Günlük Analiz 19-07-2024
Ekonomi Takvimi
Günlük Veri Takvimi
PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
BIST100 GÜNLÜK GRAFİK
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU
BIST100; Dün güne alıcılı eğilimle başlayan hisse senedi piyasası uzun süre 11.200 üzerinde tutunup yukarı yönde ivmelenmeye çalışırken 11.252 seviyesinde rekor tazeledi. Günün devamında başlangıçtaki alıcı iştahının kesilmesi ve yükselişin sınırlı kalması piyasayı dengelerken, özellikle seans sonuna doğru satışların sertleşmesi ile piyasa bir kez daha baskılanarak günü tamamladı. Endeks gün sonu kapanışını 0.05% lik değer kazanımı ile bir önceki günün kapanış seviyesinin hafif üzerinde 11.139,46 puan seviyesinde gerçekleştirdi. Endeksi gıda perakende ve havacılık hisseleri yukarı yönde desteklerken, demir çelik ve holding tarafında ki sert satışlar ise endeksi baskıladı. Bankacılık tarafı ise günü 0.13% lük değer kaybıyla tamamladı. Yeni gün başlangıcında endekste kısmi satıcılı eğilimli bir başlangıç ile hafif negatif görünümün öncelikle oluşacağını düşünüyoruz. Yakın desteklerinde tutunması muhtemel görünen endeksin günün devamında ise alımların etkisini artırması ile pozitif tarafta fiyatlamalarını sürdürmesi beklenmelidir. Bugün Moody's değerlendirmesinin gelecek olması hisse senedi yatırımcısının iştahını hafta sonuna girerken güçlü tutmasına neden olacaktır. Yeni rekor gelmese de (ki gelebilir) endeks günü pozitif tamamlayacaktır.
Dirençler; 11.180 - 11.252 - 11.300 - 11.380 - 11.500
Pivot; 11.000
Destekler; 11.000 - 10.870 - 10.778 - 10.670 - 10.500
YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ
• EREGL- Ereğli Demir Çelik: 5 yıl vadeli, 750 milyon ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi düzenledi. (Tarihinde ilk kez Eurobond ihraç etti, ihraca gelen talep 2 milyar doları aştı.
• EUREN-EUROPEN: Bedelsiz iç kaynaklardan 194,73% oranında sermeye arttırımı kararı aldı.
• SISE- Şişe Cam: Hollanda'daki iştiraki Sisecam Investment B.V. (SIBV) aracılığıyla Pivdenna BV ismiyle yeni şirket kurdu.
• KCHOL- Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olan ihaleye katılacağını açıkladı.
• VOD- Vodafone Business, Penti'nin yeşil dijital dönüşümünde teknoloji çözüm ortağı oldu.
• CWENE- CW Enerji ile Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 4 milyon 50 bin dolar tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu için sözleşme imzalandı.
• (THY)-Türk Hava yolları: Ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla 'THY Yatırım Yönetim A.Ş.' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.
• BVSAN- Bülbüloğlu Vinç, Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik bir firma ile 48 adet vinçin imalatı ve teslimi için 1.200.000 euro tutarında bir sözleşme imzaladı.
• MRGYO- Martı Gayrimenkul bedelsiz iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %190 oranında artış 1.090.980.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bu hafta kar ödemesi yapacak şirketler:
-18.07.2024: PNLSN
-19.07.2024:HLGYO
BIST30 YAKIN VADE
DOLAR/TL YAKIN VADE
NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM
BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat genel yatay görünümünü koruyarak dün tekrar yatay bir başlangıç yaptı. Günü dar bir bant aralığında hafif baskılanarak satıcılı kapattı. Kontratın bugünde kısmen satıcılı yatay bir görünümle güne başlamasını bekliyoruz. Gün içinde kısa bant hareketleriyle aşağı yönlü ivmelenmesine devam etmesini bekliyoruz. Burada 12698 - 12690 seviyelerinin endeksi tutacaktır. Olası alımların artmasıyla 12715 - 12720 seviyeleri önemli direnç noktaları olacaktır.
