Günlük Analiz 21-08-2023
Ekonomi Takvimi
Veri Takvimi
PİYASALARDA SON DURUM
YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
Piyasalarda geçtiğimiz hafta;
ABD borsaları Fed tutanaklarındaki sıkı duruşun devam etmesi gerektiği mesajları sonrası haftayı düşüşle tamamladı. Endeksler üst üste üçüncü haftayı da zayıf seyirle tamamladı. Tutanaklarda, 'Enflasyonun hala FOMC'nin uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcı, enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam etti.' ifadesi kullanıldı. ABD 30 yıllık hazine tahvili getirisi, gün içinde yüzde 4,36'yı aşarak 2023'ün en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi 103 puanı aştı. ABD'de sanayi üretimi geçen aya göre temmuzda %1,00 büyüme ile beklentileri aşarak imalat sanayinin güçlü olduğunu gösterdi. Euro bölgesinde 2Ç23 GSYH büyüme verileri beklentilere paralel yıllık %0,60 oldu. Euro bölgesinde resesyon kaygıları verilerin ardından azaldı.
ABD borsaları Fed tutanaklarındaki sıkı duruşun devam etmesi gerektiği mesajları sonrası haftayı düşüşle tamamladı. Endeksler üst üste üçüncü haftayı da zayıf seyirle tamamladı. Tutanaklarda, 'Enflasyonun hala FOMC'nin uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcı, enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam etti.' ifadesi kullanıldı. ABD 30 yıllık hazine tahvili getirisi, gün içinde yüzde 4,36'yı aşarak 2023'ün en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi 103 puanı aştı. ABD'de sanayi üretimi geçen aya göre temmuzda %1,00 büyüme ile beklentileri aşarak imalat sanayinin güçlü olduğunu gösterdi. Euro bölgesinde 2Ç23 GSYH büyüme verileri beklentilere paralel yıllık %0,60 oldu. Euro bölgesinde resesyon kaygıları verilerin ardından azaldı.
Bu sabah;
Küresel piyasalarda bu sabah çoğunlukla negatif yönde hareket ediyor. ABD vadelilerde sınırlı tepki alışları görülürken, Avrupa vadeliler satıcılı, Asya piyasaları ise Çin endeksleri öncülüğünde kayıp serisini sürdürüyor. Çin'de konut şirketi China Evergrande, ABD'de iflas mahkemesinde alacaklılardan korunma başvurusunda bulundu. Japonya'da ise bu sabah açıklanan çekirdek enflasyon oranı Haziran'daki %3,3'ten %3,1'e geriledi. Manşet enflasyon %3,3'te kaldı. Bu sabah piyasalarda dolar endeksi 103,200 seviyelerinde hafif negatif, ABD 10Y tahvil getirileri 4,23'et %2'ye yakın değer kaybediyor. Ham petrol bu sabah 0,30% yükselişle 80,65 dolar üzerinde fiyatlanıyor. Haftanın son işlem günü veri gündeminde ABD tarafının sakin olması beklenirken, Euro bölgesinde resmi TÜFE rakamları yayımlanacak. Temmuz TÜFE'nin öncü hesaplamalara paralel yıllık 5,30% olması bekleniyor.
Yurt içinde ise TCMB'nin düzenlediği piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların faiz, enflasyon, büyüme ve döviz tahminleri takip edilecek.
BIST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz.
Gündemden öne çıkan haberler;
TCMB tarafından bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi.
Çin Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemeye yönelik çabalar çerçevesinde bir yıllık ana kredi faiz oranının da düşürdü, ancak beş yıllık faizi değiştirmedi. (Bloomberg)
Çin Merkez Bankası (PBoC) yetkilileri bankalardan kredileri artırmalarını istedi. Çin bankaları Temmuz ayında 2009'dan bu yana en düşük aylık kredi miktarını vermişti. (Bloomberg)
Ukrayna, 15 Ağustos'a kadar olan dört haftalık dönemde 3,2 milyon ton tahıl, bitkisel yağ ve un ihraç edebildi. Karadeniz anlaşmasının yürürlükte olduğu Mayıs ve Haziran aylarında aynı ürün gurubunda 4,4 ve 4,8 milyon tonluk ihracat yapmıştı. (Bloomberg)
BORSA YORUMU
BIST100 endeksi dünkü işlemleri 1,44% oranında yükseliş ile 7764 puandan tamamladı. Gün içinde 7633-7798 arası hareket etti. Yabancı yatırımcılar üst üste 9 haftadır net alım ardından geçtiğimiz hafta 110 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.
