Günlük Analiz 16-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• ABD piyasalarının yükselişi, perakende sektöründeki güçlü toparlanmanın etkisiyle desteklendi. Haziran ayında aşağı yönlü revize edilen %0,2'lik düşüşün ardından Temmuz ayında perakende satışlarının %1,0 oranında artması, ekonominin yeniden ivme kazandığını gösterdi. Bu artış, geçen hafta işsizlik oranındaki sıçramanın körüklediği ekonomik yavaşlama korkularını hafifleterek yatırımcılara bir kez daha rahat bir nefes aldırdı.
• Perakende sektöründeki bu güçlü performans, genel piyasa havasını canlandırdı ve endekslerin yükselmesine katkı sağladı. ABD ekonomisinin direncini koruduğunu gösteren bu veriler, piyasalara olumlu bir ivme kazandırarak Dow Jones'un %1,39, S&P 500'ün %1,61 ve Nasdaq'ın %2,34 oranında değer kazanmasına neden oldu.
• Son veriler, kredi yatırımcılarına, Fed'in faiz artırma döngüsünü tamamladığı ve en erken Eylül ayında faiz indirimlerine başlayacağı yönünde güvence verdi. Bu gelişmeler, piyasaların beklentilerini güçlendirerek Eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını Çarşamba günkü d'ten v,5'e çıkardı. Yatırımcılar, bu değişimi Fed'in ekonomik büyümeyi destekleme ve enflasyonu kontrol altında tutma konusundaki kararlı duruşunun bir işareti olarak değerlendiriyor. Bu umut verici tablo, piyasalar üzerinde pozitif bir etki yaratarak geleceğe dair iyimser bir hava estiriyor.
• Şirketlerin borçları için Hazine tahvillerine ödedikleri primi ifade eden ABD şirket tahvili spreadleri, çarşamba günü yatırım sınıfı şirket tahvili spreadleri 3 baz puan daralarak 105 baz puana (bps) geriledi.
• Petrol, ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler ve Çin'in zayıf talep görünümüne karşı İran’ın İsrail'e olası saldırısına ağırlık vermesiyle çalkantılı haftanın sonunda sakin kaldı. Brent ham petrolü varil başına 81 dolar civarında işlem gördü ve hafta boyunca yaklaşık yüzde 2 artış gösterdi; ABD ham petrolü ise 78 doların altında kaldı. (Bloomberght)
• Dünya genelinde çoğu merkez bankası faiz oranlarını düşürmeye yönelirken, Avustralya Merkez Bankası (RBA) yavaş yavaş bir aykırı değer haline geliyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası Çarşamba günü Mart 2020'den bu yana ilk kez gösterge faiz oranını çeyrek puan düşürerek bazı piyasa oyuncularını şaşırttı ve enflasyonun %1 ila %3 hedefine yaklaşması nedeniyle önümüzdeki aylarda daha fazla indirime işaret etti.
• İç piyasalarda ise dün TCMB brüt rezervleri 9 Ağustos haftasında 150,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 150,4 milyar dolar düzeyindeydi. 

NEYİ FİYATLAYACAĞIZ;

• Japonya'nın Nikkei endeksi, küresel piyasalardaki pozitif rüzgarları arkasına alarak güçlü bir performans sergiliyor. Japon piyasalarındaki bu canlılık, küresel risk iştahının yeniden canlandığının bir işareti olarak yorumlanıyor ve yatırımcılara umut vadediyor.
• Bugün açıklanacak inşaat izinleri ve inşaat başlangıçları verileri, ekonominin seyrine dair önemli ipuçları sunacak. Güçlü bir artış, konut sektöründeki canlılığın sürdüğünü ve ekonomiye pozitif katkı sağladığını gösterebilir.Bu veriler, ekonomi üzerindeki etkileriyle yakından takip edilecek.
• Piyasalar hafta boyunca gelen kritik ekonomik verilerdeki olumlu gelişmelerin ardından gözünü kulağını FED'e çevirdi. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki Cuma günü, ekonomik görünüm hakkında bulunacağı açıklamalar piyasaların ekonomik tutum ve yatırımlarını yönlendirecektir.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Borsa İstanbul için dün bültenimizde biraz daha karamsar bir tablo çizerken, piyasa ise satıcılı başladığı günde özellikle 9700 kademelerinde bir kez daha tutundu ve bu kademe üzerinde dengelenerek negatif bölgedeki fiyatlamalarını günün ekseriyetinde sürdürdü. Ancak ABD perakende verisinin beklenenden iyi gelmesi sonrası tüm globalde yaşanan alım dalgasına eşlik eden endeks bankacılık hisseleri önderliğinde hızlı toparlandı ve günü pozitif tamamlamayı başardı. 10 bin puan direncini aşamayan endeks günü 1.55% lik değerlenme ile 9982,98 puan seviyesinde tamamladı. Endeksin yükselişinde bankacılığın yanında elektrik, holding gibi sektör hisseleri destek sağlarken, ulaştırma tarafında ise 1% lik düşüşler dikkat çekti. Bugün yurt dışında ki olumlu havanın devamı ile beraber endekste alıcılı bir açılış olmasını ve özellikle 10 bin üzerine aşarak piyasada fiyatlamaların ön plana çıkmasını bekliyoruz. Günün devamında ara düzeltmeler söz konusu olsa da piyasanın bu sefer 10 bin üzerinde tutunacağını ve gün sonu kapanışını da pozitif bölgede gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Piyasa dünkü kapanışla en azından dün altını çizdiğimiz riskli bölgeden bir tık daha uzaklaşmış oldu.     

