Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 14-05-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

Piyasalar ABD enflasyon verisini odaklanırken temkinli iyimserlik havası devam ediyor; 

- Kritik hafta başlangıcında piyasalar enflasyon verisine odaklı iyimser bekleyişini sürdürüyor. Dün ABD borsalarında genel olarak alıcılı seyir etkili olurken piyasa sakin görünümde bekler gör modunu bir taraftan devam ettirdi. Bugün uzak doğu piyasalarında yine pozitif havanın devam ettiğini görüyoruz. 
- Dün NY FED Nisan ayı hane halkı enflasyon beklenti anketini paylaştı. ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Nisan'da yüzde 3,3 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı görülüyor. Bu gelişme ile bir miktar piyasa hız kesmiş olsa da yarınki enflasyon verisine dair genel beklentinin olumlu olduğunu piyasa yansımalarından görebiliyoruz. Özellikle FED'in faiz artırım sürecini noktaladığı 2023 Temmuz ayından bu yana 3.5 civarında neredeyse sabit kalan enflasyonda ki inatçı görünümün kırılıp kırılmaması piyasaların genel gidişatı açısından oldukça kritik öneme sahip olacaktır.
- Yarın ki enflasyon verisi öncesi bugün önce ABD ÜFE verisi ve akabinde TR saati ile 17:00 civarı Başkan Powell'ın gerçekleştireceği konuşmada vereceği mesajlar piyasaların odağında önemle izlenmeye devam edilecektir. Bu gelişmeler ile piyasalarda ki genel sakin havanın yerine daha etkili bir oynaklığa bırakması beklenebilir. Yine de piyasa da yarın ki veri öncesi her iki yönde de herhangi bir kırılma beklenmemelidir.
- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva dün yaptığı açıklamalarında dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtladığını ve enflasyonun ise hemen hemen her yerde düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti. Çin'de ki toparlanmayı da buna ilaveten gördüğümüzde global taraftaki iyimserliği sadece FED odaklı görmemiz gerektiğini de düşünüyoruz. 
-  Bu arada bir öncemli gelişmede teknoloji dünyasından piyasalara yansımaktadır. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli 'GPT-4o'yu tanıttı. Teknoloji alanında ki bu hızlı gelişimin özellikle para politikalarına dair endişelerin kalktığı bir ortamda daha hızlı ve pozitif fiyatlamalara neden olabileceğini düşünüyoruz. 
- Kritik gelişmeler öncesi endekslerde temkinli iyimser fiyatlamaların etkisi devam ederken, ABD 10 yıllıkları 4.50% civarında dengelenmeye devam ediyor. Dolar endeksi 106 - 1065 bandında yatay seyrederken, Altın ons tekrar 2330 seviyelerine kadar geri çekildi. Gümüş daha enerjik yukarı yönlü ataklarla birazda fiziki talebe dayalı güçlü görünümünü koruyor. Petrolde ise hafif baskılı ama sakin bir seyirde piyasanın yön arayışında olduğunu görüyoruz.       
  
Tasarruf tedbrleri ve düşük büyüme potansiyeline yönelik endişeler içeride risk iştahını olumsuz etkiliyor;
   
- Uzun süreli yükseliş trendinde kritik 322USD (10.383) puan seviyesini gören endekste son iki gündür öne çıkan satış eğiliminin dün tam anlamı ile bir düzeltmeye dönüştüğünü gördük. Piyasa kamuda tasarruf tedbirlerinin açıkladığı günde birazda belki büyümeye yönelik daha olumsuz bir senaryoyu düşünerek frene bastı diyebiliriz. Şimdilik bu reksiyonu genel düzeltme hamlesi olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz. Halen piyasa için yukarı yönlü potansiyelin devam ettiği göz ardı edilmemelidir.    
- Önümüzde ki günlerde özellikle iç talebe yönelikte bazı adımların atılması muhtemel görünürken bu gelişmelerin şirket bilanço performanslarında olumsuz etkileri olmaya devam edecektir. 
- Diğer taraftan güçlü TL eğilimi de devam ederken merkezin rekor düzeyde dolar alımı ile kur tarafında fiyatları 32 seviyesi üzerinde dengelediğini görüyoruz. Özellikle rezervlerdeki artış eğiliminin devamı ve yaz dönemi etkisi ile son baharda mevcut eksi pozisyonun da artıya geçebileceğini düşünüyoruz.

 GÜNDEM;
- Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)  
- ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) 
- Fed Başkanı Powell’ın Konuşması 

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Yeni haftaya beklentimiz doğrultusunda baskılanarak başlayan hisse senedi piyasasında satıcılı seyir gün boyu etkisini sürdürürken, ara ara gelen tepki alımlarının ise yeterli olamadığını gördük. Endeks gün sonu kapanışını da 1.59% luk düşüşle günün en düşüğü olan 10.055,98 seviyesinden gerçekleştirdi. Bugün bankacılık ve elektrik sektörleri öncelikle piyasayı baskılarken, havacılık, petro-kimya ve bazı holding hisselerindeki satışlar da endeksin düşüşünde etkili oldu.  Satıcılı eğilimin piyasa genelinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün piyasa bir kez daha baskılanarak güne başlarken özellikle 10 bin puan altında 9900 seviyelerinin test edileceğini düşünüyoruz. Olası tepki alımlarının kısıtlı kalması ile baskılanmaya devam etmesi muhtemel görünen endeksin olası sarkmalara rağmen gün sonunda 10 bin puan seviyesine yakın dengelenerek günü tamamlayacağını düşünüyoruz. Özellikle 9900 aşağıda kırılacak olursa piyasa yönünde kalınmalı ve 9500 seviyeleri beklenmelidir.      

