Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 15-05-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

Başkan Powell faiz artırımı yok diyor, piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde; 

- Hafta başından bu yana piyasalar temkinli iyimser havasını korurken dün Başkan Powell'dan gelen mesajlar ile ileriye yönelik umutlarını iyice artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell yatırımcılara ABD merkez bankasının bir sonraki hamlesinin faiz artırımı olmayacağına dair güvence veren mesajlarını paylaşırken, önceki verilerin daha düşük revize edilmesi nedeniyle Salı günkü beklenenden yüksek üretici fiyat raporunu 'sıcak' yerine 'karışık' olarak nitelendirdi. Piyasalar ÜFE ile gerilim yaşarken Powell'dan gelen değerlendirmeler sonrası ise tekrar pozitif alana geçerek günlük kapanışlarını günün en yüksek seviyelerine yakın gerçekleştirmiş oldu. 
- Gelişmeler sonrası endeksler günü artıda tamamlarken, ABD 10 yıllıkları 4.48% seviyesine doğru geri çekildi, dolar endeksi de (DXY) 105 seviyesinin altına doğru sarkarak düşük bir kapanış gerçekleştirmiş oldu.
- Piyasalar halen ortada bir çok risk olsa da bir şekilde olumlu gelişmelere odaklı fiyatlamalarını sürdürüyor. Artık FED'in yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Bu eksende bugün gelecek olan kritik ABD enflasyon verisi piyasalarda ki genel havanın yön tayini açısından belirleyici olacaktır.
- Verinin enflasyonda ki yavaşlama ya da gerilemeyi işaret etmesi durumunda pozitif beklenti içersin de olan piyasalarda risk iştahının daha da artması beklenmelidir. Böyle bir durumda dolarda ki geri çekilme daha da ivmelenirken dolara karşı tüm diğer varlıklarda hızlı değerlenmeler söz konusu olacaktır.Aksi yönlü gelişmelerde ise piyasalar önce negatif etkilenecek ve daha sonra temkinli iyimserlik modunda sürece odaklı fiyatlamalarını sürdürecektir.
      
Bank of Amerika'nın raporu ve siyasetteki ılımlı hava etkisi içeride pozitif fiyatlamalara neden oluyor;
    
- Hafta başından bu yana baskılanan hisse senedi piyasalarında dün gelişmelerinde etkisi ile farklı bir hava tezahür etti. Bank of Amerika yayınladığı raporda bankacılık hisselerine dair beklentilerini yukarı çekerken 10 bin seviyelerine yakın baskılanan endekste de kısa toparlanma gelmesine neden oldu. Dünün diğer önemli gelişmesi de siyasi açıdan kritik olarak görülen Kavala davasına dair haber akışının piyasa tarafından pozitif okunmasıydı. Dava heyetinin değiştirilmesi haberi ile beraber hisse senetlerinde alımların etkisi artarken piyasada günü en yüksek seviyesine yakın tamamlamış oldu.   
- Diğer taraftan kur cephesinde kamunun alımları ile 32 seviyelerinin iyice kanıksandığını görüyoruz. Esasen TL lehine güçlenme izlenilen politikaların etkisi ile daha da belirginleşirken, kamu alımları hem rezerv artışına pozitif etki sağlıyor ve hem de piyasanın 32 seviyelerinde bir denge bulmasına yol açıyor. Mevcut sürecin devamı ile beraber kurda oluşan stabil havanın devamı beklenmelidir. 
 
 GÜNDEM;
- Türkiye Bütçe Dengesi
- Euro Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek)  
- Euro Sanayi Üretimi (Aylık)
- ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) 
- ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 
- ABD Perakende Satışlar (Aylık) 

