Günlük Analiz 17-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Piyasalar güçlü 3. Çeyrek finansallarının ardından bankaların öncülüğünde coşuyor. Bankalar endeksi %1,2 yükselirken, Dow Jones endeksi %0,79 oranında yükselerek rekor seviyesinde kapandı. Aynı zamanda S&P 500 %0,47 oranında yükselirken Nasdaq %0,28 ‘lik yükselerek pozitif kapattılar. Bununla beraber yatırımcılar yüksek maliyetli teknoloji hisselerinden daha çok küçük ölçekli hisselere odaklanmış görünüyor. Önceki seansta Apple, Meta ve Alphabet gibi hisseler %2 ila %1,6 arasında düşüş kaydetti. Ancak Nvidia teknoloji hisselerindeki düşüşe karşı %3,1 yükseldi.
• ABD doları, piyasalarda Donald Trump'ın 2024 başkanlık yarışında önde olduğuna dair beklentilerin güçlenmesiyle, iki ayı aşkın süredir bulunduğu yüksek seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. ABD vadeli işlemleri ise ana endekslerin Çarşamba günü rekor seviyelere yakın kapanmasının ardından bugün sabah saatlerinde düşüş yaşadı. Ayrıca, güçlü ekonomik büyüme beklentileri ve Fed'den daha az faiz indirimi ihtimali de doları destekleyen unsurlar arasında. DXY ADB dolar endeksi %0,04 artışla 103,56 seviyesinde.
•  Döviz piyasalarında, Euro 1,0862$ ile Ağustos başından bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem görürken, Japon yeni 149,40$ seviyesinde seyretti. Emtia piyasasında ise Brent ham petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında beklenmedik bir düşüşün ardından dört günlük kaybını durdurarak varil başına 74,57 $ seviyesinde sabitlendi. Bu stok verileri, piyasalarda talep endişelerini geçici olarak hafifletti ve fiyatlarda bir denge sağladı. Altın ise ons başına 2.677 dolarda seyrederek rekor seviyelere yaklaştı.
• Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekonomiyi canlandırma hamlelerini hızlandırma çağrısını yineleyerek, yerel yönetimlerin %5’lik büyüme hedeflerine ulaşmak için kararlı adımlar atmasını talep etti. Bu mesaj, yakın zamanda açıklanan faiz indirimleri ve emlak sektörünü destekleme önlemleri ile daha fazla borçlanmayı içeren teşvik paketinin ardından geldi. Ancak piyasalar, Çin ekonomisinin hâlâ zayıf talep ve dış ticaretteki beklenmedik yavaşlama gibi kalıcı baskılarla karşı karşıya olduğunu değerlendiriyor. Özellikle ihracattaki gerileme, toparlanma beklentilerini sınırlarken, Pekin'in 6 trilyon yuan değerinde tahvil ihraç etme planı da bu zorluklara karşı önemli bir finansal destek adımı olarak öne çıkıyor. Çin piyasaları açılışta ılımlı bir yükseliş gösterdi
• İngiltere’de enflasyon verisi keskin bir şekilde düşerek yıllık %1,9’luk beklentisinin altında %1,7 geldi. Enflasyondaki bu gerileme yıl sonuna kadar İngiltere merkez bankasının iki kere faiz indirimine gidebileceği beklentilerini de güçlendirdi.

• Küresel piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz oranlarını bu yıl üçüncü kez düşürmesi beklentisine odaklanmış durumda. AMB'nin Yönetim Konseyi toplantısı, özellikle Euro Bölgesi'nde zayıf ekonomik büyüme ve düşük enflasyonun devam etmesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Piyasalar, bu toplantıda faiz indirimine gidilerek ekonomik büyümeyi destekleyici daha gevşek bir para politikasına işaret edileceğini öngörüyor.
• Ayrıca, iç piyasada da bugün faiz kararının açıklanması beklenirken faiz oranında bir değişikliğe gidilmemesi kuvvetle muhtemeldir.
• Bugünün veri takviminde yer alan ABD’den gelecek Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eki) , perakende satış verileri ve İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları da piyasaların oda noktasında yer almaktadır.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Tepki yükselişi devam ediyor. Haftanın üçüncü iş gününde Borsa İstanbul gün içi en düşük 8779 seviyesini test ettikten sonra kapanışa doğru gelen alımlarla beraber günü yüzde 1,08 yükselişle 8956 seviyesinden kapattı.

Teknik olarak bakıldığında, son iki gündeki pozitif kapanışlar kısa vadede güç kazanımı sağladı, ancak orta vadeli düşüş trendinin sürdüğü unutulmamalı. 9000 seviyesi, bu trendin üst bandı olarak önemli bir direnç noktası ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar pozitif beklentileri artırabilir. Yine de hızlı bir dönüş beklenmemeli, kademeli alım stratejisi şu an için daha uygun olabilir. Üst dirençler 9190 ve 9280, destek olarak ise ilk etapta 8760 seviyesi izlenecek.

Bugün piyasaların odağında merkez bankalarının kararları bulunuyor. Saat 14:00'te TCMB'nin faiz kararı en önemli yurt içi veri olacak, ancak faizin %50'de sabit tutulması bekleniyor. Avrupa'da ise ECB'nin 15 baz puanlık indirimle faizi %3.65'ten %3.40'a düşürmesi öngörülüyor. Karar sonrası ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları yakından izlenecek. ABD'de ise haftalık işsizlik ve sanayi üretim verileri takip edilecek.

