Günlük Analiz 14-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Dün, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi,  temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün gelecek enflasyon verisinden önce ÜFE beklentilerin altında gelerek piyasalarda önemli hareketlere yol açtı. 
• Verinin açıklanmasının ardından tahvil getirileri hızla düşüşe geçerken, piyasalarda yükselişler gözlendi. Bu durum, enflasyonist baskıların azalabileceğine yönelik beklentileri güçlendirerek geçen hafta yaşanılan panik satışların ardından  yatırımcıların risk iştahını artırdı denilebilir. Bu olumlu gelişmeler sonrası 10 yıllık Hazine tahvil faizleri gece boyunca 5 baz puanlık düşüşün ardından %3,3341 seviyesinde tutundu.
• ABD doları, düşen tahvil getirileri nedeniyle aşağı çekildi. Bir gecede %0,5 düştükten sonra, başlıca emsallerine karşı (DXY) 102,62'de tutundu. Tahvil getirilerindeki düşüşün ardından piyasaların yükselmesi ise TÜFE öncesi büyüme beklentilerinin yeniden canlanacağına işaret ediyor.
• Pozitif seyrin hakim olduğu pay piyasaları dün, Dow Jones endeksi %1,04 artışla 39.765,64 puana çıktı. S&P 500 endeksi %1,68 artarak 5.434,42 puana yükselirken, Nasdaq endeksi %2,40 kazançla 17.183,95 puana ulaşarak alıcılı bir kapanış gerçekleştirdiler.
• Piyasalar gelişmeler ışığında bugün gelecek enflasyon verisine dair umutlarını arttırırken Eylül ayında Federal Rezerv'in yarım puanlık büyük bir faiz indirimine gitme ihtimalinin de önceki P'den S'e yükselmesine yol açtı.
• ABD piyasalarına bir olumlu haberde Asya'dan geldi. Güney Kore geçen hafta küresel finans piyasalarında yaşanan çöküşe meydan okuyarak yıllardır süren ABD hisse senedi satın alma eğilimini sürdürüyor; Koreliler en çok Tesla'yı elinde tutuyordu şimdi yapay zeka çılgınlığından etkilenerek NVİDİA ve APPLE' ı topluyor.
• İç piyasalarda i jeopolitik riskler, döviz kuru ve Borsa İstanbul üzerinde baskı oluştururken dalgalanmalara yol açtı.

NEYİ FİYATLAYACAĞIZ;

• Piyasaların bugün tüm odak noktası günün ilerleyen saatlerinde gelecek ABD Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE)! Kritik enflasyon verisinde finans piyasaları bugün düşüşün devamını bekliyor. Ekonomistler hem manşet hem de çekirdek verilerde %0,2'lik artışlar beklerken, yıllık çekirdek veride bir tık yavaşlayarak %3,2'ye gerileme bekleniyor.
• Ekonomistlerin Temmuz çekirdek PCE fiyat endeksi tahminleri PPI verilerine göre %0,14 ile %0,2 arasında değişiyordu. Bugün gelecek TÜFE verisi bu yönlü tahminlerin de gidişatına ışık tutacaktır. 
• Ukrayna-Rusya gerilimi, Orta Doğu'daki çatışmalar veya Asya-Pasifik bölgesindeki tansiyon gibi jeopolitik riskler, başta emtia fiyatları ve küresel risk iştahını etkilemeye devam etmektedir. Bu yönlü gelişmeler hem küresel hem de iç piyasalara yansımaları açısından takip edilmeye devam edilecektir.
• İçeride ise bugün bir veri beklenmezken küresel piyasalardaki hareketler ve ekonomik yansımalarının fiyatlamalara etkileri takip edilecek.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Borsa İstanbul dün beklentilerimize paralel satıcılı bir eğilimde başlangıç yaparken, günün devamında da yine tespitlerimiz doğrultusunda düşüşünü derinleştirdi ve 9700 seviyelerine kadar kademeli düşüş gerçekleştirmiş oldu. Endeks özellikle bir önceki dip seviyesi olan 9730 - 9700 kademelerinde bir kez daha destek bulurken, seansın son aşamalarında bu kademelerden verdiği güçlü tepki ile tekrar kendini 9900 üzerine attı ve negatif başladığı günü en yükseğinde pozitif tamamladı. Endeks gün sonunda 0.94% lik değer kazanımı ile 9926,60 puan seviyesinde tamamladı. Endeksin dünkü dönüşünde özellikle bankacılık ve otomotiv hisselerinde ki güçlü alımların ciddi katkısı oldu. Piyasa dünkü hareketi ile beraber daha önce de işaret etmiş olduğumuz kısa vade görünümde ki ikinci dip formasyonunu da gerçekleştirmiş görünüyor. Bugün piyasanın dünkü kapanışın devamı olarak pozitif bir açılış yapmasını bekliyoruz. Özellikle 10 bin kademesi öncelikle aşılırken ara ara gelecek satışlarda ise yakın destekler tutunmaya devam edecektir. Endeksin 10.200 seviyesini aşıp aşamayacağını dikkatle izlediğimiz günde, gün sonu kapanışının da yine 10 bin seviyesi üzerinde pozitif gerçekleşmesini bekliyoruz.  

