Günlük Analiz 14-11-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  BIST100 endeksi zayıf açılışa rağmen %0,80 artışla 9300 puandan kapanarak son 4 ayın en yüksek işlem hacmi olan 109,1 milyar TL'ye ulaştı. Bankacılık endeksi %2,6 artışla endeksi yukarı taşıdı. Artan işlem hacmi ve yükselişin genele yayılması, yatırımcı iştahını canlandırırken, yıl sonuna doğru beklenen faiz indirimi döngüsü bu yükselişe destek sağlıyor. Şu an için 9300 altı ve üstü olarak baktığımız endekste Teknik olarak, 9440 direncine yakın kar satışları gözlense de, endeks 50 günlük ortalama üzerinde kapanış yaptı. Yükselişin devamında 9670, geri çekilmelerde ise 9150 seviyeleri kritik.

Dirençler; 9.300 - 9350 -  9450

Destekler;  9.190 - 9.100 - 9000 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• DOAS: 2024 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında bir performans göstererek 37,9 milyar TL ciro elde etti. 
• SAHOL: 3.çeyrekte 2,82mr TL net zarar etti, böylece 9 aylık toplam zarar -11.13mr TL oldu, beklenti ise 514,3mn TL zarar açıklamasıydı.
• ANSGR:1 Ocak - 31 Ekim 2024 dönemi için bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi, 51,74 milyar TL'ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %62 oranında artış gösterdi.
• TCELL:Yılın 3. çeyreğinde 13,4 milyar TL'lik piyasa beklentisini ve geçen yılın aynı dönemindeki 4,5 milyar TL'lik net zararı aşarak 14,3 milyar TL net kâr açıkladı. Ukrayna biriminin satışından 11,2 milyar TL gelir elde etti. Şirketin cirosu, mobil abone artışı ve abone başına gelir artışı ile sabit internet performansının desteğiyle yıllık bazda %7 yükseldi. Şirketin FAVÖK marjı 1,4 puan artarken, Ukrayna satışından elde edilen gelir sayesinde net borcun FAVÖK’e oranı 0,1x’e geriledi. 2024 için gelir büyümesi öngörüsünü %7 seviyesine çekti; %42 FAVÖK marjı beklentisi ise korundu. 12 aylık hedef fiyat 145,00 TL olarak belirlendi ve AL tavsiyesi sürdürüldü.
• KARDEMİR: 30 Eylül 2024 itibarıyla ana ortaklık payları -2,96 milyar TL (geçen yıl -3,19 milyar TL), finansman giderleri -1,99 milyar TL, esas faaliyet zararı -1,03 milyar TL, esas faaliyetlerden diğer gelirler 1,66 milyar TL, diğer giderler ise -4,06 milyar TL olarak kaydedildi. Ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı giderleri -3,10 milyar TL olarak gerçekleşti.
• ENKAI: 2024 yılının 9 aylık konsolide net dönem kârı 17,36 milyar TL (geçen yıl 10,03 milyar TL) olarak açıklandı. 3. çeyrekte 6,31 milyar TL kâr kaydedildi. Konsolide satış gelirleri 2,14 milyar ABD Doları (68,85 milyar TL) seviyesinde gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 5,21 milyar ABD Doları (177,65 milyar TL) olarak bildirildi. İnşaat segmentindeki kalan iş tutarı ise 5,81 milyar ABD Doları seviyesindedir.
• SISE:2024 yılı 9 aylık konsolide net dönem kârı 6,16 milyar TL (geçen yıl 10,95 milyar TL) olarak kaydedilirken, 3. çeyrekte 795,39 milyon TL kâr elde etti.
• ALBRK (Albaraka Türk):** 2024 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem kârı 2,66 milyar TL olarak gerçekleşti (geçen yıl 2,46 milyar TL).

