Günlük Analiz 15-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Borsa İstanbul’da Küresel piyasalardan negatif ayrışma devam ediyor. Bist -100 endeksi Mart ayından beri en düşük seviyelere gerilemiş durumda. Dün ki düşüşle beraber dolar bazında endekste yılbaşından bu yana getiriler de sıfırlanmış oldu. Geçtiğimiz haftanın son iki gününde yaşanan satış dalgasının etkisiyle zayıf bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde de satış baskısı altında kalarak %1,99 oranında düşüşle 8699,19 seviyesinde kapandı. Satışların endeks genelinde yaygın olduğu gözlenirken, Borsa İstanbul’un lokomotif endekslerinden Bankacılık endeksi %1,85, sanayi endeksi ise %2,56 oranında değer kaybetti.

Bugünkü veri takviminde yurtiçinde Bütçe Dengesi rakamları, yurtdışında ise Euro Bölgesi sanayi üretim verisi ve ZEW endeksi takip edilecek

Teknik açıdan BIST 100 endeksini değerlendirdiğimizde, geçen hafta destek oluşturmaya çalıştığı 8850 seviyesinden uzaklaşarak düşüşünü sürdürdüğü görülüyor. TL bazlı grafiklerde önemli destek seviyelerinin altına gerileme yaşanırken, dolar bazlı grafiklerde kritik destek seviyelerine yaklaşıldığına dikkat çekiyoruz. Dün yaşanan satışların ardından, bugüne de zayıf bir başlangıç beklenen endekste ilk destek noktası olarak 8560 seviyesi izlenecek. Bu seviyenin altında kalınması durumunda, dolar bazlı grafiklerde en son Aralık 2023’te test edilen 245,47$ seviyesine, yani mevcut kurla 8400 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Endekste 8850 seviyesi ise artık ilk direnç noktası olarak takip edilecek.

Dirençler;  8.900 - 9.150 - 9.200 - 9.279 

Destekler;  8.700 - 8.650 - 8.600 - 8.560

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (OBAMS)- Oba Makarnacılık: Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;WESTCO INVESTMENT LIMITED GHANA ile Gana'da Makarna Fabrikası yatırımı yapmak üzere ön görüşmelere başlamıştır.
• (ASELS)- ASELSAN, ismini vermediği Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcılarıyla 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
• (ALTNY)- Altınay Savunma: Bu yılın mayıs ayında halka arz olan şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 783,9 milyon TL hasılat elde ederek 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi.
• (EUPWR)- Europower Enerji: Şirketin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak ve 200,5 milyon TL ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• MGROS – Migros: Eylül ayında 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter, 2 adet Mion olmak üzere 20 mağaza ve 1 dağıtım merkezinin hizmete açıldığı belirtildi.
• BIMAS – BİM: Şirketin kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi konusunda araştırmalara başlayacağı açıklandı.
• AKBNK – 10 milyar TL’ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı, 30 milyar TL'ye kadar Tahvil/Finansman Bonosu ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• YKBNK – Yurt dışında 92 gün vadeli 40 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• ISCTR – 85 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün güne yatay pozitif bir başlangıç yaparken günün devamında gelen satış baskısının güçlenmesiyle endeks günü 9850,75 destek seviyesinde negatif kapattı. Vadeli kontratın bugünde düşük seyrini devam ettirerek güne satıcılı başlamasını bekliyoruz. Gün içinde 9.700 - 9.650 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası olumlu haber akışlarına paralel alımların görülmesi durumunda 10.100 - 10.200 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 9.750 - 9.730 - 9.700 - 9.650

Direnç: 10.100 - 10.130 - 10.170 - 10.200

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı düşük seyrini devam ettiriyor. Dün güne düşük bir başlangıç yapan kontrat gün boyunca destek arayışını sürdürdü ve günü 34,85 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde süregelen satış seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. Gün içinde 34,82 - 34,79 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası aksi yönlü gelişmelerde tekrardan 34,88 - 34,90 direnç seviyeleri beklenebilir. 

Destek: 34,82 - 34,81 - 34,80 - 34,79 

Direnç: 34,88 - 34,89 - 34,90 - 34,92

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Haftanın ilk iş gününde ABD endekslerinde alım iştahının artarak devam ettiğini görüyoruz. Zirve tazelemeye devam eden sp500 endeksi gün içinde en yüksek 5.871 seviyesini test ettikten sonra günü yüzde 0,77 yukarıda 5.859 seviyesinden kapadı. Önemli bir veri akışının beklenmediği yeni günde endekse teknik olarak baktığımızda 8 ve 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 5.720- 5.634 aralığı üzerinde kalındıkça pozitif eğilimin korunacağı görüşümüzü sürdürüyoruz. Yükselişin devamı durumunda ilk etapta, 6.000 psikolojik seviyesini hedefliyor olacağız. Yeni zirvelerde satış baskısıyla karşılaşılması durumda ilk etapta sırasıyla 5.800 ve 5.780 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

DİRENÇLER; 5.860 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ;   Diğer ABD endekslerinde olduğu gibi dün Nasdaq kompozit endeksinde de güçlü görünüm hakimdi. Gün içi en yüksek 20.493 seviyesi test edildikten sonra kapanış yüzde 0,82 yukarıda 20.439 seviyesinden gerçekleşti. Kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.100 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi devam ettiriyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.400 üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu seviye üzerinde kapanışların gelmeye başlaması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. . Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 20.100 seviyesi öne çıkıyor. 

DİRENÇLER; 20.450 - 20.500 - 20.620

DESTEKLER; 20.280 - 20.200 -  19.900

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler zaman zaman altın üzerinde baskı oluştursa da, temel ve teknik veriler altındaki yükseliş trendinin bozulmayacağına dair beklentimizi güçlendiriyor. Özellikle geri çekilmelerin alım fırsatları sunabileceğini öngörmeye devam ediyoruz. Küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri kapsamında altın alımlarını sürdürmesi, mevcut jeopolitik risklerin varlığı ve Fed’in olası faiz indirim süreci, altın için pozitif bir zemini destekliyor.

Dirençler;  2670 - 2680 - 2700  -2.750

Destekler; 2.610 2.590 - 2.550 - 25000 

GÜMÜŞ; Gümüş fiyatları haftaya düşüşle başlayarak %1'in üzerinde kayıpla 31,20$ seviyesinden günü tamamladı. Bu esnada altın/gümüş rasyosu 84,24 seviyesinden 84,91'e yükseldi. Teknik göstergeler doğrultusunda, gümüşün 29,50$ desteği üzerinde tutunmasını bekliyoruz ve bu seviyelere yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatları sunacağı görüşümüzü devam ettiriyoruz. Gümüşte 30,85$, 30,53$ ve 30,15$ seviyeleri direnç; 31,16$, 31,48$ ve 31,85$ seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Dirençler; 31.50 - 32.20 - 32.40 - 32.50

Destekler; 30.50 - 30.30 - 30.15 - 30.00