Günlük Analiz 17-08-2023
Ekonomi Takvimi
Veri Takvimi
PİYASALARDA SON DURUM
YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
Piyasalarda dün;
ABD borsaları Fed tutanakları sonrası günü düşüşle tamamladı. Nasdaq endeksi %1'i aşan kayıplar ile en negatif etkilenen endeks oldu. Tutanaklarda, 'Enflasyonun hala FOMC'nin uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcı, enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam etti.' ifadesi kullanıldı. ABD 30 yıllık hazine tahvili getirisi, gün içinde yüzde 4,36'yı aşarak 2023'ün en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi 103 puanı aştı. ABD'de sanayi üretimi geçen aya göre temmuzda %1,00 büyüme ile beklentileri aşarak imalat sanayinin güçlü olduğunu gösterdi. Euro bölgesinde 2Ç23 GSYH büyüme verileri beklentilere paralel yıllık %0,60 oldu. Euro bölgesinde resesyon kaygıları verilerin ardından azaldı.
ABD borsaları Fed tutanakları sonrası günü düşüşle tamamladı. Nasdaq endeksi %1'i aşan kayıplar ile en negatif etkilenen endeks oldu. Tutanaklarda, 'Enflasyonun hala FOMC'nin uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcı, enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam etti.' ifadesi kullanıldı. ABD 30 yıllık hazine tahvili getirisi, gün içinde yüzde 4,36'yı aşarak 2023'ün en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi 103 puanı aştı. ABD'de sanayi üretimi geçen aya göre temmuzda %1,00 büyüme ile beklentileri aşarak imalat sanayinin güçlü olduğunu gösterdi. Euro bölgesinde 2Ç23 GSYH büyüme verileri beklentilere paralel yıllık %0,60 oldu. Euro bölgesinde resesyon kaygıları verilerin ardından azaldı.
Bu sabah;
Küresel piyasalarda bu sabah satış baskısı görülüyor. ABD ve Avrupa vadeliler negatif, Asya tarafında endeksler bugün de negatif kapanışa hazırlanıyor. Japonya'da bu sabah temmuz ayı ticaret dengesinin 24 milyar Jpy fazla vermesi beklenirken, -78 milyar jpy açık görüldü. İhracattaki daralma ticaret açığının artmasında önemli etken oldu. Piyasada bu sabah dolar endeksi 103,400 seviyelerinde hafif pozitif, ABD 10Y tahvil getirileri 4,31'de %1 değer kazanıyor. Ham petrol fiyatları ise 79,35 dolarda yatay seyrediyor. Veri gündeminde bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi yayımlanacak. Euro bölgesinde açıklanacak haziran ayı ticaret dengesinin 18 milyar euro fazla vererek iyileşme göstermesi bekleniyor.
Yurt içinde ise TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerinde yerlilerin döviz mevduatları ve yabancıların hisse senedi işlemleri öncelikli olarak takip edilecek.
Yurt içinde ise TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerinde yerlilerin döviz mevduatları ve yabancıların hisse senedi işlemleri öncelikli olarak takip edilecek.
BIST100'de güne yatay başlangıç bekliyoruz.
Gündemden öne çıkan haberler;
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz ayı toplantı tutanaklarında enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiği, bu durumun da daha fazla faiz artışını gerektirebileceği sinyali verildi. (Bloomberg)
Küresel devlet tahvillerinin toplam getirisini hesaplayan Bloomberg endeksinin getirisi, çarşamba günü Ağustos 2008’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3,3’e yükseldi. (Bloomberg)
Fitch Ratings , 10 gelişmiş ekonominin ortalama GSYH tahminini düşürdü.
Arjantin'de Ekim ayında düzenlenecek genel seçimler öncesi yapılan ön seçimlerde en çok oyu aşırı sağcı popülist aday Javier Milei ülkenin borcunu ödeyeceğini ve Arjantin Merkez Bankası’nı kapatacağını söyledi. (Bloomberg)
Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Japonya'nın ihracatı Temmuz ayında düştü. Bu, 29 ay sonra gerçekleşen ilk düşüş oldu. (Foreks)
Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdikleri bilgiye göre, Çinli varlık yöneticisi Zhongzhi Enterprise Group yatırımcılara bir likidite kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. (Foreks)
BORSA YORUMU
BIST100 endeksi dünkü işlemleri 0,37% oranında düşüş ile 7662 puandan tamamladı. Gün içinde 7588-7734 arası hareket etti. 22 Hazirandan bu yana ilk defa üst üste iki gün negatif kapanış görüldü. Bugün yabancı yatırımcıların haftalık hisse senedi işlemleri takip edilecek. Yabancı yatırımcılar üst üste 9 haftadır net alım tarafında yer alarak bu dönemde 1,9 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi.