Dirençler; 10.000 - 10.200 - 10.380 - 10.450 - 10.500 - 10.620

Destekler; 9.900 - 9.800 - 9.760 - 9.700 - 9.650 - 9.500 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (PENTA)- Penta Teknoloji istikrarlı büyümesini sürdürüyor, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50’lik artışla 10,8 milyar TL oldu.
• (CWENE)- CW Enerji, batarya ürününün satışı ve servisiyle ilgili 5 milyon $’lık yeni bir iş anlaşması imzaladı
• VESTL- Vestel, İstanbul Havalimanı'nın uçuş bilgilendirme ekranlarının yenilenmesi görevini üstlendi.
• TCKRC-Kıraç Galvaniz: Yol Güvenlik Sistemleri şirketi halka arz oluyor. 24₺’den 14-15 Ağustos tarihlerinde halka arz oluyor.
• GNDG- Gündoğdu Gıda: peynir üretimi şirketi 15-16 Ağustos’ da 35₺’den halka arz oluyor.
• REEDR-Reeder, 1.0 milyar TL toplam sabit yatırım tutarlı, 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi aldı.
• ASELS- Aselsan 34,3 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmelerine imza attı.
• SISE- ŞİŞECAM: 2023 yılı sürdürebilirlik raporunu yayımladı. 2023 yılında Ar-Ge projeleri için yaklaşık 275 milyon TL harcayan Şişecam, bunun yüzde 63,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı.
• TUPRS: Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.
• GARAN- Garanti BBVA'nın yeni Üst Yöneticisi (CEO) bankacılık ve finans alanında tecrübeye sahip Mahmut Akten oldu.

       Haftaya kar payı ödemesi yapacak şirketler:

• -14.08.2024: ALFAS (0,73)
• -15.08.2024: ISSEN (0,05)
• -16.08.2024: LIDER (0,11)

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat düşüş trendindeki kararsız fiyatlamalarına devam ediyor. Güne yatay bir başlangıç yapan kontrat 10750 desteğine kadar sarkmalar görmesine rağmen öğleden sonra gelen olumlu verilerin ardından alımların güçlenmesiyle günü alıcılı kapattı kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde dünün kapanışına paralel açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ancak gün içinde kırılmalar ile düşük bir seyir görülebilir. Burada haftalık ortalaması 10862 ve kritik desteği 10750 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. Ancak aksi yönlü gelişmelerde ise 11250 - 11413 direnç seviyelerine tutunabilir.

Destek:10860 - 10793 - 10750 - 10683 - 10500

Direnç:11172 - 11219 - 11256 - 11280 - 11300

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ağustos vadeli kontrat dün beklentilerimiz doğrultusunda yatay bir başlangıç yaparken gün boyunca yukarı yönlü fiyat denemelerine rağmen günü stabil başlangıç seviyesinde kapattı. Yakın vadeli kontratın bugün 5'günlük ortalaması 34,11 noktasında alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Fakat gün içinde karşılıklı fiyatlamar ile dar bant hareketlerine devam edecektir. Gün içinde 34,16 - 34,23 direnç seviyelerini görebilir. Aksi yönlü hareketlenme durumunda 34,06 - 34,02 desteklerine sarkmalar görülebilir.

