Günlük Analiz 20-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Yeni hafta başlangıcında hisse senedi piyasaları, ABD ekonomisinin resesyondan kurtulacağı ve soğuyan enflasyonun bir faiz indirimi döngüsünü başlatacağı beklentileriyle dokuz ayın en iyi haftasını geçiriyor.
• Bu hafta başında TC Merkez Bankası faiz oranlarını açıklayacak. Faiz oranlarında bir indirim söz konusu olmazken, sabit kalması bekleniyor.
• Perşembe günü satın alma yöneticilerinin ekonomik aktivitelerin gerçek zamanlı ve anlık görüntüsünü sunduğu küresel PMI verileri geliyor,
• Bu hafta gözler Fed toplantı tutanaklarında olacak. Fed üyeleri Mary Daly ve Austan Goolsbee hafta sonu eylül ayında faiz indirimine gidilebileceğine dair sinyaller verirken, bu hafta açıklanması beklenen son politika toplantısının tutanakları ılımlı görünümü vurguluyor.
• piyasaların bu hafta heyecanla beklediği gelişmesi ise düyanın dört bir yanından gelen merkez bankacılarının katıldığı Jackson Hole Toplantısı ve  Fed Başkanı Jerome Powell' ın gerçekleştireceği konuşması. Piyasa katılımcılarının çoğu, Fed'in enflasyonu düşürmek için aylardır yüksek tuttuğu faiz oranlarını önümüzdeki ay düşürmeye başlayacağına inanıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Borsa İstanbul yeni haftaya kısmen sıkışık başlarken günün devamında etkisini artıran alımların piyasayı bir kez daha yukarı itmesiyle pozitif bölgede gün boyu kendini gösterdi. Endeks özellikle bankacılık tarafında ki alımların etkisi ile bir kez daha 10 bin kritik direncini yukarı yönde zorlarken, seans sonu alımların etkisini artırması ile bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirmiş oldu. Endeks günü 2.36% lık yükselişle 10.054,20 puan seviyesinde gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi günü 4% lük değerlenme ile tamamlarken, elektrik, petro-kimya, perakende ve holding hisselerindeki alımlar da dikkat çekti. Yaklaşık iki haftalık 10.000 - 9.700 bant aralığında ki yatay fiyatlamalar sonrası 10 bin puan üzeri kapanışla beraber bir kez daha kısa teknik görünümde toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. Bu bağlamda endekste yeni gün başlangıcının bir kez daha alıcılı olmasını ve piyasanın 10 bin üzerinde ivmelenmeye çalışacağını düşünüyoruz. Özellikle 10 bin üzeri piaysa tutunduğu sürece pozitif hava devam edecektir. Piyasanın 10.200 direncini aşması durumunda ise ivmelenme artacak ve 2 hafta önce oluşan gapi kapatma yönünde bir fiyatlama ile piyasa 10.500 seviyelerine doğru tırmanışını sürdürebilecektir. Endeksin 10.200 kademesini aşıp aşamayacağını dikkatle izlerken piyasanın bugün yine bankacılık önderliğinde günü pozitif tamamlamasını bekliyoruz. Beklentimizin aksine piyasanın 10 bin altına sarktığı durumlarda ise bir kez daha yakın alt destek kademelerinin çalışması beklenmelidir.      

