Günlük Analiz 16-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• BOJ Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, faiz artışlarının kademeli olacağına vurgu yaparak, piyasalarda bu yıl daha fazla sıkılaştırma beklenmemesi yönündeki spekülasyonları güçlendirdi. Özellikle enflasyonun Eylül’de %2,3’e gerilemesi ve bu yavaşlamanın BOJ’un hedefinin üzerinde seyretmesi, hızlı faiz artışlarının riskli olabileceği algısını pekiştirdi. Bu açıklamalar, Japonya'daki parasal gevşeme beklentilerinin devam etmesine ve faiz artışlarının 2024 Ocak sonrasına ertelenebileceği yönündeki öngörülere yol açtı.
• S&P 500 ve Dow Jones Industrial Average önceki gün ulaştıkları rekor seviyelerden geriledi. Teknik bir hata sonucu finansallarını bir gün erken açıklanan Yarı iletken üretim ekipmanlarının önemli bir tedarikçisi ASML, 2025 satış ve rezervasyon beklentilerini beklenenden düşük açıklayınca hisse senetleri 1998’den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Bu dururm endekslerdeki baskılanmayı destekledi. Dow Jones Industrial Average %0,75, S&P 500 %0,76ve Nasdaq %1,01 düşüşle kapandı.
• Petrol fiyatları da arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalması ve talebin zayıflamasıyla düşerek piyasadaki kötümserliğin artmasına katkıda bulundu. ABD ham petrolü %4,40 düşüşle varil başına 70,58$'a gerilerken, Brent petrol %4,14 düşüşle varil başına 74,25$'a geriledi.
• Federal Rezerv'in yakın vadede mütevazı faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki güçlü beklentiler nedeniyle Dolar endeksi DXY %0,06 artışla 103,24 seviyesine yükselirken, euro %0,2 düşüşle 1,0887 dolar oldu. 10 yıllık ABD tahvillerinin getirisi Cuma günü geç saatlerde %4,073'ten 3,7 baz puan düşüşle %4,036'ya geriledi. Tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle altın değer kazandı. Spot altın %0,4 artışla ons başına 2.661,80 dolara yükseldi.
• Olumlu bir gelişme olarak, Goldman Sachs, Citigroup ve Bank of America gibi büyük finans şirketleri beklenenden daha güçlü karlar açıklayarak finans hisselerine bir miktar destek verdi. Ancak, sağlık devleri United Health ve Johnson & Johnson'ın sonuçları yatırımcıları hayal kırıklığına uğratarak bu sektör üzerinde baskı oluşturdu.

• Bugünün ekonomik takviminde , İngiltere'den gelecek enflasyon verileri yer alırken piyasalar açıklanmaya devam eden 3. Çeyrek bilançolarını fiyatlamaya devam edecek.
• Yarın, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek, (ECB) Avrupa Merkez Bankasının 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
• Haftanın son işlem gününde gözler, Çin’den gelecek 3. Çeyrek GSYİH verileri için Asya’ya çevrilecek.
• Ancak piyasaların esas odak noktası Kasım ayının ilk haftasına çevrilmiş durumda. (5 Kasım ABD başkanlık seçimleri, 7 Kasım Fed toplantıları. Fed’in yumuşak inişle faiz indirimlerine devam ederek 25 baz puanlık indirim yapması beklenmektedir.)

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Borsa İstanbul’da uzun süredir beklenen tepki hareketi dün itibari ile bir miktar gerçekleşmiş gözüküyor. BIST100 Endeksi dünü 161 (% 1.85) puanlık yükseliş ile 8.860 seviyesinden ve 85.2 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Hisse baslı baktığımızda yükselişe en büyük katkıyı Koç Holding, THYAO ve Yapı Kredi Bankası sundu.

Dün ki yükselişe rağmen Piyasa yılın en düşük seviyelerine yaklaşmışken, 8700 seviyesinden gelen tepkinin henüz bizi yeni zirvelere taşıyacak tam anlamıyla bir dönüş sinyali olarak kabul edilmesi için erken olduğunu söyleyebiliriz. Reel sektör durma noktasına gelmişken, şirket kârlılıklarında önemli bir iyileşme beklemek zor. Ayrıca, alternatif yatırım araçlarının getiri potansiyeli hâlâ cazibesini koruyor. Bu nedenle, yatırımcıların hisse senetlerinden çıkarak faiz getirili enstrümanlara yönelmesi sürüyor ve hisse senedi piyasalarına yeni bir fon akışı beklemek de şu ortamda güç. Piyasa üzerindeki baskının bir süre daha devam etmesi muhtemel. Yine de tepki hareketinin devamıyla beraber yatırımcıların bir süre rahat nefes almasını olasılık dahilinde görüyoruz.

Teknik açıdan BIST 100 endeksini değerlendirdiğimizde, yükselişin devamı için ilk etapta 9.000 ve 9.200 dirençlerinin geçilmesini önemli buluyoruz. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlanırsa 9.550 seviyesine doğru bir hareket beklenebilir. Satış baskısının tekrardan kendini hissettirmesi durumunda ise sırasıyla 8.700 – 8.500 ve son olarak da 8.300 seviyelerini destek olarak izliyor olacağız.