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Dün güne tespitlerimiz doğrultusunda satıcılı bir eğilimde başlayan endeks özellikle 10 bin seviyesine yakın alımlar ile tekrar dengelenirken günün ilk yarısı boyunca satış baskılı görünümünü korudu. Kritik kademelere yakın tutunan endeks günün ikinci yarısı ise daha farklı bir eğilimde alımların artması ile tekrar toparlandı ve yönünü yukarı çevirmiş oldu. Dün gerek Bank of Amerika'nın raporu ile bankacılık hisselerinde hedef yükseltmesi ve gerekse Osman Kavala davasını yürüten mahkeme heyetinin değişmesi ile siyasetteki ılımlı havanın bir kez daha kendini göstermesi piyasada alımların tekrar ön plana çıkmasına ve endeksin gün sonu kapanışını 1.17%lik yükselişle 10.173 puan seviyesinden gerçekleştirmesine neden oldu. Endeksin yükselişinde bankacılık, gıda perakende ve holding hisseleri öncülük ederken, yükseliş hareketinin genele yayılmaması dikkat çekti. Endeksin yeni güne mevcut kademelerinde dengeli ve kısmen alıcılı bir eğilimde başlangıç yapmasını bekliyoruz. Günün devamında günlük gelişmelere paralel alıcılı eğilim devam ederken özellikle piyasa 10.200 üzerinde tutunmaya ve buradan yeni bir volüm kazanmaya çalışacaktır. Ancak gelen tepkilerin halen tam olarak güçlü olması beklenmemelidir. Haliyle piyasa ara düzeltmeler ile yakın destek seviyelerini de günlük periyotta çalıştırmaya devam edecektir. Bugün içeride ki gelişmeler kadar ABD enflasyon verisi ve piyasalara yansımalarının da endeks üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. Endeks gün sonu kapanışını gelişmelere paralel gerçekleştirirken özellikle 10.200 üzerinde gerçekleştirip gerçekleştirmemesini teknik görünümün tekrar toparlaması açısından dikkatle izleyeceğiz.         

Dirençler;  10.200 - 10.375 - 10.450 - 10.500

Destekler; 10.000 - 9.950 - 9.800 - 9.500  

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

*(TCELL)–Turkcell: S&P tarafından şirketin kredi notunun BB-‘ye yükseltildiği, not görünümünün teyit edildiği açıklandı. 

*(ASELS)-Aselsan: Şirkete 30 milyon dolar tutarında ek Güvenlik Sistemleri siparişi verildiği açıklandı.

*(BTCIM)–Batı Çim: İzmir Aliağa’da asgari 2.000.000 ton kapasiteli tesisi kurulumu çalışmalarına başlanmasına karar verildiği açıklandı.

*(KONTR) – Şirketin pay sahibi olduğu Kontrolmatik Technologies, Pomega Energy ve Siemens Industry’in uzmanlık alanlarında birbirlerine öncelikli statü sağlamak amacıyla Mühendislik ve Çözüm İttifakı kurmak üzere mutabakat anlaşması imzaladığı açıklandı.

*(SAHOL)-Sabancı Holding: Ömer Sabancı tarafından 2.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

*(GARFA)-Garanti Factoring: Bedelsiz iç kaynaklardan 157.830.281,216 tutarında %400 oranında sermaye arttırımı spk tarafından onaylanmıştır.

Bu Hafta Temettü Dağıtacak Şirketler:

16.05.2024:EGGUB(1,08)


BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün güne satıcılı bir eğilimde başlarken sonrasında gelen alımlar ile tekrar yönünü yukarı çevirdi ve günü 162 puanlık yükseliş ile 11.657,50 puan seviyesinden tamamladı. Endeksin özellikle 11.600 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesi teknik görünümün toparlanması açısından önemli. Bugünde endekste pozitif bir açılış gerçekleşmesini bekliyoruz. Piyasa günlük gelişmelerin etkisi ile yön arayışını sürdürürken özellikle olumlu gelişmelerde daha etkin reaksiyonlar verebilecektir. Gün sonu kapanışının yine 10.600 üzeri olup olmayacağını dikkatle izleyeceğiz.      

