Günlük Analiz 17-12-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; BIST100 Endeksi, haftanın ilk gününde %1.26 düşüşle 9,997 puandan kapandı. Özellikle XBANK Endeksi %1.46 kayıpla düşüşe öncülük ederken, XUSIN ve XUHIZ Endeksleri de %0.89 geriledi. Son dönemde 8,500 seviyelerinden başlayan ve %20'ye ulaşan yükselişin ardından, 10,250 seviyesinden başlayan düzeltme eğilimi 10,000 psikolojik desteği üzerinde tutunma çabasıyla devam ediyor. İlk önemli destek 9,950-10,000 bölgesinde, bu seviyenin altına inilmesi durumunda 9,850 seviyesi kritik bir trend desteği olarak izleniyor. Bu destek korunursa düzeltme hareketi sınırlı kalabilir; ancak altında kalıcı hareketler, düşüş eğilimini derinleştirebilir.

Destekler;  10.000 - 9.900 - 9.800 - 9.700 

Dirençler:  10.120 - 10.200 - 10.250

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BRISA – Rekabet Kurumu tarafından otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında
• soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı.
• BMSCH – Ekim ayında 11.674 ton satış gerçekleştiği, satış tutarının 271,0 milyon TL olduğu açıklandı.
• BJKAS – Sermaye artırımından elde edilen fonun 743,5 milyon TL’sinin kredi ödemelerinde, 230,6 milyon TL’sinin futbol A takım
• hakediş ödemelerinde, 8,9 milyon TL’sinin ise bonservis ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
• BALAT – Şirket unvan değişikliği talebinin SPK tarafından olumsuz sonuçlandığı açıklandı.
• CCOLA – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• CVKMD – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ESCAR – Şirketin Danone Türkiye ile 218 adet için uzun dönem kiralama sözleşmesi imzaladığı, sözleşme kapsamında şirketin
• 258,3 milyon TL araç yatırımı yağacağı ve 36 ay süre içinde ciroya 307,3 milyon TL katkı beklendiği açıklandı.
• GESAN – Şirketim TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye verdiği 227,3 milyon TL’lik teklifin en avantajlı teklif olduğu açıklandı.
• GMTAS – Elmas Gökçen tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GSRAY – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun kredi ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• QNBFK – Şirket sermayesinin 1 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1 milyar TL nakden artışla 2 milyar TL’ye yükseltilmesi
• kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• TEZOL – Şirket sermayesinin 440 milyon TL’den %13,64 oranında bedelsiz olarak 60 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye
• yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE: Aralık vadeli kontrat dün 11.299 seviyesinde alıcılı bir açılış gerçekleştirirken gün boyunca devam eden satışlar ile 11.108 seviyesinde düşük bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın Salı gününe tekrar düşük bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içerisinde aşağı yönlü fiyatlamaların devamı takip edilebilir. Bu doğrultuda 22 günlük ortalaması 11.000 seviyesinin kırılması durumunda satışların derinleşmesi beklenebilir. Olası alımların görülmesi durumunda 11.300-11.400 seviyeleri direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 11.000-9980-9950-9900

Direnç: 11.250-11.300-11.350-11.400

DOLAR/TL YAKIN VADE; Aralık vadeli dolar TL kontratı haftanın ilk işlem gününe 35,54 seviyesinde açılış gerçekleştirdi. Gün içerisinde 35,54-34,48 seviyeleri arasında hareket ederek günü 35,49 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın Salı gününe de bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içerisinde 35,47-35,42 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası alımların görünmesi durumunda 35,56-35,62 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Direnç: 35,56-35,58-35,60-35,62

Destek: 35,47-35,45-35,44-35,42

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; 

ABD endeksleri, Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izledi. S&P 500 %0,4 yükselirken, teknoloji hisselerindeki hareketlilik Nasdaq’ı %1,2 yukarı taşıdı. Dow Jones ise %0,3 değer kaybetti. Broadcom, beklentileri aşan bilançosunun ardından %11,2 artışla dikkat çekti. Yatırımcıların gözü, büyümeyi desteklemek amacıyla üçüncü kez faiz indirimi yapması beklenen Fed’in 2025 projeksiyonlarında. Kripto paralarda ise Trump’ın dijital varlık yanlısı politikalarına yönelik beklentilerle yukarı yönlü hareket sürerken, MicroStrategy dalgalı bir gün geçirdi. Honeywell, havacılık birimini ayrıştırma planlarıyla %3,7 prim yaptı; NVIDIA ise %1,7 düşerek endekse baskı oluşturdu.

