Günlük Analiz 21-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Geçtiğimiz hafta piyasalar resesyon korkularının kırılmasından sonra coşkuyla yükseliş kaydederek yılın en iyi haftasının yaşadı. Özellikle S&P500 ve Nasdaq son dönemdeki en iyi yükseliş trendini oluşturdu. Fakat dün piyasalar  FOMC tutanakları ve cuma günü Powell'dan beklenen açıklamalar öncesi kar satışları gerçekleştirerek yükseliş rallisine es verdi. Ayrıca bu düşüş S&P500' ün galibiyet serisine bir gün kala geldi.
• Dow Jones Industrial Average (DJI) %0,15 düşüşle 40.834,97'ye, S&P 500 (SPX) %0,20 kayıpla 5.597,12'ye ve Nasdaq Composite (IXIC) %0,33 düşüşle 17.816,94'e geriledi.
• Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, enerji piyasalarında belirsizliği artırırken, S&P 500 endeksinin 11 ana sektörü arasında enerji hisseleri %2,7'lik düşüşle en sert kayıpları yaşadı.
• Washington'un İsrail ile Hamas arasında ateşkes yönündeki baskısını sürdürmesi orta doğudaki gerginliklerin azalması beklentilerinin artmasıyla petrol fiyatları üç günlük düşüşünü sürdürdü. Brent ham petrol 77,11 dolara, ABD Batı Teksas petrolü  varil başına 73,05 dolara geriledi.
• Asya hisseleri dünya hisse senetlerindeki yıldız toparlanmanın nefes almak için duraklamasıyla gerilerken, tahvil getirileri ve dolar ABD ekonomik verileri ve politika yapıcıların faiz indirimleri için durum değerlendirmesi yapması beklenen konuşmaları öncesinde düştü 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizleri %3,81'e gerilerken, iki yıllık faizler %3,9962'de kaldı.  ABD Dolar Endeksi (DXY) 101,48 seviyelerinde seyrediyor.
• Altın bu hafta ons başına 2.500 doların üzerinde rekor kırarken, euro ise 1,11 dolar ile alışılmadık bir bölgede.
• Fed Üyesi Michelle Bowman, Fed politikasında değişiklik konusunda temkinli olunması yönünde çağrısını sürdürürken piyasalar 25 baz puanlık bir ABD faiz oranı indirimini fiyatlandırdı ve 50 baz puanlık bir indirimin 1/3 olasılığında.

NEYİ FİYATLAYACAĞIZ;

• Bugün açıklanacak olan Fed tutanakları, veri akışının az olduğu bugün piyasaların temel odağı olacak . Tutanaklar, Fed'in faiz indirimi öncesinde politikalarına ilişkin ipuçları sunarak, piyasa beklentilerini ve risk algısını doğrudan etkileyebilir.
• Ayrıca bugün Piyasa aktörlerinin dikkatler,  ABD işgücü verilerinde yapılacak revizyonlarında olacak.  Bu veriler, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileriyle, Fed'in gelecekteki para politikası kararlarını şekillendirebilir.
• Dünya ve piyasalar, bu hafta tüm dikkatlerini cuma günü yapılacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasına odakladı. Powell’ın söylemleri, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilecek güçte olmakla birlikte, tüm gözler bu anı bekliyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Borsa İstanbul dün alıcılı başladığı günde son derece dalgalı fiyatlamalara paralel çift yönlü denemeler gerçekleştirirken, bir kez daha 10 bin puan üzerinde tutunmadı ve günün devamında gelen satışların etkisi ile bu seviye altında baskılanarak günü tamamladı. -0.72% lik değer kaybı ile günü 9.982,28 puan seviyesinde tamamlayan endekste yukarı yönlü hamlelerin yeterli etki yaratamaması ile kısa vade görünümde ki toparlanmanın da hız kestiğini görüyoruz. Dün madencilik ve havacılık hisselerinde alımlar endeksi desteklerken, elektrik ve holdinglerde ki satışların piyasa genelinde ki satışlara öncelik yaptığını gördük. Bugün endeks yeni gün başlangıcında hafif satıcılı bir açılış gerçekleştirirken özellikle yakın destek kademelerinden alacağı destekle tekrar yönünü yukarı çevirmeye çalışacaktır. Olası toparlanmalarda 10 bin direncinin aşılmasını bugün de beklemiyoruz. Piyasa özellikle 10.000 - 9.700 aralığında ki yatay bant hareketlerini günlük periyotta devam ettirecek ve açılış seviyesine yakın dengeli bir kapanış gerçekleştirecektir. 10 bin direncinin aşıldığı durumlarda özellikle 10.200 seviyesinin aşılıp aşılmayacağı dikkatle izlenirken, aşağı yönlü baskılanmalarda ise 9700 kademeleri dikkatler izlenmeli ve bu kademelerde gerçekleşecek olası kırılmalarda mutlaka piyasa yönünde kalınmalıdır.    