Destek: 12698 - 12690 - 12687 - 12674 - 12670
Direnç: 12708 - 12715 - 12722 - 12725 - 12733
DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat dün satıcılı bir güne başladı. Gün içinde kar satışlarının artması endekde -0,12'lik bir değer kaybı görüldü.
Yakın vadeli kontrat da bugünde benzer bir görünüm ile kısmen yatay satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde kar satışları devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Burada 33,4593 ve 33,4475 seviyeleri önemli direnç noktaları haline gelirken olası gelişmelere, bilhasa kur cephesindeki gelişmelere bağlı endeks artarsa 33,56 önemli direnç noktası olacaktır.
Direnç: 33,4842 - 33,4880 - 33,4912 - 33,5051
Destek: 33,4593 - 33,4504 - 33,4440 - 33,416
YURT DIŞI PİYASALAR
S&P 500
NASDAQ
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU
S&P 500; Hisse senedi piyasasında ki zirve seviyelerden dönüşle başlayan satış baskısı özellikle teknoloji tarafında ki satışların derinleşmesi ile dün bir kez daha belirginleşti ve piyasa kritik diyebileceğimiz destek kademelerini aşağı yönde zorlayarak günü tamamladı. Temelde makro gelişmelerin özellikle FED faiz indirim döngüsüne dair daha güçlü sinyaller verdiği ortamda kar satışları ve rotasyondan kaynaklı karma fiyatlamalar anlaşılabilir. Ancak hafta başından bu yana gelen satış baskısının tamamen ticari kısıtlamalara ve benzer ileri vade de ABD başkan adaylarının olası hamlelerine dair olumsuz beklentiler çerçevesinde derinleşiyor diyebiliriz. S&P 500 endeksi bugün vadeli tarafta hafif alıcılı bir görünümde başlangıç yapmış görünüyor. Piyasanın kısıtlı tepkisel alımlarla bir miktar tepki vereceğini düşünüyoruz. Ancak hafta sonuna girerken özellikle Başkanlardan gelecek olası riskli açıklamalara dair risk almak istemeyen piyasanın yine satıcılı eğilimini sürdürmesini bekliyoruz. Baskılanmada özellikle 5600 kademesinin tutunması durumunda hafif pozitif bir kapanışta gerçekleşebilir. 5600 desteğinin bıraktığı durumda ise 5450 seviyeleri öncelikle hedeflenmelidir.
DİRENÇ; 5.650 - 5.700 - 5.750 - 5.850 - 6.000
DESTEK; 5.600 - 5.500 - 5.450 - 5.250 - 5.000
NASDAQ; Biden hükümetinin yarı iletken çip teknolojisinin ticaretine yönelik kısıtlayıcı karar alacağını açıklaması ve Trump tarafından da bu yönlü açıklamalar gelme riski özellikle teknoloji hisselerinde ki endişeyi artırmış ve düşüşü derinleştirmiş görünüyor. Piyasa dün kısmi tepkisel alımlarla başladığı günün devamında tekrar sert satıcılı eğilime doğru geçiş yaparken 20 bin altı kademeleri de çalıştırarak günü ekside tamamladı. Bugün vadeli tarafta hafif tepkisel alıcılı bir eğilim başlangıç itibariyle dikkat çekse de bu yönlü hamlelerin kısıtlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Piyasa sınırlı tepki alımları ile kısmi düzeltme yaparken özellikle 20 bin üzerinde tutunamayarak tekrar baskılanabilecek ve hafta sonu öncesi risk almak istemeyen yatırımcının riskten kaçınması ile bir kez daha baskılanarak günü negatif tamamlayacaktır. Endeksin aşağı yönlü baskılanmalarında 19.500 kademelerinde hız kesmesi ve bu seviyede dip oluşturmasını bekliyoruz. Bu seviyenin kırıldığı ve piyasanın 19 bin altına sarktığı ortamda orta ve uzun vadeli görüşümüzün de değişebileceğini belirtmekte fayda var. Öte yandan alımların beklentimizden daha güçlü olması durumunda ve 20 in kademesinin üzerinde piyasanın tutunması durumunda kısa vade de bozulan piyasa algısı tekrar toparlamaya girecektir.