Dirençler; 10.100 - 10.200 - 10.360 - 10.450 - 10.525 

Destekler; 10.000 - 9.850 - 9.760 - 9.700 - 9.650 - 9.500 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (MEGAP)- Mega Polietilen : Şirket başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerimizin aksamaması amacıyla konkordato ilan etti.
• (HEDEF)-Hedef Holding: %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapıyor.
• (SANFM)- Sanifoam: Bedelsiz iç kaynaklardan %400 oranında sermaye artırımı yapıyor.
• (BORLS)- Borlease otomotiv: Net 1,95 oranında kar payı ödemesi yapılacak.
• (ASELS)-Aselsan: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında 60 milyon 309 bin dolarlık sözleşme imzalandı.
• (PENTA)- Penta Teknoloji istikrarlı büyümesini sürdürüyor, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50’lik artışla 10,8 milyar TL oldu.
• (CWENE)- CW Enerji, batarya ürününün satışı ve servisiyle ilgili 5 milyon $’lık yeni bir iş anlaşması imzaladı
• (VESTL)- Vestel, İstanbul Havalimanı'nın uçuş bilgilendirme ekranlarının yenilenmesi görevini üstlendi.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün süregelen düşük seyrini kırarak alıcılı bir güne başlayarak gün boyunca yukarı yönlü fiyatlamarına devam ederek günü alıcılı kapattı. Yakın vadeli kontrat da ki yukarı yönlü ivmelenmelenmesinin devam etmesini alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Tüm sinyallerinde bu ivmelenmeyi desteklemesiyle gün boyunca alım seyrini arttırmasını bekliyoruz burada 11320 - 11395 dirençlerini de çalıştırabilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000 seviyenin altına düşerek 10845 seviyeleri görülebilir.

Destek: 11300 - 11324 - 11350 - 11415 - 11457

Direnç: 11000 - 10994 - 10986 - 10980 - 10970

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ağustos vadeli kontrat dün kısmen alıcılı bir başlangıç yapsa da daha sonrasında beklentilerimiz doğrultusunda satış baskısının artmasıyla aşağı yönlü fiyat denemeleriyle satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın yeni güne düne paralel bir başlangıç yapması muhtemeldir. Gün içinde kararsız fiyatlamalar ile kontrat günü kısmen alıcılı kapatabilir. Gelen alımlar ile 34,16 - 34,20 seviyeleri görülebilir. Olası satışların güclenmesiyle 33,94 - 33,90 seviyelerine kadar çekilmeler görülebilir.

Destek: 33,98 - 33,94 - 33,90 - 33,88 - 33,85

Direnç: 34,12 - 34,16 - 34,20 - 34,25 - 34,33

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Piyasalar resesyon ihtimalinin kalktığı ve FED'in faiz indirim döngüsüne başlayacağı beklentisi ile başlattığı geri dönüş trendini yeni hafta başlangıcında da sürdürdü. S&P500 endeksi dün tespitlerimize paralel alıcılı bir eğilimde gün boyu fiyatlamalarını sürdürürken özellikle 5600 direncini aştı ve bu seviye üzerinde günü pozitif tamamladı. Gerek son FOMC toplantı tutanaklarının ılımlı yansımalara neden olacağına dair güçlenen beklentiler ve gerekse Jackson Hole öncesi şahin FED üyelerinden gelen faiz indiriminin zamanı geldi türünden mesajlar piaysanın risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Yeni gün başlangıcında vadeli tarafta pozitif fiyatlamalarını zirve seviyelerinde devam ettiren hisse senetlerinde alıcılı eğilimin gün boyu devam etmesini bekliyoruz. Bu bağlamda piyasa ara düzeltmeler yapsa da tırmanışını 5700 ve üzeri tarihi zirvelerine doğru genişletmeye çalışacaktır. Bugün için yeni rekor beklemesekte piaysanın yavaş yavaş bu havaya girdiğini söyleyebiliriz. Endeks günü pozitif bölgede yükseğine yakın tamamlayacaktır.  