Dirençler; 9.950 - 10.000 - 10.200 - 10.350 - 10.420 - 10.500 - 10.620

Destekler; 9.900 - 9.850 - 9.800 - 9.730 - 9.650 - 9.500 - 9.300

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• TCKRC-Kıraç Galvaniz: Yol Güvenlik Sistemleri şirketi halka arz oluyor. 24₺’den 14-15 Ağustos tarihlerinde halka arz oluyor.
• GNDG- Gündoğdu Gıda: peynir üretimi şirketi 15-16 Ağustos’ da 35₺’den halka arz oluyor.
• (REEDR)-Reeder, 1.0 milyar TL toplam sabit yatırım tutarlı, 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi aldı.
• ASELS- Aselsan 34,3 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmelerine imza attı.
• SISE- ŞİŞECAM: 2023 yılı sürdürebilirlik raporunu yayımladı. 2023 yılında Ar-Ge projeleri için yaklaşık 275 milyon TL harcayan Şişecam, bunun yüzde 63,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı.
• TUPRS: Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.
• GARAN- Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi (CEO) bankacılık ve finans alanında tecrübeye sahip Mahmut Akten oldu.

       Haftaya kar payı ödemesi yapacak şirketler:

• -13.08.2024: SDTTR (2,02)
• -14.08.2024: ALFAS (0,73)
• -15.08.2024: ISSEN (0,05)
• -16.08.2024: LIDER (0,11)

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün haftalık ortalamasının üzerine çıkarak alıcılı bir başlangıç yaptı. Gün içinde yatay bir seyir izlerken akşam üstü alışların artmasıyla sert bir yukarı yönlü ivmelenme kaydederek günü pozitif kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde kısmen yatay alıcılı bir start vermesini bekliyoruz. Endeksin haftalık ortalamalarının bazında fiyatlamalara devam ederek günlük kapanışını gerçekleştirirken 11131 - 11381 bandında kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz olası sarkmalarda ise yeni destek noktaları görülürken 10700 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destek: 10835 - 10720 - 10700 - 10680 - 10650

Direnç: 11195 - 11381 - 11600 - 11669 - 11700

DOLAR/TL YAKIN VADE ; Ağustos vadeli dolar TL kontratı ortalamalarının altında satıcılı seyrine devam ediyor. Yakın vadeli kontratın bugünde benzer bir şekilde satış baskısının devam ettiği düşük bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içinde tekrar karşılıklı fiyatlamalat ile dar bir bant içinde hareket ederek düşük seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. Burada 34,04 - 34,00 seviyeleri görülebilir olası gelişmelerde ise 5'günluk ortalaması 34,16 seviyeleri önemli direnç noktası olacaktır. 

Destek: 34,04 - 34,00 - 33,97 - 33,88 - 33,85

Direnç: 34,16 - 34,28 - 34,30 - 34,33 - 34,40

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Dün beklentimize paralel alıcılı eğilimini gün boyu sürdüren S&P500 endeksi ABD ÜFE verisinde ki düşüş eğiliminin devamı ile daha da cesaretlendi ve geçtiğimiz hafta başı düşüşün başladığı seviyelerine geri dönerek bir haftalık kaybını adeta geri almış oldu. Endeks yeni gün başlangıcında da pozitif eğilimini devam ettirirken adeta artan iştahını kısa vade teknik görünümde piyasanın yansıttığını söyleyebiliriz. Bugün gelecek olan ABD TÜFE verisi öncesi olumlu ve ılımlı fiyatlamalar etkisini sürdürecektir. Verinin özellikle enflasyonda ki düşüşü ivmelendirdiği yönünde sonuç göstermesi borsalar genelinde olduğu gibi S&P500 endeksinde de önceki iştahın geri gelmesine ve sert ralli ile tırmanışın devamına neden olacaktır. Bu yönlü gelişmede kısa vade kar realizasyonları da ilk etapta etkili olabilir. Ancak piyasa yakın desteklerinde tutunurken, yukarı yönlü tepki alımlarını sürdürecek ve günü yükseğine yakın tamamlayacaktır. Olası enflasyonda inatçı bir veri sonucu ise piyasayı tekrar satışa çevirebilir. Bu yönlü gelişmelerde de bir önceki dip kademleri aşamalı olarak hedeflenmelidir.  