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Aralık vadeli kontrat dün 10.457,50 - 10.893,50 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,81 oranında bir yükselişle 10.700,50 seviyesinde kapattı. Günün ilk yarısında kâr satışlarının öne çıktığı sözleşmede günün ikinci yarısında resmi olmayan kaynaklara göre yapı kredi bankasının olası satış haberi ile alımlar görülmüştür. Yakın vadeli kontratın bugünde alım yönlü potansiyelini koruyarak alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içerisinde kritik 10.750 direncinin aşılması durumunda 10.780 - 10.880 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası düzeltme hareketlerinin devamı görülmesi durumunda 10.560 - 10.500 destek seviyeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Destek:10.560-10.550-10.500-10.460-10.400

Direnç: 10.780-10.800-10.880-10.900-11.000

DOLAR/TL YAKIN VADE; Kasım Vadeli Dolar TL Kontratı Salı gününü yüzde -0,02 değişim ile 34,9373 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 34,9183 seviyesini görürken en yüksek 34,9514 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Kasım Vadeli Kontratın bugün 34,95 öncelikli direnç noktası olarak karşımıza çıkarken, bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 34,96 ve 34,98 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 34,91 öncelikli destek olurken 34,90 ve 34,88 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir. 

Destek: 34,91 - 34,90 - 34,88 - 34,85

Direnç: 34,92 - 34,94 - 34,96 - 34,98

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; ABD TÜFE verileri eylülde yıllık %2,6 ile beklentilere paralel gelirken, çekirdek TÜFE yıllık %3,3 artış gösterdi. Verinin ardından Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun izledikleri politikaları desteklediğini belirtti. Piyasalar, bu gelişmeler ışığında Fed’in aralık ayındaki faiz indirim ihtimalini %89’a çıkardı. Ancak, Trump’ın ikinci dönem politikalarının enflasyonist etkileri, Fed’in faiz politikasını zorlayabilir. Vergi indirimleri ve ABD’de üretimi artırmayı hedefleyen bu politikalar, ülke içinde üretim yapan şirketleri öne çıkarırken küresel oynaklığı da artırabilir.

Teknik olarak, S&P500 endeksi 5950 – 5975 destek bölgesi üzerinde kaldığı sürece pozitif seyir devam edebilir. 6100 ile 6150 seviyelerini ilk hedefler olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ancak, 5950 – 5975 bölgesinin altına inilirse, 5925 ve 5900 seviyelerine geri çekilme riski gündeme gelecektir.

DİRENÇLER; 6.000 - 6.100 - 6.170 - 6.250

DESTEKLER; 5.850  5.700 - 5.690 - 5.650 - 5.500

NASDAQ; ABD TÜFE verisi beklentilere paralel geldi ve Fed'in aralık ayı faiz indirimi ihtimali %89’a yükseldi. Trump’ın vergileri düşürme ve üretimi ABD’ye çekme politikaları enflasyonist etki yaparak Fed’in faiz kararlarını zorlayabilir, küresel piyasalarda oynaklığı artırabilir

Teknik olarak, endeksin 21.000-21.100 bölgesi üzerine geçmesi halinde, 21.300 ve 21.400 seviyelerine doğru yükselişler beklenebilir. Aksi durumda, bu destek seviyesinin altında bir kapanış, endeksi 20.900 ve 20.800 seviyelerine çekebilir.

DİRENÇLER;  21.150 - 21.200 - 21300

DESTEKLER;  21.000 - 20.880- 20.500 - 20.300

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (AAPL):  Apple en büyük iPhone tedarikçisi Foxconn ile Tayvan'da yapay zeka sunucuları üretmek için görüşmeler gerçekleştiriyor.
• ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Ons altın, siyasi belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin azalmasıyla düşüş trendini sürdürüyor. 2590 desteğinin kırılması sonrası 2560 seviyesine kadar gerileyen altın, bu bölgede sınırlı tepki alımları görse de satış baskısı devam ediyor. Kritik destek noktasındaki metal, 2542’deki 100 günlük hareketli ortalamayı test ediyor. Bu seviyede tutunamazsa, düşüşün psikolojik 2500 seviyesi ve 200 günlük hareketli ortalamaya doğru ivmelenmesi muhtemel.

Dirençler; 2.650 -  2.680 - 2.700 

Destekler; 2550 - 2.500 - 2.450

GÜMÜŞ;  Gümüşte kayıplar sürüyor. Çarşamba gününü yüzde 1,33 aşağıda kapatan ons gümüşte yani güne de alıcılı başlanıldığı görülüyor. 30,80 doların altında fiyatlanan ons gümüşte kısa vadeli baskı devam ederken 30,00 seviyesi ilk psikolojik destek olarak takip edilecek. Güçlü bir toparlanma için ise 32 doların aşılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz.

Dirençler; 30.80 - 31.50 - 31.80

Destekler 30.00 - 29.70 - 29,50