Teknik olarak, endeks 5990–6000 destek bölgesi üzerinde kaldıkça pozitif eğilim korunabilir ve 6100–6180 direnç seviyeleri test edilebilir. Ancak, 5990 altında günlük kapanışlar durumunda 5970 ve 5950 seviyeleri gündeme gelebilir.

DİRENÇLER; 6.090 - 6.100 - 6.170 - 6.250

DESTEKLER; 5.850 5.700 - 5.690 - 5.650

NASDAQ;  

ABD endeksleri, Fed’in yarınki faiz kararı öncesinde karışık seyretti. S&P 500 %0,4 yükselirken, Nasdaq %1,2 artış gösterdi, Dow Jones ise %0,3 düştü. Broadcom, güçlü bilançosuyla %11,2 değer kazandı. Yatırımcılar, Fed’in 2025 projeksiyonlarına odaklanırken, kripto paralar Trump politikalarına yönelik beklentilerle yükseldi. Honeywell, havacılık birimini ayrıştırma planlarıyla %3,7 prim yaparken, NVIDIA %1,7 geriledi.

Nasdaq Endeksi, 21.700–21.900 aralığında destek buldukça pozitif eğilimini koruyabilir ve 22.200–22.400 seviyelerini hedefleyebilir. Ancak, 21.500 altındaki saatlik kapanışlar, 21.350 ve 21.200 desteklerini gündeme getirebilir.

DESTEKLER;  21.760 - 21.600 - 21.500

DİRENÇLER;  22.100 - 22.200 - 22.400

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (INTC): ABD hükümeti, Intel'in  8,5 milyar dolarlık çip teşviğini 8 milyar doların altına indirmeyi planlıyor.
• (RKLB): ABD Ticaret Bakanlığı, BAE Systems ve Rocket Lab şirketlerine toplamda 60 milyon dolara yakın sübvansiyon sağlayacak. 
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN 

18 Aralık'ta açıklanacak FED faiz kararı öncesinde, piyasa 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisini fiyatlamış durumda. TÜFE verileri bu indirimi desteklerken, asıl odak FOMC toplantısında üyelerin 2025 faiz beklentilerine yönelebilir. Ocak ayında göreve başlayacak Trump'ın politikaları ise piyasaların ana çerçevesini belirleyecek. Altın fiyatları, 2.720 USD seviyesinin altında kalarak dün 2.680 USD'ye geriledi. Orta vadede FED'in faiz temposu, Trump politikaları ve jeopolitik riskler fiyatlamada belirleyici olmaya devam edecek. Teknik olarak, 2.715 seviyesinin aşılması durumunda altın 2.800 dolara yönelebilir; 2.615 seviyesi altında ise satış baskısı artabilir. Gün içi destek seviyeleri 2.650 ve 2.635 USD, direnç seviyeleri ise 2.720 ve 2.760 USD olarak izleniyor. Altın, bugün yatay-sınırlı pozitif bir seyir izleyebilir.

Dirençler; 2.720 - 2,750 - 2.800

Destekler; 2.650 - 2.500 - 2.450

GÜMÜŞ;

ABD'de imalat PMI'ındaki gerilemeye karşın hizmet PMI'ının beklenenden fazla yükselmesi, Dolar Endeksi'ni güçlendirdi ve ons gümüş üzerindeki toparlanma baskısını artırdı. Ons gümüş, 30,70–31,00 direnç bölgesi altında kaldıkça düşüş eğilimi sürebilir ve bu durumda 30,00 ile 30,20 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak, 31,00 seviyesinin üzerine çıkılması halinde, 31,20 ve 31,40 dirençlerine yönelik bir yükseliş ihtimali gündeme gelebilir.

Dirençler    32.20 - 32.50 -32.70

Destekler  30,10 -  29.50 - 29.00