Dirençler; 10.000 - 10.100 - 10.200 - 10.360 - 10.450 - 10.525 

Destekler; 9.950 - 9.850 - 9.760 - 9.700 - 9.650 - 9.500 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (MEGAP)- Mega Polietilen : Şirket başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerimizin aksamaması amacıyla konkordato ilan etti.
• (MGROS)- Migros ikinci çeyrekte 610 milyon TL net kâr elde etti
• (HEDEF)-Hedef Holding: %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapıyor.
• (SANFM)- Sanifoam: Bedelsiz iç kaynaklardan %400 oranında sermaye artırımı yapıyor.
• (BORLS)- Borlease otomotiv: Net 1,95 oranında kar payı ödemesi yapılacak.
• (ASELS)-Aselsan: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında 60 milyon 309 bin dolarlık sözleşme imzalandı.
• (PENTA)- Penta Teknoloji istikrarlı büyümesini sürdürüyor, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50’lik artışla 10,8 milyar TL oldu.
• (CWENE)- CW Enerji, batarya ürününün satışı ve servisiyle ilgili 5 milyon $’lık yeni bir iş anlaşması imzaladı
• (VESTL)- Vestel, İstanbul Havalimanı'nın uçuş bilgilendirme ekranlarının yenilenmesi görevini üstlendi.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE;Ağustos vadeli kontrat dün hafif alıcılı bir start verdi ancak pazartesi yükselişini koruyamadı günün ikinci yarısından sonra sert satışlar görerek düşük bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın bugün yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Bütün göstergelerin de yatay olduğu bugün karşılıklı fiyatlamalar görülürken bugün için 11250 direnç seviyesi dikkat çekerken 10804 seviyelerine geri cekilmelerde devam edebilir. 

Destek: 11.150 - 11.200 - 11.250 - 11.275 - 11.300 - 11484

Direnç: 10.942 - 10.867 - 10.804 - 10.800 - 10.798 - 10.750

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ağustos vadeli dolar - TL kontratı dün hafta boyu süre gelen sakinliğini bozarak güçlü alımlar yaşadı. 22' günlük ortalamasının üzerinde alıcılı bir kapanış gerçekleştiren kontratın yükselişine bugünün de eşlik etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz kontratın gün içinde bir önceki 34,31 - 34,36 direnç noktalarını çalıştıracaktır. Olası geri çekilmelerde ise 5' günlük ortalama seviyesi 34,14 destek noktası olacaktır.

Destek: 34,31 - 34,33 - 34,36 - 34,40 - 34,53

Direnç:34,15 - 34,08 - 34,03 - 34,00 - 33,97 - 33,90

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Piyasalar dün son 2 haftalık ralli havasını sonlandırırken, hafif kar realizasyonu ile de kritik gelişmeler öncesi bir miktar risk dengeledi diyebiliriz. Bugün vadeli tarafta kapanış seviyesinden alıcılı reaksiyon vererek başlangıç yapan S&P500 endeksi günün devamında da alıcılı eğilimini sürdürse de daha çok düne paralel yatay bant hareketleri ile mevcut kademelerinde ki dengesini ve potansiyelini korumaya çalışacaktır. Bu akşam açıklanacak son FOMC toplantı tutanakları sonrası piyasalar biraz daha hareketlenecek ve burada ki üyelere dair görüş değişiklikleri her iki yönde de fiyatlamaların genişlemesine neden olabilecektir. Çok büyük kırılma ya da ivme değişikliği beklemediğimiz günü endeksin gelişmelere paralel kısmi tepkilerle tamamlamasını bekliyoruz. Piyasalar özellikle yarın başlayacak olan Jackson Hole toplantılarına ve cuma sabahı konuşacak olan Powell'ın mesajlarına odaklanmış görünüyor.   

