizasyonları ile geri çekildi. Bankacılık endeksi %16,22 oranında yükseliş ile endeksin hareketine öncülük etti.  Kapanışı 5 günlük AO (5411) altında gerçekleştiren endekste kısa vadeli görünüm güç kaybetti. Yukarı yönde önemli direnç olarak izlediğimiz 5470 üzerinde gün kapanışı gerçekleşmedi. Teknik olarak 5470 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 5700 seviyesi hedef olarak takip edilebilir.5570 seviyesi ara direnç olarak yer almaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5350 kısa vadeli destek olarak yer alırken 5280 desteği üzerinde kalıcılık pozitif seyrin devamı adına önem arz etmektedir. 
 
Destek: 5350-5280-5200
Direnç: 5470-5570-5700

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,53% oranında yükseliş ile 18,9677 seviyesinden tamamladı. Kurda hafta içi işlem aralığı 18,68-19,01 oldu. 19,00 direncinin üzeri test edilmesine rağmen üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Teknik olarak son 8 haftalık işlemlerde 18,80 üzerinde yatay pozitif yönde hareket eden kurda yukarı yönlü hareketler kısa vadeli direnç olarak izlediğimiz 19,00 seviyesine yakın bölgeden tepkiyle karşılaştı. Yukarı yönde 19,00 seviyesi kısa vadeli direnç olarak yer almaya devam edebilir.  19,00 üzerinde gün kapanışı gerçekleşmesi ile 19,10 ve tarihi zirve seviyesi olan 19,30 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 18,85-18,80 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. 50 günlük AO 18,86'da, 100 günlük AO ise 18,79'dan geçiyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon oranlarının dolar endeksine yön vermesi beklenebilir. Yurt içinde ise haftanın ilk günü ocak ayı cari işlemler dengesinin ardından, cuma günü TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE ve kur tahminleri takip edilecek. 

Direnç: 19,00-19,10-19,30
Destek: 18,85-18,80-18,70

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD: Parite geçtiğimiz haftayı hafif pozitif yönde hareket ile 1,0639 seviyesinden tamamladı.  Hafta boyunca 1,0524-1,0701 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ABD'de Fed Başkanı Powell'ın faiz artışlarına ilişkin şahin mesajları dolar endeksine destek verirken, paritede yükselişi baskıladı. Powell'ın açıklamalarının ardından 22 Mart'taki FOMC'de 50 baz puan artış ihtimali %70'e yaklaştı. Bu hafta ABD'de açıklanacak şubat ayı enflasyon oranlarında yukarı yönlü risklerin devam etmesi halinde paritede satış baskısı oluşabilir. Euro bölgesinde ise perşembe günü ECB'nin mart ayı faiz kararı takip edilecek. Beklenti 50 baz puan artış ile politika faizin %3,50 olması yönünde bulunuyor. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde'nin mesajları da paritede volatilite yaratabilir. Teknik olarak geçtiğimiz hafta 200 günlük ÜO'ya kadar çekilen (1,0535) parite bu bölgeden tepki alımları ile karşılaştı. 1,0535 desteği altında kalıcılık oluşmadığı durumda satış baskısının azalması beklenebilir. Yukarı yönde ise 50 günlük AO'nun da geçtiği 1,0700 seviyesi üzerinde kalıcılık yukarı yönlü hareket oluşması adına önem arz etmektedir. 

Direnç: 1,0700-1,0740-1,0830

Destek: 1,0535-1,0440-1,0415


ŞİRKET HABERLERİ

ŞİRKET HABERLERİ

AKGRT: Şubat ayında prim üretimi %100 artışla 1,3 milyar TL’ye, Ocak – Şubat ayında prim üretimi %91 artışla 3,1 milyar TL’ye yükseldi.

ALARK: Şirket tarafından sermaye piyasalarında yatırım yapmak üzere 320 milyon TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

DOAS: DGGYO’ya ait payların satın alınmasının gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla üç bankadan toplam 150 milyon euro tutarında kredi alındığı ve kredinin teminatı olarak şirketin sahip olduğu DGGYO paylarının rehin edildiği açıklandı.

INDES:  Şirket paylarının geri alınması kapsamında 58.101 adet pay 19,61 – 20,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

NETAS:  Şirketin TCELL’den Lityum Akü ürün projesi kapsamında 1,6 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

SOKM: Şirketin 2023 yılı beklentileri kapsamında satış büyüme hedefinin %80 (+/5%5), FAVÖK marjının %7,5 – 8, mağaza açılış hedefinin 750 adet (+/-50 adet), yatırım harcamalarının ~2,5 milyar TL (+/- 100 milyon TL) olduğu açıklandı.

SMRTG: Şirket ile bir müşterisi arasında güneş paneli satışı işi kapsamında 276,6 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

THYAO: Şubat ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %14,5 azalışla 1,42 milyona ve yolcu doluluk oranı 3,6 puan azalışla %80,5’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %48,4 artışla 3,43 milyona, yolcu doluluk oranı 14,8 puan artışla %81,3’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %22 artışla 4,85 milyona ve yolcu doluluk oranı da 12,7 puan artışla %81,3'e yükseldi.

ULKER: Mükerrem Bayrakoğlu tarafından 605.192 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüşmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

Ücretsiz Deneme Hesabı