Günlük Analiz 18-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• ABD Eylül ayı perakende satış raporu %0,3 beklentilerini aşarak %0,4 oldu. Bu veri tüketici harcamaları ve ekonominin gücüne ilişkin iyimserliği pekiştirirken; ABD dolar endeksi, 11 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. işsizlik başvuruların da bir önceki veri 260B kişi olarak olarak revize edilirken bu hafta 241B kişi artarak beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Bu iyimser ekonomik veriler ABD hisse senedi piyasalarında karışık bir gün yaşanmasına katkıda bulunurken, Dow Jones %0,37 artışla 43.239,05 seviyesine yükselerek rekor seviyeden kapandı. Yatırımcıların karışık üç aylık kazanç raporlarını değerlendirmesiyle S&P 500 %0,02 düşüşle 5.841,47'ye gerilerken, Nasdaq %0,04 artışla 18.373,61'e yükseldi.
• Aynı zamanda bu veriler, Federal Rezerv'in önümüzdeki bir buçuk yıl içinde mütevazı faiz indirimleri uygulayacağı yönündeki spekülasyonları körüklüyor. Yani, enflasyon ve küresel ekonomik istikrara ilişkin endişeler devam etse de ABD ekonomisinin dayanıklılığına olan güvenin sürdüğünü göstermektedir.
• Genellikle güvenli liman olarak kabul edilen altın, yaklaşan ABD seçimlerini çevreleyen belirsizlikler ve küresel ekonomik ortamdaki daha geniş endişelerin etkisiyle rekor seviyeye yükseldi. Spot altının onsu yüzde 0,7 artışla 2.691,97 dolara çıktı.
• Avrupa Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek 3,25 seviyesine çekti. Bu arada, Avrupa'da piyasalar AMB'nın bu yılki üçüncü faiz indirimi olan 25 baz puanlık faiz indirimi kararına olumlu tepki verdi ve Avrupa hisseleri ralli yaparak rekor seviyelerine yaklaştı. Faiz indiriminin ardından; Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, düzenlediği basın toplantısında, 'Enflasyondaki düşüş sürecinin iyi yolda olduğuna inanıyoruz ve son beş haftada aldığımız tüm bilgiler aynı yönde, yani düşüş yönündeydi' dedi.
• Perşembe günü, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD ham petrol ve yakıt stoklarının azalmasıyla petrol fiyatları son iki haftanın en düşük seviyelerinden hafifçe toparlandı. Vadeli Brent ham petrolü varil başına 74,45 dolardan işlem görürken, WTI %0,4 düşüşle varil başına 70,67 dolardan hafif düşüşle kapandı.
• İçeride ise dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bnakası Politika faizini P oranında sabit tuttu. Bu durum, Türkiye ekonomisindeki enflasyon baskılarına karşı sıkı para politikasının sürdürüleceğine işaret ediyor.

• Bugün sabah saatlerinde Çin’den bir dizi veri açıklandı. Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte 2023'ün başından bu yana en yavaş büyümesini kaydederek, özellikle emlak sektöründe devam eden zorlukların altını çizdi. Resmi verilere göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde %4,6 büyüyerek ikinci çeyrekteki %4,7'lik hızın altında kaldı.
• Dün piyasalarda bir dizi önemli veri açıklandı ve bu veriler fiyatlamalara yansıdı. Bugün ise yatırımcıların odağı, birçok Fed yetkilisinin (Bostic, Kashkari ve Waller) gerçekleştireceği konuşmalara çevrildi. Bu açıklamalar, gelecekteki para politikası adımları hakkında ipuçları vermesi açısından yakından izlenecek ve piyasalarda volatilite yaratma potansiyeline sahip.
• Aynı zamanda bugün, piyasaları etkileyebilecek ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri bekleniyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; 

Dün yurtiçinde gözler faiz kararındaydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında, beklentilere paralel olarak politika faizi %50 seviyesinde sabit bırakıldı. Karar metninde, Eylül ayında enflasyonun yükseliş eğiliminde olduğu belirtilirken, 'Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik' vurgusunun eklenmesi, piyasalarda yakın zamanda faiz indirimi beklenmediği algısını oluşturdu.

BIST 100 Endeksi, Perşembe günü %0,52 artışla 9.002,34 puandan kapanış yaptı. Endeksin 8.750 desteği üzerinde tutunması, kısa vadeli taban oluşumu açısından önemli görülüyor. Tepki alımlarının kısa vadeli yükselişe dönüşebilmesi için 9.200 seviyesinin aşılması gerekiyor. Ancak, gün içi kar satışları karşılanamazsa, 8.900 destek seviyesi izlenmeli ve bu seviyenin altında hedef 8.750 olacaktır. Kısa vadeli indikatörler pozitif sinyaller üretmeye devam ederken, 8.750 seviyesine gerilemeler alım, 9.200 seviyesine yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler;   9.050 - 9.150 - 9.200 - 9.279 

Destekler;  8.857 - 8.700- 8.650 - 8.600 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ: MEGAP – Şirket ile Perfeks Tekstil arasında, toplam 150 milyon TL bedelli hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• Ozsu Balik Uretim: OZSUB – Şirket tarafından Pelmin Su Ürünlerinin sahip olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin devralınması için Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurunun uygun bulunduğu ve beşgenin 875.000 euroya devralındığı açıklandı.
• Ral Yatırım Holding: RALYH – Şirketin bağlı ortaklıkları Ral Yapı ve Hera Teknik iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumuna en düşük üçüncü teklifi verdiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün kapanış saatlerinde gelen tepki alımları ile yükselerek 8'günlük ortalamasının üzerinde 10151,00 seviyesinde günü pozitif kapattı. Yakın vadeli kontratın indikatörlerinde yukarı yönlü sinyalleri ile bugünde dünkü tepki hareketini devam ettirmesini bekliyoruz. Gün içinde alım yönlü potansiyelini arttırmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda 10.250 ilk ana direncimiz olurken sırasıyla 10.300 - 10.400 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası kırılmalarda ise 9.810 - 9.750 destek seviyeleri takip edilmelidir. 

