Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 16-07-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

Piyasalar Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi ile sarsıldı;

- Piyasalar hafta sonu gerçekleşen ABD Başkan adayı Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Pazartesi günü oldukça karmaşık görünümde fiyatlamalar ile yeni haftaya start verdi. Endeksler ve Hazine tahvili getirileri yükselirken, Trump'ın başkanlık seçimini kazanma ihtimalinin güçlenmesi ile dolar geriledi. Uzun vadeli ABD tahvil getirileri, Trump politikalarının hükümet borcuna ve enflasyona katkıda bulunacağı varsayımıyla yükseldi. 
- Trump suikast girişimini 20 yaşında ABD vatandaşı bir genç gerçekleştirirken, saldırgan olay anında öldürüldü. Saldırganın amacı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Gelişmeler sonrası Trump'ın başkanlığı konusunda piyasa bahisleri artarken, özellikle enerji hisselerinde 2% lik hisse artışları dikkat çekti. 
- Öte yandan dün piyasalar FED Başkanı Jerome Powell'ın, Washington Ekonomi Kulübünde ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalarına odaklandı. Powell bu yıl enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin beklendiğini belirterek enflasyonun yüzde 2’lik hedefe sürdürülebilir biçimde düştüğüne dair daha fazla güven kazanana dek beklemeleri gerektiği söylemini yineledi. Powell ekonominin son birkaç yılda çok iyi performans gösterdiğini söylerken, istihdam piyasasının daha iyi bir dengeye oturduğunu vurguladı. Powell faiz indirim zamanlamasına dair ise bir sinyal vermedi.
- Dow, Goldman Sachs (GS.N) dahil olmak üzere bazı iyimser kazanç sonuçlarının da yardımıyla dün 2% lik performans sergilerken yeni rekor seviyeye ulaştı. Pozitif hava diğer endekslerde de hissedilirken,  ABD 10 yıllık tahvillerinin getirisi Cuma günü akşam saatlerindeki %4,187 seviyesinden 4,6 baz puan artarak %4,233'e çıktı.. MSCI'ın dünya genelindeki hisse senetleri ise 0,09% artışla 829,27'ye yükseldi. 
- Piyasalar açısından bir önemli gelişmede Çin cephesinden gelen büyüme verisi oldu. Çin’de büyüme tahminlerin altında kalırken, büyümeye yönelik teşvik beklentileri de artmaya başladı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, Nisan-Haziran döneminde beklentilerin altında büyüdü. Ülke ekonomisi yılın 2. çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 büyüdü. Bu, 2023’ün ilk çeyreğinden beri görülen en yavaş büyüme olarak kayda geçti. 
- Piyasalar bugün ABD Başkanlık seçimlerine dair gelişmelere odaklanmaya devam ederken, bir taraftan da ABD perakende satış verilerinin tüketicilerin durumu hakkında ipuçları vermesine yönelik sonuçları bekleyecek. 
 
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz Kutlu Olsun;

- Yurt içi piyasalar bir günlük aranın ardından bugün tekrar açılış yapıyor. Cuma kapanışında rekor kıran ve 11 bin üzeri kapanış gerçekleştiren hisse senedi piyasasında genel görünüm ve beklentiler olumlu olsa da piyasaların yurt dışı gelişmelerine ne yönde tepki verip vermeyeceği merak konusu.
- Yurt içi piyasaların bu hafta Moody's Türkiye değerlendirmesine odaklanacağına ve bu yönlü beklentileri ön planda fiyatlayacağını düşünüyoruz.  

GÜNDEM;
- Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi
- ZEW Ekonomik Hissiyat 
- ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)*
- ABD Perakende Satışlar (Aylık) *
- ABD Otomotiv Hariç Perakende Stokları 

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Haftanın son günü alıcılı eğilimini sürdürerek başlayan hisse senedi piyasası günün devamında açılış seviyelerine yakın dengelenirken, günün ikinci yarısı ve kapanışa doğru alımların etkisini bir kez daha artırması ile yeni rekor denemesinin ardından günü pozitif tamamladı. Endeks günü 0.37% lik değer kazanımı ile 11.064,85 puan seviyesinden tamamlarken, yeni rekor seviyesini de 11.113,55 seviyesine çıkarttı. Yurt dışı etkisinin de olumlu yansıması ile rekor tazeleyen endeksi özellikle bankacılık ve gıda-perakende hisselerinin yukarı yönde desteklediğini gördük. Endeks kısa hafta başlangıcında pozitif görünümünü sürdürürken özellikle 11 bin üzeri kademelerde ki yukarı yönlü ataklarını sıklaştırarak yeni rekor denemelerini sürdürecektir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde özellikle 11 bin desteği dikkatle izlenmeli ve piyasanın bu seviye üzerinde tutunmayı sürdürdüğü müddetçe yukarı yönlü potansiyelini koruması beklenmelidir. Kısa vade hedefimiz 11.350 - 11.500 kademeleri olarak saptayabiliriz.      