DİRENÇLER; 11.800 - 12.000 - 12.200 - 12.500

Pivot; 11.600 

DESTEKLER; 11.500 - 11.300 - 11.106 -  11.000 


DOLAR/TL YAKIN VADE; Mayıs vade kontrat TL lehine baskılanmaya dün açılış itibariye devam ederken, günün devamında ise beklentilerimize paralel 32.50 seviyesine yakın tepki verdi ve günü 0,0687 puanlık yükseliş ile  32.6887 seviyesinden tamamladı. Kur tarafında özellikle TL lehine baskılanmanın kamu alımları dengelendiğini daha önce vurgulamıştık. Piyasa bu hamle ile spot tarafında 32 üzeri seviyeleri kanıksadığını gösterirken, vadeli tarafta da tekrar teknik baskılanma açısından bir dengelenme belirmeye başladı diyebiliriz. Bu etki ile vadeli Dolar/TL de bugünde kısmen alıcılı bir eğilimde piyasanın yakın üst dirençlerini çalıştırmasını bekliyoruz. Piyasa gün sonu kapanışını da 33 seviyesine yakın hafif artıda gerçekleştirecektir.    

DİRENÇLER; 32.80 - 33.00 - 33.20 - 33.50     

DESTEKLER; 32.50 - 32.30 - 32.00 - 31.50


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Dün güne kısmen dengeli ama devamında hafif satıcılı eğilimde başlayan S&P500 endeksinde özellikle yakın desteklerde piyasanın baskılandığını gördük. Ancak Powell'ın açıklamaları sonrası tekrar yönünü yukarı çeviren piyasa 5250 üzerinde potansşyelini korurken, gün sonu kapanışını da yine günün yükseğine yakın gerçekleştirdi. Vadeli tarafta endeksin yine alıcılı eğilimde fiyatlandığını görüyoruz. Bugün ABD enflasyon verisi piaysaların odağında dijkkatle izlenecek ve veri ile beraber piyasa esas yönünü tayin edecektir. Veri öncesi daha olumlu fiyatlamalar ile yüksek seyrin korunacağı günde verinin enflasyonda yavaşlama ya da düşün devamını göstereceği sonuçta hisse senedi tarafında daha sert alımlar ile yeni bir ivmelenme olması beklenmelidir. Bu yönlü gelişmelerde özellikle 5500 ve üzeri seviyeler öncelikle hedeflenmelidir. Aksi yönlü veri akışı ile risk iştahının olumsuz etkileneceği durumda ise bir kez daha endeksin 5000 seviyesine doğru geri çekilmesi söz konusu olacaktır.   

DİRENÇ; 5300 - 5350 - 5400 - 5500

DESTEK;  5250 - 5180 - 5143 - 5000   


NASDAQ;  Dün kısmen dengeli ama sonrasında satıcılı eğilimle gün başlangıcı yapan teknoloji hisselerinde piyasa öncelikle yakın desteklerini aşağı yönde baskılarken 18.100 seviyesine yakın satışların hız kestiğini gördük. Gnün devamında endekse tepki gelirken özellikle Powell'ın açıklamaları ile endeks tekrar yönünü yukarı çevirdi ve sert alımlar ile günü en yüksek seviyeye yakın tamamlamış oldu. Endeks vadeli tarafta yeni gün başlangıcını yine alıcılı eğilimde start vermiş görünüyor. Dünün bir diğer kritik gelişmesi de Chat GBT 4O sürümünün tanıtımı ile teknoloji tarafına dair yeni beklentilerin ön plana çıkması oldu. Teknoloji tarafında ki hızlı ve umut verici gelişimin önümüzdeki günlerde özellikle para politikalarına dair belirsizliklerin ortadan kalkması ile fiyatlamalara daha pozitif yansıyabileceğini düşünüyoruz. Bugün ise piyasa kritik ABD enflasyon verisi öncesi kısmen pozitif ama bir o kadarda dengeli fiyatlamalarını sürdürecektir. Veri sonrası ise özellikle enflasyonda düşüş eğilimli bir sonuç gelmesi durumunda piyasa daha sert ataklar ile yeni bir ivmelenme kazanacaktır. Bu yönlü gelişmelerde 18.500 üzerinde 19 bin seviyeleri hedeflenmelidir. Aksi yönlü gelişmelerde ise satışlar ile beraber endeksin tekrar 18 bin seviyesine doğru geri çekilmesini bekliyoruz.     

