Günlük Analiz 21-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• TCMB politika faizini P puanda 7. Kez sabit tuttu. Karar Metninde yer alan yurtiçi talep deki dengelenme, bir miktar daralma enflasyonunu dengelemeye devam ediyor; şeklindeki açıklamalar kasım ayında da bir faiz indiriminin söz konusu olmayacağını vurgularken, Aralık ayında az da olsa bir miktar faiz indirimi olabilir beklentilerini de beraberinde getirdi.
• Avrupa merkez bankası (ECB) beklentilerine paralel 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Bununla beraber Euro bölgesi TÜFE hedeflenilen %2’lik enflasyonun altında %1,7 açıklandı. Ancak avrupa tarafındaki sıkıntılı büyüme verileri Eur/Usd paritesini baskılamaya devam ediyor. Gelişmelerin ardından Avrupa merkez Bankasının bir sonraki toplantısı 12 Aralıkta 50 puanlık faiz indirime gitme beklentileri oluşurken piyasalar Aralıkta 50 puanlık indirimi oran olasılığında fiyatlanmakta. Aynı zamanda piyasalar Nisan ayında kadar olacak ECB toplantılarında 25 puanlık faiz indirimi ihtimaline kesin gözüyle bakıyor.
• 5 Kasım ABD seçimleri yaklaşırken piyasalarda siyasi gelişmelerde fiyatlanıyor. Özellikle son gelişmeler Trump’ın önde olduğunu göstermesi, olası Trump'ın başkanlık seçimini kazanması durumunda, Trump'ın önerdiği tarife ve vergi politikalarının ABD faiz oranlarını yüksek tutabileceği ve ticaret ortaklarının para birimlerini zayıflatabileceği görüşünün etkisiyle dolar da yükseliyor. Dolar endeksi başlıca rakipleri karşısında 103,45 seviyesinde yer alırken, Çin'in geniş teşvik paketine ilişkin daha fazla ayrıntı açıklamasının ardından piyasalarda risk iştahının arttı ve Cuma günü %0,3 düştü, ancak parite haftalık %0,55 kaydetti. Euro 1,0866$ ve sterlin de 1,3045$ seviyelerinde yatay seyretti.
• Amerika tarafında güçlü 3. Çeyrek finansalları açıklanmaya devam ediyor. Özellikle bankacılık tarafından gelen Morgan stanly , goldmen sachs ‘ın beklenti üstü 3. Çeyrek performansları gerek Netfilix’in satış rekorları ile hisse başına karlarını arttırması S&P500 başta olmak üzere tüm endekslerde yeni rekor seviyeler görüldü. Hafta boyunca S&P 500 %0,9, Nasdaq Composite %0,8 ve Dow Jones Endüstri Ortalaması %1 yükseldi. Wall Street'teki üç büyük gösterge de 2023'ün sonlarından bu yana en uzun haftalık kazanç serileri olan altıncı haftalık kazancı rahatlıkla elde etti.

• Günün erken saatlerinde gelen bilgilere göre Çin, ekonomiyi canlandırmak amacıyla beklentiler doğrultusunda bir yıllık ve beş yıllık kredi ana faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Bir yıllık oran 3,35%'ten 3,10%'a, beş yıllık oran ise 3,85%'ten 3,60%'a indirildi.
• İç piyasalarda bu hafta Tav Havalimanları, Ereğli ve Akbank bilançoları yakından takip edilirken endeks de bir miktar hareketliliğe neden olabilir. Aynı zamanda 3. Çeyrek finansallarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte fiyatlamalarda bir süre daha verilerden ziyade bilançoların etkileri takip edilecektir.
• Küresel piyasalarda verilerden ziyada Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar takip edilecek. Bugün Fed'den Lorie Logan, Neel Kashkari, Jeffrey Schmid ve Mary Daly’in açıklamaları piyasları bir miktar yönlendirmesi beklenmektedir. Aynı zamanda başta SAP olmak üzere Unipol Gruppo , Bollore SE, Sandvik AB, Nucor Corp şirketlerinden gelcek 3. Çeyrek finansalları takip edilirken piyasalarda teknoloji ağırlıklı güçlü fiyatlamalar beklenmektedir. Son olarak; Almanya üretici fiyatları enflasyonu, İngiltere konut fiyatları bugün açıklanması beklenen önemli verilerdendir.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Cuma günü zayıf alımlarla 9070 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, gün içinde artan satış baskısıyla gerileyerek yüzde 2.32 düşüşle 8793.61 seviyesinden kapandı. Haftanın en dikkat çeken gelişmesi, özellikle Cuma günü yoğunlaşan banka hisselerindeki satışlar oldu. Bankacılık endeksi haftayı yüzde 5.70 oranında sert bir düşüşle tamamlarken, sanayi endeksi yüzde 0.07 oranında sınırlı bir yükseliş gösterdi.