Dirençler; 11.113 - 11.200 - 11.250 - 11.350 - 11.500

Pivot; 11.000

Destekler; 11.000 - 10.900 - 10.650 - 10.500 - 10.430


YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (TUPRS)-Tüpraş: Tüpraş, yeşil hidrojen tek¬nolojilerini kullanarak be¬yaz eşya sektöründe Arçelik ile düşük karbonlu buzdola¬bı üretimine girdi sağlayacak.

• (THY)-Türk Hava yolları: Ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla 'THY Yatırım Yönetim A.Ş.' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.

• (THY)-Türk Hava Yolları: AerCap ile 10 adet Airbus A321neo uçağının kiralanması için anlaştı.

• (HALKB)- Halk Bankası: mevzuata aykırı olarak kredi kullandırdığı yönündeki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi.

• (TATEN)- 2024 yılının ilk üç ayında kârını yüzde 75 oranında artırarak 132 milyon TL’ye çıkardı.


Bu hafta kar ödemesi yapacak şirketler:

-09.07.2024: BURCE, KMPUR

-10.07.2024: PAGYO







BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat cuma günü kısmen alıcılı bir başlangıç yaptı. Gün içinde 56' günlük ortalamasının üzerinde fiyatlamalar ile günü pozitif bir görünümle alıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde benzer bir görünüm ile alıcılı başlamasını bekliyoruz. Günün devamında yukarı yönlü ivmelenmesini devam etmesi ve önemli direnç noktası 12800 direncinin aşılması kuvvetle muhtemeldir. 12848 - 12870 seviyeleri yeni direnç noktaları olarak görülüyor.

Direnç: 12800 - 12848 - 12876 - 12900 - 12950

Destek: 12633 - 12600 - 12590 - 12574 - 12567


DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat cuma günü yatay bir başlangıç yaparken seyans sonunda günün en yüksek değeri ile kapattı. Kontratın bugün alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Günün devamında yukarı yönlü potansiyelini tekrar arttırmaya çalışacaktır. 33,70 direncinin kırılmasının ardından 33,75 - 33,85 sıralı direnç noktalarıdır. Olası kırılmalarda ise 33,40 - 33,35 seviyelerine çekilmeler görülebilir.

Direnç: 33,70 - 33,75 - 33,81 - 33,85 - 33,88

Destek: 33,50 - 33,46 - 33,40 - 33,37 - 33,33

YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Haftayı kısmen tedirgin ancak alıcılı eğilimde açan S&P 500 endeksi günün devamında alıcılı seyrini sürdürürken zaman zaman da gelen kar satışları ile dengelenmeye devam etti. Yeni rekor denemesinin ardından satışların etkili olması ile endeks günü açılış seviyesine yakın hafif pozitif tamamlamış oldu. Piyasanın bugün de vadeli tarafta hafif artıda başlangıç yaptığını görüyoruz. Her ne kadar Trump suikastı piyasalarda tedirginlik oluşturmuş olsa da piyasa bu aşamadan sonra Trump'ın zaferine odaklı fiyatlamalarına başladı diyebiliriz. Bu durum farklı fiyatlamaları ön plana çıkartırken diğer taraftan hem 2.çeyrek finansallarına yönelik şirket performanslarını ve hem de FED'e dair faiz indirim beklentilerini ön plana çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda endeksteki alıcılı eğilimin düne paralel bugün de devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle perakende satışlar verisinin FED faiz indirim senaryosunu desteklediği senaryoda yeni rekorlar gelmesi muhtemel görünüyor. Bu yönlü gelişmelerde piyasa yüksek kapanış gerçekleştirecektir. Aksi yönlü gelişmelerde ise özellikle 5.600 kademelerinin tutunması mevcut yukarı yönlü potansiyelin devamı açısından önemli olacaktır.   

DİRENÇ; 5.720 - 5.750 - 5.850 - 6.000 - 6.250

DESTEK;  5.660 - 5.600 - 5.500 - 5.400 - 5.250     


NASDAQ; Teknoloji hisse tarafında dün güncel gelişmelere duyarlı karışık fiyatlamalar zaman zaman ön plana çıksa da piyasa biraz da Powell'ın mesajları ile alıcılı eğilimini pozitif açılışın devamı olarak sürdürdü ve hem cuma dibinden alt dip kademesini ve hem de üst tepe noktasını yükseltmeye devam etti. Gün sonu kapanışını da hafif pozitifte gerçekleştiren endeksin yeni gün başlangıcında vadeli tarafta benzer görünümde fiyatlamalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Endeks bugün de alıcılı eğilimini devam ettirirken özellikle yukarı yönlü ataklarını sıklaştıracak ve önceki rekor zirve seviyesine doğru günlük bar çizgisini genişletmeye çalışacaktır. Piyasanın bugün gelecek perakende satış verilerinin sonuçları doğrultusunda yön tayin etmesini bekliyoruz. Verinin FED faiz indirim döngüsünü desteklediği durumda yeni rekor zirve ile beraber yüksek bir kapanış gerçekleşecektir. Aksi durumda piyasa bir kez daha 20.300 kritik destek kademesini sınayarak düşük bir kapanış gerçekleştirebilir.        