Teknik olarak pozitif seyir devam ederken yukarı yönde 7825 ilk direnç olarak, bu seviye üzerinde 7980 direnci ayın önemli direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 7600 önemli destek olarak yer alıyor. 5 günlük AO da 7600dan geçiyor. Bu seviyenin altında 7400e kadar geri çekilme görülebilir. 7400 altına geçilmesi halinde satış baskısı artabilir. Dolar bazında ise 284 dolardan kapanış gerçekleştiren endekste yukarı yönde 300 dolar önemli direnç olarak yer alırken, aşağı yönde 280 desteği altına geçilmesi halinde satış baskısı artabilir.
Destek: 7600-7500-7400
Direnç: 7825-7860-7980
DOLAR TL YORUMU
Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif artı yönde 27,06 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 27,01-27,07 arasında hareket etti. Son üç haftalık işlemlerde izlediğimiz 27,00 seviyesin etrafındaki yatay görünüm devam etti. Yurt içi veri gündeminde perşembe günü TCMB rezervleri ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki değişim takip edilecek. Bir önceki hafta TCMB net rezervleri yeniden 15 milyar dolara yükselmişti.
Teknik olarak, uzun vadeli kanalın üst bandı yukarı yönde geçilerek görünüm pozitife dönmesine rağmen son üç haftalık işlemlerde yatay seyir devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 26,95-27,00 bölgesi önemli direnç olarak yer alıyor.. 26,95-27,00 bölgesi üzerine kalıcı olarak geçilmesi halinde 27,60-28,00 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 26,95-26,90 altında ısrarlı fiyatlamalar oluşması halinde 26,60-26,40 destekleri takip edilebilir.
Direnç: 26,95-27,15-27,60
Destek: 26,60-26,40-26,10
EURO/DOLAR YORUMU
EUR/USD: Parite dünkü işlemleri hafif eksi yönde hareket ile 1,0872 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0856-1,0918 arasında işlem gördü. Dolar endeksi 103,500 puanı aşması pariteyi baskıladı. FOMC tutanaklarında daha fazla faiz artışına ihtiyaç olacağına ilişkin görüşlerin öne çıkması pariteyi baskıladı. Bugün Euro bölgesinde temmuz ayı resmi TÜFE rakamları takip edilecek.
Teknik olarak, kısa vadeli görümünün zayıfladığı paritede orta vadeli yükselen kanalın kırılımı ile görünüm negatife döndü. Paritede 22 ve 50 günlük AO'lar 1,0970-1,1000 bölgesine sıkışmış bulunuyor. Ekim 2022 döneminden gelen yükselen kanalın alt bandının kırılmasının ardından aşağı yönlü baskı arttı. Yukarı yönde 1,1070-1,170 sıralı dirençler olarak yer alırken, 1,1070 direnci geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler kısa vadeli kalabilir. Aşağı yönlü hareketin devamında ise 1,0840-1,0800 destekleri takip edilebilir.
Destek: 1,0900-1,0840-1,0800
Direnç: 1,0945-1,1000-1,1070
HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN
ŞİRKET HABERLERİ
GLYHO: Global Ports Holding’in Temmuz 2023'te limanlarına gelen gemi sayısının 2022 yılı Temmuz ayının %14, yolcu hareketlerinin de 2023 yılı Temmuz ayında 2022 Temmuz seviyesinin %48 üzerinde gerçekleştiği açıklandı.
GEDIK: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Marbaş Menkul’ün halka arzı için kayıtlı sermaye sistemi ve esas sözleşme tadili için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
KONTR: Şirketin %95 bağlı ortaklığı Progresiva’nın sermayesinin 5 milyon TL’den nakden 301,2 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği, şirket payına düşen kısmın 37 milyon TL’sinin Progresiva'dan olan alacaktan karşılandığı, kalan kısmın ödemesinin, ¼'ü sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan ¾'ü ise 24 ay içerisinde yapılacağı açıklandı.
PARSN: Ortan Doğalgaz tarafından 99,65 TL fiyat aralığından 8.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,06’ya yükseldi.
PSGYO: Şirket projelerinde proje değerinin 2022 yıl sonundaki 17,5 milyar dolardan %96,7 artışla Ağustos 2023 değerlemesinde 34,5 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
ZRGYO: – İstanbul Sultanbeyli’de 14.241 m2’lik arsanın 263 milyon TL’ye 5.292 m2’lik arsanın 97 milyon TL’ye alındığı açıklandı.
ZOREN: Zorlu Holding tarafından 5,00 TL fiyattan 36.000.000 adet pay özel emirle Kurumsal Yatırımcılara devredilirken, şirket sermayesindeki payı %38,31’e geriledi.