Bu hafta, hafta ortasına kadar önemli bir veri beklenmezken, Perşembe ve Cuma günleri volatilitenin artması muhtemel. Avrupa ve Amerika'dan gelecek PMI verileri, ekonomik görünüm açısından kritik önemde olacak. Yurt dışı piyasalarda ABD vadelileri pozitif seyrederken, Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakim; Çin ve Japonya yükselişte, Hindistan ve Hong Kong ise düşüşte.

Teknik açıdan BIST 100'de kısa vadeli göstergeler Cuma günkü satışlar sonrası negatife döndü. 8700-8680 bandı haftalık bazda önemli bir destek alanı olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece tepki alımları beklenebilir, ancak 8680 seviyesinin altına sarkılması durumunda zarar kes seviyeleri devreye girmeli. Olası yükselişlerde 8920 seviyesi ara direnç olarak izlenecek ve bu seviyenin aşılması alım iştahını artırabilir.

Dirençler;  8.900 - 9.050 - 9.150 - 9.200 

Destekler;  8.750 - 8.700- 8.650 - 8.600 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ: MEGAP – Şirket ile Perfeks Tekstil arasında, toplam 150 milyon TL bedelli hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• Ozsu Balik Uretim: OZSUB – Şirket tarafından Pelmin Su Ürünlerinin sahip olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin devralınması için Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurunun uygun bulunduğu ve beşgenin 875.000 euroya devralındığı açıklandı.
• Ral Yatırım Holding: RALYH – Şirketin bağlı ortaklıkları Ral Yapı ve Hera Teknik iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumuna en düşük üçüncü teklifi verdiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat geçtiğimiz hafta 10.247 - 9842 seviyeleri arasında hareket etti. Hafta içerisinde dalgalı bir seyir gözlemlenirken cuma günü satışların derinleşmesi ile kontrat tepki kazanımlarını kaybetti. Yakın vadeli kontratın yeni haftaya dalgalı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Güne kısmen alıcılı yatay bir başlangıç yapmasını beklediğimiz kontratın Gün içinde düzeltme hareketleri beklenebilir. Bu doğrultuda 9.800 - 9.650 destek seviyelerine geri çekilmeler görülebilir. Olası aksi yönlü gelişmelerde ise 9.950 - 10.050 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 9800 - 9.770 - 9.750 - 9.700 - 9.650 - 9.600

Direnç: 9.850 - 9.875 - 9.900 - 9.950 - 10.000 - 10.050

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı hafta boyunca düşük seyrini devam ettirdi ancak cuma günü bir miktar alıcılı bir başlangıç yaparken haftayı bir önceki güne paralel yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın yeni hafta da düşük seyrini devam ettirmesini ve güne satıcılı start vermesini bekliyoruz. Gün içinde düşük seyrinin devamı ile 34,55 - 34,50 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 34,60 - 34,66 direnç seviyeleri olarak yer almaktadır. 