DİRENÇLER; 20.750 - 20.800 - 20.900 - 20.983 - 21.250

DESTEKLER; 20.600 - 20.500 - 20.300 - 20.200 - 20.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (SSNLF)-Samsung: Çalışanları, 3 günlük bir eylemin ücret ve sosyal haklar için iyileştirme tekliflerini harekete geçirememesinin ardından süresiz grev ilan etti.

• (HON)-Honeywell: Air Products'ın (APD) sıvılaştırılmış doğal gaz işini 1,81 milyar dolar nakit karşılığında satın alıyor.

• (BA)-Boeing: Haziran ayında yasal ve üretim zorlukları nedeniyle bir önceki yıla göre %27 düşüşle 44 jet teslim etti.

• (VWAGY)-Volkswagen: Zayıf elektrikli araç talebi nedeniyle Brüksel Audi fabrikasını kapatabileceğini açıklamasının ardından %1,45 düştü.

• (PARA)-Paramount: Skydance ile birleşmeyi kabul ederek CBS, MTV ve Paramount Studios gibi varlıklara sahip bir medya devi yarattı.

• (AMZN)-Amazon: E-ticaret ve lojistiği geliştirme planlarıyla yatırım yapıyor.

• (TMO)- Thermo Fisher: İsveçli biyoteknoloji firması Olink Holding AB'yi (OLK) 3,1 milyar dolara satın almasını onaylayarak anlaşmayı kesinleştirdi.

Bu Haftanın Halka Arzları:Dışının Halka Arzları:

11.07.2024: QMMM Holdings Ltd. (QMMM), yıllık -%4,66 gelir artışı ile bir dijital medya reklam hizmeti ve sanal avatar teknolojisi şirketi.

12.07.2024: : Primega Group Holdings Ltd. (PGHL), Hong Kong merkezli bir inşaat hizmetleri firması ve yıllık %6,30 gelir artışı.



NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Haftaya zayıf dolar etkisi ile alıcılı başlayan parite 1.090 kısa vade direncini aşarken, bu kademe özerinde ivmelenmeye çalışarak günü tamamladı. Yeni gün başlangıcında dolarda ki tepkiye paralel satıcılı bir görünümde fiyatlanan paritenin bugün özellikle 1.090 altı yakın destek kademelerini test etmesi muhtemel görünüyor. Baskının arması durumunda piyasa düşüşünü 1.080 seviyelerine kadar genişletebilir. Ancak özellikle ABD perakende satışlar verisinin sonucuna paralel piyasanın yön tayin etmesi beklenmelidir. Verinin FED faiz indirim döngüsünü desteklediği senaryoda piyasa bir kez daha 1.090 üzeri kademelerde yükselişini etkinleştirirken, kapanışını da bu kademelerde gerçekleştirecektir. Aksi durumda 1.080 kademelerinin aşağı yönde zorlandığı bir kapanış beklenmelidir.   

Dirençler; 1.0900 - 1.0940 - 1.0970 - 1.1000  

Destekler; 1.0870 - 1.0840 - 1.0800 - 1.0780

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Hafta sonu ABD Başkan adayı Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi sonrası yeni haftaya alıcılı bir eğilimde başlayan altın 2400 üzeri seviyelerde yüksek seyrini devam ettiriyor. Kısa vade teknik göstergelerin güçlendiği altında bugün ve haftanın geri kalanında alıcılı eğilimin devamını bekliyoruz. bu bağlamda yeni zirve seviyelerinin gelmesi ve momentumun güçlenmeye devam ettiği ortamda 2500 ve üzeri kademelerin görülmesi muhtemel diyebiliriz. Haliyle altın için bugün de pozitif kapanmış beklemekle beraber alıcılı eğilimin ABD verisinin de desteği ile güçlenerek devam edeceğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde 2400 - 2380 gibi kademeler dikkatle izlenmelidir. 

Dirençler; 2450 - 2470 - 2500 - 2550 - 2600

Destekler; 2400 - 2380 - 2350 - 2330 - 2300  


GÜMÜŞ; Gümüş zayıflayan dolara rağmen mevcut kademelerinde ki yatay bant hareketlerine hafta başlangıcında da devam etti. Piyasa 30 ons üzerinde tutunmaya devam ederken yatay bant hareketleri ile dalgalanmaya devam ediyor. Gümüşte bugün de çift yönlü fiyatlamaların devamı ile beraber mevcut seviyelerde ki potansiyelin korunmasını bekliyoruz. Özellikle yukarı yönlü hamleler 32 ONS seviyesine doğru hız keserken, aşağı yönlü geri çekilmelerde ise 30 ONS kademesi dikkatle izlenmelidir. ABD perakende verisi ile piyasada oynaklık artacak ve gümüş yön tayin etmeye çalışacaktır.   

Dirençler; 31.00 - 31.50 - 32.50 - 33.00 

Destekler; 30.50 - 30.00 - 29.60 - 29.00

Ücretsiz Deneme Hesabı