Teknik olarak pozitif seyir devam ederken yukarı yönde 7825 ilk direnç olarak, bu seviye üzerinde 7980 direnci ayın önemli direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 7600 önemli destek olarak yer alıyor. 5 günlük AO da 7600dan geçiyor. Bu seviyenin altında 7400e kadar geri çekilme görülebilir. 7400 altına geçilmesi halinde satış baskısı artabilir. Dolar bazında ise 284 dolardan kapanış gerçekleştiren endekste yukarı yönde 300 dolar önemli direnç olarak yer alırken, aşağı yönde 280 desteği altına geçilmesi halinde satış baskısı artabilir.
Destek: 7600-7500-7400
Direnç: 7825-7860-7980
DOLAR TL YORUMU
Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif artı yönde 27,06 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 27,01-27,07 arasında hareket etti. Son üç haftalık işlemlerde izlediğimiz 27,00 seviyesin etrafındaki yatay görünüm devam etti. Yurt içi veri gündeminde perşembe günü TCMB rezervleri ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki değişim takip edilecek. Bir önceki hafta TCMB net rezervleri yeniden 15 milyar dolara yükselmişti.
Teknik olarak, uzun vadeli kanalın üst bandı yukarı yönde geçilerek görünüm pozitife dönmesine rağmen son üç haftalık işlemlerde yatay seyir devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 26,95-27,00 bölgesi önemli direnç olarak yer alıyor.. 26,95-27,00 bölgesi üzerine kalıcı olarak geçilmesi halinde 27,60-28,00 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 26,95-26,90 altında ısrarlı fiyatlamalar oluşması halinde 26,60-26,40 destekleri takip edilebilir.
Direnç: 26,95-27,15-27,60
Destek: 26,60-26,40-26,10
EURO/DOLAR YORUMU
EUR/USD: Parite dünkü işlemleri 0,25% oranında düşüş ile 1,0879 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0872-1,0937 arasında işlem gördü. Dolar endeksindeki seyre paralel günü en düşük seviyesine yakın noktadan tamamladı. FOMC tutanaklarında daha fazla faiz artışına ihtiyaç olacağına ilişkin görüşlerin öne çıkması pariteyi baskıladı.
Teknik olarak, kısa vadeli görümünün zayıfladığı paritede orta vadeli yükselen kanalın kırılımı ile görünüm negatife döndü. Paritede 22 ve 50 günlük AO'lar 1,0970-1,1000 bölgesine sıkışmış bulunuyor. Ekim 2022 döneminden gelen yükselen kanalın alt bandının kırılmasının ardından aşağı yönlü baskı arttı. Yukarı yönde 1,1070-1,170 sıralı dirençler olarak yer alırken, 1,1070 direnci geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler kısa vadeli kalabilir. Aşağı yönlü hareketin devamında ise 1,0840-1,0800 destekleri takip edilebilir.
Destek: 1,0900-1,0840-1,0800
Direnç: 1,0945-1,1000-1,1070
HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN
ŞİRKET HABERLERİ
Kuzugrup GYO’nun 50.000.000 adet payının pay başına 20,76 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
BRSAN: Şirket unvanının Borusan Birleşik Boru Fabrikaları olarak değiştirilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
CVKMD: Balıkesir Sarıalan’daki altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik tesis için tedarikçi şirket ile 12,2 milyon TL’lik sipariş anlaşması yapıldığı açıklandı.
KONTR: Eti Maden İşletmeleri tarafından düzenlenen Kırka 154 kV Açık Hava Trafo Merkezi ve OG Revizyonu İkmal ihalesine verilen 174,9 milyon TL’lik teklifin en iyi teklif olduğu açıklandı.
KOZAL: Şirket tarafından yapılması planlanan Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni 3. kapasite artışı ile ilave maden atık depolama tesisi projesi ile ilgili ÇED Olumlu kararı verildiği açıklandı.
MGROS: Malatya’da 16 MWp güce sahip GES kurulmasına karar verildiği, 2024 yılı başında devreye alınmasının planlandığı açıklandı.
SOKM: Şirketin 2023 yılı hedeflerinin net satışlarda %80 (+-5), FAVÖK Marjında %7,5 – 8,5, mağaza açılışında 750 adet (+-50) olduğu açıklandı.