Destek: 34,55 - 34,54 - 34,52 - 34,50 - 34,45

Direnç: 34,59 - 34,60 - 34,61 - 34,62 - 34,65

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; ABD endeksleri, üst üste altıncı haftayı da yükselişle kapatarak piyasaların son derece olumlu bir performans sergilediğini ortaya koydu. Özellikle S&P 500, haftanın ikinci kapanış rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti. Yıl içinde tam 47. kez rekor kapanış gerçekleştiren endeks, güçlü bir ivme kazanmaya devam etti ve yatırımcıların güvenini pekiştirdi. Bu pozitif tablo, piyasalardaki yükselişin sürdüğüne ve ekonomiye dair iyimser beklentilerin korunduğuna işaret ediyor. Teknik olarak, 5850-5875 aralığında hareket eden endekste Pozitif beklentilerin güçlenmesi için 5875'in üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli. Bu senaryoda 5900 ve 5925 seviyeleri gündeme gelebilir. 5850’nin altına düşüşlerde ise 5825 ve 5800 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

DİRENÇLER; 5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ; Cuma günü, özellikle Netflix'in piyasa beklentilerini aşan üçüncü çeyrek sonuçlarının risk iştahını artırdığını gözlemledik. Bunun yanı sıra, Apple'ın Çin'deki iPhone satışlarına dair olumlu haber akışı teknoloji sektörüne destek sağladı. Bu hafta bilanço dönemi yoğunluğu önemli ölçüde artacak. Sonuçlarını açıklayacak şirketler arasında, 'Magnificent 7' olarak bilinen büyük teknoloji hisselerinden Tesla da bulunuyor. Özellikle büyük bankaların beklentilerin üzerinde gelen sonuçları, piyasaların genel havasını iyileştirmiş durumda. Teknik olarak bakıldığında kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.100 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi devam ettiriyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.400 üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu seviye üzerinde kapanışların gelmeye başlaması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. . Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 20.100 seviyesi öne çıkıyor. 

DİRENÇLER; 20.350 -  20.450 - 20.500 - 20.620

DESTEKLER; 20.150 - 20.100 -  19.900

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (META):Instagram, WhatsApp ve Reality Labs'ın da aralarında bulunduğu birimlerde çalışanları işten çıkardığını bildirdi.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Geçtiğimiz haftayı 2722 seviyesinde yeni bir rekorla tamamlayan sarı metal, yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaparak Asya seansında 2732 seviyesine kadar yükselmeyi başardı. Bu hareketle birlikte altın, rekor tazelemeye devam ederken, bu seviyelerde fiyatlanmayı sürdürüyor. Yukarı yönlü momentumun korunması halinde, 2745 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkabilir ve yatırımcıların bu seviyeyi yakından takip etmesi gerekebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2700 seviyesi güçlü bir destek alanı olarak izlenmeli. Bu seviyenin korunması, aşağı yönlü riskleri sınırlayarak fiyatların yeniden toparlanma şansı bulabileceği bir alan oluşturabilir. Altın fiyatlarının bu dalgalı seyrinde, piyasalarda artan belirsizlik ve küresel ekonomik gelişmelerin de etkisi hissedilmeye devam ediyor.

Dirençler; 2.730 - 2.750 - 2.800 - 2850

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 - 2.550 

GÜMÜŞ; Cuma günü gümüş fiyatları ons başına 32 doların üzerine çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesine doğru ilerledi. Yeni haftaya da yükselişle başladığını takip ettiğimiz gümüş şu an için yüzde 0,50 yukarıda fiyatlanıyor. Altın fiyatlarındaki ralliyle birlikte hareket eden gümüş, yaklaşan ABD seçimlerine dair belirsizlikler ve Orta Doğu’da artan gerilimler nedeniyle güvenli liman talebindeki artıştan faydalandı. Eski Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD başkanlık seçimlerine üç haftadan az bir süre kala başa baş ilerlerken, piyasa beklentileri Trump’ın kazanma olasılığını biraz daha yüksek gösteriyor. Orta Doğu’da ise İsrail kuvvetlerinin Hamas lideri Yahya Sinvar’ı öldürmesi, bölgesel bir çatışmanın genişleyeceği endişelerini artırdı. Ayrıca, Çin'den gelen olumlu ekonomik veriler, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan ülkede talep görünümünü güçlendirdi. Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına alma konusunda güvenini vurgulayarak yıl içinde üçüncü kez faiz oranlarını düşürdü

Dirençler; 33.90 - 34.00 - 34.20 - 34.50

Destekler; 33.70 - 33.50 - 33.20 - 33.00