DİRENÇLER; 20.000 - 20.160 - 20.270 - 20.500 - 21.000
DESTEKLER; 19.900 - 19.850 - 19.700 - 19.550 - 19.300
ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ
• (GOOGL)-Google: siber güvenlik firmsı Wiz’i $23ml karşılığında satın alıyor.
• (DJT)-Trump Media: Trump'a yönelik suikast girişiminin seçim şansını artırmasının ardından piyasa öncesi %67 yükseldi.
• (VWAGY)-Volkswagen: Zayıf elektrikli araç talebi nedeniyle Brüksel Audi fabrikasını kapatabileceğini açıklamasının ardından %1,45 düştü.
• (PARA)-Paramount: Skydance ile birleşmeyi kabul ederek CBS, MTV ve Paramount Studios gibi varlıklara sahip bir medya devi yarattı.
• (AMZN)-Amazon: E-ticaret ve lojistiği geliştirme planlarıyla yatırım yapıyor.
• (TMO)- Thermo Fisher: İsveçli biyoteknoloji firması Olink Holding AB'yi (OLK) 3,1 milyar dolara satın almasını onaylayarak anlaşmayı kesinleştirdi.
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU
EURUS; Parite dün ECB'nin faizleri sabit bırakması ve gelen mesajlara paralel reaksiyonlar ile fiyatlanırken özellikle 1.0950 seviyesini bir kez daha aşamayarak ve doların güçlendiği ortama uyum sağlayarak tekrar düşüş gösterdi ve günü de en düşük seviyeye yakın tamamladı. Paritenin yeni gün başlangıcında özellikle 1.090 kademesini aşağı yönde zorladığını görüyoruz. Bu bağlamda günün devamında daha alt kademeler bir kez daha test edilirken parite gün sonu kapanışını da günün düşük kademesine yakın negatif tamamlayacaktır.
Dirençler; 1.0900 - 1.0920 - 1.0950 - 1.0970
Destekler; 1.0870 - 1.0840 - 1.0820 - 1.0800
ALTIN ONS
GÜMÜŞ ONS
DEĞERLİ METALLER
ONS ALTIN; Son dönem 2500 seviyelerine doğru sert toparlanan ve ralli havasını daha da yukarılara taşıma sinyalleri veren altında son iki gündür gelen satışlar düzeltmeden çok fiyatların dönüşüne işaret etmiş oldu. Özellikle siyasi gelişmelerin etkisi piyasalarda ki risk iştahını bozarken, doların güçlenmesi ile altın düşüşünü de derinleştirmiş görünüyor. Bu bağlamda piyasa bugün özellikle 2400 kademesini öncelikle aşağı yönde zorlarken bu seviyenin olası kırılma ihtimalinde düşüşünü 2350 seviyelerine kadar derinleştirebilecektir. Haliyle 2400 kademesi dikkatle izlenmeli ve olası kırılmalarda piyasa yönünde kalınmalıdır. Kırılma anında daha düşük bir kapanış beklerken, 2400 seviyesinin tutunduğu senaryoda ise altının 2430 seviyelerinde günü tamamlamasını bekleriz.
Dirençler; 2430 - 2450 - 2483 - 2500 - 2550
Destekler; 2400 - 2370 - 2350 - 2330 - 2300
GÜMÜŞ; Gümüş dün bir kez daha 30 ons üzeri yeterli potansiyeli oluşturamayarak yönünü aşağı çevirirken gün sonu kapanışını da bu seviyenin hafif altında gerçekleştirdi. Piyasa bugün de satıcılı eğilimde güne başlamış görünüyor. Düşüşün bugün güçlenen dolar etkisinin de hissedilmesi ile daha da derinleşmesini ve piyasanın 29 ons seviyelerine yakın günü tamamlamasını bekliyoruz.
Dirençler; 30.00 - 30.50 - 30.80 - 31.00
Destekler; 29.00 - 28.50 - 28.00 - 27.40