Dirençler;   8.970 - 9.150 - 9.200 - 9.279 

Destekler;  8.857 - 8.700- 8.650 - 8.600 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ: MEGAP – Şirket ile Perfeks Tekstil arasında, toplam 150 milyon TL bedelli hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• Ozsu Balik Uretim: OZSUB – Şirket tarafından Pelmin Su Ürünlerinin sahip olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin devralınması için Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurunun uygun bulunduğu ve beşgenin 875.000 euroya devralındığı açıklandı.
• Ral Yatırım Holding: RALYH – Şirketin bağlı ortaklıkları Ral Yapı ve Hera Teknik iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumuna en düşük üçüncü teklifi verdiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün kapanış saatlerinde gelen tepki alımları ile yükselerek 8'günlük ortalamasının üzerinde 10151,00 seviyesinde günü pozitif kapattı. Yakın vadeli kontratın indikatörlerinde yukarı yönlü sinyalleri ile bugünde dünkü tepki hareketini devam ettirmesini bekliyoruz. Gün içinde alım yönlü potansiyelini arttırmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda 10.250 ilk ana direncimiz olurken sırasıyla 10.300 - 10.400 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası kırılmalarda ise 9.810 - 9.750 destek seviyeleri takip edilmelidir. 

Destek: 10.250 - 10.290 - 10.300 - 10.350 - 10.370 - 10.400

Destek: 9.850 - 9.810 - 9.800 - 9.770 - 9.750 - 9.700

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı düşmeye devam ediyor. Dün 34,73 seviyesinde düşük bir başlangıç yapan kontrat gün içinde de satışlarını sürdürerek 0,10 değer kaybı ile günü 34,66 destek seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın MACD ve STOS'un aşağı yönlü işaretleri ve RSI'ın aşırı alım noktasında bulunmasıyla konrtratda ki aşağı yönlü baskılanmanın devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. 34,65 - 34,55 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 34,75 - 34,80 seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 34,65 - 34,64 - 34,62 - 34,60 - 34,55 - 34,50

Direnç: 34,68 - 34,69 - 34,70 - 34,75 - 34,77 - 34,80

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Fed’in Kasım'da 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %90’ın üzerinde kalmaya devam ederken, 10 yıllık hazine tahvil getirisi sınırlı yükseliş gösteriyor. Bu durum, S&P500'deki yükselişlere zemin hazırlasa da bu artışlar sınırlı kaldı. Morgan Stanley'in beklentileri aşan gelir ve karlılık verileri endekse destek oldu. Gün içinde perakende satışlar, işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi izlenecek.

Teknik olarak, 5850-5875 aralığında hareket eden endekste Pozitif beklentilerin güçlenmesi için 5875'in üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli. Bu senaryoda 5900 ve 5925 seviyeleri gündeme gelebilir. 5850’nin altına düşüşlerde ise 5825 ve 5800 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

DİRENÇLER; 5.860 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ; Nasdaq endeksinde dün yatay bir seyir gözlemlendi. Gün içi en düşük 20.036 seviyesi test edilmişse de kapanışa doğru gelen alımlarla kayıplar geri alınmıi ve kapanış 20.174 seviyesinden gerçekleşmiştir. Kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.100 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi devam ettiriyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.400 üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu seviye üzerinde kapanışların gelmeye başlaması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. . Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 20.100 seviyesi öne çıkıyor. 

DİRENÇLER; 20.250 -  20.450 - 20.500 - 20.620

DESTEKLER; 20.150 - 20.100 -  19.900

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (META):Instagram, WhatsApp ve Reality Labs'ın da aralarında bulunduğu birimlerde çalışanları işten çıkardığını bildirdi.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın tarafında haftanın üçüncü işlem gününde de pozitif fiyatlamalar takip ettik. Altın dünü yüzde 0,43 artışla 2.673 seviyesinden kapattı. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler zaman zaman altın üzerinde baskı oluştursa da, teknik ve temel dinamikler çerçevesinde altındaki yükseliş eğiliminin bozulmasını beklemiyoruz. Geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceği görüşümüzü koruyoruz. Küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla altın alımları sürerken, devam eden jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirim süreci de altına pozitif bir zemin oluşturuyor. Teknik açıdan kısa vadede 2.500$ – 2.800$ aralığını öne çıkarmaya devam ediyoruz

Dirençler;  2690 - 2700  -2.750 - 2.800

Destekler; 2.620 2.590 - 2.550 - 25000 

GÜMÜŞ; Gümüş dün yüzde 2’ye yakın bir yükseliş göstermişse de kazanımlar korunamamış ve gün sonu yüzde 0,62 yukarıda 31,67 seviyesinden gerçekleşmiştir. Altın/gümüş rasyosu 84,40'a yükselmiş durumda. Teknik göstergelere göre, gümüşün 29,50$ desteği üzerinde kalmaya devam etmesini bekliyoruz ve bu seviyeye olası geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceğini düşünüyoruz. Gümüşte 30,85$, 30,53$ ve 30,15$ seviyeleri direnç, 31,16$, 31,48$ ve 31,85$ seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir

Dirençler; 31.70 - 32.20 - 32.40 - 32.50

Destekler; 30.50 - 30.30 - 30.15 - 30.00