DİRENÇLER; 5.660 - 5.720 - 5.760 - 5.800 - 5.850 

DESTEKLER;  5.600 - 5.550 - 5.500 - 5.440 - 5.400  

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi dün dar bant hareketleri ile kısmi dalgalı bir görünüm verirken özellikle 2 haftalık ralli sonrası bir miktar kar realizasyon etkisi ile satıcılı bir eğilimde günü negatif tarafta tamamladı. Endeksin teknik görünümünde ki pozitif görünüm etkisi devam ederken piyasanın bugün de vadeli tarafta dünkü kapanışa paralel dengeli bir görünümde fiyatlandığını görüyoruz. Endeksin bugün de benzer görünümde yatay ve dar bant hareketleri ile günün devamında fiyatlamalarını sürdüreceğini düşünüyoruz. Özellikle akşam saatlerinde açıklanacak son FOMC toplantı tutanaklarından sonra piyasa da oynaklık biraz daha artacaktır. Bu bağlamda endeks burada ki gelişmelere paralel tepki vererek günü tamamlarken yarı9n başlayacak Jackson Hole toplantılarına ve özellikle Powell'ın mesajlarına odaklı bekle gör modunu sürdürecektir. Piyasanın nihayi yönünü Powell sonrası tayin etmesini bekliyoruz. 

DİRENÇLER; 19.900 - 19.950 - 20.000 - 20.100 - 20.380 - 20.500  

DESTEKLER; 19.800 - 19.730 - 19.610 - 19.550 - 19.500 - 19.250 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (GOOGL)-Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri ABD Adalet Bakanlığı'nın çevrimiçi arama motorunu parçalamayı da içeren seçenekleri değerlendirdiğine dair bir medya raporu üzerine %2,3 düştü.
• (STLA)- Stellantis: MI fabrikasında 2.450 kadar işçiyi işten çıkaracak.
• (DIS)- Disney: 'Deadpool & Wolverine' filmi küresel gişede 1 milyar doları aşarak tekrar gişe rekorları kırıyor.
• (BNS)- Scotiabank: Ansys'i %14,9 hissesini yaklaşık 2,8 milyar dolara satın alacak ve hisseleri %11 primle satın alacak.
• (DJI)- Trump Media: 2Ç24 16,4 milyon dolar net zarar bildirdi ve gelirleri %30 azaldı.
• (SBUX)-Starbucks, Starboard'un hisse aldığı haberinin ardından değer kazandı.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın dün tespitlerimize paralel 2500 ons üzerinde ivmelenirken yeni rekor denemelerini de devam ettirmiş oldu. Piyasanın özellikle riskli varlıklarda kısa süreli nefeslendiği bir günde altına talebin artması esasen piyasanın bir nevi risk dengeleme modunda pozisyonlandığını da bişze göstermiş oldu. Bugün altın 2500 ons seviyesi üzerinde tutunarak yukarı yönlü potansiyelini koruyacaktır. Özellikle 2550 üzeri yeni denemelerin gelmesini beklediğimiz günde altın yüksek kapanış gerçekleştirerek yukarı yönlü ivmelenmesini de güçlendirmiş olacaktır. 

Dirençler;   2530 - 2550 - 2580 - 2600 - 2700

Destekler;  2500 - 2480 - 2450 - 2420 - 2400 

GÜMÜŞ; Gümüş dün tespitlerimize paralel alıcılı eğilimini 29 ons üzerinde devam ettirirken özellikle 30 ons direncini test ederek günlük hareket barını da tamamlamış oldu. Piyasanın son atakları kısa vade görünümde gümüşü güçlendirirken özellikle yukarı yönlü trendin devamına dair de umut verdiğini söyleyebiliriz. Gümüş bugün de yakın desteklerinden tepki verirken 30 ons direncini bir kez daha aşmaya çalışacaktır. Olası aşma durumunda 30 ons üzerinde yeni bir trend oluşturması muhtemel görünen gümüş, bu kademeyi aşamasa da günü yükseğine yakın tamamlayacaktır. 

Dirençler; 29.70 - 30.00 - 30.50 - 32.00 - 32.50

Destekler; 29.00 - 28.50 - 28.00 - 27.40 - 27.00