Destek: 10.250 - 10.290 - 10.300 - 10.350 - 10.370 - 10.400

Destek: 9.850 - 9.810 - 9.800 - 9.770 - 9.750 - 9.700

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı düşmeye devam ediyor. Dün 34,73 seviyesinde düşük bir başlangıç yapan kontrat gün içinde de satışlarını sürdürerek 0,10 değer kaybı ile günü 34,66 destek seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın MACD ve STOS'un aşağı yönlü işaretleri ve RSI'ın aşırı alım noktasında bulunmasıyla konrtratda ki aşağı yönlü baskılanmanın devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. 34,65 - 34,55 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 34,75 - 34,80 seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 34,65 - 34,64 - 34,62 - 34,60 - 34,55 - 34,50

Direnç: 34,68 - 34,69 - 34,70 - 34,75 - 34,77 - 34,80

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Dün ABD endekslerinde kararsız bir seyir gözlendi; S&P 500 hafif kayıpla kapanırken, diğer endeksler yatay kaldı. Sektörler arasında da benzer bir dağınıklık vardı: 11 sektörden 6'sı ekside kapandı, kamu hizmetleri %1'e yakın düşüşle en zayıf performansı gösterirken, enerji sektörü %0,5’e yaklaşan bir artışla öne çıktı. Perakende satışlar %0,4 artarak beklentileri aştı, haftalık işsizlik başvuruları ise beklentilerin altında kaldı. Bu veriler, tahvil faizlerinde artışa ve doların küresel olarak güçlü kalmasına yol açtı. Ayrıca, Atlanta Fed’in GDPnow modeli ABD ekonomisinin 3. çeyrek büyüme beklentisini %3,4’e yükseltti. Netflix, hem kâr hem de gelirde tahminleri aştı ve hisseleri %5'in üzerinde yükselirken, S&P 500 şirketlerinin %75'i şimdiye kadar beklentilerin üzerinde sonuç açıkladı.

Teknik olarak, 5850-5875 aralığında hareket eden endekste Pozitif beklentilerin güçlenmesi için 5875'in üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli. Bu senaryoda 5900 ve 5925 seviyeeri gündeme gelebilir. 5850’nin altına düşüşlerde ise 5825 ve 5800 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

DİRENÇLER; 5.860 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ; 

Dün ABD endeksleri kararsız bir seyir izlerken, Nasdaq endeksi günü 20.190 seviyesinden yatay kapadı. Kamu hizmetleri %1'e yakın kayıpla en zayıf sektör olurken, enerji %0,5 artışla öne çıktı. Perakende satışlar %0,4 artarak beklentileri aştı, işsizlik başvuruları da beklentilerin altında kaldı, bu da tahvil faizlerini yükseltip doları güçlendirdi. Atlanta Fed, 3. çeyrek büyüme beklentisini %3,4’e çıkardı. Teknik olarak bakıldığında kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.100 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi devam ettiriyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.400 üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu seviye üzerinde kapanışların gelmeye başlaması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. . Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 20.100 seviyesi öne çıkıyor.

DİRENÇLER; 20.250 -  20.450 - 20.500 - 20.620

DESTEKLER; 20.150 - 20.100 -  19.900

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (META):Instagram, WhatsApp ve Reality Labs'ın da aralarında bulunduğu birimlerde çalışanları işten çıkardığını bildirdi.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altının ons fiyatının 2600 dolar seviyelerine geri çekilmesinin ardından yaklaşık bir haftadır yukarı yönlü bir ivme kazandığını gözlemliyoruz. Altına olan talebin yüksek kalmasının, büyük merkez bankalarından beklenen faiz indirimleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, Orta Doğu’daki riskler azalmış gibi görünse de yatırımcıların hala temkinli bir duruş sergilemesi, değerli metallere olan ilgiyi canlı tutuyor. Teknik olarak bakıldığında, ons altında 2685-2690 dolar aralığının kritik bir seviye olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalındıkça kısa vadeli görünümün daha da iyileşeceğini öngörüyoruz. Bu bağlamda, 2710 dolar seviyesinin test edilmesi ise oldukça olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

Dirençler; 2.720 - 2.750 - 2.800 - 2850

Destekler; 2.620 2.590 - 2.550 - 2.500

GÜMÜŞ; Gümüş fiyatları dünü sınırlı bir yükselişle 31,67 dolar seviyesinden kapatırken, altın/gümüş rasyosu 84,92 seviyesine çıkarak dikkat çekti. Teknik göstergelere baktığımızda gümüşün 29,50 dolar destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu seviyeye doğru yaşanabilecek olası geri çekilmelerin, yatırımcılar için bir alım fırsatı yaratabileceğini düşünüyoruz. Piyasalarda genel olarak belirsizlikler devam ederken, değerli metallere olan talebin sürmesi, gümüşün bu destek seviyesini koruyarak güçlü bir performans göstermeye devam edebileceğine işaret ediyor.

Dirençler; 32.00 - 32.20 - 32.40 - 32.50

Destekler; 30.50 - 30.30 - 30.15 - 30.00