DİRENÇLER; 5.500 - 5.550 - 5.600 - 5.660 - 5.720 

DESTEKLER;  5.440 - 5.400 - 5.360 - 5.300 - 5.250

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi dün tespitlerimize paralel alıcılı bir eğilimde günlük fiyatlamalarını sürdürürken özellikle ABD ÜFE verisinin enflasyonda ki yavaşlamanın belirginleştiğini işaret etmesi ile sert sıçrayarak günü en yükseğine yakın tamamladı. Bu hamle ile geçtiğimiz pazartesi başlayan sert düşüşün tüm kayıplarını da piyasa bir nevi telafi etmiş oldu. Endeks yeni gün başlangıcında vadeli tarafta alıcılı eğilimini sürdürüyor. Piyasanın özellikle bugün gelecek olan ABD TÜFE verisi öncesi bir miktar daha yakın üst kademeleri çalıştırması beklenebilir. Verinin özxellikle tüke4tici tarafında da yavaşlamayı göstermesi ve enflasyonda ki düşüşün ivmelenmesini işaret etmesi durumunda piyasa da ki yukarı yönlü atakların alan genişletmesi ve endeksin günü yine yükseğinde tamamlaması beklenmelidir. Kısa vade teknikte görünen momentum teknoloji hisselerini daha da yukarıya taşıyacaktır. Bu yönlü gelişmede piyasa kısa kar satışlarını yakın desteklerinde karşılarken, gün sonu kapanışını da 19.700 - 19.500 kademelerinde pozitif gerçekleştirecektir. Verinin aksi bir sonucu işaret ettiği ortamda ise piyasa da tekrar satışların hızlıca devreye girmesi ile sert geri çekilme beklenmelidir.   

DİRENÇLER; 19.130 - 19.230 - 19.350 - 19.500 - 19.700 - 20.000

DESTEKLER; 19.000 - 18.750 - 18.500 - 18.250 - 18.100 - 18.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (STLA)- Stellantis: MI fabrikasında 2.450 kadar işçiyi işten çıkaracak.
• (DIS)- Disney: 'Deadpool & Wolverine' filmi küresel gişede 1 milyar doları aşarak tekrar gişe rekorları kırıyor.
• (BNS)- Scotiabank: Ansys'i %14,9 hissesini yaklaşık 2,8 milyar dolara satın alacak ve hisseleri %11 primle satın alacak.
• (DJI)- Trump Media: 2Ç24 16,4 milyon dolar net zarar bildirdi ve gelirleri %30 azaldı.
• (SBUX)-Starbucks, Starboard'un hisse aldığı haberinin ardından değer kazandı.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın dün tespitlerimize paralel yüksek seyrini gün boyu sürdürürken özellikle ABD ÜFE verisi sonrası bir miktar satışa maruz kaldığı dikkat çekti. Piyasa mevcut kademelerinde kapanış gerçekleştirse de bunun ardında yan eğilimin daha çok riskli varlıklara olan iştahın artışına bağlayabiliriz. Altında bugün de ABD TÜFE verisi öncesi rekor seviyelere yakın yüksek performansın devamını bekliyoruz. Piyasa bir miktar benzer sebepten satış yese de yakın destek kademeleri fiyatları tutacaktır. Veri sonrası ise artan oynaklık ile beraber altın 2500 seviyesine doğru yeni bir zirve oluşturacak ve bu kademeye paralel günü alıcılı tamamlayacaktır. Olası dönüşlerde ise mevcut destek seviyeleri dikkatle izlenmelidir. Verinin doları güçlendirdiği senaryoda ise 2400 altı kademeler bir kez daha beklenmelidir.  

Dirençler;   2480 - 2500 - 2550 - 2600 - 2700

Destekler;  2450 - 2420 - 2400 - 2380 - 2350 

GÜMÜŞ; Dün gümüş bir kez daha mevcut kademelerinde ki dengesini korurken her iki yönlü fiyatlamalarda da yatay bant sınırları içerisinde kalmayı sürdürdü. Gümüş bugün de benzer görünümde fiyatlanırken özellikle yakın dirençlerine doğru ABD TÜFE verisi öncesi ara ara denemeler yapabillecektir. Yukarı yönlü tırmanışlarda 28.70 - 29 ons kademeleri dikkatle izlenmelidir. Verinin desteklediği ortamda gümüşün bu kademeleri aşarak 30 ons seviyesine doğru yeni bir atak başlatmasını ve günü yükseğine yakın tamamlamasını bekliyoruz. Olası geri çekilmelerde ise piyasa bir kez daha 27 - 26 ons bandında dengelenecektir.   

Dirençler; 28.00 - 28.50 - 29.00 - 29.50 - 30.00

Destekler; 27.40 - 27.00 - 26.50 - 26.00 - 25.50