DİRENÇLER; 5.660 - 5.720 - 5.760 - 5.800 - 5.850 

DESTEKLER;  5.600 - 5.550 - 5.500 - 5.440 - 5.400  

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi yeni haftaya tespitlerimize paralel alıcılı başlarken adım adım artan risk iştahının etkisi ile 20 bin hedefine doğru ilerliyor. Resesyon riskinin azaldığı ve FED'in 4 yılın ardından faizleri düşüreceği döngüye doğru ilerlediği süreçte teknoloji hisselerine rağbetin tekrar arttığını görüyoruz. Bu bağlamda endeks bugünde vadeli tarafta başlattığı pozitif görünümünü gün boyu sürdürecektir. Özellikle piyasa 20 bin direncini test ederken bu kademe üzerinde kalıcı olarak günü tamamlamaya çalışacaktır diye düşünüyoruz. Piyasanın 20 bin üzerinde ki genel fiyatlama reaksiyonunu dikkatle izlerken ara ara gelecek kar satışlarında da piaysanın direncini ölçmeye çalışacağız. Şimdilik genel hava ve gelişmelerin endeksi yukarı taşımada yeterli olduğunu ve pozitif havanın haftanın geri kalanına da yayılacağını düşünüyoruz.   

DİRENÇLER; 19.900 - 19.950 - 20.000 - 20.100 - 20.380 - 20.500  

DESTEKLER; 19.800 - 19.730 - 19.610 - 19.550 - 19.500 - 19.250 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (GOOGL)-Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri ABD Adalet Bakanlığı'nın çevrimiçi arama motorunu parçalamayı da içeren seçenekleri değerlendirdiğine dair bir medya raporu üzerine %2,3 düştü.
• (STLA)- Stellantis: MI fabrikasında 2.450 kadar işçiyi işten çıkaracak.
• (DIS)- Disney: 'Deadpool & Wolverine' filmi küresel gişede 1 milyar doları aşarak tekrar gişe rekorları kırıyor.
• (BNS)- Scotiabank: Ansys'i %14,9 hissesini yaklaşık 2,8 milyar dolara satın alacak ve hisseleri %11 primle satın alacak.
• (DJI)- Trump Media: 2Ç24 16,4 milyon dolar net zarar bildirdi ve gelirleri %30 azaldı.
• (SBUX)-Starbucks, Starboard'un hisse aldığı haberinin ardından değer kazandı.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın 2500 ons üzerinde yeni rekor hamleleri ile haftaya başlarken bu kademe üzerinde yeterince güç bulamamış görünüyor. Teknik görünümde ki güçlenmeye rağmen altının ataklarının sınırlı kaldığını görüyoruz. Bunun altında ki temel prensibin piyasada ki kapitalin özellikle hisse tarafına kayması ile altında ki para girişinin bir miktar sınırlı kaldığını düşünüyoruz. Altın yeni gün başlangıcında 2500 ons civarında dengeli ve yüksek potansiyelini koruyarak güne başlasa da öncelikle yakın desteklerinden bir miktar güç alarak tekrar yönünü yukarı çevirmesini bekliyoruz. Bu bağlamda altın gün içinde 2480 - 2450 kademelerini test edecek ve sonraki dönüşüyle tekrar 2500 seviyesini yukarı yönde zorlayacaktır. Bugün için mümkün olmasa da altında 2600 ve üzeri beklentimiz devam ediyor. Ancak bugün piyasa biraz daha 2500 üzeri ufak ataklar eşliğinde günü mevcut kademelerine yakın tamamlayacaktır.    

Dirençler;   2510 - 2550 - 2580 - 2600 - 2700

Pivot; 2500

Destekler;  2480 - 2450 - 2420 - 2400 - 2380 

GÜMÜŞ; Gümüş dün tespitlerimize paralel alıcılı eğilimini 29 ons üzerinde devam ettirirken özellikle 29.50 direncimize yakın piyasa yükseğinde günü tamamladı. Gümüşte yeni gün başlangıcında yine alıcılı eğilimin etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Piyasa bugün biraz daha yakın desteklerini bir kez daha test ederek yukarı atakları için destek almaya çalışabilir. 29.50 direncinin aşılması durumunda 30 ve üzeri kademeler için piyasanın tırmanışının devamı muhtemel görünüyor. Bu bağlamda gümüş yakın desteklerini test etse de günü 29.50 üzerinde pozitif tamamlayacaktır.   

Dirençler; 29.50 - 30.00 - 30.50 - 32.00 - 32.50

Destekler; 29.00 - 28.50 - 28.00 - 27.40 - 27.00