DİRENÇ;  18.500 - 18.750 - 19.000 - 19.200

DESTEK;  18.300 - 18.105 - 18.000 - 17.800 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Johnson & Johnson (JNJ), Kenvue'da (KVUE) kalan %9,5 hissesini satarak tüketici sağlığı işinden çıkıyor.
• Amazon (AMZN), Fransa'daki operasyonlarına 1,3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı, artan talebi desteklemek için lojistik ve AWS bulut altyapısını geliştirmeyi planlıyor.
• Intel (INTC), İrlanda'da yeni bir çip fabrikasını için Apollo Global Management (APO) ile 11 milyar doların üzerinde bir fon için ileri görüşmelerde bulunuyor.
• GameStop (GME) hisseleri, “Kükreyen Kedicik” olarak da bilinen Keith Gill'in üç yıl sonra ilk kez çevrimiçi paylaşım yapmasıyla %30 arttı ve hisseye olan ilgiyi yeniden canlandırdı.
• UBS (UBS), yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki Additional Tier 1 (AT1) tahvillerini artık özsermayeye dönüştürülebileceğini duyurdu.


NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Dün tespitlerimiz doğrultusunda günün ilk yarısında 1.080- 1.077 bandında yatay görünümünü koruyan parite özellikle Powell'ın mesajları sonrası dolarda ki hızlı zayıflamaya paralel yönünü yukarı çevirdi ve 1.080 üzerinde yeni bir ivmelenme ile günü tamamladı. 1.083 direncine yakın yukarı yönlü hamlelerini sürdüren paritede bugün özellikle veri öncesi yüksek seyrin korunacağını düşünüyoruz. ABD enflasyon verisi sonrası ile gelişmelere paralel fiyatlanacak olan parite gün sonu kapanışını da yine veriye paralel gerçekleştirecektir. Özellikle enflasyonda düşüş eğiliminin devamını destekleyen gelişmelerde paritede ki yukarı yönlü ivmelenmenin 1.090 seviyesine doğru hız kazanması beklenmelidir. Aksi yönlü gelişmelerde ise bir kez daha piyasa 1.080 - 1.077 bandına doğru geri çekilecek ve burada dengelenecektir.   

Dirençler; 1.083 - 1.086 - 1.090 - 1.094 

Destekler;  1.080 - 1.077 - 1.075 - 1.070 

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Dün Powell sonrası tekrar dengelenen ve yönünü yukarı çeviren altın günlük kapanışını da hemen 2350 ons üzerinde gerçekleştirdi. Piyasanın bugün veri öncesi mevcut kademelerinde ki dengeli görünümünü koruyarak güne başlamasını bekliyoruz. Enflasyon verisi sonrası ise piyasa nihai yönünü tayin edecektir. Doların zayıflayacağı enflasyonda gerileme yönünde sonucun geldiği ortamda altın bir kez daha 2380 - 2400 seviyelerine doğru toparlanırken, aksi yönlü gelişmelerde ise 2300 seviyesine doğru düşüşünü bir kez daha derinleştirebilecektir. Mevcut gelişmelerde beklemesek te her iki yönlü olası kırılmalarda tedbirli davranıp piyasa yönünde kalınmaya devam edilmelidir.  

Dirençler; 2375 - 2400 - 2430 - 2460  

Pivot; 2350

Destekler;  2330 - 2320 - 2300 - 2286  


GÜMÜŞ; Dün Powell sonrası yukarı yönlü eğilimini koruyarak günü tamamlayan gümüşte bugün de benzer fiyatlamaların kritik ABD enflasyon verisi öncesi devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle 29 ons direnci arada test edilebilir. Ancak piyasa veri öncesi 29 - 28.50 aralığında yatay kalacaktır. Verinin doları zayıflattığı durumda gümüşte yukarı yönlü trendin hız kazanması ile 30 ons ve üzeri kademelerin çalışması muhtemel görünüyor. Aksi yönlü gelişmelerde ise 27.50 seviyeleri beklenmelidir.      

Dirençler;  28.75 - 29.00 - 29.30 - 29.60 

Destekler; 28.00 - 27.50 - 27.30 - 27.00

Ücretsiz Deneme Hesabı