Dirençler;  8.900 - 9.150 - 9.200 - 9.279 

Destekler;  8.700 - 8.650 - 8.600 - 8.560

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ: MEGAP – Şirket ile Perfeks Tekstil arasında, toplam 150 milyon TL bedelli hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• Ozsu Balik Uretim: OZSUB – Şirket tarafından Pelmin Su Ürünlerinin sahip olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin devralınması için Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurunun uygun bulunduğu ve beşgenin 875.000 euroya devralındığı açıklandı.
• Ral Yatırım Holding: RALYH – Şirketin bağlı ortaklıkları Ral Yapı ve Hera Teknik iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumuna en düşük üçüncü teklifi verdiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün güne yatay pozitif bir başlangıç yaparken günün devamında gelen satış baskısının güçlenmesiyle endeks günü 9850,75 destek seviyesinde negatif kapattı. Vadeli kontratın bugünde düşük seyrini devam ettirerek güne satıcılı başlamasını bekliyoruz. Gün içinde 9.700 - 9.650 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası olumlu haber akışlarına paralel alımların görülmesi durumunda 10.100 - 10.200 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 9.750 - 9.730 - 9.700 - 9.650

Direnç: 10.100 - 10.130 - 10.170 - 10.200

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı düşük seyrini devam ettiriyor. Dün güne düşük bir başlangıç yapan kontrat gün boyunca destek arayışını sürdürdü ve günü 34,85 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde süregelen satış seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. Gün içinde 34,82 - 34,79 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası aksi yönlü gelişmelerde tekrardan 34,88 - 34,90 direnç seviyeleri beklenebilir. 

Destek: 34,82 - 34,81 - 34,80 - 34,79 

Direnç: 34,88 - 34,89 - 34,90 - 34,92

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; ABD endekslerinde dün satıcılı seyir hakimdi. Sp 500 endeksi gün içinde en düşük 5.804 seviyesini test ettikten sonra günü yüzde 0,76 düşüşle 5.815 seviyesinden kapadı. Önemli bir veri akışının beklenmediği yeni günde endekse teknik olarak baktığımızda 8 ve 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 5.720- 5.634 aralığı üzerinde kalındıkça pozitif eğilimin korunacağı görüşümüzü sürdürüyoruz. Yükselişin devamı durumunda ilk etapta, 6.000 psikolojik seviyesini hedefliyor olacağız. Yeni zirvelerde satış baskısıyla karşılaşılması durumda ilk etapta sırasıyla 5.800 ve 5.780 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

DİRENÇLER; 5.860 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ;   NY Empire State imalat endeksi beklentilerin üzerinde bir düşüşle son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu, CME verilerine göre Fed’in Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma beklentisini %95’in üzerine çıkarırken, durgunluk endişelerini de artırdı. Çip tedarikçisi ASML’nin beklenti altı performansı ve 2025 öngörülerini düşürmesi, Nvidia, AMD ve Broadcom gibi hisselerde düşüşe yol açtı ve NASDAQ100 endeksinde baskı yarattı. Endeks günü yüzde 1,37 aşağıda 20.159 seviyesinden kapattı.

Kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.100 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi devam ettiriyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 20.400 üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu seviye üzerinde kapanışların gelmeye başlaması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. . Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 20.100 seviyesi öne çıkıyor. 

DİRENÇLER; 20.250 -  20.450 - 20.500 - 20.620

DESTEKLER; 20.150 - 20.100 -  19.900

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın tarafında haftanın kinci işlem gününde pozitif fiyatlamalar takip ettik. Altın dünü yüzde 0,51 yukarıda 2.662 seviyesinden kapattı. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltmeler zaman zaman altın üzerinde baskı yaratsa da, teknik ve temel dinamikler çerçevesinde yükseliş eğiliminin bozulmasını beklemiyoruz. Aksine, geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceği görüşümüzü sürdürüyoruz. Küresel merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımları devam ederken, jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirim beklentileri de altın için olumlu bir zemin oluşturuyor. Kısa vadede ise 2.500$ – 2.800$ aralığı dikkat çekmeye devam ediyor.

Dirençler;  2670 - 2680 - 2700  -2.750

Destekler; 2.610 2.590 - 2.550 - 25000 

GÜMÜŞ; Gümüş fiyatlarında da dün pozitif bir seyir gözlemledik. Gümüş dünü yüzde 0,95 yukarıda 31,47 seviyesinden kapattı. Teknik göstergeler doğrultusunda, gümüşün 29,50$ desteği üzerinde tutunmasını bekliyoruz ve bu seviyelere yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatları sunacağı görüşümüzü devam ettiriyoruz. 30,85$, 30,53$ ve 30,15$ seviyeleri direnç; 31,16$, 31,48$ ve 31,85$ seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Dirençler; 31.70 - 32.20 - 32.40 - 32.50

Destekler; 30.50 - 30.30 - 30.15 - 30.00