Dirençler;  10.200 - 10.375 - 10.450 - 10.500

Destekler; 10.000 - 9.930 - 9.800 - 9.500  

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

*(TCELL)–Turkcell: S&P tarafından şirketin kredi notunun BB-‘ye yükseltildiği, not görünümünün teyit edildiği açıklandı. 

*(ASELS)-Aselsan: Şirkete 30 milyon dolar tutarında ek Güvenlik Sistemleri siparişi verildiği açıklandı.

*(BTCIM)–Batı Çim: İzmir Aliağa’da asgari 2.000.000 ton kapasiteli tesisi kurulumu çalışmalarına başlanmasına karar verildiği açıklandı.

*(KONTR) – Şirketin pay sahibi olduğu Kontrolmatik Technologies, Pomega Energy ve Siemens Industry’in uzmanlık alanlarında birbirlerine öncelikli statü sağlamak amacıyla Mühendislik ve Çözüm İttifakı kurmak üzere mutabakat anlaşması imzaladığı açıklandı.

*(SAHOL)-Sabancı Holding: Ömer Sabancı tarafından 2.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

*(GARFA)-Garanti Factoring: Bedelsiz iç kaynaklardan 157.830.281,216 tutarında %400 oranında sermaye arttırımı spk tarafından onaylanmıştır.

Bu Hafta Temettü Dağıtacak Şirketler:

14.05.2024: ENKAI(1,25)

16.05.2024:EGGUB(1,08)


BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Haziran vade kontrat yeni hafta başlangıcında baskılanarak start verirken, kritik 11.589 desteğini kırarak daha alt kademelere doğru düşüşünü genişletti. Piyasanın bugün de düne paralel satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Aşağıda özellikle 11.100 - 11.000 seviyeleri çalışacak ve piyasa bu kademelerde dengelenerek tekrar tepki vermeye çalışacaktır. Piyasanın günlük kapanışını 11.100 seviyesine yakın tamamlamasını bekliyoruz. Aşağı yönlü olası kırılmalarda tedbirli davranılmalı ev piyasa yönünde kalınmalıdır.      

DİRENÇLER; 11.589 - 11.750 - 12.000 - 12.200 

DESTEKLER; 11.300 - 11.106 -  11.000 - 10.500


DOLAR/TL YAKIN VADE; Mayıs vade kontrat TL lehine baskılanmaya dün de devam ederken özellikle 32.50 seviyesine yakın dengelenerek günü tamamladı. Spot tarafta kamunun alımlarının etkisini artırdığı süreçte vadeli fiyatın aşağı yönlü eğilimini sürdürmesi vade sonu için daha düşük seviyede piyasanın mutabık olacağını bize gösteriyor. Kontratın bugün açılışında yine satıcılı eğilimini sürdürerek güne başlamasını bekliyoruz. Ancak 32.50 desteği tutunurken, piyasa bu seviye üzerinde dengelenerek günü tamamlayacaktır.  

DİRENÇLER; 33.00 - 33.20 - 33.50 - 33.70    

DESTEKLER; 32.50 - 32.30 - 32.00 - 31.50


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Kritik haftaya alıcılı eğilimde başlayan S&P500 endeksinde 5250 üzeri hamleler kısıtlı kalırken piyasa günlük kapanışını da açılış seviyesine yakın hafif baskılanarak tamamladı. uzak doğu açılışında mevcut seviyelerinde ki dengeli görünümünü koruyan endekste günlü piyasa akışının yine çift yönlü fiyatlamalar ile devam etmesi beklenmelidir.Bugün özellikle Powell'dan gelecek mesajların piyasa üzerinde oynaklığı artırması ve mesajların dozuna paralel piyasanın yön arayışını sürdürmesi beklenmelidir. Powell öncesi yakın desteklerini test etmesi muhtemel görünen endeks Powell sonrası ise mesajlara paralel yön tayin edecektir. Ancak yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi her iki yönde de ciddi bir kırılma yaşanacak reaksiyonlar beklemiyoruz. Piyasanın 5300 - 5200 bandında günü tamamlaması muhtemel görünüyor.    