Destek: 34,07 - 34,06 - 34,02 - 34,00 - 33,98 - 33,95

Direnç: 34,17 - 34,20 - 34,22 - 34,25 - 34,26 - 34,30

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Piyasalar dün tespitlerimize paralel alıcılı eğilimini gün boyu sürdürürken, özellikle ABD perakende verisinin beklenti üzeri gelmesi ile beraber tekrar artan iştahla Ağustos başı başlattığı düşüş seviyesinde ki tüm kayıplarını da telafi etmiş oldu. Toparlanma teknik görünümde ki güçlenme etkisi ile desteklenirken, yeni gün başlangıcında vadeli tarafta S&P500 endeksinde ki alımların devam ettiğini görüyoruz. Endeks 5500 üzerinde alıcılı eğilimin devamı ile beraber bugün yükselişini sürdürecektir. Piyasanın son iki haftalık süreçteki kırılganlığın ı geride bıraktığı günde endeksin özellikle 5700 hedefine doğru kısa vade trendini bir miktar daha ivmelendirerek günü pozitif tamamlayacağını düşünüyoruz. 

DİRENÇLER; 5.600 - 5.660 - 5.720 - 5.760 - 5.800 

DESTEKLER;  5.550 - 5.500 - 5.440 - 5.400 - 5.360 

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi dün tespitlerimize paralel alıcılı eğilimini gün boyu sürdürürken özellikle ABD perakende verisinin beklenti üzeri gelmesi ile beraber adeta bir sıçrama yaşadı. 2.2% lik yükseliş performansı ile ağustos başı seviyelerine dönen piyasa son iki haftalık kayıplarını da telafi etmiş oldu. 19.500 üzeri kapanış gerçekleştiren endeksin kısa vade teknik görünümünde ki toparlanmanın da yukarı yönlü potansiyeli güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Esasen orta vade ortalamaların aşağı yönlü kesiştiği hafta da piyasanın birazda karar aşamasında olduğunu hafta başı yorumlarımızda vurgulamıştık. Bugün için piyasa kararını yukarı yönde verdi diyebiliriz. Vadeli tarafta pozitif başlangıç yapan teknoloji piyasasının bu eğilimini ara düzeltmelere rağmen gün boyu devam ettireceğini ve özellikle 20 bin hedefine doğru ataklarını genişleterek günü tamamlayacağını düşünüyoruz.      

DİRENÇLER; 19.700 - 19.850 - 20.000 - 20.100 - 20.380 - 20.500  

DESTEKLER; 19.550 - 19.500 - 19.250 - 19.100 - 19.000 - 18.750

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (GOOGL)-Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri ABD Adalet Bakanlığı'nın çevrimiçi arama motorunu parçalamayı da içeren seçenekleri değerlendirdiğine dair bir medya raporu üzerine %2,3 düştü.
• (STLA)- Stellantis: MI fabrikasında 2.450 kadar işçiyi işten çıkaracak.
• (DIS)- Disney: 'Deadpool & Wolverine' filmi küresel gişede 1 milyar doları aşarak tekrar gişe rekorları kırıyor.
• (BNS)- Scotiabank: Ansys'i %14,9 hissesini yaklaşık 2,8 milyar dolara satın alacak ve hisseleri %11 primle satın alacak.
• (DJI)- Trump Media: 2Ç24 16,4 milyon dolar net zarar bildirdi ve gelirleri %30 azaldı.
• (SBUX)-Starbucks, Starboard'un hisse aldığı haberinin ardından değer kazandı.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın dün tespitlerimize paralel gelişmelere odaklı kısa dalgalanmalar ile mevcut kademelerinde ki potansiyelini korusa da özellikle yukarı yönlü toparlanmalarda tam aranılan performansı gösteremedi. 2450 ons eksenli fiyatlamaların bugün de etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Piyasa kısmen alıcılı yakın dirençlerini öncelikle test ederken, gün sonu kapanışını ise yine 2450 ons civarında dengelenerek gerçekleştirecektir.    

Dirençler;   2480 - 2500 - 2550 - 2600 - 2700

Destekler;  2450 - 2420 - 2400 - 2380 - 2350 

GÜMÜŞ; 28 ons üzerine dün ataklarını genişleten gümüş beklentilerimiz doğrultusunda 28.50 ons direncine yakın hız keserek günü tamamladı. Gümüşteki toparlanma eğiliminin bugünde etkili olacağını ancak 29 ons üzeri için henüz yeterli potansiyelin oluşmadığını düşünüyoruz. Bu bağlamda piyasa yakın dirençlerini test ederken bir kez daha 28.50 kademesine yakın dengeli bir kapanışla haftayı tamamlayacaktır.  

Dirençler; 28.50 - 28.75 - 29.00 - 29.50 - 30.00

Destekler; 28.00 - 27.40 - 27.00 - 26.50 - 26.00