DİRENÇ; 5275 - 5300 - 5350 - 5400

DESTEK;  5220 - 5173 - 5126 - 5000   


NASDAQ;  Haftaya alıcılı eğilimde başlayan teknoloji hisse piyasasında özellikle 18.500 seviyesine doğru piyasanın hız kestiğini görüyoruz. Dün de benzer görünümde günü pozitif geçiren piyasa gün sonu kapanışını da hafif alıcılı gerçekleştirdi. Uzak doğu açılışında kısmen satıcılı bir seyirde start veren endeksin günün devamında da baskılanması ve yakın destek direnç seviyeleri arasında yatay seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Piyasa özellikle Powell'dan gelecek mesajlar ile yön tayin etmeye çalışırken, toplantı sonrası piyasa oynaklığı da etkisini artıracaktır. Ancak yarın ki enflasyon verisi öncesi piyasada her iki yönlü kırılma olmasını beklemiyoruz. Özellikle olumlu mesajların gelmesi durumunda 18.500 seviyesi görülebilir. Aksi durumda piyasa 18 bin üzerinde tutunmaya devam edecektir. Endeksin günlük kapanışını gelişmelere paralel yakın kademe aralıklarında gerçekleştireceğini düşünüyoruz. 

DİRENÇ;  18.350 - 18.500 - 18.750 - 19.000

DESTEK;  18.200 - 18.000 - 17.800 -  17.650 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Johnson & Johnson (JNJ), Kenvue'da (KVUE) kalan %9,5 hissesini satarak tüketici sağlığı işinden çıkıyor.
• Amazon (AMZN), Fransa'daki operasyonlarına 1,3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı, artan talebi desteklemek için lojistik ve AWS bulut altyapısını geliştirmeyi planlıyor.
• Intel (INTC), İrlanda'da yeni bir çip fabrikasını için Apollo Global Management (APO) ile 11 milyar doların üzerinde bir fon için ileri görüşmelerde bulunuyor.
• GameStop (GME) hisseleri, “Kükreyen Kedicik” olarak da bilinen Keith Gill'in üç yıl sonra ilk kez çevrimiçi paylaşım yapmasıyla %30 arttı ve hisseye olan ilgiyi yeniden canlandırdı.
• UBS (UBS), yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki Additional Tier 1 (AT1) tahvillerini artık özsermayeye dönüştürülebileceğini duyurdu.


NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Dün tespitlerimizin aksine daha iştahlı bir Euro lehine piyasa fiyatlamaları ön plana çıkarken özellikle 1.080 direnci yukarı yönde zorlanmaya devam etti. Ara ara piyasa bu seviye üzerini çalıştırırken gün sonu kapanışında ise yine bu kademe altında paritenin dengelendiğini görüyoruz.  Parite bugünde özellikle 1.080 - 1.077 aralığında yatay piyasa hareketlerini Powell öncesi devam ettirecektir. Başkanın mesajları doğrultusunda ise piyasanın yön bulmasını bekliyoruz.  Doların zayıfladığı ortamda parite 1.080 üzerinde kapanış gerçekleştirip yarın ki enflasyon verisini odaklanırken, aksi yönlü gelişmelerde ise 1.077 desteği altında bir kapanış gerçekleşecektir.      

Dirençler; 1.080 - 1.083 - 1.086 - 1.090 

Destekler;  1.077 - 1.075 - 1.073 - 1.070 

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Son dönemde jeopolitik etkiler ile bir kez daha yukarı yönde ivmelenen altında dün piyasa hız keserken günlük periyotta satıcılı bir eğilimde günü tamamladı. Tespitlerimiz doğrultusunda bir kez daha 2350 ons altına doğru geri çekilen altın günlük kapanışını da bu seviye altında gerçekleştirmiş oldu. Piyasanın bugün de benzer bir görünümde yakın desteklerine doğru baskılanmaya devam etmesini muhtemel görüyoruz. Özellikle Powell öncesi piyasa 2330 desteğini test ederken devamında ise 2350 - 2330 bandında gelişmelere odaklanmaya devam edecektir. Powell sonrası ise piyasa mesajlara odaklı yön tayin edecek ve özellikle doların zayıfladığı bir senaryoda 2350 seviyesine yakın yüksek bir kapanış gerçekleştirecektir. Aksi yönlü gelişmelerde ise 2330 altında düşük bir kapanış beklenmelidir.     

Dirençler; 2350 - 2375 - 2400 - 2430  

Destekler;  2330 - 2320 - 2300 - 2286  


GÜMÜŞ; Dünkü baskılanmayı 28 ons üzerinde püskürten gümüşte beklentimizin aksine daha hızlı geri dönüşler olduğunu görüyoruz.  Bu etki ile bugünde alıcılı eğilimini sürdüren gümüş yakın direnç kademelerini öncelikle test ederken, günün devamında ise Powell öncesi yüksek seyrini korumaya çalışacaktır. Powell'ın mesajları ile yön tayin etmesi muhtemel görünen piyasada gümüş özellikle doların zayıfladığı senaryoda ataklarını 29 ons üzeri seviyelere doğru genişletecek ve günlük kapanışını da yine bu seviyelerde yüksek tamamlayacaktır. Aksi yönlü gelişmelerde ise 28 - 27.50 bandına doğru geri çekilme beklenmelidir.   

Dirençler;  28.75 - 29.00 - 29.30 - 29.60 

Destekler; 28.00 - 27.50 - 27.30 - 27.00

Ücretsiz Deneme Hesabı